05 海外數字商業板塊負責人蔣凡(淘寶、天貓業務將實現全面融合)

第三類：45歲以上中老年用戶。**加速了中老年消費者的線上化，他們對價格更為敏感。

平臺基本覆蓋了國內最主力的消費群體，但張勇提過，AAC變成MAC，DAC的空間還有很大。關鍵是服務好消費者，讓不斷變化的需求得到滿足。

第二品類滲透。核心是新品、新品牌，非標差異特色商品、產業帶等性價比貨，以及家裝等在線化率較低藍海市場。

家裝、食品，未來幾年仍會快速增長。線上體驗的創新，3D樣板間、送裝一體化等帶來線上滲透率的提升。

第三“多端戰略”。淘系平臺今年戰略已是明牌，第一張牌就是多端策略。通過增量投資的方式，在手機淘寶之外開創其他APP來形成一個手機端APP矩陣。

淘寶主打供給豐富，天貓為品牌主陣地，淘寶特價版主攻源頭好貨，淘菜菜布局社區電商，閑魚長尾二手消費。阿里針對不同的客戶人群，進行分類管理，推出豐富的商品供給，承接不同的用戶。從全國到本地，從遠場到近場，從多日達、次日達到當日達、小時達、即時達，滿足不同用戶不同場景下的消費需求。

第四，首次介紹下沉市場的新策略。

1、淘特和淘菜菜去重后，年活躍消費者達到2.7億，同比+200%，9月日均交易訂單量同比增速超過400%；

2、用戶黏性提高，同時使用過淘寶、淘特、淘菜菜的消費者年均購買天數達到只使用淘寶用戶的1.8倍。

阿里在不到兩年的時間內，先后創立淘特和淘菜菜業務，都是聚焦于M2C模式。

淘特主打性價比商品，攻勢犀利，年活消費者突破2.4億，獨占用戶DAU比例接近50%，已經不再依賴母體淘寶APP，過去一年帶來了3000萬非手淘用戶增長。

淘菜菜主打次日自提體驗，加入手淘首頁消費頻道后，用戶消費場景更加豐富，消費頻次也大幅提升。已經超過50%的淘菜菜用戶第一次在淘系平臺購買生鮮。

淘特和淘菜菜構成了阿里服務下沉市場的新能力。隨著戰略地位在集團內上升，阿里用戶增長的重擔，有相當部分壓在了“雙淘”肩上。

第五，本地生活加速融合。基于地理位置LBS，阿里本地生活包括餓了么、口碑、飛豬和高德，為消費者提供到家、到店的服務。

截止2021年9月30日，年活躍用戶AAC約3.5億，年活躍商家280萬，月活躍騎手110萬，3者都有不錯的增長。

生活板塊7月份開始加速形成矩陣效應，矩陣中重要的是如何讓口碑/餓了么/飛豬在高德上更好的服務用戶。俞永福提到，上半場大家精力在規模，包括用戶和產業規模，下半場將轉化為以效率為核心。

第六，堅定不移的內容化。

1、商家自播已經占淘寶直播GMV的60%。過去一年累積用戶數+6000萬，直播年度ARPU+30%。

2、娛樂互動產品用戶停留時長+50%，引導的日均成交單量超過100萬單，年商業化收入超100億元。

淘寶目前有三個兩個中心化的場景和一個去中心化的中心化場景。

淘寶首頁有淘寶直播入口，第二個是淘寶的一級的tab，內容中心，這兩個是中心化的一級的內容化入口。第三個是在淘寶首頁的信息流，短視頻占比越來越大。

淘系電商正在堅定不移的內容化。但無論是直播還是短視頻，內容化是手段，不是目的，它的意義在于，以內容來撬動流量，讓商家有多形態的自運營陣地，增加“內容-種草，商業-拔草”的可能性，是讓用戶體驗變得更好。

此前，天貓副總裁吹雪在接受媒體采訪時表示，2021年以來，天貓平臺推出了生意參謀免費、退貨運費險降費等超過30項商家扶持舉措，預計今年至少為商家降低經營成本150億元。預計將覆蓋100萬的商家。

上述1-7點，概括了阿里國內消費者業務三大增長引擎：用戶增長、錢包份額、商家數字化能力。

第八，全球化。

1、阿里全球化業務同比增長41%，截至2021年9月30日止的12個月，Lazada、AliExpress、Trendyol及Daraz等海外業務的年度活躍消費者達2.85億；

2、剔除未支付訂單年度GMV累計達441億美元，訂單量同比增長62%。

內需、全球化和高科技，是阿里面向未來的“三大戰略”。大會上提到，按MAU來計算，加總后，阿里全球化業務的整體海外MAU排在全球第四名。電商滲透率預計將從2020年的8%增長至2025年的20%。

在設立了“中國數字商業”和“海外數字商業”兩大板塊的核心商業后，側重點有了明確的指向：國內融合加速，穩定增長；國外力求突破，要用戶新增量。

第九，敏捷組織。12月6日，阿里巴巴宣布升級多元化治理體系，正是張勇多次提及敏捷組織的執行和落地。

有媒體報道，阿里在董事會主席兼CEO張勇和近20位事業群總裁之間，增加了4個分管大總裁，他們是戴珊、張建鋒、俞永福和蔣凡，分別負責中國數字商業、云與科技、生活服務和海外數字商業四大板塊，是阿里最核心的四位業務高管。

本次大會，武衛表示，阿里巴巴將商業分部進一步拆分為“中國商業”、“跨境及全球商業”、“本地生活服務”、“菜鳥”四個部分，下一季度財報中投資人能夠清晰看到每個業務單元的表現。

通過調整人事，一系列的排兵布陣，阿里正在為多引擎驅動增長提供組織保障。

第十，最后一塊是阿里的投資。顯現的是阿里價值的版塊。

在之前的財報電話上，阿里集團CFO武衛稱：

“如果阿里今天說會保利潤，那些長期投資者會認為阿里很愚蠢，如今這么多競爭對手都在通過巨大的虧損來投資重要的領域，而阿里創造的價值和阿里已有的資源沒理由讓我們不投。”

大會上，阿里集團副CFO徐宏對投資進行了更加詳細的闡述：在消費者業務上，阿里巴巴遵循“增長三階段”框架，即在“播種階段”、“壯大階段”、“盈利階段”三階段，分別采取優先投資用戶心智、提升市場份額、實現變現與盈利等不同策略。

徐宏提到，阿里未來的七大投資主題。在為現有業務創造價值方面，將聚焦大眾消費、企業服務、高科技和全球化等四方面；在把握未來機遇上，將著力于綠色經濟、銀發經濟和鄉村振興等三大主題。

投資商家、投資關鍵領域，這些投入短期或難以在財報上有立竿見影的效果，而是企業著眼于未來，為企業提供持續性增長。

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