06 中國糧食貿易公司華東經營區域(中國糧食四大糧商)

業鏈為主要構架，目前已經形成從祖代雞（鴨）、父母代雞（鴨）、商品雞（鴨）養殖、飼料生產、冷藏加工、熟食開發為一體的產業鏈，豬產業鏈正在積極建設當中。飼料生產是六和的第一大產業，集團可生產肉雞、肉鴨、豬、蛋雞、水產等10大系列100多個品種的飼料產品，年生產飼料能力超過800萬噸，產品銷售遍布華北、華東、東北、華南等20多個省市區。畜禽產品加工是六和集團的第二大產業，自1997年至今已建有大型現代化食品冷藏加工廠近40家，其中肉雞加工生產線14條，肉鴨加工生產線25 條，形成日宰殺家禽能力150萬只的規模。集團可生產肉食產品200余個品種，年宰殺家禽能力100萬噸，目前已發展成為國內最大的禽肉食品供應商。六和肉食先后榮獲“全國放心食品企業”、“全國肉類加工企業前五十強”等榮譽稱號。集團養殖板塊現有種雞場3個，種鴨場5個，種豬、商品豬場6個，商品肉雞場17個。存欄父母代種雞90萬套，父母代種鴨6000單元，祖代鴨400單元，存欄母豬5000頭，年出欄商品雞1100萬只。獸藥和生物制造是集團的第四大產業，2006年產值達到2.9億元。在新的形勢下，六和進一步完善了產業鏈布局，逐步由以飼料為主產業的畜牧企業向以產業化經營為特征的現代化大型畜牧企業集團過渡。集團在初步完成了河南、江蘇等地的布局之后，加快了在東北、西北地區的發展，逐步由區域公司向全國性公司邁進。在新的形勢下，六和集團本著“為耕者謀利，為食者造福”的企業宗旨，團結廣大業內合作伙伴，幫助農民朋友養殖致富，生產適應消費者需求的畜禽產品，積極促進農牧業現代化轉型，努力實現整個產業鏈價值最大化，構建安全、健康、和諧的產業鏈，為中國人提供安全、優質、充足的畜禽產品。在各級 *** 的關心支持下，在集團董事會的帶領下，六和人自強不息、積極進取、奮發圖強，在新的戰略格局下，積極調動企業內外部力量，發揮優勢，整合資源，加深交流，向世界級農牧企業的目標努力奮進，為我國畜牧業持續、健康、穩定發展做出貢獻。

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乳制品--冰火兩重天

中國乳業已走過了近半個世紀的風雨歷程，經過十多年的快速發展和錘煉，中國乳業已由一個“弱質產業”發展成為“朝陽產業”，中國也由一個“貧奶”國家進入了世界乳業大國行列。隨著人民生活水平和飲食結構的變化，人們對營養和健康的關注程度也隨這加深。當我們走進超市，乳制品的貨柜琳瑯滿目，花色品種齊全。乳制品已成為繼糧食、肉類、水產之后的人民生活必須的食品。13億人口龐大的消費基數，為中國乳品業的發展提供了源源不斷的動力。應邀出席中國乳品工業協會成立十周年大會的法國參贊多美尼克·吉崗稱贊說:“在過去的十年中，中國乳業以驚人的速度在發展，已進入世界‘乳業大國俱樂部’，并正在吸引世界的目光。”

一、行業綜述

1.行業概況

2003~2004年全國的整體銷售額是呈繼續增長趨勢(圖1)，非食品的銷售額與2002~2003年度相比增長速度減緩，食品/飲料是大幅增長，由4%上升到了11%。

圖1 全國食品和非食品銷售額增長率

隨著奶業的不斷發展，中國奶牛產奶量也有所增長。2005年一季度，中國牛奶產量同比增幅超過25％；但是，與此相比牛奶的價格增幅不大，僅為3.3％。

由圖2可以很直觀地感受到中國奶類消費與世界的差距。亞洲人均年消費乳制品40公斤，世界人均100公斤，發展中國家人均牛奶消費也達30公斤，發達國家人均200公斤，而中國只有19公斤左右，僅為世界平均水平的五分之一，約為中國臺灣及日本的五分之一，即使與發展中國家相比也存在明顯差距。這與中國人民長期以來的飲食習慣以及對牛奶的認識有關。不過從另一方面也說明中國乳制品行業仍有很大的發展空間。

圖2 乳制品年消費量的比較

近幾年中國乳制品行業的發展是十分迅速的。在過去的十年間是中國乳制品工業新建、擴建、技術改造項目最多的十年，大中型企業的裝備技術水平有了明顯的提高，達到或接近世界先進水平。特別是代表著中國乳制品工業主流力量的大型骨干企業，技術裝備水平已經達到了國際先進水平。1998~2004年的增長率均超過20%。

2004年乳制品的產量為2368萬噸，其增長率為25%，比十年前增長了2.5倍，人均奶類占有量達18.2公斤，乳制品產量達949萬噸，比十年前增長了8.0倍，其中液態奶產量增長了14.4倍；乳制品工業總產值達663億元，比十年前增長了7.5倍；城鎮居民家庭人均乳制品消費支出達124.7元，比十年前增長了3.0倍。2005年全年人均消費液態奶制品18.79公斤，奶粉0.51公斤，酸奶2.90公斤。奶粉消費量比去年下降7.8%，液態奶和酸奶均比去年有小幅增長，其中液態奶制品增長1.2%，酸奶消費增長12.7%。可以預測今后5-10年內，中國乳及乳制品的發展速度將在10%以上。預測2015年，中國人均奶類產量將由2000年的8.5公斤發展到30公斤，增長2.5倍。表1中列出了2002~2004年間乳制品行業發展的情況。

表1 2002-2004年乳制品行業發展情況

2002 2003 同比增長 2004 同比增長

銷售收入(億元) 355 478 34.8% 663 38.6%

液態奶制品產量(萬噸) 364 583 60.0% 806 38.3%

干乳制品產量(萬噸) 106 141 33.3% 142 1.0%

利潤總額(億元) 24 30 27.5% 34 12.3%

利潤率 6.66% 6.29% -5.6% 5.10% -18.9%

2005年，中國乳業市場整體上雖然能夠保持30%左右的增長速度，在原材料價格不斷上漲和價格戰烽火連綿的雙重夾擊之下，乳業板塊的多家上市公司毛利率均呈不同程度的下滑，其盈利水平無論是同比還是環比，均出現了一定幅度的下降。圖3反映了2002~2004年全國食品品類平均價格走勢，全國食品一半的品類價格都出現不同程度地下跌之勢，所有品類內只有嬰兒奶粉的價格明顯大幅上揚，酸奶產品的價格近兩年來的價格是持續下跌，2003~2004間在所有品類中跌幅最大。

乳制品工業在食品行業中所占的比重，法國為21.9%，德國為19.1%，美國為12.4%。中國乳業發展的起步比較晚，例如2003年乳制品工業總產值為521.8億元（當年價），約占食品工業總產值的4%，低于發達國家的水平，但發展潛力很大。按照近年來的發展態勢，中國乳制品工業正如旭日東升，只要政策措施得當，在今后相當長的時期內將呈現持續、快速發展的勢頭。與之相關的產業，如包裝業、機械設備制造業、運輸業、零售商業及科學技術等社會化服務業都將隨之興旺發達起來，從而為城鄉人民增加越來越多的就業機會。這對于提高民族健康水平、促進國民經濟發展和社會穩定將起著日益重要的作用。

2005年乳制品行業預計實現銷售收入800億元，同比增長25%，但利潤增長幅度落后于收入增長。一是反映出由于供求增速不平衡、市場競爭加劇、行業盈利能力有所下降，大企業的規模效益、品牌效益沒有發揮。二是中小城市消費市場并未完全啟動。如今最大的液態奶生產工廠的日加工液態奶的能力是1500噸，技術裝備是國際先進水平。

2004年全國城鎮居民乳制品消費略有增長，消費增長幅度遠低于生產增長。2005年，京津滬渝等大城市居民奶類消費量已超過30公斤以上，明顯高于全國平均水平。從目前的數據看，占人口比例21%的省會以上的大城市占乳品消費量的54%，因此占人口比例79%的地級城市及鄉鎮、農村市場乳品需求具有較大的增長空間。一、二級市場的挖潛及向三、四級城市及鄉鎮和農村市場的拓展將成為乳制品企業的重要增長點。

2.中國乳制品行業特征

（1）北奶南調

由于中國傳統上奶源帶局限于北部的內蒙和黑龍江等農牧大省，因此在乳制品工業飛速發展的過程中南方地區飲奶量大幅度上升時，整體上看屬于北奶南調，北方的乳制品源源不斷輸入南方市場。伊利蒙牛正是利用北方的資源和價格優勢開拓了全國的市場。南方的產奶高峰期在冬季，夏季的銷售高峰生奶短缺，而且北部的產奶高峰期在夏季正好與牛奶的銷售高峰季節吻合。

（2）城鄉乳制品消費差距大

2000年以來，城市乳品消費量一直占據著國內乳品市場80%以上的份額，農村消費的絕對數量仍然很低，2004年人均乳品消費量僅為3.62 公斤，僅為同期城市居民的14%，但隨著城市化的繼續推進超高溫無菌包裝牛奶的迅速發展，以及農民人均乳品消費的緩慢提升，我們預計這一比例將繼續攀升。

（3）中小企業多

乳業雖然經過了激烈的競爭，各大乳業伊利、蒙牛、光明跑馬圈地的結果是大幅壓縮了各地乳制品公司的利潤，但市場仍然沒有充分整合，三家公司的液態奶市場占有率總和已經接近50%。中國乳品企業仍然有1500多家，其中年銷售額在500萬元以上的有359家，上億元的企業僅有12家，絕大多數是中小乳品企業，他們的生產規模較小，日處理液態奶量在50噸以下。很多地方中小企業依靠新鮮類產品和控制奶源與外來的乳業巨頭頑強對抗，這種情況與地方政府對本地企業的保護也有部分關系。

3.行業發展瓶頸

從1998年開始到2004年，奶牛存欄每年以16.4％的速度增長，奶類總產量每年以超過20％的增長速度增長，在國民經濟產業里頭算是發展速度比較快的一個產業。但應該說雖然在近幾年發展速度很快，由于產業本身積累一些問題和矛盾，特別是在新的時期，又出現了一些新的情況，問題也很突出，特別是在當前奶業市場秩序比較混亂情況下。

（1）消費增長放緩，利潤水平降低

盡管產量始終保持著高速的增長，但乳制行業的瓶頸已日趨顯現。究其原因主要是因為一級城市消費需求日趨飽和，由于渠道建設、消費理念等原因，鄉鎮和農村市場尚未真正啟動，從而形成了供求比例失調的局面。另外，隨著近年來原材料及運輸成本的不斷上升，產品價格不斷下降，各企業利潤率已下探至2%～5%區間，行業內部分企業出現虧損。

龍頭乳品企業在消費終端仍將實行價格戰，利潤空間壓縮將促使企業經營兩極分化，從而導致并購現象增加，生產集中度提高。產品向多元化發展，如利潤豐厚的酸乳、果乳、功能性乳品將成為未來市場上的熱點。二、三級城市將成為乳品企業拓展的重點；與此同時，擁有70%人口的鄉鎮和農村市場將成為企業實現飛躍的重要臺階。

（2）干乳制品的進口量大

2000~2004年干乳制品進口量每年以14.3％的速度增長。2004干乳制品的進口量達到34.3萬噸，其中奶粉從2000年以來到2004年以18.8％的年遞增率增長，去年奶粉的進口量絕對數已經達到14.5萬噸。奶油年遞增率41.5％，奶酪年增長率38.5％，煉乳年增長率14.7%，干乳制品進口量已經占國內生產總量四分之一，奶粉進口量已經占到國內生產總量五分之一。

在發達國家，牛奶產值占農業總產值的20%以上。中國奶類產值僅占畜牧業產值的10%左右，約為農業產值的3%。奶業是比較保守的，也是比較封閉的產業。全世界都靠關稅保護自己國家的民族奶業，美國和加拿大為150％，歐盟達到200％，加入WTO以后中國的奶制品才10％到15％，而且現在中國正在和澳大利亞和新西蘭談判雙邊自由貿易區，這兩個國家是奶粉和干乳制品出口量比較大的國家，如果雙邊自由貿易區實施以后，關稅還有可能在現有的基礎上進一步下降，現在一些農牧區出現了一些賣牛、賣奶難、甚至殺牛的現象，有各種因素，但是乳制

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