06 中國對外貿易狀況近三年的對比分析(德勤比其他三大的優勢是什么？)

家企業破產或申請破產，其中包括美國排行第四、國內最大的制管公司LTV鋼鐵聯合企業在2000年末宣布申請破產。

一年前進口鋼材猛烈沖擊美國的鋼材市場，而2000年上半年鋼材市場還很堅挺，但到了下半年，形勢急轉直下，市場疲軟，鋼材價格下降以及反進口貿易導致月度進口量減少。今年年初進口鋼材比2000年月度平均值的310萬t約低30％。

據國際鋼鐵協會（IISI）的統計，美國2000年粗鋼產量達1.015億t，鋼材0.98億t，達到了近幾年的最高水平，但進入2001年1月份，北美的鋼產量是世界范圍內唯一的與同期比較下降的區域，其中美國下降了16％。到2月份，美國鋼產量繼續下降，但預計今年下半年將稍好于上半年。

為了走出逆境，鋼鐵生產商采用了很多方法，例如，LTV公司加速關閉了年產630萬t的Hoyt Lakes礦山，把鍍錫廠出售給美國鋼鐵公司，并貸款7億美元，以維持公司的生產，保持公司在用戶、供應商和債權人的信譽度等。但由于LTV長期負債11億美元之多，公司退休職工醫療費及保險金負債超過15億美元，退休金和其它負債還有10億美元，再加上近三年來凈虧損超過6億美元，使公司長期陷入困境，在這種大環境下，終究沒有逃出申請破產的厄運。除了LTV鋼鐵公司外，杰尼瓦鋼公司、格而夫斯泰茨鋼公司、阿克梅金屬公司、西北鋼和線材、短流程鋼廠Tri買粉絲（其50％的股份由LTV公司所有）及美國最大的工程用鋼生產廠家-共和技術國際公司等13家公司進入聯邦破產法11條的保護。

市場環境的惡化迫使一些短流程鋼鐵生產廠廉價出售其產品，使其銷售額急劇下降，甚至使部分鋼鐵廠倒閉，例如伊利諾州年產35萬t的奧本鋼鐵公司受到關門的威脅，西北鋼和線材公司去年12月也申請了破產保護。盡管在破產前，西北鋼和線材公司采取了財務重組和降低成本的措施，而且已經得到6500萬美元的財政貸款，但由于國內特殊鋼市場的過量生產和進口棒材沖擊，終于資不抵債，宣布申請破產。

美國第二大聯合鋼鐵公司伯利恒雖沒有進入第11條款的保護，但它的境遇具有代表性，它證明了整個美國鋼鐵工業受到惡劣貿易環境沖擊的狀況。但伯利恒公司一直表示很有信心，能夠渡過當前的困難處境，他們努力尋找合作伙伴和合資經營的機會。盡管2000年虧損了1.18億美元，比1999年虧損1.83億美元稍好，但今年第一季度仍將出現虧損局面。為使凈資產減至最小，伯利恒公司決定出售一些財產，包括占生產球團的Hibbing Ta買粉絲nite公司70％的股份、巴西生產鐵礦石的MBR公司5％的股份及紐約州南布法羅鐵路的股份。在過去兩年里，還減少了2000個工作崗位并將進一步裁減冗員。

美國鋼鐵公司由于板帶價格降到了20年來的最低點，1999年還贏利0.44億美元，而去年凈虧損達0.21億美元。

在進口鋼材和相應低價位的猛烈沖擊下，也不是所有的鋼鐵廠都受到嚴重挫傷，仍有一些公司具有活力并獲得好的經濟效益，包括短流程的紐柯鋼鐵公司、動態鋼公司和生產扁平材特殊鋼的聯合企業AK公司等。短流程俄勒岡鋼鐵廠今年第一季度交貨量加倍增加，并獲得了豐厚的利潤。他們認為，按這種形勢，下半年的貿易條件會更好。紐柯鋼鐵公司盡管去年第四季度收入與上年同期相比下降了0.18個億，但2000年銷售額達46億，利潤達3.11億美元，超過1999年銷售額40億美元。利潤2.45億美元，創歷史最高水平。作為美國第五大鋼鐵聯合企業的AK公司，通過設備改造和技術更新，致力于高附加值產品的開發，去年生產碳鋼650萬t，并成為美國最大的不銹鋼扁平材生產商，其產量達90萬t（100萬短噸）。此外還有電鍍板、電工鋼板等，2000年銷售額達45.2億美元，純利潤達1.324億美元，是1999年的2倍。這些公司之所以在困難的市場環境中能夠成功的生存，在于他們努力了解市場和滿足鋼材用戶的需求，開發用戶需要的產品，從而改進工藝和提高生產技術。

在這種形勢下，也有些美國鋼鐵企業試圖通過提高價格彌補銷售額下降的損失，尤其短流程鋼鐵廠，他們打算熱軋帶卷每短噸提價40美元，冷軋薄板和鍍鋅板提價30美元／短噸。紐柯鋼鐵公司和動態鋼公司宣布熱軋和冷軋帶卷7月1日交貨價格每短噸上漲20美元，同時AK鋼公司、國家鋼公司、惠林－匹茲堡鋼鐵公司和WCI鋼公司也相應減少供貨量以保持上述產品提價。去年冬天天然氣和電價為主的能源上漲，使今年第一季度鋼鐵業雪上加霜，伯利恒鋼鐵公司宣布從2月份開始，每噸鋼上漲8美元。隨后國內許多特殊鋼生產商也做出了類似的決定，但這些舉動是否能夠成功，效果如何，還有待觀察。

多年來，來自國外的進口鋼鐵產品一直是美國鋼材市場的“緩沖器”，在國內鋼鐵產能不足時，進口產品有效地予以補充，但目前美國市場不同產品的價格幾乎都高于其他市場，直接吸引各國大量鋼材向美國輸送，據AIIS統計，美國國內的鋼材產品僅能滿足75％的需求。美國鋼鐵工業本身就是最大的進口鋼材用戶，僅鋼鐵工業內部的深加工每年就需要進口約1000萬t，其中包括850萬t半成品，以彌補鐵水的不足、合適的價格、質量，以及國內沒有的特殊鋼種。目前美國市場需要進口鋼材的四分之三是由鋼鐵協會的成員單位提出的。

最近，為了阻止國外的鋼鐵產品進入美國市場，14位來自鋼鐵生產廠所在州的參議員日前致信布什總統，要求其動用201條款，以保護美國鋼鐵工業。這是繼去年10月份國會議員致信克林頓總統以來，第二次要求美國總統啟動201條款。他們認為外國鋼鐵在美國傾銷激增，使美國的鋼鐵工業陷入極度困境，只有啟動1974年美國貿易法案中201條款才能使美國鋼鐵工業從進口的沖擊中得到暫時解脫，一個強大的、富有活力和競爭力的國內鋼鐵工業對美國經濟十分關鍵。如果不能阻止美國鋼鐵產業的死亡，未來的美國就只能依賴外國鋼鐵的進口。據分析，布什總統很有可能會考慮這些參議員的請求，動用201條款。一旦美國決定動用201條款展開調查，可采取的行動包括進口救濟、調整措施、配額、有序銷售協議、國際談判、立法建議等多項行動。屆時不僅是目前被訴傾銷的鋼鐵生產企業，其他的鋼鐵出口生產商和經銷商都將不可避免地會受到上述行動的影響，而且這一影響將會持續8年之久。

針對美國鋼鐵企業一味地尋求政府的保護，不求進取，并采用反傾銷政策實行貿易保護主義引起了世界鋼鐵生產商的不滿，歐盟警告美國進口鋼材不是美國鋼鐵工業出現問題的原因。不要對進口鋼材實施限制政策，否則會引發歐盟、拉美、亞洲和獨聯體國家的鋼鐵生產出現問題，同時歐盟要求美國削減不良產能，與歐盟競爭在同一起跑線上。

總之，對于美國鋼鐵工業的現狀及企業大量申請破產的事實，我們分析原因如下： （1）近30年的貿易保護，美國政府寧愿采取行動抵制廉價商品鋼材進口，也不愿采取根本的解決措施，致使美國鋼鐵企業的競爭能力嚴重下降； （2）美國鋼鐵公司相對于其它工業發達國家的鋼鐵企業，規模小，產量低。美國最大的鋼鐵公司-美鋼聯2000年產量為1068萬t，僅占世界排名的第十三位，遠遠落后于新日鐵、浦項、于齊諾爾、甚至寶鋼公司，而現在已經破產的美國排行第四-年產量只有700萬t左右的LTV鋼公司，2000年排名僅為世界第二十三名； （3）美國鋼鐵工業不論是設備還是技術嚴重老化，研究、開發能力差。與世界排名前幾位的大公司相比，技術、設備、規模遠遠落后，從而導致產品品種單一，成本居高不下； （4）大量進口鋼材沖擊美國的鋼材市場，2000年進口鋼材量相當于美國國內粗鋼產量的37％； （5）能源價格上漲，導致鋼材產品成本價格的提高； （6）美國經濟近幾年增長明顯減緩，使市場需求受到一定影響。

鑒于美國鋼鐵企業的發展現狀，業內人士分析認為，自由貿易是市場發展的必然趨勢，貿易壁壘將無法阻礙這一發展潮流。美國鋼鐵企業如果不努力提高自身的實力，強化經營的競爭能力，只依賴政府的補貼和貿易保護，必然是進一步衰退。

在鋼鐵工業發生困難的時候，也正是鋼鐵企業兼并、重組的好機會，尋求廣泛合作，開發、研制新產品，拋棄落后的生產工藝和產能，共同采購廢鋼、能源，改善財務狀況，并擴大生產規模、降低成本，使生產規模更趨于合理化。這是鋼鐵企業走出困境的唯一出路。失去這個時機，美國鋼鐵企業將無出頭之日。因而如果美國總統考慮參議員的意見，動用201條款，實施保護政策，未必是挽救鋼鐵工業的上策，也不能徹底解決美國鋼鐵工業的問題。

附錄三：鋼鐵關稅給美國帶來什么影響？（2002-06-27）

1999年，鋼鐵價格低迷，鋼鐵生產商受到沖擊。鋼鐵行業工會組織了“支持鋼鐵的集會，旨在保留該行業的工作職位。當時，鋼鐵行業的工資水平已經比私營產業的平均水平要高出95%.眾議院以壓倒性多數的投票通過了一個議案，決定對進口鋼鐵施加配額，但令人高興的是，這個議案最后在參議院遭到了否決。

與之形成對比的是，同年，石油價格處于歷史性低點，原先受雇于各個獨立生產商的數萬名工人失去了工作。但沒有一個地方出現“支持石油”的集會，也沒有什么國會議案計劃限制石油進口。

Cato Institute的布林克。林塞最近新出版了一本有關全球化的書，名為《Against the Dead Hand》，其中提到了對這兩個行業的處理截然不同的一個主要原因是：消費者很快就會在加油站以及他們自己的暖氣帳單上感受到油價上漲的影響。因此，政府并不插手，而是在鋼鐵等其他產品上做手腳。對于普通選民來說，鋼鐵等產品價格上漲所造成的影響遠遠沒有那么明顯。

3月5日，布什總統宣布，對某些種類的進口鋼鐵征收30%的關稅（對其他種類鋼鐵征收的關稅稍低）。這一保護性措施主要針對的目標是歐洲、日本、韓國、臺灣和中國大陸。30%的關稅從本周開始生效，明年將降至24%，后年降至18%，之后便被取消。布什同時還表示，他將監督該行業實行的結構調整，鋼鐵行業被認為應該在關稅帶來的高價格保護傘下完成結構調整。

在林塞看來，美國國內的冗余產能，存在于一些完全閑置的公司，如LTV、Wheeling-Pitt和Bethlehem，這些公司全都處于《（美國）破產法》第十一章的破產程序之中。正如國際經濟研究所的加里。赫夫鮑爾指出的那樣，自從2000年的總統大選以來，21家美國鋼鐵公司已申請破產保護。林塞說，“如果不是政府干預，這些公司中的多數今天早已不復存在了。”據赫夫鮑爾稱，在華盛頓處理的各種貿易爭端中，處理鋼鐵爭端的律師最多。

克蘭德爾特別強調產能過剩。他在研究報告中指出，“美國并沒有失去鋼鐵業，相反，它正在重新建設，允許小鋼鐵廠替代效率較低的綜合性公司。

鋼鐵業的說客們，希望我們相信“整個國內鋼鐵業的命運系于一發”的觀點，但這種觀點是沒有意義的。舉個例子，在經濟衰退的2001年，鋼鐵業生產了1，000萬□成品鋼，比1980至1995年間哪一年都多，比上一次經濟衰退的1982年產量增長了60%.小鋼鐵廠目前占據了國內產能的40%以上，高于70年代的10%.曾出版有《Up from the Ashes： The Rise of the Steel Minimill in the United States》等行業研究報告的克蘭德爾，上周四告訴我們，他堅信小鋼鐵廠將逐步掌握整個鋼鐵市場，不管政府將采取什么樣的保護措施。

消費者可以直接感受到石油關稅調整帶來的影響，而鋼鐵關稅直接影響的是鋼鐵消費公司，包括通用電氣（General Electric）、通用汽車（General Motors）和福特汽車（Ford）等。但有近10萬家的小型鋼鐵消費公司，

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