06 江蘇嘉吉進出口貿易有限公司(在哪里能買到大豆加工市場深度調查與未來發展趨勢報告？)

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圖表54：2021年大豆加工行業成本費用結構情況（單位：%）

圖表55：2021年大豆加工行業成本費用情況（按經濟類型劃分）（單位：億元）

圖表56：2021年大豆加工行業成本費用情況（按重點地區劃分）（單位：億元）

圖表57：2021年大豆加工行業盈虧情況（單位：億元，%）

圖表58：2021年大豆加工行業盈虧情況（按經濟類型劃分）（單位：億元，%）

圖表59：2021年大豆加工行業盈虧情況（按重點地區劃分）（單位：萬元，%）

圖表60：2009/2016-2021年/2014年度全球豆油供需平衡表（單位：萬噸）

圖表61：2009/2016-2021年/2014年度全球豆粕產量及消費量（單位：萬噸）

圖表62：2009/2016-2021年/2014年度美國大豆壓榨量（單位：千噸）

圖表63：2009/2016-2021年/2014年度美國豆油產量與消費量（單位：千噸）

圖表64：2009/2016-2021年/2014年度阿根廷大豆壓榨量（單位：千噸）

圖表65：2009/2016-2021年/2014年度阿根廷豆油產量與消費量（單位：千噸）

圖表66：2009/2016-2021年/2014年度巴西大豆壓榨量（單位：千噸）

圖表67：2009/2016-2021年/2014年度巴西豆油產量與消費量（單位：千噸）

圖表68：中國大豆加工行業市場規模變化趨勢（單位：億元，%）

圖表69：中國大豆加工行業前10名廠商銷售額及銷售份額（單位：萬元，%）

圖表70：大豆加工行業銷售集中度變化圖（單位：%）

圖表71：中國大豆加工行業前10名廠商資產規模（單位：萬元，%）

圖表72：大豆加工行業資產集中度變化圖（單位：%）

圖表73：中國大豆加工行業前10名廠商利潤情況（單位：萬元，%）

圖表74：大豆加工行業利潤集中度變化圖（單位：%）

圖表75：中國大豆加工市場競爭格局（單位：%）

圖表76：大豆加工行業企業的所有制結構特征（單位：家，萬元）

圖表77：大豆加工行業不同經濟類型企業的財務狀況比較（一）（單位：%，倍，次）

圖表78：大豆加工行業不同經濟類型企業的財務狀況比較（二）（單位：%）

圖表79：中國大豆加工行業不同經濟類型企業銷售收入比較（單位：億元）

圖表80：中國大豆加工行業銷售收入按經濟類型百分比（單位：%）

圖表81：行業經濟類型占比（按銷售收入）（單位：%）

圖表82：行業經濟類型集中度變化趨勢圖（按銷售收入）（單位：%）

圖表83：2009/2016-2021年/2014年度中國豆油生產量分析（單位：千噸）

圖表84：2009/2016-2021年/2014中國豆油消費量分析（單位：千噸）

圖表85：中國豆油月度進口量（單位：千噸）

圖表86：2009/2016-2021年/2014年度中國豆油進出口分析（單位：千噸）

圖表87：2016-2021年年中國大豆油零售價格走勢（單位：元/升）

圖表88：2009/2016-2021年/2014年度中國食用豆油消費量分析（單位：千噸）

圖表89：2009/2016-2021年/2014年度中國豆油工業消費量分析（單位：千噸）

圖表90：生豬存欄與能繁母豬存欄量變化（單位：萬頭）

圖表91：中國豆粕進出口情況（單位：萬噸）

圖表92：中國豆粕市場價格月度走勢（單位：元/噸）

圖表93：中國醬油分地區累計產量及同比增長情況（單位：萬噸，%）

圖表94：消費者吃的最多的品牌醬油（單位：%）

圖表95：消費者吃海天醬油的主要原因（單位：%）

圖表96：消費者吃金獅醬油的主要原因（單位：%）

圖表97：消費者吃李錦記醬油的主要原因（單位：%）

圖表98：消費者吃老抽醬油多于生抽（單位：%）

圖表99：吃老抽、生抽醬油的男性和女性比率（單位：%）

圖表100：分不清老抽和生抽醬油的消費者年齡對比（單位：%）

圖表101：好的醬油產品應具備的核心條件（單位：%）

圖表102：是否希望在醬油里加入鐵元素調研（單位：%）

圖表103：希望在醬油中加入鐵元素的男女性比率（單位：%）

圖表104：不希望在醬油中加入鐵元素的消費者年齡對比（單位：%）

圖表105：醬油產品還需做哪方面的市場細分（單位：%）

圖表106：醬油產品每瓶最合適容量調研（單位：%）

圖表107：醬油產品定價調研（單位：%）

圖表108：消費者認為現有醬油產品的主要不足（單位：%）

圖表109：中國大豆加工行業區域市場情況（單位：個，億元）

圖表110：中國大豆加工行業各區域企業數量情況（單位：%）

圖表111：中國大豆加工行業各區域銷售收入情況（單位：%）

圖表112：中國大豆加工行業各區域資產總計情況（單位：%）

圖表113：中國大豆加工行業前二十地區銷售收入排名情況（單位：億元）

圖表114：中國大豆加工行業銷售收入按省份累計百分比（單位：%）

圖表115：中國大豆加工行業銷售收入靠前的五地區占比情況（單位：%）

圖表116：中國大豆加工行業前五地區銷售收入比例標準差占比情況（單位：%）

圖表117：山東省大豆加工行業產銷情況統計表（單位：萬元，%）

圖表118：山東省大豆加工行業產銷情況變化趨勢圖（單位：億元，%）

圖表119：山東省大豆加工行業經濟運行狀況（單位：%，倍，次/年）

圖表120：黑龍江省大豆加工行業產銷情況統計表（單位：萬元，%）

……略

ABCD四大糧商在中國合法嗎?

世界四大糧商的前世今生 ABCD--ADM、邦吉、嘉吉、路易達孚。

四大糧商的中國布局

美國ADM公司在中國的動作較為明顯，它和新加坡WILMAR集團共同投資組建的益海（中國）集團是ADM在中國擴張的典型代表。益海集團成立于2001年，總部設在上海陸家嘴。目前該集團在國內直接控股的工廠和貿易公司已達38家，另外還參股魯花等多家國內著名糧油加工企業，工廠遍布河北、山東、江蘇、福建、廣東、廣西等沿海各主要省份及四川、湖北、湖南、新疆、寧夏、黑龍江等內陸地區，貿易公司及辦事處已覆蓋除西藏和港、澳、臺地區外的全國各省。該集團油籽年壓榨量達1000萬噸，油脂年精煉能力300萬噸，分提能力達100萬噸，出口豆粕占全國年出口總量的70%以上，是國內最大的油脂、油料加工企業集團之一。在大力發展油脂、油料加工項目的基礎上，該集團又全面進軍小麥、稻谷、棉籽、芝麻、大豆濃縮蛋白等糧油精深加工項目，同時又先后投資控股和參股鐵路物流、收儲基地、船務、船代等輔助公司，向著多品種經營和多元化發展。早在2005年，益海集團便開始將投資方向轉向其他農產品加工領域，在黑龍江投資益海米業。2005年12月，又成立益海（佳木斯）糧油工業有限公司，負責集團東北業務開展。益海（佳木斯）糧油工業有限公司已與黑龍江益海糧油和黑龍江龍糧儲備公司合作，建設大型收儲基地；開展水稻、玉米等國內外貿易；組建物流公司，貫通運輸通道；建設玉米、大米加工基地；在佳木斯等優質水稻大豆主產區建立大型糧食加工基地。益海集團已在東三省及內蒙古部分地區建立了完善的糧油業務網絡。

嘉吉在中國建有27個獨資和合資公司，其總部位于上海，在中國大部分省市建有飼料廠、榨油廠、高糖果廠等各類加工廠，并已在布局中國的化肥市場。嘉吉在華已經建立了全資的山東嘉吉化肥有限公司，以及合資的云南三環中化嘉吉化肥有限公司等。除了種植領域外，嘉吉在華的鏈條基本搭建完成。

進入中國市場較晚的邦吉，在全世界32個國家擁有450多個工廠，在四大糧商中，以注重從農場到終端的產業鏈完整性而著名。

路易達孚早在上世紀60年代就與中國有飼料和谷物貿易。

WTO關于外資企業進入我國糧食流通領域的過渡期到2008年已經結束。也就是說現在，外資可以名正言順地在國內從事糧食的收購、銷售、儲存、運輸、加工、進出口等經營活動。中國是人口大國也是糧食生產和消費的大國，面對如此龐大的中國市場，以四大糧商為首的外資糧商各個摩拳擦掌，希望多分一杯羹，而這對于中國糧食市場來說，是狼來了還是像鯰魚一樣促進中國糧食市場的健康發展，至今爭論未休。

外資的進入，給一些國內糧食企業帶來了恐慌。有人擔心外資進入糧食流通領域后，憑借其強勁的實力，通過兼并、收購、合作等方式主導國內糧食流通格局，擠壓國內糧食企業的生存空間，控制中國糧價，威脅國內糧食企業的生存進而危及到國內糧食安全。所以一些人建議政府應以行政的方式繼續限制外資在糧食領域的活動。受此影響，據媒體報道，一些外資企業在申請《糧食收購許可證》的時候，已經遭到當地糧食主管部門的拒絕。原因是上頭通知，要求停止對外資企業發放許可證。

在反對外資進入中國糧食產業的理由中，中國大豆市場開放的所謂“教訓”被提及的最多，2001年中國對外開放大豆市場，外資企業不斷涌入國內，跨國巨頭開始染指中國大豆業。2004年，在遭遇國際投資基金的瘋狂打壓后，中國中小型大豆加工企業和本土榨油企業不堪承受負荷，紛紛宣布破產，被外資低價兼并。2008年，據美國農業部預計，中國全年將進口3550萬噸大豆，進口依存度將首次突破70%。中國90多家主要國內榨油企業中，64家已變成外資獨資或合資，控制了中國85%的實際加工總量。大豆定價權基本旁落。大豆市場的“教訓”歷歷在目，許多人認為糧食市場的全面放開，也許會重蹈覆轍。

但是據業內人士分析，“ABCD”企業控制中國的大豆定價權實際上并不是僅僅為了獲取加工利潤這么簡單，而是在做一個非常龐大的全球戰略布局，中國僅僅是這個布局的一環。

跨國糧商控制了中國的大豆市場后，在世界范圍內就形成了原料在國外、加工在中國的布局。

三、四大糧商整合下的國際糧食市場

四大糧商因經營的側重點不同，其經營模式也不盡相同，例如在生物燃料領域，向來以注重研發著稱的ADM，幾乎在生物燃料出現之初就迅速成為美國最大的生物乙醇生產商。而在美國前總統布什提出生物燃料計劃后，ADM更是雙手支持，而其他糧商則謹慎得多，目前為止，邦吉僅在巴西有一家獨資的甘蔗乙醇生產廠。路易達孚也是直到2006年，才開始在美國興建了第一個年產8000加侖生物柴油的工廠。至于嘉吉，盡管也生產乙醇，但是為有興趣的投資者提供生物燃料技術和服務的熱情，似乎超過了他們自己投資生產的熱情。四大糧商的分歧在于對市場未來走向的判斷不同。以嘉吉為代表的一方意見認為，糧食市場的漲價并不能有效抑制需求，也不能有效擴大耕地，因此未來不會有很多糧食可被用于生物燃料。另外，生物燃料的未來發展，直接取決于石油的價格，如果石油價格下跌，那么生物燃料將無利可圖。

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