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09 國際經濟與貿易學年論文范文(給教授發郵件范文3篇)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-31 10:01:03【】3人已围观
简介處于成長期,一家理財網站的調查顯示,在接受調查的人中,xx%的人愿意接受專家顧問的理財意見,xx%愿意委托理財,x%以上愿意支付顧問費。因此,它的發展空間還很大。職業通道:要想成為一名理財規劃師,先得
職業通道:要想成為一名理財規劃師,先得掌握9個方面的基礎知識,分別是經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業投資學、稅收、財務會計和相關法律法規。同時必須在一些領域具有豐富的經驗,這就要求我們在畢業的時候進入保險、金融等領域去“淘金”——各大銀行和保險公司基本上每年都有大型招聘會,通過筆試和面試的一般程序就能進去。
從事個人金融理財工作的從業人員應該是受過嚴格的培訓,并取得相應資格證書的專業人員。理財規劃是綜合性的金融服務,是針對客戶整個人生而不是某個階段的規劃,包括個人每個階段的資產,現金流量的預算和管理,個人風險管理和保險規劃,投資目標的確立和實現,職業生涯規劃,子女教育及教育規劃、居住規劃,退休計劃,個人財務規劃以及遺產規劃等等各個方面。從業者除應具有淵博的專業知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經驗外,還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業務領域。
什么樣的人適合做理財規劃師?
1.良好的人品及職業操守。理財規劃師應以客戶的利益為服務中心,時時刻刻為客戶著想。此外,保守客戶的個人秘密也是重要面方。
2.豐富的金融、投資、經濟、法律知識。理財規劃師應是“全才+專才”。這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識,同時在某些方面又是專才,如保險、證券等方面有特長。
3.豐富的實踐經驗。只講理論是不能幫助客戶達成理財目標的,因此,實踐經驗是否豐富是客戶選擇理財規劃師的一個重要標準。
4.相對的獨立性。在銀行、證券、保險公司工作的理財規劃師,在為客戶進行理財規劃的同時,或多或少都會有推銷產品的目的,這是客觀存在的問題,但推銷產品應以客戶的利益為出發點,不應是“為推銷而理財”。今后社會上會出現很多“獨立理財公司”,這些理財公司的獨立性較好。
5.良好的個人品牌。今后社會上一定會出現一批具有良好口碑的“名牌理財規劃師”。客戶選擇這些名牌理財規劃師應該會得到更優質的服務,“信譽”是理財規劃師賴以生存的重要基礎。
6.良好的心理素質。
職業培訓:保險、金融等領域的很多企業會給員工提供專業的理財買粉絲培訓。
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