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tiktok在美國西雅圖的辦公地(當時美國放開疫情后哪幾個行業上漲) 01
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-22 00:17:38【】5人已围观
简介當時美國放開疫情后哪幾個行業上漲我總結了5大類可能在疫情中短期和長期受益的行業,與你分享。非學術研究或投資建議,而是從個人角度的觀察,也包含了對疫情生活的記錄,很可能有失嚴謹和全面,期待拋磚引玉,聽到
當時美國放開疫情后哪幾個行業上漲
我總結了5大類可能在疫情中短期和長期受益的行業,與你分享。非學術研究或投資建議,而是從個人角度的觀察,也包含了對疫情生活的記錄,很可能有失嚴謹和全面,期待拋磚引玉,聽到你的思考。
第一類:健康防疫類
站在健康防疫最前線的行業,是新冠疫情來臨之后受益最直接最明顯的,基本上每天的新聞里你都能聽到它們的產品被提及。
生產防疫物資PPE的廠家:例如生產N95面罩的3M, Honeywell,疫情以來一直處于供不應求的狀態。國內早期曾經出現過各個省之間截流口罩的事情,更是在歐美各個國家之間上演,3M就曾經因為把口罩優先供給加拿大,而被美國媒體吊打。
生產清潔和消毒產品或提供清潔服務的公司:疫情期間,Lysol,Clorox生產的消毒濕巾,消毒噴霧,基本上在Amazon和Walmart都處于長期斷貨狀態。你如果能刷到一罐,可以說是你的幸運日了(但是不能喝啊)。疫情復工之后,公共場所消毒清潔需求會暴增,提供這類服務的公司也會從中受益。
相關的醫療器械公司:位于美國疫情中心的紐約州州長Cuomo在每日的疫情簡報上,有過一句名言:我一個月前對于人工呼吸機(ventilator)一無所知,而現在我做夢都在想它。除了生產呼吸機的公司,通用汽車(GM),Tesla都開始改造生產線制造呼吸機,也有不少初創公司都在進行呼吸機的修理再利用,或開發“分叉”設備把一個呼吸機變成2個到4個等。”
相關的制藥公司:不管是做抗體,做藥品,做診斷試劑盒,新冠疫情都會直接讓一批制藥公司受益。美國制藥商Moderna Inc.宣布已經交付首批新冠病毒疫苗,研究人員將進行第一批人體試驗。這一消息令公司股票直線上漲,CEO Stephane Bancel也一下子擠入億萬富翁的行列。
健康家電:例如空氣凈化器、除菌洗碗機、除菌洗衣機、消毒柜、凈水器、蒸汽拖把,家用紫外燈,臭氧儀等與健康生活相關的小家電產品
第二類:生存“必需”品
這里的生存”必需品“,之所以打引號,是因為它并不僅僅包括傳統定義里的必需品,也包含在后疫情時代,可能被某類人群定義為“必須”的產品。
超市,食物,必需品:2月底3月初,美國政府開始正視疫情之后,美國人民也掀起了轟轟烈烈的囤貨潮,而囤貨的首選就是價格便宜量又足的Cost買粉絲。各地的Cost買粉絲無不大排長龍,以至于Twitter上出現了一個著名的#買粉絲st買粉絲買粉絲rona標簽。
至于屯的東西,從著名的廁紙,消毒紙巾,礦泉水,各種食物,酒水等,五花馬門。也有位大哥被拍到屯了四大盒杜蕾斯 - Twitter網友評論道 “we all have our priorities” 只能說我們各自有自己的優先級。
在囤貨的品類里,食品和生活必需品,尤其是緊急食品(Emgergency Food),迅速買斷貨。美國的一個暢銷的戶外食品品牌Mountain House,到現在多種凍干食物仍然斷貨。這些食物的好處是不占地方,保質期長達30天...不,月......不,年,30年......但是我看了一眼品類,什么肉末意大利千層面,芝士馬克羅尼意面,我還是多買兩罐梅林午餐肉和豆豉鯪魚吧。
“末日生存”產品:經歷美國疫情的過程中,也讓我發現了一個以前從來沒有關注過的人群,“末日生存者” Doomday Prepper。簡單的說,這是一小群堅信地球會以各種方式毀滅并持續不斷做好準備的人。
國家地理頻道早在2012年就曾經出過一個紀錄片,其中有一集就講了這位叫做Donna Nash的大媽,認為世界很可能會遭受到一場類似于超級大流感的呼吸系統瘟疫,在家里準備好了大量的防疫物資,并且全家老小會經常進行防疫演習。
這群末日生存者,早就準備好了應對瘟疫,地震,火山,戰爭,甚至外星人入侵。他們的準備程度不一,從最基本的家里隨著存著一些罐頭食品,到最夸張的修建或購買“地下堡壘”Bunker,如遇緊急情況,可以鉆到里面避難,入門級的掩體定價在6萬到10萬美元。這本是一個極其小眾的人群,兢兢業業為了小概率事件,做好完全準備,你可能覺得它們有點神經病。
但萬萬沒想到,新冠疫情就竟然給了他們一次證明自己的機會。
You never know,Donna Nash大姐的youtube 視頻下充滿了8年之后的2020年,全球各地網友的五體投地和膝蓋。據說許多生產地下堡壘的公司的訂單也都排到了明年。所以,我猜,末日生存市場會在疫情后大幅增長。
家防系統:由于疫情,很多人居家時間變長,并且出于經濟動蕩可能引發犯罪上升的考慮,對于家庭安全系統的需求上升。所以,家防(Home Security)也是美國在新冠疫情中受益的行業。這里的家防是廣義的家防,比如傳統的家居安防系統ADT systems,智能門鈴 Ring,智能攝像頭Arlo等等。
美元店 :美元店例如Dollar General等向來被認為是在經濟下行期投資組合里的“安全牌”。實際上,不僅僅是這次危機,自2007年以來,尤其是在廣大中西部非大城市的地區,美元店非常流行,一旦開了美元店,老百姓超市就去的就越來越少。
據統計,美國07年到17年之間美元店新店開業數,是同期超市開業數的5倍,遠遠超過其他類型的零售業。說起來,算是美國版的下沉市場。
第三類:宅家生活類 (“Homebody”)
2020年3月中,美國各個州陸續頒布了“宅家令”,一向喜歡出去浪的美國人民也不得不開始了宅家生活。各種服務于宅家場景的產品和服務其實之前也都存在,受益于疫情使用量和普及度得到顯著提升。除了下面提到的,遠程醫療,移動支付等行業也有增長,這里不贅述。
線上娛樂:包含流媒體(Netflix,Youtube),短視頻(Tiktok),社交(Instagram,FB,Reddit, Nextdoor, Snapchat最近一次季報大漲40%),游戲(Nintendo Switch可是一機難求),虛擬現實 VR等等。別的不說,以我家為一個小樣本,加州3月中開始”宅家令“以來,我們家經常會出現這樣的場景:
吃晚飯的時候全家一起在Youtube看盜月社吃播或《最強大腦》
白天兜兜糖糖做完了一天的功課后,玩半個小時Roblox
老孫吃完飯葛優躺在沙發上一邊看Tiktok一邊傻笑
下午我一邊跟著Keep鍛煉,一邊看Youtube里的Vlog
周末的時候,全家跟著Nintendo Switch 上的《Just dance》跳 《江南Style》
在家健身(Home fitness):2012年成立于硅谷的home fitness代表Peloton,以家用健身單車/跑步機+訂閱直播課模式,在短短幾年間迅速成長,用戶量達百萬級,在疫情之前的2019年7月剛剛上市。
追根溯源,美國人民對于健身的熱情那是無比高漲的,家里地方也大,還有人專門把車庫或地下室改造成家用健身房。隔離期間,我買粉絲朋友圈里都在秀廚藝,大家開玩笑等到都能炸油條了就隔離的差不多了;而我Instagram里都在發健身買粉絲,我覺得可能等到大家都可以burpee就差不多了。
這次疫情期間,除了Peloton之外,很多新產品和新趨勢也逐漸冒頭,比如說:
各大線下健身房和瑜伽館,紛紛通過Youtube Live,Instagram Live,Zoom開展每日線上云訓練,有個別的還開始嘗試收費。Youtube上許多健身博主爆紅,比如你是否知道大明湖畔的帕女士(Pamela Relif);
而且根據調查,即使在疫情過去之后,很多消費者還會選擇在家鍛煉,所以這次疫情對于消費者的行為改變是很持久的,這對Home Fitness行業也是大利好。
線上學習:相比起國內K12線上學習疫情期間的大爆發,美國向線上學習的轉變顯得準備不足,熱潮也似乎來得并沒有那么明顯。
從個人體會來說,國內很多學校都是當地政府統一采用已經商業化的線上學習產品,所以可以迅速鋪開。而我所在的加州,自2月份小學開始停課以來,老師們開始所謂的“緊急線上教學”,一直都是自己在出教學方案,發布在Google教室里,雖然有用到一些App和網站,和定期的Zoom的師生視頻,但是整體更多的是給學生傳達任務,讓學生自學,并沒有很好的實現線上“教”的部分。
其實美國一直都有給學生”在家上學“Homeschool的選項,當你選擇homeschool時,市面上有不少全的線上學校可以注冊參加。
疫情期間,我研究了其中的一家比較大的平臺叫做K12.買粉絲, 也是一家上市公司。任何適齡的美國學生,都可以通過這家平臺注冊當地的線上公立學校,而且是完全免費的,資金是由美國各個公立學區提供。注冊之后,它會給學生寄來筆記本電腦,課本,每個班級會有固定的老師,每天會有一小時到兩小時的線上真人教學時間,其他的時間需要家長幫助學生完成當天其他內容的學習,課程包含語言藝術,數學,歷史,科學,音樂,還有第二語言的選項,可以說是相當成熟了。
為什么在疫情期間,美國不能大規模地使用這樣已經成熟的線上平臺,快速鋪開線上教育?
電商,生鮮電商和外賣:疫情期間,可想而知,線下實體店遭殃,而電商迎來了一波高潮。下圖列出了電商銷售品類20年3月和19年3月的對比,除了意料之中的囤貨之外,你也可以從中看到美國人民隔離時期最為喜聞樂見的活動:做面包,舉啞鈴,看電視,喂狗,拼拼圖...是不是天下大同呢?
另一個在疫情中極大受益的行業則是生鮮電商,其實Amazon Fresh,Instacart,Postmates,這樣的服務存在美國已經有一段時間,但是和中國相比,一直增長不是很明顯,新冠疫情和宅家令給他們帶來了一個巨大的助推力。
但是除了Amazon Fresh,其他的幾家生鮮和外賣服務,都是零工經濟的模式,依賴于普通人注冊成為送貨者,去超市人肉為買家購物結賬送貨。這種較為松散的組織,和國內自建倉庫的模式相比,在疫情下,出現了很多問題:
一是疫情嚴重時,送貨者人數不足,導致超市貨品充足,買家卻訂不到送貨時間;
二是和超市之間沒有協議和合作,如果超市要求排隊進場,控制賣場人數,送貨者需要長時間排隊,或者買家在App上選好的商品,會經常沒貨;
三是送貨者挑選貨品能力差別大,行為規范沒有保障,會出現替換的商品極其不靠譜;
四是送貨者沒有得到足夠的PPE防護,工資不高,已經組織了多次罷工。
個人長期還是看好類似于Amazon fresh,Weee,亞米這種從貨源到配送,打通整個供應鏈的生鮮送貨服務,也期待著新冠疫情能夠成為這項服務的買粉絲。
第四類:遠程辦公和基礎設施
遠程辦公是疫情后增長迅速的一類2B產品。在1,2月份的時候是國內的討論熱點,而到了3,4月份,成了美國的熱門。視頻會議軟件Zoom不必說,經歷了日活快速上億,又因為安全問題被推到風口浪尖,股價也是忽高忽低猶如坐過山車,但卻是極少數的疫情期間逆勢增長的股票之一。疫情期間,非常常見的景象是大人在Zoom里辦公,小孩在Zoom里上課,全家都住在Zoom共和國里。
遠程辦公不僅僅是視頻會議,也包含廣義的團隊協作工具如Slack,MSFT Teams,JIRA,Dropbox,以及針對某些人群和垂直行業的產品,例如針對設計師的合作工具Figma,線
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