01 萬科海外融資情況怎么樣(龍頭萬科也出手了！近10家房企火速籌劃再融資哪些才能真受益？)

龍頭萬科也出手了！近10家房企火速籌劃再融資哪些才能真受益？

隨著證監會支持房企股權融資“第三支箭”射出，多家房企火速籌劃再融資，龍頭房企萬科也有響應。

12月1日晚間，萬科發布公告稱，公司第一大股東深圳市地鐵集團(簡稱“深鐵集團”)提請公司股東大會授權董事會在A股及/或H股發行不超過各自20%的新增股份。

同日，陸家嘴公告稱，公司正在籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項；華夏幸福、天地源也發布了關于擬籌劃非公開發行股票事項的提示性公告。

證券時報·券商中國記者不完全統計，自11月28日證監會恢復上市房企和涉房上市公司再融資以來，截至目前，已有福星股份、世茂股份、北新路橋、新湖中寶、大名城、陸家嘴、華夏幸福、天地源等近10家企業公告籌劃再融資。

萬科大股東臨時提案

12月1日晚間，萬科發布公告稱，公司第一大股東深圳市地鐵集團有限公司(簡稱“深鐵集團”)提請董事會將《關于提請股東大會給予董事會發行公司股份之一般性授權的議案》，作為臨時議案提交2022年第一次臨時股東大會審議。

本次授權內容主要包括：

(一)在相關期間根據市場情況和公司需要，決定以單獨或同時發行、配發及/或處理萬科新增A股及/或H股股份，并作出或授予可能須行使該等權力的售股建議、協議、購股權及交換或轉換股份的權力；

(二)批準配發或有條件或無條件同意配發(包括但不限于普通股、認股權證、可轉換債券及附有權利認購或轉換成股份之其他證券等購股權)新股數量不得超過本公司已發行的A股/H股數量的20%。

(三)在行使上述一般性授權時決定并實施具體發行方案，包括但不限于擬發行的新股類別、定價方式和/或發行價格(包括價格區間)、發行方式、發行數量、發行對象以及募集資金投向等，決定發行時機、發行期間，決定是否向現有股東配售。

公告稱，本次“發行股份的一般性授權”由深鐵集團以臨時提案方式提出，萬科尚未制定具體的發行方案。

對此，萬科方面回應證券時報·券商中國記者稱，此次提請股東大會給予發行股份的授權，是由大股東深圳地鐵發起的。一方面是大股東希望公司能積極把握政策機遇，為公司繼續堅定轉型和長期健康發展儲備資源。另一方面也是大股東和深圳市政府對萬科的堅定看好和全力支持。公司將加倍努力、不負信任。

值得注意的是，房地產金融支持政策落地以來，萬科受益頗豐。11月21日晚，萬科發布公告稱，擬新增不超過人民幣500億元的發行直接債務融資工具。11月23日以來，萬科已經集齊了與國有六大銀行的戰略合作協議，獲得了總計超過3000億元的意向授信額度。

近10家房企籌劃再融資

隨著證監會支持房企股權融資“第三支箭”射出，多家房企火速籌劃再融資。

12月1日，陸家嘴公告稱，公司正在籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項。

公告稱，11月28日，證監會決定在股權融資方面調整優化5項措施。公司接到控股股東陸家嘴集團通知，為積極響應相關政策，做大做強公司主業、提高公司資產質量，優化公司財務結構，提升公司可持續發展能力，陸家嘴集團正在籌劃涉及本公司的重大資產重組事宜。公司擬通過發行股份及支付現金方式，購買陸家嘴集團及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿易區及前灘國際商務區的部分優質股權資產，并募集配套資金。

陸家嘴在公告中表示，此舉符合相關政策導向，有利于提高公司資產質量，改善公司資產負債表，加大公司權益補充力度，提升公司可持續發展能力，使公司更深度地參與陸家嘴金融城東擴及前灘國際商務區的開發建設和運營，更好地服務于浦東新區打造社會主義現代化建設引領區。

同日，身陷債務重組的華夏幸福也發公告稱，擬籌劃非公開發行股票事項。

華夏幸福公告稱，為滿足公司業務發展需要，優化資本結構，穩定財務狀況，進一步推動公司債務風險化解工作，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募集資金擬用于與“保交樓、保民生”相關的房地產項目，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等。

另外，天地源也發布了關于擬籌劃非公開發行股票的提示性公告。

天地源公告稱，為滿足公司業務發展需要，加大權益補充力度，優化資本結構及財務狀況，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關的房地產項目開發、符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等。本次非公開發行擬發行的股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%。

證券時報·券商中國記者不完全統計，自11月28日證監會恢復上市房企和涉房上市公司再融資以來，截至目前，已有福星股份、世茂股份、北新路橋、新湖中寶、大名城、陸家嘴、華夏幸福、天地源等近10家企業公告籌劃再融資。

招商證券研究發展中心房地產行業首席分析師趙可認為，房企再融資功能恢復，或利好現金流偏緊且剩余價值偏足的房企，或可通過再融資募集資金推動存量項目“保交樓”，而后通過較優貨值“重返市場”；利好當前具備保障房建設能力的房企，或可通過再融資募集資金加快加大業務開展；利好涉房但不以房地產為主業的企業在A股市場融資。

獲數千萬元A輪融資，萬科子公司萬物云投資，看好他們的未來嗎？

我非常看好他們的未來。萬科子公司萬物云獲得了數千萬元的a輪融資，為公司的發展注入活力。萬物云也是萬科集團在分拆之后的子公司，在物業股的市值來看，排名還是非常高的，市值總量也是不容小覷。此次融資的資金主要會用于拓展長三角業務以及產品研發，能夠讓公司可持續發展。

1.我看好他們的未來，因為他們有非常明確的規劃和目標

宅貓找房的創始人表示，房地產中介的門店獲得的房源信息比例比較低，所以往往需要依靠經紀人的跑腿才能獲得房源信息。在這種大背景之下，他們的公司摒棄了傳統公司的做法，從物業公司入手，將其賦能為專業的經紀人，而且對于未來的規劃和目標，他們公司也有非常明確的界定，所以我覺得未來他們肯定會發展的很好。

2.我看好他們的未來，他們能夠獲得千萬元的融資，說明企業的資金鏈是非常有活力的

能夠獲得千萬元的融資，也是他們公司綜合實力的表現。他們建立的交易渠道非常高效，也能夠為他們帶來很大的收益，獲得的投資也說明他們的想法也能夠得到投資者的肯定，是符合時代發展的潮流的。在未來，他們的公司肯定能夠得到一個非常好的位置，能夠吸納很多人就業。

3.我看好他們的公司未來，他們能夠另辟蹊徑，也能夠創新，有一種內生動力

宅貓找房的負責人對于市場的分析非常到位，他們知道經紀人的競爭非常殘酷，也知道房地產的市場正處于供過于求的階段，所以另辟蹊徑。很多物業公司都缺乏長期的經濟服務，也有很多物業公司再重復競爭，所以這家公司能夠節約時間成本，進行降本增效，在降低成本的同時，能夠提升收益，所以這樣的公司未來肯定是其他公司的榜樣。

萬科發行可轉換債券屬于債務融資嗎？債務與債券融資的區別？萬科債務融資的案例有哪些？

屬于債務融資，只是可轉換債券具有期權的屬性，使得債務可在特定時間用約的的價格轉換成股權。主要區別在于債券融資實際上是債務融資的一種形式。

【債券發行與上市】

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｜債券發行年度｜債券發行方案 ｜

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｜ 2008-09-05 ｜進展說明: 實施 ｜

｜ ｜債券代碼:112006 ｜

｜ ｜債券簡稱:08萬科G2 ｜

｜ ｜發行方式:采取網上優先配售、網上公開發行和網下詢價配售相 ｜

｜ ｜結合的方式。 ｜

｜ ｜預計發行規模(萬元): 150000.00 ｜

｜ ｜實際發行規模(萬元): 290000.00 ｜

｜ ｜預案公布日: 2008-09-02 ｜

｜ ｜開始發行期: 2008-09-05 ｜

｜ ｜結束發行期: 2008-09-09 ｜

｜ ｜債券到期日: 2013-09-05 ｜

｜ ｜上市日期 : 2008-09-18 ｜

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｜ 2008-09-05 ｜進展說明: 實施 ｜

｜ ｜債券代碼:112005 ｜

｜ ｜債券簡稱:08萬科G1 ｜

｜ ｜發行方式:采取網上優先配售、網上公開發行和網下詢價配售相 ｜

｜ ｜結合的方式。具體發行安排將根據深交所的相關規定進行。 ｜

｜ ｜預計發行規模(萬元): 300000.00 ｜

｜ ｜實際發行規模(萬元): 300000.00 ｜

｜ ｜預案公布日: 2008-09-02 ｜

｜ ｜開始發行期: 2008-09-05 ｜

｜ ｜結束發行期: 2008-09-09 ｜

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