01 萬科海外融資(最高500億！萬科擬大手筆新增“發債”額度優質地產股迎布局良機？)

萬科選擇海外發行債券的原因

多元化融資渠道，資金成本優勢。

2、資金成本優勢：根據市場情況，海外發行債券獲得更有利的融資利率和更靈活的融資條件，從而帶來資金成本上的優勢。這有助于萬科降低融資成本，提升盈利能力，同時優化資本結構，增強公司的財務穩定性。

萬科發行可轉換債券屬于債務融資嗎？債務與債券融資的區別？萬科債務融資的案例有哪些？

屬于債務融資，只是可轉換債券具有期權的屬性，使得債務可在特定時間用約的的價格轉換成股權。主要區別在于債券融資實際上是債務融資的一種形式。

【債券發行與上市】

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｜債券發行年度｜債券發行方案 ｜

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｜ 2008-09-05 ｜進展說明: 實施 ｜

｜ ｜債券代碼:112006 ｜

｜ ｜債券簡稱:08萬科G2 ｜

｜ ｜發行方式:采取網上優先配售、網上公開發行和網下詢價配售相 ｜

｜ ｜結合的方式。 ｜

｜ ｜預計發行規模(萬元): 150000.00 ｜

｜ ｜實際發行規模(萬元): 290000.00 ｜

｜ ｜預案公布日: 2008-09-02 ｜

｜ ｜開始發行期: 2008-09-05 ｜

｜ ｜結束發行期: 2008-09-09 ｜

｜ ｜債券到期日: 2013-09-05 ｜

｜ ｜上市日期 : 2008-09-18 ｜

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｜ 2008-09-05 ｜進展說明: 實施 ｜

｜ ｜債券代碼:112005 ｜

｜ ｜債券簡稱:08萬科G1 ｜

｜ ｜發行方式:采取網上優先配售、網上公開發行和網下詢價配售相 ｜

｜ ｜結合的方式。具體發行安排將根據深交所的相關規定進行。 ｜

｜ ｜預計發行規模(萬元): 300000.00 ｜

｜ ｜實際發行規模(萬元): 300000.00 ｜

｜ ｜預案公布日: 2008-09-02 ｜

｜ ｜開始發行期: 2008-09-05 ｜

｜ ｜結束發行期: 2008-09-09 ｜

｜ ｜債券到期日: 2013-09-05 ｜

｜ ｜上市日期 : 2008-09-18 ｜

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｜ 2004-09-24 ｜進展說明: 實施 ｜

｜ ｜債券代碼:126002 ｜

｜ ｜債券簡稱:萬科轉2 ｜

｜ ｜發行方式:采用向原A股股東優先配售，原A股股東放棄部分再采 ｜

｜ ｜用網下對機構投資者發售和深交所交易系統網上定價發行相結合｜

｜ ｜的方式進行。 ｜

｜ ｜預計發行規模(萬元): 199000.00 ｜

｜ ｜實際發行規模(萬元): 199000.00 ｜

｜ ｜募資凈額(萬元): 196105.47 ｜

｜ ｜預案公布日: 2003-09-09 ｜

｜ ｜開始發行期: 2004-09-24 ｜

｜ ｜結束發行期: 2004-09-24 ｜

｜ ｜債券到期日: 2009-09-24 ｜

｜ ｜停止交易日: 2006-04-07 ｜

｜ ｜轉股開始日: 2005-03-24 ｜

｜ ｜轉股結束日: 2009-09-24 ｜

｜ ｜上市日期 : 2004-10-18 ｜

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｜ 2002-06-13 ｜進展說明: 實施 ｜

｜ ｜債券代碼:125002 ｜

｜ ｜債券簡稱:萬科轉債 ｜

｜ ｜發行方式:本次萬科轉債發行采用向原A股股東優先配售，原A股 ｜

｜ ｜股東放棄部分再采用定價抽簽方式發行，發行采用網下對法人投｜

｜ ｜資者發售和深交所交易系統網上定價發行相結合的方式進行 ｜

｜ ｜實際發行規模(萬元): 150000.00 ｜

｜ ｜募資凈額(萬元): 147513.84 ｜

｜ ｜預案公布日: 2001-07-12 ｜

｜ ｜開始發行期: 2002-06-13 ｜

｜ ｜結束發行期: 2002-06-13 ｜

｜ ｜債券到期日: 2007-06-13 ｜

｜ ｜停止交易日: 2004-04-20 ｜

｜ ｜轉股開始日: 2002-12-13 ｜

｜ ｜轉股結束日: 2007-06-12 ｜

｜ ｜上市日期 : 2002-06-28 ｜

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最高500億！萬科擬大手筆新增“發債”額度優質地產股迎布局良機？

11月21日晚，地產巨頭萬科公告，公司當日通過董事會決議，提請股東大會授權發行直接債務融資工具，最高額度500億元，授權自股東大會審議通過之日起36個月內有效。

中國基金報記者注意到，去年10月公司董事會也向股東大會申請了一輪直接債務融資工具發行授權，額度為最高300億元，與去年相比今年申請授權發行額度大增六成以上。

近期，支持房地產企業融資的政策密集出臺，就在11月21日舉行的2022年金融街論壇年會上，中國證監會主席易會滿還提及要支持實施改善優質房企資產負債表計劃，及繼續支持房地產企業合理債券融資需求。而近兩周，包括龍湖集

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