01 上海久事北外灘建設發展有限公司(央企頻頻并購出險房企項目)

央企頻頻并購出險房企項目

近期，包括華潤萬象生活、中國海外發展等央企相繼出手，并購出險房企或尋求資產處置房企的旗下項目。同時，招商蛇口、華潤置地等央企的并購資金獲得支持。

業內人士認為，銀行有額度、房企有意愿、監管有支持的三重條件得到滿足，并購將明顯提速。

資金支持

中國證券報記者注意到，在監管部門鼓勵并購出險房企優質項目的背景下，房企并購資金正得到解決。

日前，建發地產、招商蛇口并購債發行落地。建發地產募資10億元，其中4.6億元將用于并購2個標的房地產項目公司股權。招商蛇口募資12.9億元用于房地產項目并購。

1月26日，華潤置地官微披露，華潤置地及所屬華潤萬象生活分別與招商銀行簽署《并購融資戰略合作協議》。招商銀行將分別授予華潤置地200億元、華潤萬象生活30億元并購融資額度，專用于華潤置地和華潤萬象生活并購業務。

金融機構也在蓄力。1月24日，浦發銀行發布2022年第一期金融債券發行結果公告，本期債券發行300億元，其中50億元為房地產項目并購主題債券。這也是金融機構發行的首單房地產項目并購主題債券。

浦發銀行此前表示，將按照依法合規、風險可控、商業可持續原則，穩妥有序推進募集資金投放，重點支持優質房地產企業兼并收購出險和困難的大型房地產企業優質項目。加強風險控制和貸后管理，做好資金用途監控，助力房地產行業良性循環和健康發展。

“若金融機構并購債不計入銀行‘兩道紅線’，將有利于并購貸款的發放，加速出險房企的風險化解。”中指研究院企業事業部研究副總監陳星告訴中國證券報記者。業內人士表示，在政策鼓勵下，金融機構支持力度加大，滿足了并購環節中的“銀行有額度”。

央企牽頭

央企、地方國資收購意愿較強。央企正扛起這輪并購的“大旗”，地方國資也身影頻現。

禹洲集團1月5日晚公告稱，擬以不超10.6億元向華潤萬象生活出售間接全資附屬公司禹洲物業服務有限公司。

1月21日晚，世茂集團發布公告，擬作價10.6億元出售上海世茂置業發展有限公司給上海久事北外灘建設發展有限公司。上海市國資委間接持有上海久事北外灘建設發展有限公司100%股權。世茂集團預計，該出售事宜將收益約2.7億元。出售所得款項約90%用于償還債務，其余10%用作一般企業用途。

1月24日，雅居樂集團發布公告，擬作價18.44億元出售所持廣州利合約26.66%股權給中國海外發展間接全資附屬公司廣東中海地產有限公司。

華潤置地在1月26日的并購融資戰略合作協議中表示，該協議的簽署將支持華潤置地把握市場機會參與房地產項目并購，有利于發揮并購在防范化解行業風險、推動行業健康發展和良性循環中的積極作用。

積極自救

對出險房企及亟需補充現金流的房企而言，處置資產意愿強烈。

國家企業信用信息公示系統顯示，近日上海融創房地產開發集團有限公司、陸家嘴國際信托有限公司退出常州融譽置業有限公司(簡稱“常州融譽置業”)。常州融譽置業新增股東為珠海斗門益發置業有限公司。

1月26日，中國奧園發布公告，公司間接全資附屬公司以2.15億加元向獨立第三方出售位于加拿大的多處資產。該交易完成后，中國奧園預計將獲得1530萬加元收益。中國奧園表示，正根據境外債權人合約優先級推進境外債務重組，相關談判正在進行。

境內資產處置方面，中國奧園已陸續轉讓、退出包括廣東陽江、浙江湖州、江西九江、廣西浦北、福建漳州等多個項目。境外資產處置方面，2021年11月，中國奧園曾以9億港元出售香港一處物業項目。中國奧園表示，目前仍有包括香港、澳大利亞等地的項目在處置中。

1月11日，世茂集團曾表示，正與若干潛在買家就出售若干物業進行討論，在合適條件下會考慮出售部分資產以降低集團負債。1月26日，中國證券報記者從多位接近世茂集團的人士處獲悉，世茂集團目前正與多家投資方就資產出售事宜進行討論，世茂集團考慮出售的資產包括頗受市場關注的世茂深港國際中心和國內一些重點項目。目前，在談的意向方包括央企、地方國資等。

“自2021年12月底《關于做好重點房地產企業風險處置項目并購金融服務的通知》發布以來，政策趨向支持優質房企收購出險和困難的大型房地產企業優質項目，未來優質項目并購將成重要方向，央企主導的并購也將持續增加。”中指研究院企業事業部負責人劉水在接受中國證券報記者采訪時表示。

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