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中國航空貨運市場供需現狀分析

一、我國航空貨運發展現狀 1

航空貨運需求增長勢頭強勁 在國家政策支持、航空貨運供給能力不斷提高和產業產品結構不斷優化等因素的推動下，我國航空貨運在1990年開始進入成長期，航空貨運量與周轉量呈現持續、快速增長態勢

1990～2006年航空貨運量與周轉量的年均增長速度均達15%以上，近五年來在基數較高的情況下仍保持著高速增長的勢頭，航空貨運已經成為我國航空運輸發展新的增長點

機場貨郵吞吐量從1990年的65

8萬噸增長到2006年的753

2萬噸，年均增長16

5%

2006年全國147個民用機場共實現貨郵吞吐量753

2萬噸，2006年上海浦東機場完成貨郵吞吐量213

4萬噸，居國內機場之首，北京、上海和廣州三大城市四大機場貨郵吞吐量占全部機場貨郵吞吐量的55

4%，貨郵吞吐量前10位的機場貨郵吞吐量之和約占全國機場吞吐量的78%

2006年貨郵吞吐量排名前10位的機場所示

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航空貨運運力快速增長，貨運基礎設施不斷加強 由于看好國內航空貨運的發展潛力，航空公司紛紛加大了運力投入力度，僅2006年就增加大中型全貨機8架，新投入運營4家合資全貨運公司

2006年全行業共擁有民用運輸飛機998架，其中客機952架，全貨運飛機46架，貨運總載重噸位約8800噸，其中客機腹艙載重噸位約6000噸，占69%，全貨運飛機為約2800噸，占31%，貨機的載貨能力和所占比重均有了明顯提高

在加快運力的同時，各大航空公司還紛紛在上海、北京、廣州、深圳等樞紐機場設立貨運基地或貨運中心

與此同時，國內各大機場都在進行貨運基礎設施改擴建，以提高自身在航空貨運方面的競爭力

以北京首都機場為例，北京首都機場第三次擴建完工后將使貨運吞吐能力由60萬噸增加到180萬噸，將躋身于世界十大機場行列，長期以來限制首都航空物流發展的機場資源不足問題將得到根本解決

在北京首都國際機場北側，總投資36

2億元的北京大通關基地項目建設已于2007年底陸續投入運營，該基地依托于首都國際機場，基本功能是打造一站式物流服務的航空貨運倉儲設施，建立一流的航空貨運業機場服務支持系統，提高物流效率，從而成為為華北航空貨運業服務的平臺

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國家政策是航空貨運快速發展的主要動力之一 近年來，政府不斷加大對航空貨運業的政策支持力度和對外開放程度，成為推動我國航空貨運快速發展的主要動力

早在2004年4月，民航總局出臺了《關于加快中國航空貨運若干政策措施的意見》(以下簡稱《意見》)，明確提出放寬國內航空貨運市場準入，包括進一步完善國內航空貨運市場價格體系、提高航空貨運運輸速度和服務功能以及建立航空貨運市場監管機制

該《意見》的出臺讓民航總局最終確定“梯度開放”原則：積極開放航權，支持中外合資企業建立全貨運航空公司，也就是所謂的“先貨后客”原則

事實上，在此《意見》出臺之前，中國已經在開放航權方面進行了嘗試

2003年5月，廈門開放第五航權，廈門機場成為民航總局對外國航空公司開放第五航權的首個試點城市

隨后，南京、海南等也相繼成了第五航權開放的試點城市

2005年底，民航總局進一步針對上海全面開放了第五航權，標志著中國航空貨運業開放進程的加快

在航權開放方面，近年來我國加大了與國外航空運輸安排的靈活度，與美國、歐盟、澳大利亞、泰國、新加坡、馬來西亞、印度等國在航線表、運力、第五航權、代號共享、包機等事項簽訂了較為寬松的雙邊運輸協定

2006年10月，國內首家航空運輸綜合改革試點落戶武漢

民航總局給予武漢最大的政策開放，主要政策包括：將要出臺的相關運輸改革政策首先安排在武漢試點；開放武漢國內航空運輸市場，允許國內航空公司在漢設立分公司，對國內航空公司運營武漢到國內其他所有城市航線、航班等方面均采取登記制；積極支持國內外航空公司開通武漢直達的國際航線，支持國內外航空公司充分使用第三、四、五業務權(航權)，支持國內航空公司經停北京、上海、廣州的國際航線；在研究制定支線機場運營補貼和航線虧損補貼政策時，優先考慮向湖北傾斜；同時，涉及民航空管站管理體制問題，將在民航空管體制改革中一并研究解決

2007年，民航總局下發了《民航總局關于調控航班總量、航空運輸市場準入和運力增長的通知》([2007]101號文件)，在航班總量、航空運輸市場準入、運力增長等方面進行了宏觀調控，其中：2010年之前暫停受理設立新航空公司的申請，對設立新航空公司增加更加嚴格的審批條件

但是對籌建貨運航空公司、在申請時承諾主要利用夜間時刻運營將繼續予以支持和鼓勵

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存在的主要問題 在我國航空貨運業快速發展的同時也存在著許多不容忽視的問題，這些問題主要有： (1)貨運飛機數量不多，貨運能力總體較低

盡管近年來我國機隊規模擴張較快，全貨機數量也有了明顯增加，但目前航空貨運仍以客機腹艙載運為主，貨機為輔

由于專用貨機太少，使航空貨運過分依賴于客運，難以與貨運的增長需求同步，也越來越不能適應客戶對于航空貨運服務在速度、可靠性等方面的要求

(2)航空公司和貨運代理公司經營規模小，管理水平、技術水平和服務水平有待提高，市場競爭力特別是國際競爭力不強

2006年國際航線(含港澳)中國航空公司市場占有率28

3%，外航市場占有率71

7%，盡管與2005年相比，中國航空公司市場占有率有小幅提高，但這一數字仍反映了我國本土航空公司并沒有成為中國航空運輸市場快速增長的最大受益者，市場份額正不斷被國際航空公司蠶食的嚴峻事實

(3)航空貨運呈現很強的地區間不平衡性、單向性和季節性

2006年華東、中南和華北地區機場吞吐量合計共占全國機場吞吐量的84

2%，經濟發達地區與不發達地區的往返航班之間、國際航線上出口航班與進口航班之間均存在著明顯的載運率差異，使航空貨運呈現很強的單向性特征

此外，國內和國際航線都存在著明顯的季節性特征，淡旺季間在載運率上存在著較大差異，造成飛機平均利用率不高

(4)新設立貨運航空公司專業技術人員短缺，尤其是飛行員短缺

伴隨我國航空市場的快速發展和飛機引進速度明顯加快，飛行、機務、空管等專業人才的供需矛盾日益突出，特別是飛行人員短缺已和可用空域資源緊缺一起成為制約我國民航發展的兩大瓶頸

(5)貨源以普通貨為主，高附加值和快件等高端產品比重偏小

我國民航國際貨運以紡織制品、玩具、工業制成品等傳統工業制品為主，國外航空公司運輸的多以高附加值、運輸價格承受力強的快件、電子電器、生物醫藥等為主

目前我國民航80%～90%的航空快件被跨國快遞公司和航空公司壟斷，由此導致境外航空公司國際航線收入遠高于我國民航公司

(6)貨運基礎設施建設滯后，地面配套與延伸服務存在諸多不足

長期以來民航業發展存在著重客輕貨的現象，盡管近年來對航空貨運的重視程度不斷提高，但貨運基礎設施建設總體上仍滯后于需求，地面配套與延伸服務仍不能有效支撐不斷提升航空貨運服務品質的要求

(7)國際貨源大量流失到周邊機場

囿于航線航班總量及結構、機場服務能力等因素，目前我國大陸國際航空貨物大量由香港機場、韓國仁川機場、東京成田機場、新加坡樟宜機場等中轉

如仁川機場作為全球貨運排名第一的大韓航空的基地，利用海、陸、空聯運的形式，吸引了我國大量的運往歐美國家和地區的貨源

二、航空貨運市場發展的主要影響因素 未來我國航空貨運市場的發展將受市場和政策兩大因素的影響，總體來看，航空貨運市場發展面臨著較為有利的環境，將繼續保持快速增長的勢頭

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市場因素 從市場需求面看，我國經濟未來長期持續快速增長、產品結構優化升級、經濟全球化及運輸網絡的全球化等因素將帶動航空貨運需求的長期持續快速增長

根據國家民航總局頒布的《中國民用航空發展“十一五”規劃(2006～2010)》，預計到2010年，中國民航貨郵運輸量將達到570萬噸，五年年均增長13%；貨郵周轉量將達到145億噸公里，五年年均增長13%

2011到2020年，中國航空貨運仍可保持10%以上的年均增長速度

另一方面，從市場供給面看，未來我國航空貨運的供給能力將得到快速提高

首先，從機隊規模看，未來幾年我國民航新投入運力數量將得到集中釋放，預計2010年民航運輸飛機達到1550架，比2006年增長55%，機隊規模的擴張將帶來貨運能力的大幅度提高

其次，機場數量有明顯增加，貨物處理能力快速提高

預計2010年民航機場達到190個左右，比2006年凈增43個

其中樞紐機場3個(北京首都、上海浦東和廣州白云機場)，大型機場8個，中型機場40個，小型機場140個左右

“十一五”期間北京首都、上海浦東、廣州白云、深圳、天津、青島等37個機場將實施總體改擴建，機場的貨物處理能力較目前大幅提高

第三，由于看好中國航空貨運的發展潛力，中外航空公司都在加大對航空貨運的投入力度

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政策因素 除市場因素外，政策因素對我國航空貨運的發展具有非常重要的促進作用

主要的政策方向包括： ——鼓勵外資和民營資本發展，支持發展全貨運航空公司； ——支持航空公司開辟國內、國際貨運航線，建立貨運樞紐； ——積極推進北京、上海、廣州、天津和深圳等航空貨運樞紐建設， ——優先開放國際航空貨運市場， ——建立航空貨運公共信息系統，提高貨運的信息化、自動化水平； ——完善航空貨運市場監管；等等

此外，根據國家發改委的表態，“除在關系到國家安全和國計民生的重要行業、重點企業對外商投資繼續實施必要限制以外，中國將逐步取消服務領域對外商投資在地域、股權和業務范圍等方面的限制”

這也預示著，航空貨運作為鼓勵外商投資的領域，未來將面臨著更為寬松和開放的政策環境

從國際政策環境看，未來航空自由化趨勢將繼續推進

目前對于國際航空貨運市場管理，無論是雙邊層次的自由化航空運輸協定，還是多邊層次的亞太經合組織(APEC)“奧克蘭宣言”，均把航空貨運市場作為優先開放的領域

世界貿易組織新一輪“千年回合”談判也可能把航空貨運列入談判范疇

當然對于國內航空運輸企業及相關服務提供商來說，航空自由化既蘊涵著巨大的機會也存在著嚴峻的挑戰

三、未來我國航空貨運的發展趨勢 綜合考慮各種影響因素，未來我國航空貨運市場將主要呈現四方面的發展趨勢： 趨勢一：從總量上，長期來看中國航空貨運將繼續保持較快增長

其中：國內航空貨運在中國經濟持續快速增長、產業產品結構不斷優化的推動下，將保持快速增長趨勢；國際航空貨運受世界經濟放緩、貿易摩擦加大等不利因素的影響，短期可能增幅趨緩

趨勢二：航空貨運業醞釀結構性變革，市場競爭日趨激烈

隨著航權的逐步開放，外國航空公司開始紛紛進入中國航空貨運市場

到目前為止，美國聯邦快遞、大韓航空、法航、意航、日航、新加坡航空等都開通了到中國的全貨運航班<

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