01 2020年華為手機出口貿易分析(華為手機瘋漲的原因是什么？)

華為手機還能賣多久？

作者｜李曙光

編輯｜胡劉繼

9月15日是“薛定諤的iPhone12”發布前夜，也是華為芯片被斷供首日。

這兩個話題都上了熱搜。于是，便出現了一種很奇妙的分層：有人滿懷期待，iPhone12今夜到底會不會發布；有人扼腕痛惜，華為是否已到窮途末路，大罵再也不買蘋果。

只是無論如何選擇，有些事情已然無可回避。華為的芯片困局，目前無解。

自15日起，美國對于華為的禁令將全面生效。在全球范圍內，任何使用美國技術的廠商，將不能擅自與華為進行交易、合作。

華為的芯片設計公司海思，將無法獲得臺積電的代工。這意味著在美國禁令松動或國產晶圓代工技術取得重大突破之前，華為高端芯片需求僅能來自庫存。

這場圍獵華為的 游戲 ，自此正式進入白熱化。在華為危機背后，中國半導體產業的深層問題錯節盤根，難以僅靠修剪表面枝葉解決。

目前，各方對華為芯片的儲備數量口徑不一。

《日本經濟新聞》在5月刊文稱，“華為已確保了最多夠用1.5至2年的半導體庫存，以維持主力業務通信設備及服務器使用的半導體供給。”

但這僅是通信業務方面，以美國廠商賽靈思和英特爾的高端產品為主，對應的是華為通信業務的需求。

在手機芯片儲備上，來自產業鏈端的消息是，臺積電供給華為的下一代 5nm 制程麒麟芯片，約為 800 萬片。

通信行業資深獨立分析師黃海峰則認為：“麒麟9000備貨量應約1000萬片，可以支撐半年左右。”

據接近華為的人士對市界表示：“華為手機芯片儲備量，至少可滿足至華為明年上半年的需求。”

華為在2020年上半年手機出貨量已超過三星，位列全球第一。上代旗艦手機Mate30系列上市僅4個月，全球銷量超過1200萬臺。因此，即便按照1000萬片手機芯片儲備算，也僅夠華為的一時之需。

2017年“中興事件”事件之后，美國對華為共計進行了多達10次的制裁升級。

在華為之前，從未有一家公司被美方這樣持久、不間斷地打壓制裁。

為什么是華為？大部分公眾心里知曉一些答案，但可能并不明晰。

信息技術（ICT，Information and Communication Technology）催生了第三次工業革命。 美國是第三次工業革命的主導國和發起國，在ICT產業鏈的各個環節都占據核心優勢。

學界普遍認為，21世紀在人工智能的主導下，將步入智能 社會 。智能 社會 由三個戰略核心組成：一、芯片/半導體，即信息智能 社會 的心臟，負責信息的計算處理；二、軟件/操作系統，即信息智能 社會 的大腦，負責信息的規劃決策、資源的調度；三、通信，即信息智能 社會 的神經纖維和神經末梢，負責信息的傳輸與接收。

作為主導未來 社會 的核心，ICT產業是各國競賽的必爭之地，事關第四次工業革命主導權。

中國在通信和手機等智能終端領域取得了一些市場和技術優勢，但是在芯片/半導體上，依舊難以撼動美國的地位。在軟件/操作系統上則更為薄弱，在技術、成本、市場等方面暫未找到突破口。

華為雖然在操作系統上目前沒有太大建樹，但卻是中國企業中唯一一家能橫跨通信、智能設備（手機、電腦）、半導體/芯片三個領域，撕開美國 科技 鐵幕的企業。

這是華為招致美國猛烈打壓的根本原因。

點點星光遭遇狂風，華為能否最終擺脫困境？最現實的問題是，華為的芯片儲備能夠用多久？

多位業內人士對市界表達了不同的意見，悲觀者與樂觀者皆有之。 一個普遍共識是，短期華為擺脫芯片壓力最好解決辦法是：美國能夠在芯片政策禁令上有所松動，讓華為外購高通、聯發科、三星廠商的高端芯片，否則華為將會在很長一段時間內元氣大傷。

Wit Display首席分析師林芝對市界表示：目前華為芯片之困暫時無解。華為無法逃脫美國半導體產業鏈“魔爪”，短時間內自建晶圓代工廠不太可能實現。芯片被斷供之后，華為更可能從三星、聯發科、高通等非中國大陸廠商采購芯片。但現在美國針對聯發科、SEMI向華為供貨的申請或者呼吁沒有給出明確的指示，所有的芯片廠商9月15日之后都不敢給華為供貨，華為暫時只能靠備貨芯片維持，為重新獲得供貨爭取時間。

高通、聯發科和臺積電等多家芯片產業鏈巨頭，在美國5月15日的禁令之后，已經向美國政府申請，能夠在9月15日后繼續供貨華為。

但目前尚未有任何一家公司公開表示得到積極回復。

華為研究專家、《華為國際化》作者周錫冰對市界表達了華為問題的樂觀態度。他認為： 美國的政治環境有所不同，只要平衡好各方利益，在美國任何事情都是可以談的。 高通、通用電氣等大公司都在試圖影響美國政府，高通在美國總統競選中，提供大量的競選資金。此前中興禁令的撤銷，這些力量起到了重要作用。再加上美國11月大選的變局，華為在美國政府中尋找到突破口的機會較大。關鍵是如何平衡好各方利益。

TikTok近期好轉的跡象其實印證了這種觀點的可能性。

5月15日，美國技術禁令發出后，聯發科曾被認為是華為繞開芯片禁令的理想合作者。

但隨后在8月17日，美國商務部發布對華為的修訂版禁令，試圖“阻斷”華為外購芯片方案。禁令新增了數條細則，限制了實體清單中的華為作為“買方”“中間收貨人”“最終收貨人”或“最終用戶”參與相關交易，若要交易必須獲得許可。

一位聯發科內部人士告訴市界：“目前正在商談中，很有可能最后能夠為華為供貨。”

而上述接近華為人士亦表示，目前華為也在和三星積極接觸、商談。

博弈仍然在繼續。沒有任何一方此時亮出全部底牌，給這個敏感又牽一發動全身的問題蓋棺定論。

另一個普遍共識是，華為芯片問題被掣肘，除了表面上的競爭和博弈，也應引起中國半導體產業形態，乃至基礎科研人員的反思。

中國半導體產業競爭力薄弱

“禍固多藏于隱微，而發于人之所忽。”今日之果，源于昨日之因。

幾十年來，勞動密集型產業是中國大陸致富的途徑，而半導體需要動輒幾十億的前期投入，而且要10年甚至更久才能見效，鮮有中國企業有這等財力或經驗能進行這種理性投資。

過往在全球化大勢進程中，直接買芯片一直是中國企業更經濟劃算的做法。

當局勢突變，大家方才意識到，在高 科技 領域中國企業依舊有很長的路要走。

海思的麒麟芯片近年來依靠和華為手機的配合，在市場上逐漸打開了局面，但還是要清楚地意識到：海思的成功也僅僅是在半導體產業鏈中的IC設計環節，依靠華為手機，占據了11.7%（據市調機構Counterpoint Research發布的2019年全年數據）的市場占有率。

在整個半導體產業鏈環節中，除海思之外，中國的聲音非常微弱。

完整的芯片設計可以分為設計、制造與封裝測試三個環節。

但僅僅是設計環節，都是一個龐然的產業鏈。

海思、聯發科、高通都是芯片設計公司。 進行芯片設計之前首先需要“架構”，PC 端一般有英特爾的X86架構。移動端主流都是ARM公司的“ARM架構”。全世界超過95%的智能手機和平板電腦都采用ARM架構，移動市場幾乎被其壟斷。

由于涉及到繁雜的專利問題和技術壁壘，中國目前幾乎沒有專門的手機芯片架構設計公司。華為的巴龍 5000 通信基帶芯片采用的是華為自研的架構，不受 ARM 架構授權的影響，但是屬于通信網絡芯片。

即便有了架構，華為在進行設計前，還必須使用“EDA 軟件工具”。EDA芯片設計軟件亦是一個技術壁壘頗高的產業，并且由美國主導。

目前國內EDA企業成規模的僅有華大九天、概倫電子、芯愿景等公司，市場占有率微乎其微。

美國三大廠商Synopsys（新思 科技 ）、Cadence（楷登電子）以及Mentor Graphics（明導 科技 ，2016年被西門子收購）則占據了80%以上的市場。

EDA工具鏈條較長，需要和晶圓代工廠密切配合，但國產先進制程代工也較為落后。 中芯國際目前能夠量產商用的是14nm工藝，這個制程水平是5年前的蘋果A9處理器水平。

因此，國產EDA企業在落后的路上進行追趕時，不僅跑得慢，跑道也更彎曲。

即便解決了架構和軟件，在海思無法觸及的芯片生產、封裝過程中，依舊由諸多美國技術主導。

華為遭受美國制裁后，中芯國際一直態度謹慎，8月10日，投資者公開詢問中芯國際，在美國禁令緩沖期后，還能否繼續生產華為海思14nm芯片？中芯國際回應：其面向海內外多元化客戶，須尊重經營地法律，合法合規經營。

不少人在網上對于中芯國際的保守態度進行抨擊，事實是，比起只會在鍵盤上打字的網友，中芯國際更清楚自己的處境。

如果美國完全苛刻地行使長臂管轄權，中芯國際理論上在9月15日之后也無法為華為代工。

中芯國際使用的芯片生產設備，離不開從美國企業應用材料（AMAT）和泛林（LAM）的進口。

而最為大眾熟知的光刻機霸主荷蘭ASML公司，其實是美國一手扶持起來的廠商。

在整個芯片大廈的建造中，知名如海思，也不過是其中小小一環的參與者，而不是主導者。

作為現代 社會 最核心的技術大腦，芯片生產的產業鏈非常長。每一個環節都需要投入巨額的資金，沒有任何一個公司能夠包圓這些過程，否則在資金、人才技術方面的壓力不可想像。即便是美國，也僅僅在設備、材料、設計、軟件工具等領域占據主導地位。

但這就夠了，這種優勢加上操作系統的壟斷，使美國成為地球最強 科技 強國。 中國目前在這個鏈條中的任何一環都不具備優勢，都被掐著脖子。

任正非在2016年有一段令人深思的發言： “隨著通信行業逼近香農定理、摩爾定律的極限，華為正在本行業攻入無人區，過去跟著人跑的‘機會主義’高速度將逐漸減緩。”

這句話指出了兩個中國 科技 產業的現實：第一，過去我們有很多高速發展和“彎道超車”，一定程度上建立在跟著人家跑、在模仿中創新、在人口紅利中擷取利潤的基礎上。

第二，現在的中國 科技 產業的命題，要從商業模式的創新，過渡到技術的創新，以及從工程數學、物理算法層面的創新，過渡到重大基礎理論的創新。

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