01 2023二季度中國外貿形勢調研報告(下周重磅事件及指標影響前瞻)

我國現今鞋業發展狀況

——預見2023：《2023年中國鞋類行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：達芙妮(0210.HK);紅蜻蜓(603116);奧康鞋業(603001);佛山星期六(002291);李寧(2331.HK)等

本文核心數據：市場規模;產量;銷量;域競爭格局;企業競爭格局;發展趨勢

行業概況

1、定義

鞋類行業就是紡織面料鞋、皮鞋、塑料鞋、橡膠鞋及其他各種鞋的生產、研發、運營與銷售活動。按照材料劃分，鞋子可分為皮鞋、紡織面料鞋、塑料鞋與橡膠鞋;按照功能可分為運動鞋、休閑鞋、拖鞋等;按照消費對象可分為男鞋、女鞋、童鞋與老年鞋。

2、產業鏈剖析：原材料產品較多

中國鞋類產業鏈上游主要是原材料及生產設備，其中原材料有紡織面料、皮革、原料皮、橡膠等，中游為鞋類行業，主要為品牌運營和加工制造企業。下游則主要銷售渠道及終端消費者。

中國鞋類上游原材料紡織面料相關企業有如意集團，江蘇陽光集團等，尼龍生產廠商有江蘇宏發公司以及黑龍江尼龍廠;中游鞋類品牌運營企業有安踏、特步和李寧，鞋類加工+研發的企業有百卓鞋業、石林鞋業等。下游線上銷售渠道主要以天貓、京東、小米、蘇寧易購、拼多多和抖音為主;品牌自營店主要是各品牌的直營店。

中國鞋類產業鏈上游尼龍等原材料主要分布在黑龍江、內蒙古等區域，紡織面料原材料企業主要分布在江蘇、浙江，例如浙江的嘉欣絲綢，江蘇的陽光集團等。中國鞋類產業鏈中游企業主要分布在長三角、珠三角區域，例如廣東的佛山星期六，浙江的奧康，意爾康等。

行業發展歷程：企業正在進行銷售渠道的轉型

中國鞋類行業的發展主要分為五個階段，第一個階段為1978-1988年，此時中國鞋類行業處于萌芽期，中國的鞋類產品基本上是由港澳等外來鞋業提供的，原有的傳統生產區域，如上海、北京、廣州、武漢、成都、重慶、青島等國有鞋類企業生產的鞋類也比較單一。第二個階段為1989-1998年，中國鞋類行業迎來發展期，第三個階段是1999-2008年，中國鞋類行業進入壯大期，第四個階段的中國鞋類行業更注重產品質量(2009-2019年)，最后一個階段為2009年-至今，此階段的中國鞋類行業需進行銷售渠道的轉型。

行業政策背景：“綠色發展”是主旋律

近年來，國家對于鞋類行業的政策多以指導類為主，意在減少污染化學物質排放，進而達到保護環境的目的。

行業發展現狀

1、2021年隨著疫情緩和，中國鞋企復工復產，產量小幅度回升

2013-2021年，中國鞋類產品產量呈現波動下降趨勢，2020年由于疫情影響，中國鞋類產品產量達到新低，為111.2億雙，2021年隨著疫情緩和，中國鞋企復工復產，產量小幅度回升，為120.2億雙，增長率為8.09%。

注：截至2023年2月，相關機構未公布2022年數據。

2、2022年鞋類銷量小幅下降

2017-2022年，中國鞋類行業銷量整體呈現先上升后下降趨勢，2022年銷量為43億雙，同比下降9.61%。

3、不同品種的鞋，價格差別較大

從國內外鞋企主要品牌價格區間來看，阿迪達斯、耐克在運動鞋方面價格較高，其中專業籃球鞋定價較高，阿迪達斯專業運動鞋價格區間在1500-2000元/件之間，相比之下安踏、特步專業籃球鞋價格偏低。李寧專業籃球鞋定價也較高，在1000-1800元/件之間;奧康和意爾康在皮鞋定價方面價高，意爾康的手工定制皮鞋價格區間在2000-7000元/件之間;佛山星期六主打產品為女鞋，定價在200-500/件之間。

4、2022年中國鞋類行業市場規模小幅下降

2013-2022年，中國鞋類行業市場規模整體呈現增長的趨勢。2013-2019年，中國鞋類行業市場規模逐年上升，2020年由于疫情影響，中國居民消費水平下降，市場規模下降，為3984億元，2021年隨著疫情緩和，中國經濟逐步回升，市場規模為4938億元，同比增長18.63%。2022年，中國鞋類行業市場規模為4502.3億元，同比下降8.82%。

行業競爭格局

1、區域競爭：浙江省產業園區分布最多

根據前瞻產業園區庫披露的數據顯示，截至2023年2月23日，中國鞋類行業共有產業園區106個，其中浙江省產業園區最多，為53個，其次為河南省與福建省，均為8個。

注：查詢時間截至2023年2月23日。

2、企業競爭格局：市場競爭較激烈，耐克市場份額較為領先

2022年，中國鞋類企業市場份額占比最多的是耐克，其零售價值占比為13.2%;其次為安踏，占比為6.1%，與2021年相比市場份額上升3.5%;第三為阿迪達斯，市場份額為4.7%。。

行業發展前景及趨勢預測

1、鞋企應更走進消費者，更直接與消費者進行溝通交流

隨著人民生活水平的日益提升，人們對鞋子的需求早已不在僅僅滿足功能性的需求，而是要在功能性要求不斷提高的基礎上，盡可能追求個性化。信息技術的進步讓每一個人都擁有了發聲的權利，潮流的定義權不再掌握在少數設計、時裝界和精英媒體手中，潮流的變動也越來越快。中國鞋類企業應該更走進消費者，更直接與消費者進行溝通交流。

2、到2028年市場規模有望達到6119億元

隨著線上零售等多種多樣銷售渠道的發展，中國居民對于鞋類產品的需求量會進一步增大，未來中國鞋類行業市場規模將保持增長趨勢，根據Euromonitor披露的數據顯示，預計2023-2028年中國鞋類行業市場規模將以年均增長率4.4%的趨勢增長，到2028年中國鞋類行業市場規模將達到6119億元。

下周重磅事件及指標影響前瞻

重要經濟數據一覽

6月28日周一關鍵詞：開盤情況，美聯儲威廉姆斯講話

待定 歐盟公布夏季經濟預期。

21:00 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯出現國際清算銀行專家小組討論。

23:00 歐洲央行副行長金多斯發表講話。

歐洲時段，市場經濟數據稀少，料市場波動幅度會非常有限。

6月29日周二關鍵詞：歐元區經濟景氣指數，德國6月CPI，美國咨商會消費信心

21:00 2021年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金發表講話。

歐洲中央銀行10日決定維持主導利率和購債計劃不變，并上調歐元區今明兩年經濟增長和通脹預期，但認為中期通脹前景并未改變。歐洲央行當天將歐元區今年經濟增速預期從3月預測的4％上調至4.6％、明年經濟增速預期從4.1％上調至4.7％。歐洲央行還預測，今明兩年，歐元區通脹率分別為1.9％和1.5％，較3月預測分別上調0.4和0.3個百分點；核心通脹率分別為1.1％和1.3％。歐洲央行表示，近幾個月歐元區通脹率有所上升，主要是由于低基數效應、短期因素及能源價格上漲等，預計通脹水平將在今年下半年進一步上升，之后會隨著臨時性因素消退而下降。

感知通脹率和官方通脹率之間之所以會存在如此巨大的差異，是因為經濟專家們在計算前者時，根據消費者的購買頻率對部分商品和服務進行了大量加權。其中燃油權重約占10％，幾乎是德國聯邦統計局的3倍。而近期通脹率急速上漲的最主要原因之一也正是燃油價格的飆升。

分析表示，與去年同月相比，燃料價格在今年5月上漲了27％。去年此時，油價曾因疫情導致的經濟衰退而一度暴跌，現在又已隨著全球經濟復蘇而再次上漲。此外，我們已經結束了封鎖期，人們的流動性再次提高，加油的頻率也就更高。這意味著人們對油價的上漲也更加敏感。一項代表性調查結果也顯示，66％的消費者認為本輪通脹與油價有關。

分析還預計，未來幾個月內，德國商品和服務價格還將繼續上漲。現在餐廳、酒店都重開了，店主們可能會提高價格，尤其是因為預計會迎來強勁需求。這一推斷也同樣適用于其他行業。

分析指出，美國經濟預期會出現更強增長，預計失業率將錄得凈降低的消費者人數創下 歷史 新高。盡管通脹預期在6月初有所下降，通脹上升仍然是消費者最關心的問題。分析指出，消費者預期指數的大幅上升提供了動力。由于經濟前景的改善以及通脹預期趨緩，美國消費者情緒在6月初的上升幅度超過了預期。此外，隨著旅行限制的取消，氣溫回暖以及 健康 擔憂的弱化，消費者的情緒更加樂觀。

而對于近期美國創下新高的通脹，已經有市場人士指出，這并不是美聯儲所說的“暫時性”通脹。美國銀行首席經濟學家Michelle Meyer指出，隨著勞動力短缺和通脹跡象不斷出現，美聯儲和市場的自信都在變得越來越令人難以信服，未來更持續的通脹正從此刻開始打下基礎。

6月30日周三關鍵詞：中國官方制造業PMI，英國第一季度GDP，德國就業數據，美國ADP就業，加拿大4月GDP，美國EIA庫存

當前中國國民經濟持續向好。一份調研結果預計，2021年二季度經濟增速為12.2％左右，全年經濟增速有望達到9.4％。分析表示，二季度經濟增速會同比上升，有低基數因素，工業、投資、外貿等主要經濟指標也在改善，經濟恢復的平衡性和內生動能趨于增強。時至年中，不少機構發布了經濟預測報告。數據顯示，近10家市場研究機構對今年二季度GDP增速的平均預測值為8.6％，其中最大值為12％，最小值為7.6％。

經濟合作與發展組織OECD日前發布最新世界經濟展望報告，預測今年中國經濟將增長8.5％，較今年3月份的預測7.8％上調了0.7個百分點，這一遠高于全球經濟增長的預期凸顯了經合組織對中國經濟增長的強大信心。OECD表示，得益于中國有效控制新冠肺炎疫情，眾多行業加速開放，2020年中國超過美國成為全球最大外資流入國，中國良好的經濟發展前景和進一步的開放姿態與舉措將助力中國持續吸引外資流入。而且，中國在吸引外資領域仍有較大提升空間，“穩外資”仍是中國政府一項重要政策目標，在傳統行業和制造業等領域，引進外資將有助于技術升級、改善組織管理以提高效率。

世界銀行6月8日發布的最新一期《全球經濟展望》稱，中國的復蘇已從公共投資擴大到消費，由于出口活躍，在疫情得到有效控制后被壓抑的需求得到釋放，預計中國今年增速將加快至8.5％。

關于英國經濟，英國央行在最新的報告中指出，隨著新冠疫情限制的取消，英國經濟將在2021年獲得70多年來的最快增長。英國央行公告表示，政府抗疫資金的額外支出有助于增加就業機會，今年的經濟預計將擴大7.25％。

英國經濟專業人士預計，隨著商業繁華街道重新開放，為小型消費熱潮鋪平道路，經濟復蘇的步伐將加快。英國疫苗快速推廣也有力提振了消費者信心。英國貨幣政策委員會日前強調，在有“明確的證據”表明經濟復蘇是可持續的之前，將持續實行低利率政策，不會提高利率。

關于德國就業。經過漫長的疫情危機，德國就業市場如今終于出現復蘇的跡象。數據顯示，今年5月，德國失業率下降至5.9％，總失業人數為270萬人，比4月份減少8.

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