01 東南亞外貿市場(越南出口大幅超越深圳，深圳的出口貿易市場發展如何？)

隨著外貿訂單量的減少，西方國家開始重視東南亞市場了，對我國有影響嗎？

這個情況對我國的影響非常多，首先就是我國的進口訂單將會出現大幅度的減少。影響我國相關的一些產業鏈的生產，還有出口的情況。其中和東南亞產業擁有深度捆綁的紡織等等這些輕工制造領域將會受到非常大的影響。但是也不用太過于擔心，因為我國的國內擁有著非常完善的產業鏈條，所以總體上來說影響并不是太大。

外貿訂單量的減少，對我國有影響嗎？

對我國確實會有一些影響，因為這樣會導致我國的進口訂單出現大幅度的減少。也會對我國的一些相關產業鏈產生一定的影響，還有就是對出口的情況也會造成一些。并且東南亞產業那邊和我國的紡織業擁有著深度的捆綁。所以我國的輕工制造領域，因為這種事情遭到一定的影響。但是也沒有必要太過于擔心，畢竟我國的國內擁有很完善的產業鏈條，所以總的來說影響并不是很大。

西方國家開始重視東南亞市場了，對我國有影響嗎？

像這樣的形勢變化，對我國肯定會有一些影響，會導致我國的進口訂單出現大量的減少，也會對我國的一些相關的產業鏈帶來一些影響。就是對我國的出口情況，也會造成一定的影響。再一個就是我國的紡織業跟東南亞那邊的產業擁有著比較深入的捆綁，所以可能對輕工制造領域里面也會帶來一些影響。但是影響并不是很大，畢竟我國的國內擁有完善的產業鏈條。

溫馨小提示

這種大環境的變化，不管是哪一個國家都會帶來一些影響，我國當然也不例外。訂單量也會造成大幅度的減少，同時也會給相關的一些產業鏈帶來一定的影響，對出口情況也會造成一些不好的影響。對于我國的輕工制造業，也會帶來一定的負面影響。也沒有必要太過于擔心，我國是一個人口大國，擁有很多的企業消費市場也很龐大。所以總體上來說，影響并不是很大

轉產東南亞遭遇產業鏈短板 國內紡織業“回流”中西部

近日，工信部表示，統籌推進紡織行業國內外協調布局和發展。

這一表態的背景是，近年來我國紡織業的部分產能不斷向東南亞轉移。據統計，2019年越南紡織品服裝出口額同比增長7.5%。與之相對應的是，2019年1-12月，我國紡織品服裝累計出口額為2718.362億美元，同比下降1.89%。

然而，不少中國紡織企業在東南亞投資設廠，在享受成本紅利的同時，也將面對產業鏈不完善的挑戰。

“緬甸工人的工資特別低，每月只有400-500元，但原材料都需要從國內進口，增加了額外的物流成本。”聯成（緬甸）服裝有限公司總經理雷明告訴21世紀經濟報道記者。

工信部同時提出，支持紡織服裝產業向中西部轉移，這也成為一些企業的新選擇。21世紀經濟報道記者注意到，近年來多個中西部紡織產業園建成，顯示出中國紡織產業加速向中西部轉移。以四川為例，今年以來，包括瀘州、自貢等地都有相關產業園開建，當地紡織產能大幅提升。

很多東南亞國家的紡織服裝業的出口額，近年來持續保持5%以上的快速增長。大型紡織企業健盛集團在2019年年報中指出，東南亞近年來受益于紡織服裝產業的轉移，出口增長較快。比如越南，2019年紡織品出口額為326億美元，較2018年增長了7.5%，較2017年增長了24.42%。

在這背后，是很多國內企業在東南亞設廠，比如雷明所在的企業。他從事服裝業已有13年，2013年決定將部分產能轉移緬甸。

“我搬廠主要有兩個原因，首先緬甸工人的工資低，更重要的是，那時歐盟給予緬甸最優惠國政策，對緬甸出口到歐盟的產品實行零關稅。”雷明說。

與雷明的公司一樣，東南亞低工資和零關稅的誘惑，促使不少中國紡織企業轉移。

捷德皮具制品有限公司老板羅良碴對21世紀經濟報道記者表示，他1993年起從事紡織服裝業，主要生產手袋、箱包和皮帶等產品，美國是其主要海外市場，2018年他開始在柬埔寨建廠，轉移最主要還是為了避關稅。

甚至不少上市公司也選擇東南亞設廠，比如位于浙江的健盛集團，在今年3月發布的2019年年度報告中指出，公司于2013年開始生產基地海外布局，目前在越南已規劃建設了三大生產基地。

中信建投期貨農產品團隊紡織業研究員表示，以越南為主的東南亞地區，低成本（人工、水電）和政策扶持（低稅），確實是發展紡織服裝產業的優勢。此外，越南已經加入多個自由貿易協定，其紡織服裝商品關稅門檻進一步降低。

然而，和大企業可以同時設立一些上游產業鏈的企業與項目不同，中小型紡織企業在東南亞設廠之后，卻受困于產業鏈不完備。

雷明表示，東南亞的產業鏈并不成熟，只能做代工產品，他們公司需要在中國采購原材料，運到緬甸再加工為成衣出口。

另外，羅良碴表示，柬埔寨工人生產效率低，熟練工人只有國內的60%，連管理人員也要從國內帶過來，他還花了將近一年時間培訓柬埔寨工人。

“產品交到客戶的成本比國內低，比如在中國生產成本是10美元，因為有關稅，到了客戶手中是14.3美元，而在柬埔寨生產成本大概是11美元。但光從生產方面來看，由于原材料需要從中國進口，產生了物流費，在柬埔寨的綜合生產成本比國內還高。”羅良碴說。

產業鏈之困，導致并不是所有中國紡織企業都適合轉移東南亞。

一家位于廣東的紡織外貿公司開發部員工許恒（化名），其所在的企業已經從事紡織業12年，主要做針織產品，2年前為了擴大生產，降低人工成本，曾前往越南考察，但最后決定仍然將產能留在國內。

許恒認為，大企業的供應鏈等各方面比較齊全，從制造、印染再到成衣，但像他們這種小企業很難遷過去，而且還缺乏資金。

語言不通等也是中國企業必須面臨的問題。羅良碴坦言，剛到柬埔寨開廠時語言不通，凡事都得請翻譯，由此產生了不少人力和時間成本。其次，在柬埔寨注冊公司很慢，至少要4-6個月，而在中國只需10天。

目前來看，訂單流向東南亞國家也是倒逼中國紡織企業轉移東南亞的重要原因。

雷明表示，他從2013年在緬甸開廠到現在，不斷有中國服裝廠轉移到緬甸。據他所知，緬甸的大部分中資工廠利潤并不多，只有少部分管理得比較好的工廠可能會賺到一點錢。從加工廠的角度來看，一年投資幾千萬元，能賺幾百萬元已經算不錯。“有的工廠哪怕是接到虧本的訂單，為了養活這邊的工人，也會選擇去接。”

既然如此，中國紡織企業要如何選擇在國內外合理布局？

9月17日，工信部在對十三屆全國人大三次會議第8321號建議的答復中稱，統籌推進紡織行業國內外協調布局和發展。支持紡織服裝企業加快技術改造，提高自動化、智能化水平，支持紡織服裝產業向中西部轉移，引導規范企業有序開展國際產能合作，推動國際合作與國內產業升級良性互動，穩定優化紡織產業鏈和供應鏈。

雷明正考慮回內地辦工廠，因為無論是緬甸、越南等東南亞國家的工廠，還是中國的工廠，都有經營得好和經營不好的。“國內像廣西、新疆和山東等地，也有3000元不到的工資。”

中信建投期貨農產品團隊紡織業研究員表示，我國紡織服裝業上的競爭優勢還主要體現在整體產業鏈配套更為完善，以及我國具有高素質的紡織技術工人。尤其是隨著今年中國儲備棉政策性調控，棉花內外價差持續低位運行，國產棉性價比提高，中國棉紗成本優勢再度體現。但對于整個全球紡織原料而言，棉花纖維僅占25%左右，大部分均由滌綸短纖、粘膠纖維等化纖貢獻。在這一點上，中國具有絕對的化纖產能優勢，紡織產業鏈配套更為完善。

“目前困難之一在于，生產要素成本逐漸提高，困難之二則在于外貿市場受到的貿易壁壘沖擊正在逐漸加大。”上述研究員指出，紡織服裝產業的確存在向我國中西部轉移的現象，但這還是難以解決貿易壁壘問題，東南亞的優勢確實存在。

因紡織服裝體量、產業鏈配套的巨大優勢，使得中國紡織服裝業在全球貿易的地位依然難以撼動，雖然紡紗產能逐漸往越南轉移，但越南棉紗主要出口地依然在于中國市場，而進口合成紗主要來自中國，這一點看來，越南的紡織業更像是中國產業的補充。

羅良碴則認為，目前國內服裝產業鏈上還有突破空間，當前服裝業兩極分化，一種像H&M、UNIQLO這樣的服裝企業，物美價廉且量大，可以利用成本優勢。另一種是量小且講究 時尚 ，季節性強，中國的供應鏈相當成熟，才能生產。

越南出口大幅超越深圳，深圳的出口貿易市場發展如何？

隨著國內各省疫情的肆虐，很多一線城市如廣州，深圳，上海，北京等地為了防止疫情擴散，都加強了對當地工廠企業人員的有效管控，這些措施一定程度上影響了工廠企業生產的進程，導致外貿工廠企業出口增長放緩。相反，在東南亞的越南，由于疫情得到有效管控，越南今年一季度外貿出口呈現增長趨勢，電子產品，紡織服裝，木材加工出口出現大幅度增長。

根據越南海關總局最新公布數據，越南全國進出口總額達創紀錄的673.7億美元，環比增長38.1%；出口額347.1億美元，環比增長48.2%。當然，這其中有春節因素的影響。從整個一季度來看，一季度越南貨物進出口總額為1763.5億美元，同比增長為14.4%。而深圳海關的數據顯示，3月份深圳出口貿易額約為1200億元，同比下降14%。

越南一季度外貿出口連續增長，其原因是多方面的。越南這些年為了發展外貿，努力“加群”。自加入世界貿易組織（WTO）之后，先后和世界多國簽署自貿協議，成為地區國家中簽署自貿協議最多的國家之一。這越南參與的大型自貿協議陸續生效，如《全面與進步跨太平洋伙伴關系協議》（CPTPP）、《越南與歐盟自由貿易協議》（EVFTA）、《越南與英國自由貿易協議》（UKVFTA），以及《區域全面經濟伙伴關系協議》（RCEP）等。

隨著疫苗接種率的提高和疫情的常態化，越南經濟自度開始企穩恢復。在出口行業將繼續成為越南經濟增長的主要引擎。在電子產業方面，除了已經在越南有所布局的三星、英特爾、LG 等國際品牌之外，有越來越多電子產品制造商在疫情后到越南布局，例如立訊精密、溫斯頓、和碩、歌爾等，將越南打造成他們的生產基地。越南手機及零部件、電子產品、電腦及零部件的出口額超273億美元，已接近出口水平（全年為575.4億美元）。

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東南亞地區在我國對外貿易中的地位

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中國與亞洲地區的外貿交易90%與東亞和東南亞地區發生，相互提供的商品市場不斷擴大，其中中國最大的出口貿易伙伴是日本、香港和韓國，最大的進口貿易伙伴是日本、臺灣省、韓國和香港。中國對東盟的出口約占對亞洲地區出口比重的13%，從東盟進口的比重約占16%。東亞和東南亞區域內互補性貿易的增長相對減輕了亞洲經濟體對于西方國家市場的依賴

中國與東盟加強經濟交流與合作

亞洲次區域經濟合作近幾年蓬勃發展，已為亞洲各國經濟合作打下了堅實基礎。東盟自由貿易區已于2002年1月1日正式開始實施，從2002年1月1日起，6個老成員國之間的進口關稅已降到0%-5%。4個新成員則可以享受更長的過渡期。東盟各國領導人承諾自由貿易區的目標是實現區域內貿易的零關稅政策，具體落實時間表是2010年6個老成員全部進口實現零關稅，2015年4個新成員開始執行零關稅政策。2001年11月，中國與東盟10國領導人就未來10年內建立中國——東盟自由貿易區達成了共識。從2002年4月開始雙方就建立自由貿易區進行談

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