01 東南亞海外倉市場分析(解答跨境電商行業綜合對比分析)

了解五大跨境電商平臺分析（五大跨境電商平臺對比）

1.基本情況

作為近年來流行的平臺，亞馬遜幾乎已發展為跨境電商的龍頭老大。亞馬遜因其流量大，單價高，平臺規范而受到賣家青睞。亞馬遜適合中國的工廠或是在供應鏈方面有優勢的品牌商，是一個非常優質的B2C平臺，擁有FBA物流體系，可幫助賣家發貨，管理后期的倉儲、配送、物流包括可能出現的退貨問題。全球有多個運營中心及海外倉，能快速配送商品。亞馬遜在全球范圍內占據了數億消費者，客戶對價格并不敏感，所以產品利潤率有所保證，平臺對于上架新品會扶持一定的流量。

2.目標市場

亞馬遜主要針對歐美日中高端市場的中產優質客戶，消費水平高，綜合素質高，產品利潤率有保證，且退貨率低。另外平臺對退貨率高的買家也永久拉黑，對賣家扶持力度大。目前亞馬遜已覆蓋100多個國家和地區，十多個站點，每個站點都具備一定的特色和相對獨立運營的政策。

3.費用體系

亞馬遜在全球有很多站點，每個站點的收費標準是不一樣的，比如北美站是39.9美金每個月，歐洲站是25英鎊，日本站是4900日元，兌換成我們人民幣來說基本是在不到300元的，亞馬遜在注冊的店鋪的時候只是收取租金和傭金的抽成，包括FBA費用等。不收取保證金。

4.經營模式

自營+第三方賣家+跟賣+FBA，亞馬遜是一個綜合性的市場，其40%多的產品是自營，50%多的是來自第三方賣家，如果是同品牌同款式的商品，可以跟賣，最大化避免平臺上商品同質化。亞馬遜擁有自己的倉庫和配送體系、還有亞馬遜客服支持體系，賣家只需要將貨發到亞馬遜倉庫，分揀、包裝、發貨、物流都可以由亞馬遜處理。

5.賣家運營模式

產品為主+品牌化，注重單品打造。亞馬遜沒有店鋪概念，雖然這幾年有了品牌旗艦店，但是算法一直是以產品為主，所有發布的listing的歸屬權屬于亞馬遜，如果你經營不好，有可能會被其他賣家修改和占有或者被亞馬遜下架。

6.劣勢

對于賣家的產品品質和資金的要求很高；手續比其他的平臺會略復雜一些；市場比較成熟，競爭同樣也比較激烈；亞馬遜平臺的規則相對而言更加的嚴格，賣家在運營時要時刻注意，不要觸碰到平臺的雷區。

1.基本情況

蝦皮是目前東南亞的一個電商平臺，消費人群也主要是東南亞地區的一些國家，雖然平臺成立于2015年，出現時間不久，但用戶數量卻非常的龐大，由騰訊占股百分之40投資，所以注冊蝦皮需要QQ號。蝦皮運營是這些平臺當中最簡單的，可以短時間看到效果，而且幾乎是零成本開店，但是蝦皮的利潤比較低，一般都是以店群為主，單量大。

2.目標市場

蝦皮主要針對東南亞市場，覆蓋中國臺灣、印尼、馬來泰國、菲律賓和新加坡等地，區域內APP下載量名列前茅，可以說在東南亞這片藍海市場中，shopee是該地區發展最迅猛的電商平臺。客戶主要以年輕群體為主。

3.費用體系

蝦皮針對上月銷售額會收取5%-6%不等的傭金，但對新入駐的賣家頭三個月免傭金。除此之外，針對訂單金額有2%的交易手續費。目前蝦皮在國內有幾個倉庫為賣家提供運輸服務，運輸流程都是需要賣家支付一定的運輸費的。不收取保證金。

4.經營模式

蝦皮是移動端平臺型模式，具有高度社交性。大陸用戶只能是個體工商戶或企業入駐。蝦皮在國內建有倉庫，賣家要自己將貨物運輸到倉庫，然后統一打包運輸到目的地倉庫。

5.賣家運營模式

店鋪經營型，前期一定要注意店鋪運營。蝦皮存在三個月的孵化期，如果你開店后沒在規定的時間完成任務，孵化期直接就過不了，店鋪后面在想做起來就很難。蝦皮對每個店鋪會打標簽，然后根據標簽給你推送客戶，如果你一開始就隨時上產品，店鋪標簽打亂了，店鋪的權重也就沒了。

6.劣勢

單品利潤相對低，如果客單價和單量高，才能提高盈利；平臺還在發展期，規則和最佳的運營模式變數較大，需及時適應；平臺還在發展期，規則和最佳的運營模式變數較大，需及時適應

解答跨境電商行業綜合對比分析

1行業現狀

1.1全球電商規模與占零售的份額保持快速增長

電商優勢在疫情爆發后更顯著體現：從2019年底爆發至今的新冠疫情推動了消費方式的轉變，對品牌方和消費者均產生了較大影響，如美國的電商滲透率由2019年末的16%上升至2020年的21.3%。電商和傳統的線下零售貿易相比，擁有更少的時間限制、無限制的地理覆蓋范圍、便利性與及時性，將整個貿易流程數字化。2015-2020年，全球零售電子商務銷售額與份額實現雙增長。

2014-2020年，全球零售電商銷售額從1.34萬億美元增長至4.28萬億美元，CAGR為21.35%；2021-22年將繼續保持較快增長。全球零售總額的電商份額分別從2015年的7.4%增長至2020年的18%。

1.2全球零售市場逐漸向電商化轉型

境外電商零售滲透率存在較大提升空間。隨全球零售市場逐漸向電商化轉型，電商零售在全球零售市場中的滲透率也逐漸提升，部分海外國家和地區的電商零售市場在市場規模和占比等方面均實現較快增長。據Euromonitor統計，2012-2019年美國電商零售額在零售總額中的占比從約7.0%提升至約15.2%，年均復合增長率達15.7%，遠高于同期零售總額的年均復合增長率3.5%；英國電商零售額在零售總額中的占比從約9.4%提升至約18.3%，年均復合增長率達12.6%，遠高于同期零售總額的年均復合增長率2.3%。

海外電商零售滲透率相比我國而言仍處于較低水平。2019年，美國、日本以及歐洲等傳統發達國家和地區的電商零售滲透率均低于20%。考慮到經濟發展水平及互聯網的應用和普及情況，預計東南亞、南美等地區的電商零售滲透率將處于更低水平，電商零售市場發展空間巨大。

1.3全球電商規模將繼續保持快速增長

2020-28年全球電商市場將繼續快速增長。據艾媒買粉絲，全球電商市場規模于2020年達10.3萬億美元，2016-2020年復合年增長率為19.2%；到2028年預計將增長至33.3萬億美元，2020-2028年復合年增長率為15.8%。

全球B2B、B2C電商市場規模將迎來迅速增長。隨著智能手機、互聯網進一步普及以及疫情影響，線上購物需求將繼續保持快速增加。據艾媒買粉絲，2020年全球B2B電商市場規模約為6.6萬億美元，預計到2028年將達到25.7萬億美元，復合增長率為18.5%。2020年全球B2C電商市場規模約為3.7萬億美元，預計2028年將達到7.6萬億美元，復合年增長率為9.4%。

2產業鏈

跨境電商處于產業鏈中游

跨境電商主要分為出口和進口跨境電商，各自均可分為B2B與B2C，我們主要討論出口電商。跨境電商產業鏈主要分為上游、中游、下游及支持服務商。上游是生產供應商，主要包括零售商和品牌商；中游是跨境電商平臺，分B2B和B2C，B2C按商業模式的性質可分為平臺賣家及自營網站；下游是消費者。支持服務商一般包括導購返利平臺、物流、支付、保稅倉儲等。

中國跨境電商多為平臺型，即選擇第三方電商平臺

中國跨境出口B2C電商平臺的眾多賣家選擇通過第三方電商平臺銷售產品，主要平臺包括亞馬遜、eBay、全球速賣通及Wish。其中亞馬遜占據最大市場份額，其次為eBay、全球速賣通及Wish;于2020年，按GMV計這四個平臺的市場份額合共約占全球所有電商平臺的10.7%。這四個平臺的第三方平臺業務產生的GMV總額從2016年的1,995億美元穩步增長至2020年的4,599億美元，且預期于2020年至2025年按復合年增長率15.8%增長，并于2025年達到9,574億美元。中國賣家于2020年來自這四大平臺的GMV達到1,902億美元，占比41.4%，該比重于2025年望達到50.5%。

競爭格局：行業高度分散，馬太效應將逐漸顯現

跨境電商行業競爭格局仍高度分散。據易觀數據顯示，2018年年銷售額在250萬美元以下的跨境電商超85%，銷售額超1000萬美元的僅占2.25%。從銷售額和銷量數據看看，小型賣家仍占市場主流，行業集中度偏低。

B2B競爭格局：市場快速發展期，市場準入門檻相對較低

行業競爭格局：我國B2B跨境電商市場目前正處于快速發展期，市場準入門檻相對較低，行業整體呈現出企業數量多、競爭格局分散的特點。其中阿里巴巴國際站、中國敦煌網、中國制造網是主要龍頭企業，據阿里國際站總經理，近三年來GMV年增長率均超100%。2020年起小商品城通過打造chiangoods平臺正在快速切入這一市場，預計2023年GMV超500億元。

3業務結構對比

服飾鞋履、家居家具、消費電子、戶外為熱門方向

賽維時代：主營業務為服飾配飾、百貨家居、運動娛樂，數碼按摩四大類，其中服飾配飾收入占比最高，約為50%。

三態股份：主營業務為興趣愛好、家居生活、工具配件、潮流時尚、數碼科技五大類，其中興趣愛好占比最高、超1/3。

子不語：主營業務為服裝產品、鞋履產品和其他產品三大類，服裝產品2020年占比為70.5%，但近三年比重呈下降趨勢。

致歐科技：主營業務為家具系列、家居系列、庭院系列以及寵物系列，家具系列和家居系列占比分別為44.57%、37.04%。

安克創新：主營業務為充電類產品44.3%、無線音頻類22.7%、智能硬件類產品32.7%三大類，合計占比99.7%。

中國敦煌網：主要收入來源為平臺傭金49.3%、增值服務中的物流服務36.2%。

銷售平臺對比：B2C對Amazon依賴度較高

國內B2C跨境電商對第三方平臺尤其是Amazon的依賴程度較高，2021年封號事件或將推動跨境電商自建獨立站。我們發現，目前擬上市的幾家企業中，賽維時代15.21%、子不語19.1%均在自營網站上有所成效。

賽維時代：Amzaon占比達70.12%，自營網站為15.21%，Wish為2.85%,eBay為1.73%,Walmart為2.39。

子不語：Wish占比達44.3%，Amazon為32.4%，自營網站為19.1%。

三態股份：eBay占比達29.13%，Amazon為29.06%，AliExpress為9.40%，Shopee為8.08%，Wish為7.38%，Lazada為5.62%。

致歐科技：Amazon占比達69.31%，ManoMano為2.95%，其他B2C平臺銷售占比10.09%，B2B銷售占比為17.65%。

安克創新：線上B2C平臺銷售占比69.70%，其中Amazon占比高達95.16%，線下包括商超賣場、專業銷售、貿易商等。

地域格局對比：北美/歐洲為主要市場

歐洲及北美市場為我國跨境電商企業的主要海外市場，主要原因可能是歐美地區經濟發達，人均消費水平較高，交通便利，基礎設施完善。

賽維時代：北美為最大市場，2018-20年北美占比64.18/68.23/73.85%，且呈現上升趨勢；歐洲占比分別為29.22/23.87/18.17%。

子不語：美國為最大市場，2018-20年美國市場收入分別占比50.3%/58.8%/69.0%，其他重要市場包括德國、法國及日本。