01 中國外貿訂單下降40%(外貿訂單暴跌，汽車供應鏈遭遇二次沖擊，部分工廠再度停產)

外貿訂單暴跌，汽車供應鏈遭遇二次沖擊，部分工廠再度停產

地震中，縱波比橫波更先造成破壞，但后者殺傷力數倍于前者。由COVID-19引發的“疫情地震”橫波，正在襲擊國內汽車零部件產業。

“包括美國、墨西哥、巴西、阿根廷、西班牙等在內的歐美工廠都直接取消了4月起的訂單，預計海外業務量將大幅下降。”為日產-雷諾-三菱聯盟全球工廠供貨的廣州東昇機械有限公司（下稱“東昇機械”）副總經理梁衛東3月27日告訴我們。

據我們梳理，截至3月28日，歐、美、日、韓等整車制造業集中地合計有超過100家汽車工廠處于停產狀態。同時，包括福特、通用、菲亞特克萊斯勒等行業巨頭，均決定將旗下北美工廠停產計劃延長至4月。另外，豐田也將在4月3日停產多條日本本土生產線。

與受國內疫情的沖擊相比，當下疫情全球化帶來的危機更讓汽車零部件商感到焦慮。3月27日，扎根佛山汽車車燈產業的尚道汽車用品有限公司負責人阿龍表示，本來以為國內復工后就雨過天晴，沒想到國外也大面積停產，而更恐怖的是，海外疫情遲遲未有受控跡象。

“國外疫情3個月能控制？半年都有可能。”阿龍無奈道。

海外疫情沖擊 汽車供應鏈再遭重挫

實際上，因國內外疫情，梁衛東的公司業務已接連遭遇重擊。

此前受國內疫情影響，該公司一季度訂單驟減，據梁衛東評估，2月國內業務同比下降了80%，而3月可能在60%左右。然而，在公司復工復產正逐步走向正軌時，隨即爆發的國外疫情讓梁衛東的心再度收緊。

“從4月起的大部分海外預訂單現在都被取消了，從比例上看外貿業務占到我們總業務量的25%。”梁衛東坦言，外貿訂單大量被砍的壓力，將會從供應鏈一級級往下傳遞，“我們對上游供應商的需求也有所減少，尤其是原材料方面。”

據世界衛生組織實時統計數據顯示，截至北京時間3月28日1時，全球已有201個國家地區出現新冠肺炎病例，中國以外確診約43萬例。另外，據約翰斯·霍普金斯大學疫情實時監測系統顯示，截至美東時間3月27日下午，美國已至少有新冠病毒感染病例100717例，超過中國境內確診萬例以上。

海外疫情愈演愈烈，大部分海外車企一再推遲復工復產計劃。

而在漫長的汽車產業鏈中，沒有誰是一座孤島。

“以2、3月國內疫情影響來看，我們屬于汽車供應鏈的一環，主機廠延期復工后，影響還是比較大的，他們停下來后，整個汽車產業鏈上中下游的拉動計劃就被影響了。”廣州花都寶井汽車鋼材部件有限公司副總經理羅超3月26日對我們采訪時說道，“因應下游車企的復工情況，我們2月復工后基本維持單班生產，直至本月才逐步恢復雙班正常狀態。”

部分中小企業重新停產

我們在對汽車供應鏈零部件企業多日采訪里發現，在疫情沖擊波下，大企業通過提前布局應對、降本增效等措施，尚且元氣大傷，但對于大多數主打外貿業務的中小企業而言，卻可能面臨著前所未有的挑戰。

事實上，與東昇機械一樣，同為國內多家主機廠一級供應商的廣州優尼沖壓有限公司（下稱“優尼沖壓”）在一季度國內訂單驟減40%-50%的情況下，已提前與日產（中國）投資有限公司，做了一個協商交貨。該公司的總經理孫東海3月27日接受我們采訪時稱，海外的不少業務目前暫未收到異常的反饋，但還要視乎接下來疫情的演化。

據我們從多家供應商處了解，在國外疫情爆發前，日產（中國）投資有限公司已不惜高成本以快船甚至空運的方式，將從國內采購的國產零部件發往海外，以保持對日產全球供應鏈體系的供貨。

而面對外貿訂單的驟減，像東昇機械、優尼沖壓這樣海內外業務兼備，且以國內業務為主的一級供應商尚有調整余地，但對于體量較小且依賴外貿業務的中下游供應商，只能重歸停產等待訂單量恢復正常。

“有些老板已經選擇關廠只保留研發和核心人員，另外也有些執行‘開二停三’。”熟悉珠三角汽車車燈產業鏈的阿龍告訴我們，外貿訂單被砍50%-80%是普遍現象，大部分工廠因此又再次進入半停工甚至停工狀態。

據業內人士介紹，汽車零部件外貿供應商，尤其是供貨給海外車企的，要想在短時間內進行調整難度甚高。即使是同一類零部件，海內外標準有差異，同時車企對汽車零部件設置較長的產品研發和驗證周期，受影響供應商想在短期內轉向其它渠道供貨并非易事。

外貿回暖遙遙無期

相比眼下訂單的驟減，遲遲未有受控跡象的海外疫情更讓汽車零部件外貿商們著急。

據《紐約時報》報道，通用汽車在美東時間3月26日宣布將無限期中止其北美工廠的生產活動。此前，福特和菲亞特克萊斯勒已計劃將各自的北美工廠停產時間延長至4月份。

歐洲方面，德國、英國的車廠，包括奔馳、寶馬、捷豹路虎、日產、豐田等都預計需要到4月中下旬才重開工廠。

據市場研究機構IHS Markit全球汽車部副總裁Henner Lehne表示，即便各大車企能在已宣布的停產期限后順利復產，也不會馬上恢復到正常狀態，這將對產量帶來進一步的沖擊。

“盡管部分地區，如俄羅斯，并未停工，但如果它的供應鏈不能保障的話，相關企業肯定也會維持不了多長時間。”對于汽車零部件外貿業務前景，梁衛東向我們明確表示擔憂。

據海關數據顯示，2019年中國汽車及其關鍵件和零部件前五大出口國分別為：美國（142.8億美元）、日本（45.5億美元）、墨西哥（38.5億美元）、德國（26.4億美元）、俄羅斯聯邦（38.5億美元）。五大出口國中有四個國家的汽車制造業深陷停產潮。國內汽車零部件外貿業務的復蘇，歸根結底是海外疫情何時得到控制的問題，而國外反復且爭議頗多的抗疫措施則難以讓行業對前景進行預測。

本文來源于汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

中國對外貿易現狀和前景

一、2012年全年中國對外貿易形勢預測

近段時間以來，隨著各國宏觀政策力度加大，中國外貿發展面臨國內外環境略有改善。美國房地產市場緩慢復蘇，2012年前8個月新屋銷量同比增長21.7%，且售價明顯上揚；9月份失業率為7.8%，達2009年1月以來最低點。歐央行出臺直接貨幣交易計劃，歐洲穩定機制（ESM）啟動，希臘新一輪救助計劃談判取得進展，暫時緩和了歐債危機形勢，西班牙、意大利等外圍國家國債收益率明顯下降。主要發達經濟體相繼出臺量化寬松政策，短期內起到壓低國債收益率、降低債務成本的作用，將在一定程度上提振市場信心。一些新興經濟體也放松宏觀經濟政策，將對經濟增長起到刺激作用。據摩根大通發布的數據，9月全球制造業采購經理人指數從8月的48.1小幅回升至48.9，表明世界經濟下滑勢頭有所緩解。

中國經濟增速趨于穩定，并且繼續出現積極變化。9月份工業生產、商品零售、固定資產投資等指標增速均比8月有所提高；制造業采購經理人指數實現4個月以來首次回升，達49.8，接近50的榮枯線；消費者信心指數回升至100的榮枯線以上，達100.8。9月中旬，國務院辦公廳出臺促進外貿穩定增長的若干意見，在做好出口退稅和金融服務、提高貿易便利化水平、改善貿易環境、優化貿易結構等方面提出了一系列具體政策措施，如擴大出口信用保險規模，提高通關效率，調減法定檢驗檢疫目錄，規范和減少進出口環節收費等。這些政策措施正在陸續落實到位，將強化前期出臺的穩定外貿增長政策效果，進一步提振進出口企業特別是中小企業信心，緩解企業經營困難，推動外貿增長企穩趨升。

同時也應看到，世界經濟復蘇動力仍然不足，外需低迷的態勢難有根本好轉。美國經濟增長沒有明顯起色，個人消費增速仍低于危機前水平。歐元區核心國家經濟走弱，重債國持續衰退，失業率屢創歷史新高，嚴重制約消費能力和信心。日本地震災后重建效應減退，出口形勢惡化，經濟增長還在減速。新興經濟體難與發達國家“脫鉤”，增長普遍放慢。國際貨幣基金組織（IMF）預計，2012年世界經濟將增長3.3%，低于2011年的3.8%。其中，發達國家增長1.3%，低于上年0.3個百分點；新興市場和發展中國家增長5.3%，低于上年0.9個百分點，俄羅斯、印度、巴西和南非增長率均將低于2011年。世貿組織（WTO）預計，2012年全球貿易增長率為2.5%，遠低于2011年的5%。加上針對中國產品的貿易摩擦大幅上升，中國外貿發展面臨的外部環境依然極其復雜，實現進出口穩定回升還需付出巨大努力。

綜合考慮以上因素，預計2012年四季度進出口有望延續9月份的回升態勢。在主要經濟體對外貿易增速普遍放緩或負增長的情況下，中國占全球貿易的份額有望保持穩定或微幅上升。

二、2013年中國對外貿易發展環境分析

2013年，中國對外貿易發展面臨的內外部環境可能略好于2012年，但制約外貿穩定回升的阻力依然存在。

從國際看，隨著各國宏觀政策力度加大，歐債危機略有緩和，美國經濟復蘇態勢趨于穩定，市場信心和發展預期有所提振，2013年全球經濟發展環境可能有所改善。但發達國家主權債務問題削弱經濟增長潛力，刺激經濟政策措施的副作用日益凸顯，新興經濟體面臨的困難較多，加上貿易投資保護主義加劇，世界經濟低增長、高風險態勢不會明顯改觀。

一是全球經濟增長動力依然不足。

美歐日等發達經濟體普遍需要持續緊縮財政，企業對新興產業的投資短期內難以形成規模，寬松貨幣政策無法根本扭轉有效需求不足的局面，加上失業率高企等制約，經濟增長動力仍較疲弱。一些新興經濟體依賴能源資源出口、國際收支失衡等問題逐漸暴露，發展面臨的風險上升，經濟增速也在放緩。國際貨幣基金組織預計，2013年全球經濟增長3.6%，低于金融危機前10年4%的平均水平；世貿組織預計，全球貿易量增長4.5%，明顯低于危機前10年6%的平均水平。

二是發達國家主權債務問題可能再起波瀾。

歐債危機既是歐洲貨幣聯盟的制度危機，更是歐元區外圍國家的競爭力危機。隨著歐洲穩定機制啟動和銀行業聯盟構想開始落實，歐元區制度設計的薄弱環節正在逐步加強，但外圍國家不僅財政缺口大，而且產業基礎相對薄弱，提高競爭力將是一個曠日持久的過程，其間若經濟、政治形勢惡化超出預期，可能在金融市場引起新的波動。2013年，歐元區外圍國家融資需求依然高企，部分國家面臨大選，對歐洲金融市場的影響值得密切關注。美國財政懸崖涉及金額約占GDP的4%，若處理不好，可能拖累美經濟重返衰退。

三是國際金融和商品市場仍可能持續動蕩。

近期美日歐等主要經濟體均采取了量化寬松政策，澳大利亞、韓國、印度、巴西等也降息刺激經濟，可能引發各國貨幣匯率頻繁大幅波動，國際資本大規模跨境流動，沖擊全球金融穩定。美國、俄羅斯等糧食主產地遭受重大干旱，導致全球小麥、玉米減產，中東地緣政治持續緊張極易沖擊石油供應，加上全球貨幣政策寬松，投機資本涌入商品市場炒作牟利，農產品和能源價格面臨較大上漲壓力。

四是貿易投資保護主義進一步加劇。

在經濟復蘇沒有明顯起色的情況下，一些國家為緩解就業壓力，對外采取部分關閉國內市場的辦法，扶持本土產業，阻礙了正常的國際貿易投資活動。世貿組織監測，2011年10月至2012年5月，各成員共采取182項新貿易限制措施，影響全球進口額的0.9%，且限制措施應對危機的一面下降，刺激本國產業復興的一面上升，影響更為深遠。一些國家對新興產業領域的跨國投資態度保守，想方設法加以限制。在選舉政治的催化下，部分國家經貿政策甚至出現“去全球化”的危險傾向。

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