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01 中民集團礦產貿易有限公司(董家渡往事連載之二:董文標和他的中民投)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-17 05:57:41【】0人已围观
简介董家渡往事連載之二:董文標和他的中民投2014年8月18日,董文標向中國民生銀行董事會提交辭職函。如果從1996年民生銀行成立,擔任副行長開始算起,董文標在民生銀行已經整整18個年頭。這十八年里,民生
董家渡往事連載之二:董文標和他的中民投
2014年 8月18日,董文標向中國民生銀行董事會提交辭職函。如果從1996年民生銀行成立,擔任副行長開始算起,董文標在民生銀行已經整整18個年頭。這十八年里,民生銀行從國內首個民營資本入股的小行發展成為資產超3萬億的全球500強大行,有“小微之王”之稱。
離開民生銀行的原因其實很簡單,“我要想再多干一屆兩屆,必須要修改公司章程,影響不好不說,還妨礙了制度的傳承。這是我現在離開民生銀行最重要的一個原因。”董文標曾經說過。
但是董文標還沒有做好退休的準備,此時的他,堪稱意氣風發,下一個目標是:上海灘。
三天之后,中民投揭牌。
其實早在正式遞交辭呈之前,董文標即將擔任中民投董事長的消息已經傳開。早在當年4月17日,史玉柱的一則微博就揭開了中民投的面紗。“總理簽字批準成立的一個國字頭民營公司,今天創立大會。推辭失敗,我還是被選為副董事長。好在我是非執行董事,不參與公司運營。我公司投資10億,僅占股2%,是個小股東。正副董事長五人中,只有我像個痞子,真不協調。”
在這條微博的配圖上,有史玉柱、泛海建設董事長盧志強、民生銀行董事長董文標、億達集團董事長孫蔭環、民生銀行副行長趙品璋,個個都是大佬級的人物。
中民投很容易讓人聯想到中投公司,或可視其為民營版中投公司,且以“總理簽字批準成立”而論,其出身以及背負的期望顯然不一般。在董文標的回憶中,當初中民投成立源于全國工商聯副主席們的一次交流,2013年8月,在全國工商聯主辦的長白山論壇上,新當選的企業家副主席們聚在一起討論,想著如何為民營經濟和民營企業發展做些事情,就想到成立一家產融集團。
“搞這樣的集團有兩個目的:一是在引領民營企業轉型升級方面發揮示范作用;二是支持民營企業走出去,給它們搭建境外平臺,在技術、法律、資金等很多方面給予支持。”
聽上去一個注冊資本達500億、總理簽字成立的中字頭投資公司,就是在大佬們推杯換盞,哦不,談笑風生間成立了。有錢人的世界誰不羨慕呢?
但其實,中民投的雛形早在這之前就已經開始規劃了。董文標在2013年5月曾透露——“我現在正在做的還有一個很好的事情,中國100家大型民營公司,每家民營企業出一個億,就是100個億,成立一個中國民營企業投資公司,叫中民投,也是一個很強大的民間外交平臺。”
因為總理親自簽字,中民投一開始是不缺錢的“銀行授信加起來有三千億。”這是董文標在接受媒體采訪時親口說的,只是他沒有想到,三年后銀行卻對中民投唯恐避之不及。
但實際,中民投更像是在民營企業大佬們湊局做的一個圈子。中國獨特的圈子文化在商業領域尤為明顯。在中民投籌備之初,無數民營企業競相入股,其實只為獲得進入圈子的一張門票。哪怕是在公司成立之后,仍然有企業想要入股。
做了一輩子銀行的董文標對于實業有著自己的抱負,他對于中民投的未來有著非常清晰地規劃:讓中民投成為一個投資平臺,承擔起鋼鐵、光伏等這些過剩產能整合的重擔。
他曾經以光伏產業為例,中民投首先要成立中民新能源集團,這個集團將來要兩條腿走路:一是做光伏電站,做大,再做強把技術搞上去;第二,整合國內原有的小型光伏電站。"將來通過金融產品組合,運用我們的優勢降低資金成本,這樣就具備了強大的競爭優勢。"
在董文標的設想中,中民投未來的架構將包括九大板塊,分別為中民新能源、中民鋼鐵聯盟、中民礦產物流、中民嘉業、中民物業、中民國際通航、中民國際、中民投資本、中民歐洲資本。其中,最先亮相的將是“中民國際通航”與“中民新能源”。
董文標對中民投的設想不可謂不宏大,如果確實能肩負起過剩產業整合的重擔,這對整個中國的經濟增長將產生不可估量的影響,銀行家出身的董文標,心里有個“實業報國”的夢想。
只是后來他可能才意識到,這個夢想太大。
但實際上,中民投揭開面紗后的第一件事,卻是上海灘董家渡的兩塊地。
董文標開發董家渡,聽上去很不錯。就像成功人士總想樹碑立傳,而董家渡則是董文標下一個人生奇跡的見證。
2014年11月18日,上海市黃浦區小東門街道616、735街坊地塊也被稱為董家渡13、15地塊迎來了出讓,中民投和泛海控股為本次角逐的雙方,248億元的起始價格,最終中民投以248.5億元的價格勝出,僅僅在底價基礎上增加了5000萬元,溢價率為0.2%,成交樓板價3.54萬元/平方米,成為了上海的新一代地王。
這樣的黃金地塊,溢價率僅僅只有0.2%,這很難不讓人浮想聯翩。更重要的是,參與這兩塊地競拍的主角中民投和泛海控股之間千絲萬縷的關系。泛海控股系中民投59家股東之一,泛海控股董事長盧志強亦是董文標的好友,董文標與盧志強曾經在民生銀行中分別擔任董事長和副董事長。
對于這一頗具中國特色的競拍,新華網當年的專題報道中用了“低調的主角,乏味的劇本”來形容整件事。看透一切的官方媒體吐槽起來,也頗具黑色幽默的調調。
新華網的報道中指出,這兩塊地的規劃第3次修改剛一出爐,即有業內人士指出,“規劃調整并非無緣無故”,此舉或意在定向出讓給某家企業。
在董家渡地塊規劃修改之前,董文標就表示,“將于9月在上海黃金地段拿地,蓋一座近百層的高樓”。并且他告訴中民投的股東們,“三年即能回本”。說完不久,新修改規劃就顯示董家渡地塊限高從240米調整為300米,與董文標的承諾不謀而合。
拿下地之后,該項目地塊的項目公司為中民外灘房地產開發有限公司,該公司成立于2014年12月,注冊資金為100億元人民幣,最初的持股比例是,中民投持股85%,上海佳渡置業持股10%,上海外灘投資持股5%。
2015年12月,該地塊舉行了開工儀式。一切看似繁花似錦。
2019年1月29日,債市流傳出了一則震驚圈內外的消息:中民投30億元非公開定向債務融資工具(PPN)構成技術性違約。當天,中民投已經于1月29日下午5點左右打款到銀行賬戶,但錯過了最后時限,因此構成技術性違約。
如果不是這筆技術性違約,對很多人來說,中民投的光環還會一直在。但冰凍三尺非一日之寒,中民投的危局在很早之前就有跡象。
從2017年底,中民投就開始“雙降雙提”:即降規模,提質量;降杠桿,提效率,實施戰略轉型。 多年從事 財經 新聞的經驗告訴我:當一個公司稱“轉型”的時候,也就是危機即將來臨的時候,因為只有在原先的路走不下去,公司戰略才會提“轉型”。“降規模、降杠桿”的背后一個不言而喻的事實就是:中民投的攤子太大、杠桿太高了。
2017年6月,中民投將持有的36%、旗下上海佳渡置業持有的9%,合計45%股權轉讓給安信信托,這背后已經顯示出危機的一角了。(安信信托的故事見董家渡往事連載之一)
有業內人士認為,這筆投資大概率是明股實債,中民投可能與安信信托簽署了抽屜協議,待中民投財務狀況好轉后,回購這筆股權,但沒想到安信信托給套住了。
在更早之前,2017年1月,巨人網絡董事長史玉柱選擇清空中民投股權(投資10億元,持股2%),他當時給外界的解釋是,“因我準備回民生銀行擔任董事,防止大家誤解兩者有關聯,我已賣掉了全部中民投股份,辭去全部職務”。
或許史玉柱從一開始,就沒有看好中民投的未來。
從高調拿下董家渡地塊,到技術性違約,這幾年中民投到底怎么了?
董文標的策略是通過兼并重組等等,做大光伏等過剩產能企業,然后再變強,但是還沒有變強,中民投就已經在變大的路上被遠超過其融資能力的杠桿給拖垮了。
公開資料顯示,截至2018年6月末,中民投未經審計的合并財務報表口徑資產總額為3096.51億元,上半年公司實現營業收入合計144.64億元,營業利潤負0.68億元,凈利潤12.60億元,其中歸屬于母公司股東的凈利潤為4.47億元。
資產規模一路狂飆,而業績卻沒跟上,12.60億元的凈利潤只有2017年全年的五分之一。曾經自稱不愁融資的中民投開始為融資發愁。截至2018年6月末,中民投已使用銀行貸款 767.63 億元;發行的尚在存續期的債券合計29支,待償余額為474.94億元。 其中,僅2019年到期的債券就有17只,待償余額超過200億元。
從2018年開始,中民投開始了借新還舊的奔波之路。2018年,中民投共發行債券9只,存續7只, 9只債券募集資金用途全部為還債。
那么,中民投的資產擴張都用在了什么地方?2015年,中民投曾以48.91億元參與上市公司陽光城定增取得其18.04%的股權。一年之后,中民投又以30.14億港元,受讓億達中國53.02%股權。
之前我說過,在史玉柱曬的那張合影中,就有億達集團的孫蔭權,而陽光城也是中民投的股東。從一開始,中民投投資中的這種裙帶關系就注定其不會走專業路線。
另外,中民投旗下租賃公司中民投國際租賃頻頻踩雷永泰能源、陽光凱迪等“網紅”公司,風控能力堪憂。
此外,中民投內部派系斗爭激烈、投資行為非常激進和粗放,重數量而不重質量,很多項目的投資經理在投資當年就拿到了獎勵,這顯然不符合業內慣例,種種跡象都顯示中民投在失控的道路上越走越遠。
2018年是危機在內部醞釀發酵的一年,董文標還沒有放棄中民投,他積極尋找戰略投資者,還拜訪了中信集團高層,希望能獲得高層支持。但是最終董文標選擇了離開,2018年10月董文標卸任中民投董事局主席。
對于卸任,官方表面的說法是“在中民投發起成立之初,董文標便已明確提出過只做一屆董事局主席,如今正值交班之際。”還有相關人士曾透露稱,“他其實早已多次提出
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