01 中國收購海外大型銀行(中國三大政策性銀行)

日本三大銀行組成金融巨無霸的國際國內背景

總 論1、日本三家大銀行合并——又一艘“金融超級航空母艦”誕生了2、歐洲銀行業的重組浪潮3、我國國有商業銀行的發展與改革4、新英格蘭銀行倒閉紀事銀行資本金管理5、日本幸福銀行破產案6、增加資本金，化解銀行風險7、東南銀行的資本計劃銀行負債業務的經營管理8、被取消的存款品種9、教育儲蓄怎成了“花架子”信貸業務經營與管理10、鐵本事件11、企業財務分析12、抵押物變賣資不抵債13、貸款風險分類商業銀行其他業務管理14、農行G分行和光大銀行大力開展中間業務，增加低成本資金來源15、花旗帶來的挑戰16、南京愛立信投奔外資銀行17、巴林銀行的倒閉電子銀行業務與經營18、網絡銀行的崛起19、第一美國銀行的貼身信用卡服務商業銀行服務營銷管理20、“貴族”：摩根銀行的客戶定位21、個人理財業務營銷實例商業銀行風險管理與內部控制22、海南發展銀行破產案23、11億美元買來的教訓24、特大金融案內鬼當托騙走銀行巨款25、予其懲 而毖后患商業銀行信用管理26、信用遭受質疑 實達被銀行提前“索債”27、科龍陷入信用危機商業銀行財務管理28、中國工商銀行簽約用友金融，共創盈利新未來29、銀行小額賬戶收費問題商業銀行人力資源管理30、建行薪酬改革，突破平均分配31、技術+智力型人才受青睞日本三家大銀行合并——又一艘“金融超級航空母艦”誕生了1999年8月20日下午，日本興業銀行、第一勸業銀行和富士銀行在東京正式宣布，三家銀行已就全面合作達成共識。這表明，一個總資產規模超過150萬億日元的世界最大的金融集團將在日本誕生。根據三家銀行達成的共識，三方的合作將分成兩個步驟：第一步是按相同比例共同出資，在2000年秋天設立共同的控股金融公司，三家銀行則分別成為該控股公司的完全子公司；第二步是在2002年春天，實現真正意義上的完全合并，三家銀行的人員、機構和經營業務將按“個人交易業務”、“法人交易業務”和投資銀行三大塊進行徹底重組。未來的金融控股公司的董事長將由目前的日本興業銀行行長西村正雄和富士銀行行長山本惠朗共同擔任，公司總經理則由現任第一勸業銀行行長衫田力之擔任。

截至1999年3月末，日本興業銀行總資產約為42.09萬億日元，從業人員4752人；第一勸業銀行總資產約為54.89萬億日元，從業人員16090人；富士銀行總資產約為57.933萬億日元，從業人員13976人。三家銀行的合作消息被透露出來后，20日上午，東京股票市場上原先一直不被看好的金融股成為人們競相購買的熱點。東京股市受此消息影響，日經平均股價從一開盤就開始勁升，以18098.11點報收，較19日上漲了218.27點。迄今為止，由大型銀行共同出資設立超級大型金融控股公司在日本金融界尚屬首次。三行合計的總資產將達159萬億日元，是目前日本國內最大的東京三菱銀行（約78萬億日元）的兩倍多，并超過先前合并誕生的德意志銀行等特大型金融集團，成為世界上規模最大的金融資本集團。同時，20日的發布會上，三家銀行還宣布為謀求在證券批發業務方面的優勢，除了將目前三家銀行下屬的各證券公司進行合并外，還將與日本最大的證券公司野村證券謀求合作。導致三方走向合并之路的最根本的原因是三者都認識到在競爭日益激烈的環境中，單憑各自力量難以獲得競爭中的主動。美國穆迪公司給三者的評級都是“BAA”，與目前處于A級的東京三菱銀行、三和銀行和住友銀行及相當一部分優秀地方銀行相比，存在著天壤之別。去年，日本長期信用銀行和日本債權信用銀行相繼破產之后，日本興業銀行作為日本目前僅存的一家長期信用銀行，其走向一直受到多方關注。過去，長期信用銀行的主要業務是負責向企業提供設備投資等長期信用，但隨著企業融資手段和選擇的增加，長期信用銀行的經營環境每況愈下。日本興業銀行在1998年度雖然處理了高達9244億日元的不良債權，但由于日本整體的土地價格下跌和企業破產并未停止，新的不良債權增加的可能性依然很大。尤其是1999年10月份，日本徹底解除了不許普通銀行發行公司債券的禁令，因而必將使日本興業銀行的生存環境更為惡劣。第一勸業銀行和富士銀行雖然也都在千方百計地努力增強自身素質，但在收益性方面不僅與歐美金融機構不可同日而語，就是在競爭日益激烈的日本金融市場上也難以憑自身實力獨立謀求優勢地位。三者希望通過合并實現優勢互補，在確保巨額資金量的同時，共同開發和提供更為廣泛的金融商品服務，從而在系統投資和新金融商品的開發方面削減成本，提高經濟效益。

不可否認，新的金融控股公司集團要想成為世界一流的高收益金融集團，尚有很長的曲折道路。首先，大規模的裁員和經營網點重組不可避免。三方目前已經計劃在今后數年間裁員約6000人，在勞動力市場流動性尚不充分的日本，三家銀行合并的人事問題已經成為令人頭痛的事。其次，三家銀行都存在著不良債權比率高、股東資本收益率低的問題，且三者都曾向非銀行金融機構、建筑公司和不動產行業進行過大量的融資，這些債權演變成不良債權的可能性依然很大。但是在內有金融改革在即、外有歐美超大型金融機構競爭的情況下，日本金融機構間的大型合并是必須的也是必然的。據說，今后在全球范圍內只需要15家左右的大型綜合性金融機構就足夠了，而日本目前的大型銀行達17家之多。就連日本金融再生委員會都曾說，日本的主要銀行最終合并到四家左右為宜。日本金融當局對三家銀行的合并表示出歡迎的態度。顯然，三家銀行的合并，必將刺激其他大型銀行間更深層次和更大范圍內的重組，并在世界范圍內產生重大影響，推動世界范圍內業已存在的金融合并浪潮。思考題1、仔細分析日本三大銀行組成金融“巨無霸”的國際國內背景。2、你認為當代銀行業的合并是否具有一定的必然性？3、這三大銀行合并是強強聯合，還是無奈之舉？4、這次合并與以往國際上的大銀行合并思路有何不同之處？5、認真閱讀本案例，結合我國商業銀行發展的現狀，分析銀行業之間的并購對我國銀行業的發展會產生怎樣的影響。歐洲銀行業的重組浪潮之一：意大利四大主要銀行為確保在本國金融界的領先地位而進行合并1999年3月21日，意大利目前市值最高的銀行——意大利聯合信貸銀行突然提出以其價值164億美元的股票通過換股的方式與意大利商業銀行合并，擬定合并后的歐羅銀行總資產將達到2600億歐元，市值達387億歐元，將居歐洲第五位。數小時之后，意大利最大的銀行集團——圣保羅意米銀行董事會即通過了一項97億美元的換股計劃，實現了與羅馬銀行的合并，組建了一個總資產達2860億歐元、總市值302億歐元的銀行集團。

之二：法國興業銀行與巴黎銀行形成優勢互補型的強強聯合1999年2月1日，在全球居第三十一位的法國興業銀行與位居第三十八位的巴黎巴銀行宣布合并成為興巴集團。巴黎巴銀行以投資銀行業務和實業參股在法國銀行業著稱，但是該行的零售業務與巴黎國民銀行等其他幾家法國大銀行相比還是有不少差距。法國興業銀行因網點遍布國內甚至整個歐洲大城市，零售業務是該行強項，在國際結算、儲蓄、信貸、外匯等銀行傳統業務方面均數世界一流的國際銀行，而興業銀行的投資銀行業務卻發展有限。兩行合并后具有優勢互補、規模效應、避免過多裁員等顯著效果，合并后擁有資本金210億歐元，資產總額6790億歐元，員工78000人，將成為法國第一、歐洲第三、世界第四大銀行，達到超強銀行的效果。之三：德意志銀行為增強自身實力而進行的收購活動早在1993年，德意志銀行就收購了英國老牌投資銀行——摩根格林費爾，組建了德意志摩根格林費爾，在國際投資銀行中心的倫敦站穩了腳跟。1998年12月，德意志銀行為了加強在美國市場的地位，趁世界第五十一位的美國投資銀行——信孚銀行遭受虧損之際，集重金出擊，以100億美元的巨資一舉收購了信孚銀行，成為在美國最大的外資銀行。之四：巴黎國民銀行為了改變自身不利地位而強行收購法國興業銀行和巴黎巴銀行1999年3月10日，巴黎國民銀行突然提出合并計劃，以興業銀行股票溢價14%、巴黎巴銀行股票溢價24%的價格在市場上強行收購，以求達到持有兩行股票50.01%的多數權而完成合并。合并后，新銀行資產總值將達到8500億歐元，資本市值達510億歐元，員工13.5萬人，成為世界上最大的銀行。這一換股計劃也得到了法國銀行監管當局的支持。之五：瑞士銀行為了發揮優勢、甩掉包袱而進行的拋售型的重組1999年3月5日，瑞士銀行宣布已與世界排名第二十九位的英國渣打銀行達成協議，將該行投資銀行部在世界各地的分支機構負責的瑞士以外的全球貿易融資以3億法郎的價格賣給渣打銀行。1998年，瑞士銀行的私人銀行部43.36億瑞士法郎，比整個銀行的稅前利潤還多。惟有投資銀行部出現了稅前10.21億瑞士法郎的虧損。究其原因可歸于東南亞金融危機的繼續惡化、俄羅斯金融危機、巴西金融危機的接連爆發，美國長期資本管理公司的破產，香港、歐美股市的大幅波動等等。該行在1998年的金融動蕩中共損失了14億瑞士法郎。此外，原瑞士銀行和原瑞士聯合銀行在合并前各自在發展中國家的投資銀行業務敞口較大，共約近百億美元。

瑞士銀行痛定思痛，斷然采取措施，實施戰略性調整，出售瑞士以外的全球貿易融資業務，還計劃在今后三年內陸續出售部分房地產資產，以改善資產質量。通過這次戰略性調整，瑞士銀行將放棄在全球除瑞士以外的貿易融資業務，停止或大量減少諸如國際貿易結算、商業貸款、項目融資、銀團貸款等資本投入較大的商業銀行業務，集中力量專門經營投資銀行業務，以充分發揮自己的優勢，與美國的投資銀行一爭高下，力爭成為世界數一數二的投資銀行。思考題1、歐洲掀起金融業，特別是銀行業的兼并、重組浪潮，可以說是歐洲人在本世紀末繼創造出歐元之后，經過深思索熟慮和精心設計啟動的又一項世界金融領域的重大事件。經過為時一年多的合并，在歐洲產生了一系列世界頂尖級銀行，對美、日及其他地區銀行的勢力范圍形成了巨大壓力，使銀行業及世界金融市場、金融機構的格局產生了重大變化。歐洲銀行是世界金融業的發源地，這次大規模的兼并重組形成了全能型、集團化、國際化的銀行架構。請綜合各種資料談一談這是否代表銀行業發展的最新趨勢？2、歐洲銀行業的兼并、重組浪潮，對我國銀行業的發展，特別是加入WTO后面臨的挑戰，有哪些啟示？我國銀行業如何應對我國國有商業銀行的發展與改革之一：中國建設銀行發展和改革歷程建設銀行自成立至今，經歷了三個階段第一階段，為經辦國家財政撥款時期。1954年10月第二階段，為國家專業銀行時期。20世紀80年代中期第三階段，為國有商業銀行時期。1994年到2004年6月末，資產總規模為37228億元，負債總規模為35223億元。資本充足率達到8.17%。按照境內外全口徑統計，全行不良貸款余額657.1億元，不良貸款率為3.08% ，達到了銀監會要求的3－5%的標準。境內外營業性分支機構15401個，其中有6個海外分行，2個駐海外代表處。全行正式員工26.3萬人。同時，全資擁有建新銀行，并持有中國國際金融有限公司43.35%的股權，持有中德住房儲蓄銀行75.1%的股權。

2004年 9月15日，中央匯金投資有限責任公司、中國建銀投資有限責任公司、國家電網公司、上海寶鋼集團公司和中國長江電力股份有限公司在京召開會議，決議共同發起設立中國建設銀行股份有限公司。中國建設銀行將由國有獨資商業銀行改制為國家控股的股份制商業銀行。（二）中國建設銀行股份制改革發展歷程2003年4月，中國建設銀行全面啟動股份制改革各項工作。2003年4月初中國建設銀行成立股份制改革領導小組及其辦公室，對全行的股份制改革工作進行統一協調和安排。2003年10月17日召開管理買粉絲項目啟動會，聘請國際知名的管理買粉絲公司作為管理改革顧問，準備在發展戰略、組織結構、風險管理、財務管理等方面借鑒國際先進銀行的成功實踐進行徹底的改革

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