01 中國汽車海外銷量7月份(全球汽車市場2020年4月銷量速覽：歐洲腰斬，韓國反彈)

2021年全球汽車銷量是怎樣的？

    受疫情影響，2021年全球汽車市場持續低迷，2020年7月汽車市場逐步復蘇，9月乘用車銷量同比增速由負轉正。2021年7月，全球乘用車總銷量為614.4萬輛，同比下降8.9%。1-7月累計銷售4758萬臺，同比增長21.1%。在2020年低迷的市場中，中國汽車市場的主導地位十分突出。2019年，中國乘用車銷量占全球份額的29.2%。

2020年2月，中國的份額超過了美國和日本。它在3月份迅速反彈，4月份創下歷史新高。下半年的趨勢相對穩定。2021年7月，中國乘用車市場份額為30.3%，環比略有上升，較2019年同期上升4.3個百分點。就車輛類別而言，2021年上半年全球乘用車銷量約為2684萬輛，同比增長24%；全球客車銷量約32萬輛，同比增長21%；全球特種車銷量約1381萬輛，同比增長33%。從全國范圍來看，2021年上半年前十名國家的車輛總數約為3249萬輛，占總數的79%。

其中，中國汽車銷量約1289萬輛，同比增長26%，占全球汽車銷量的31.43%。從小組的表現來看，豐田集團仍然獲得了冠軍，但與第二名的差距進一步縮小。9月，該公司售出65.9萬輛汽車，同比下降22.3%，環比下降6.3%。Top10集團售出411萬輛汽車，占總銷量的69.3%，比去年同期下降5個百分點。在前十名中，斯泰蘭蒂斯回到了第四名，其他組的排名幾乎沒有變化。

在車型方面，受芯片短缺的影響，日本品牌占據全國一半的局面已經打破。特斯拉y型車在此期間表現強勁，銷量為66000輛，同比增長476.2%，環比增長88.7%，從上月的第10位排名第二。大韓民國

5月，韓國五大汽車企業全球銷量同比增長37.6%。據韓聯社報道，6月1日，根據韓國汽車企業發布的銷售數據，5月份現代汽車、起亞、韓國通用汽車、雷諾三星和雙龍汽車的全球銷量為628835輛，同比增長37.6%，環比下降7.9%。

據報道，由于去年基數較低，出口增長令人滿意，促進了整體銷售。然而，由于芯片短缺以及工廠關閉和減產，國內需求月環比下降15%，5月份售出1241.45萬輛汽車。除了現代、起亞和雙龍，其他兩家汽車制造商都出現了負增長。包括半組裝產品在內，海外銷售額為50469，同比增長62.3%。法國

在疫情封鎖解除后，今年5月法國新車登記數量同比增長46%。根據相關數據，今年5月法國新車總銷量為141041輛。與2020年相比，增長了46%。然而，與2019年同期的193948輛相比，今年5月法國的新車登記數量下降了27%。截至5月，法國今年累計銷量同比增長50%，達到723257輛。

具體來說，今年5月，幾個品牌的銷量增長了50%，其中大眾品牌增長了75%；Stellantis的銷售額增長了42%；寶馬品牌增長50%；梅賽德斯-奔馳增長28%；沃爾沃汽車銷量增長47%；福特上漲10%；現代汽車的銷量增長了55%，豐田汽車的銷量增長了27%，日產汽車的銷量下降了14%，起亞汽車的銷量增長了28%。

歐洲7月電車銷量：大眾干翻特斯拉，中國自主拿下首個第一！

剛剛過去的7月，在歐洲的英國、德國、法國、挪威、瑞典等幾大主要市場中，電動車市場發生了劇烈變化。首先，特斯拉除了在英國外，讓出了其他國家頭把交椅的位置。按照外媒的報道，大概率應該是特斯拉在物流方面遭遇了一些問題。不過，隨著大眾等展開了價格戰，產品過于太久沒有換代的特斯拉已經是戰斗力有點支撐不住。歐洲市場中，老牌的汽車品牌發力的跡象越來越明顯。

另外，近期在歐洲媒體發布的十佳電動車中，MG4入選。不過，這與MG在歐洲的發展歷史有關，這本身就是一個英國品牌。盡管如此，中國電動車在歐洲正在快速崛起。在7月的榜單中，除了MG MG4之外，比亞迪和小鵬開始在瑞典和挪威市場慢慢嶄露頭角，逐漸開始躋身榜單，未來憑借更強的產品力和更高的性價比躋身上游將是大概率的事件。

這里不得不再次講述一下為何我們選擇了英國、德國、法國、挪威、瑞典幾個國家作為我們每月定期的歐洲市場分析，原因在于英國、德國、法國是歐洲的重量級消費市場和經濟強國，而挪威、瑞典對電動車的鼓勵和歡迎程度是其他國家難以比擬的。不少中國新勢力出國都將挪威、瑞典作為第一站，這里是觀察中國自主電動車在歐洲的關鍵跳板。

德國：大眾反超特斯拉

7月份，德國汽車市場總計銷售了243,277輛新車，同比增長18%，但依然低于過往30萬輛的月銷售水平。其中，純電動車型的市場份額達到了25.9%，而插電式混動車型的銷量占比為5.9%。而在一年前，兩者的占比分別為14.0%和11.5%。兩種技術路線之間，此消彼長的態勢非常明顯。

在電動車銷量排行榜上，大眾ID.4/5超過特斯拉Model Y成為7月德國市場最暢銷的電動車。FIAT 500E和特斯拉Model Y占據排行榜的第二和第三位。

在榜單中，最值得一提的莫過于奔馳EQA銷量達到了1,963輛，這是奔馳EQA在德國銷量最高的一個月份。而雷諾旗下的DACIA SPRING在7月份的銷量也達到了1,818輛，排名第六，一掃上半年的陰霾。

而作為奔馳的主要競爭對手，寶馬i5從7月份開始交付也吸引了不少消費者。在德國市場上，寶馬5系一直是商務領域的標桿車型。因此i5能否復現寶馬之前的亮眼成績，也將有不少的看點。這款車型WLTP續航里程達到528公里，足以滿足日常的用車需求。而且在快充方面，也有不少亮點：其可以在28分鐘內實現從10%至80%的電量補充；并且具備在5分鐘從電池歸零的狀態恢復100公里續航里程的能力。不過i5的起售價格高達7萬歐元，未來對銷量并不會有太大的作為，但是i5的出現將預示著德國商務轎車領域電動化的嘗試，對于后期整個細分市場的走勢具有標桿意義。

作為比亞迪ATTO 3在德國交付的首個完整月份，其銷量從上個月的53輛攀升至367輛。據德國媒體猜測，雖然這款車型起售價達到了4萬歐元，但實際成交應該會低于這個價格不少。考慮到比亞迪在國內的性價比優勢，隨著這款車型知名度的提升，未來銷量可以參考大眾ID.4和ID.5這樣的車型。而作為另外一個國產品牌，MG的MG4銷量達到1,193輛，表現較為平穩。

英國：特斯拉市占率環比腰斬，MG大漲

7月份，英國的汽車銷量達到143,921輛，同比增長28%。其中純電動車的銷量達到23,010輛，同比增長88%；插電式混動PHEV車型銷量達到11,702輛，同比增長近80%。兩者都大幅跑贏了英國整體車市的增長，成為英國汽車銷量增長的主要動力來源。

在英國電動車銷量排行榜上，特斯拉依然以新車注冊3,141輛高居榜首，其中Model Y的銷量超過三分之二，達到了2,284輛，剩下的幾乎都是Model 3。但是，特斯拉在英國的市占率環比下降很多。在6月其市占率為23.5%，而在7月只有13.9%了，這基本可以說是腰斬了。

特斯拉讓出來的被瓜分，MG分得一塊大蛋糕。在7月的銷量榜單上，排在第二和第三的分別是MG和寶馬兩大品牌，兩者在英國本地市場都有比較高的品牌號召力。前者的MG4和后者的i4、iX1都在英國市場上銷量表現較好。按照市占率折算下來，MG在當月的銷量大概是2,623輛。MG作為一個英國品牌，盡管被中國上汽集團收購，但是在整個歐洲市場還是具有根深蒂固的知名度，在接受度上遠比其他自主品牌好。上汽如果利用好MG，可以在海外干出一番好事業。

值得一提的是，MG品牌在英國發布了MG4的性能版車型MG4 XPower。這款車型搭載了前后軸雙電機，整車動力輸出從之前的150kW增加到了320kW，百公里加速時間從7.9s減少到了3.8s。如果考慮到其36495英鎊的售價，很難在英國市場上找到可以與之匹敵的車型。

此外，寶馬在英國當月的市占率也超過了10%。寶馬上個月的市占率僅為7.8%，在榜單中排位第四，7月上升一位。而除了這三者，其他車企的市場份額都低于10%。大眾排位下降一位，但市占率有所提升，而奧迪排位沒有變化，市占率提升。大眾和奧迪兩個品牌，則位居第四和第五，整體份額16.5%，對大眾集團而言也還是可以。

另外，在英國市場還有一個中資品牌POLESTAR，這次殺入第七。排位環比大漲了3個名次，而在市占率上也從3.6%提升到了5.9%，不過整體銷量還是不大。

挪威：小鵬P7首次進入前20

7月份，挪威市場總計銷售了7,525輛新車。其中，純電動車型占據了高達近82%的市場份額，達到6,148輛，同比增長20%；插電式混動車型銷量下滑31%至613輛。2023年1月份以來，隨著二氧化碳稅的持續增加，挪威內燃機車型的銷量降幅明顯。在7月份，汽油車僅登記注冊了109輛。未來，內燃機車型淡出挪威市場已經沒有任何異議。

在電動車銷量排行榜中，大眾ID.4是過去一個月挪威市場上最暢銷的車型，銷量達到958輛。這是自2022年10月份以來，大眾ID.4重返榜單榜首位置。而特斯拉Model Y，這個之前榜單長期的領跑者銷量只有194輛，大概率也是受到物流因素的制約。

排在榜單第二和第三的分別是斯柯達Enyaq和大眾ID.Buzz。這也使得大眾得以在7月份包攬挪威電動車銷量排行榜前三的位置。

相比于之前MG4在榜單上的孤獨前進，國內新勢力小鵬汽車的P7首次擠進前20的榜單，但挪威市場容量太小，其月度交付量只有103輛——這甚至不如中國一個地級市銷量吧？對于新勢力車企來說，開拓全新的歐洲市場在前期必然會面臨各種各樣的困難，但是隨著大眾和小鵬簽署了合作協議，入股小鵬并引入小鵬的平臺架構，對于小鵬提升自己在歐洲的知名度也將有不小的幫助。

未來，只要有車型可以源源不斷補給，小鵬在挪威的銷量應該絕不止每月百余臺的交付量。同時我們也期待，對于同樣已經進軍挪威市場的蔚來，不知道在8月份能否帶給我們更大的驚喜。

瑞典：BYD拿下第一，但銷量僅721輛

7月份，瑞典市場上，純電動汽車的份額達到了37.5%（去年同期為26.3%），插電式混動車型的份額為22.4%（去年同期為23.8%）。由此可見，在收緊了插電式混動車型的補貼后，純電動汽車的份額提升較為明顯。至于HEV混動車型和內燃機車型的份額也是雙雙出現下滑。據相關數據估算，2023年瑞典純電動車型的份額有望突破40%，而最遲至2024年其份額將超過50%。

在瑞典的電動車銷量排行中，比亞迪的ATTO 3力壓特斯拉以及大眾和沃爾沃的車型，創下了自去年12月以來的最好成績，成為7月瑞典最暢銷的電動車。隨著瑞典電動車市場占比持續擴大，擁有成本優勢和性價比優勢非常明顯的比亞迪，有望在瑞典繼續擴大自己的銷量。

而緊隨比亞迪ATTO 3之后的是大眾ID.4和寶馬i4。ID.4和比亞迪ATTO 3差距較小，但是已經和身后的寶馬i4拉開了比較明顯的差距。

至于特斯拉和沃爾沃/極星，都在一定程度上受到物流的影響，銷量并不亮眼。但是隨著物流狀況的改善，這幾個品牌的電動車銷量有望在8、9月份迎來改善。

未來，特斯拉的全新Model 3以及沃

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