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第一章 從8000元炒到20個億

林園語錄

★我的賺錢秘籍是確定性！還是確定性！

★投資股市的本質，就是投資掙錢的企業。

★對于優質、稀缺的資源，你能擁有就不錯了。

★過去20年產品不降價的公司才是真正的好公司。

★選擇高速增長的公司，分享企業賺錢的樂趣。

★中國股市是最能賺錢的地方。

★高價股不等于下跌。

★買好公司，最重要的標準就是這只股票不管熊市還是牛市，它的股價是否每年能創新高。

★股市的風險其實是企業經營的風險，我們只要對經營的風險能夠把握住，我們就是在做一個可知的事，把不確定的東西變成確定的。

★底部的公司未必風險小，不斷創新高的公司未必風險就大，因為底和頂都只有一個，誰都不知道。

★股票下手依據：看趨勢不看漲跌。

★在錯誤的方向上狂奔，除了犯下嚴重的錯誤之外，你不會得到什么更好的結果。

★賺不到錢沒關系，但是不能賠錢。

★大牛市中賺不到錢就是風險。

★股市有泡沫時，才是我賺錢的最好時機。

從1989年的8000元，到2007年的20個億，18年，林園創造了一個財富神話。而此時，大批股民還在股市中沉沉浮浮，整天都在追漲殺跌，尋找黑馬，結果累得半死，卻只弄得傷痕累累，甚至血本無歸。

讓我們走近……

民間股神林園從8千塊賺到幾佰億，他用什么方法做到的？

有10個股份。林園投資目前定增賽里斯上市公司，比較典型的就是定增賽里斯，在小康股份現在名為2022年7月16日披露的《非公開發行A股股票發行情況報告書》中，林園投資最新持股曝光，林園現身于新能源汽車定增名單。小康股份本次定增發行實際發行數量為137，168，141股，發行價格5198元/股，鎖定期為6個月。2022年林園投資林園最新持股小康股份，“林園投資309號私募證券投資基金”獲配48927萬股，獲配金額為259億元。

林園最愛的馬應龍，翻倍機會擺在眼前，肛腸行業的貴州茅臺

在中國民間有這樣一個牛逼的人，用湊來的8000塊錢開始炒股，炒到現在身價已經上千億了，創造了億萬倍的驚人回報，被民間譽為股神，為股民津津樂道，他就是人們常說的民間股神林園。

在A股成立30年來，許多所謂的股神常常是壇花一現，而真正能做到幾十年屹立不倒的大師可以說是屈指可數，而林園在中國可以稱得上是一位具有傳奇色彩的成功投資人士。堪稱東方的巴菲特，中國的股神。在私募界他也是一名數一數二的人物。

那么林園是如何做到的呢？

早年林園在讀書時學得臨床醫學，后來到深圳干過一段時間的醫生，在剛出道之前，可以說他是一個窮屌絲，最初炒股的8000塊錢還是他從家里，東拼西湊而來的，或許他天生就是具有投資的天賦，他的投資生涯大致可以分為8個階段。

第一個階段是：1989年到1990年

那個時候的林園，也像我們現在的許多散戶一樣做短線 ，1989年他首次買入深發展，利用了信息差，因為市場信息不透明，當時深圳不同的營業廳股票有價差，他經過多次的低買高賣，反復收割，一年不到就獲利近十幾萬元。

第二個階段是1990年到1992年，當時在民間炒作的是原始股，嗅覺靈敏的林園再次發現了賺錢的機會，他不停地到全國各地，收購職工內部原始股，隨著他持有的公司上市，這些原始股爆漲了幾十倍，林園持有的股票市值一下就漲到1000多萬元。

第三個階段是1993-1994年，他回到家鄉西安搞起了房地產，雖然賺得不多，但他卻幸運逃頂避開了熊市，保住了勝利的果實。

第四個階段是1995年到2001年，這個階段正值牛市，他先后在低位買入深發展，四川長虹等公司實現了從一千萬到一億元資產的增值。

第五個階段是2001到2003年，市場走熊，他轉向海外股票的投資，資產從一個億增長到3個億。

第六個階段是2003年到2005年，他投資茅臺等優質藍籌股，資產實現了4個億的增長。

第七個階段是2005年到2007年，他先后加杠桿買入黃山 旅游 ，上海機場，招行等進行可轉債套利交易，在這兩年中，他的資產又發生了質的飛躍，到2007年末，他持有的股票市值超過了20億。

第八個階段是2003年到2021年，他在2003年前后以20-40元買入的茅臺一直持有到現在，據林園自己說，他目前持有約2%的茅臺股份，換算一下，他持有茅臺的市值大約為600億元，因此他的投資收益大約翻了近300-500倍。

通過他的投資經歷我們可以看出，早期的林園，憑借敏銳的觀察力，進行短線的投機，后來當他的資產龐大時，繼而選擇長期持有績優成長股，最終實現數以萬倍的增值。

林園為自己總結了一套統一的投資方法論，只投資那些具有高護城河，加上成癮性產品的公司，他把選擇行業作為他投資的首選，他在過去30年的投資生涯中，主要圍繞著這些具有代表性的，核心品種進行投資，這中間累計復合漲幅非常的可觀。同時他在A股、亞太和歐美證券市場的，投資業績和國內市場比較接近，他的投資方法論，具有普適的方法及思維優勢。不受不同市場和環境的限制。

林園在投資時非常注重風險控制，減少投資上的失誤，他先想到是會不會虧錢，在相全的基礎上，再去考慮能不能賺錢。

他所投的公司都會親自去上市公司進行調研，親自了解管理層，公司在市場的地位，終端市場銷售情況，弄明白公司財務報表，這也是我們散戶，很少有人能做到的。林園曾以30元買入茅臺后，跌到20元，他沒有割肉，而是越跌越買，堅定持有，可能是他了解到茅臺公司業績非常的優秀，在遇到市場的波動時，而有堅定持有的信心，最終他贏得豐厚的回報。

另一面林園喜歡集中資金，重倉買入一個公司，長期持有，提高利潤，他掌握了股市的規律，他說市場90%以上的時間，不是在震蕩就是在下跌，僅有10%的時間在漲，他就堅持等待上漲的時刻到來，讓利潤飛奔。

我們從他的投資的軌跡中也可以發現，他很幾乎不投看不懂的 科技 股，而投一些業務簡單，主營業務強的，跟嘴巴有關系，成癮性強，產品能反復銷售的企業。因此他買的不是酒就是藥，而消費和醫藥行業，在美國和中國 歷史 上，都是能穿越牛熊且容易誕生大牛股的行業。同時他所投的企業兼具成長和價值，在低估時買進，耐心等待公司的發展。

好，今天的分享就到這里，咱們下期再見

從8000元到300億，民間股神林園

馬應龍是我國肛腸第一品牌，企業的品牌價值達到了37355億元，而目前為止企業的總市值僅為90億元，市盈率為18倍。其實很明顯，目前馬應龍被嚴重低估了。而根據基本的估值測算的話，馬應龍股價三年內至少翻倍。

這是我對馬應龍這家企業的基本結論，接下來我重點闡述下，我為什么認為馬應龍被低估的原因和目前投資馬應龍需要面對的一些風險。那么在綜合考慮投資機會和投資風險的前提下，以一定的安全邊際買入，我相信馬應龍將會給投資人帶來不菲的利潤。

馬應龍這家企業目前的股本是43億元，自從上市以來從來沒有出現過轉增股本的情況，是一家典型的小而美的企業。也許“小”很多投資者看出來了，那么“美”在哪里呢？

一美：企業的品牌價值。馬應龍作為老牌中藥企業，到現在為止已經有500年的 歷史 ，并且企業的品牌價值達到了37355億元。很簡單，如果你現在投資88億元買下馬應龍這家企業，企業的品牌你就能賣373億元，這個投資風報比還是非常的劃算。

并且我們還沒有清算企業的固定資產和目前賬戶上面存的一些現金資產，如果清算了這些資產的話，我相信很多投資者都看到了馬應龍的美了。

二美：營業收入和凈利潤相對較小，但是企業的發展非常穩定，并且能給投資者穩定的產生自由現金流。根據2019年年報顯示，馬應龍營業收入為271億元，歸屬凈利潤為36億元。從這兩組數據來看，企業規模確實是有點小，但是在企業有限的營業收入下，企業產生現金流的能力確實非常不錯。

尤其是企業進入2016年之后，現金產生的現金流非常充沛，這很明顯，企業從2016年之后前期所有的投資開始變現，轉化為現金流到企業的銀行賬戶上面。

三美：貨幣資金能夠支撐企業的多元化和研發支出。從企業2019年年報來看，企業現金蓄水池達到了20億元，占總資產的比重達到60%以上，企業是非常的有錢。這些錢足以支撐企業的研發支出和多元化道路建設。

至于為什么倡導企業走多元化道路，我會在后面的投資風險中給大家詳細分析。這里我們只需要清楚馬應龍目前各方面都有所改善，未來可期。

分析完馬應龍的投資機會之后，那么接下來我們來說說馬應龍這家企業的投資風險。對于這家企業雖然非常符合林園的壟斷投資思路，但是我這里所說的投資風險并不是林園口中的賺100倍，而是實實在在我能看到的目前投資馬應龍的一些風險。

風險一：馬應龍的主營業務是肛腸，但是企業的營業收入主要聚焦在痔瘡類產品。從2019年年報數據來看，企業營業收入271億元，痔瘡營業收入93億元，占比達到了34%，單一品種風險較大。

而相對于企業的單一品種風險，我認為風險最大的是痔瘡行業存量和增量市場的風險。根據國家統計局數據可知2019年痔瘡市場營業總額為40億元，從這個數據就可以看出來馬應龍從事的這個細分行業市場空間是非常的有限。

同時馬應龍痔瘡營業收入93億元，占市場總額的20%左右，我們還可以知道痔瘡這個行業相對較為分散，單一對龍頭企業馬應龍來說通過并購可以繼續擴大市場份額，但是到目前為止企業并沒有這方面的打算，看來企業管理層也對這個行業的戰略是保持好龍頭地位即可。

所以企業管理層在面對行業空間不足或者是較小的情況下，選擇的多元化的道路，開始了醫藥商業流通業務和眼科，婦科等業務。但是到目前為止醫藥流通業務還算不錯，貢獻營業收入11億元左右，但是企業業務幾乎一般般。

風險二：企業采用維穩戰略。從企業的投資報表中，我們可以看到企業到目前為止，尤其是醫藥行業大變革階段采用了維穩戰略，投資活動基本上是買賣股票這些。雖然企業嘗試了多元化道路，但是規模也不大，小打小鬧的那種。

通過對馬應龍這家企業的分析，沖著企業品牌和小而美的思路，我認為企業未來三年會出現不錯的成長性，并且翻倍的可能性是非常的大。

但是同樣由于企業戰略和主營業務行業空間的限制，投資風險相對較大，所以，此時我們應該對這家企業選擇更大的安全邊際，但是從總體上來看投資風報比還是非常的不錯。

林園，男，1963年出生，陜西漢中人，曾在深圳紅十字會醫院及深圳博物館工作，1989年以8000元進入股市，2017年10月底，林園持有股票市值達到300億元。從2006年訪間報道的20億，林園是如何做到當下的300億市值的？

這些年，林園的每一步都踏在點子上——1980年賣電子元器件；1991年做房地產；2002年，搞白酒。每一步，他都趕上了行業的風口，精準把握中國經濟的脈搏。

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