01 中國海外電力項目(有沒有三峽集團中國水利電力對外的,來說說中水電的情況)

提醒，海外光伏EPC工程如何避險

由于光伏政策的調整，國內光伏企業紛紛將海外市場作為“突圍”方向。近日，國際分析機構IHS

Markit將2018年的全球光伏裝機量預測從113GW下調至105GW，預計全球需求提升將彌補中國市場的需求下降，今年裝機量仍將比2017年增長10%以上。

在此背景下，作為光伏揚帆海外的重要模式，EPC工程如何躲避行業風險？

“出海”門檻降低

近年來，無論是傳統電力還是新能源，

EPC工程總承包模式（即設計、采購與施工承包模式）在對外承包工程總額中所占比重逐漸加大，與傳統的施工承包模式相比，其項目收益更高，但風險系數也更大，需要承包商通過管理能力、技術水平、融資實力、實施經驗等方面提升與增強才能夠有效實施項目，同時實現既定的項目收益目標。

據了解，我國對外EPC工程經歷了勞務輸出、EPC、EPC+F、投建營一體化等多種模式的形態演進。“海外EPC市場近幾年變化非常大，合作條件越來越苛刻，承包價格越來越低，風險越來越大，與此同時，EPC自身模式也在不斷創新，商業生態變化非常大。”陽光時代律師事務所律師宋玉祥告訴記者。

從法律法規上來講，2017年中國對外承包工程行業最大的變化就是國家層面取消了相關管制，企業想要對外承包工程，在中國境內沒有資質和門檻要求。

“這是雙刃劍。對于原先沒有相關工程總承包資質的企業是福音，但也導致中小企業‘走出去’，更加魚龍混雜，競爭更加激烈，還有可能引發惡性競爭。”宋玉祥分析，海外市場大部分項目采取融資模式，后面跟著融資銀行，會對EPC承包商進行審查，取消門檻限制，盡管對行業生態有一定影響，但不至于造成顛覆性后果。

另外，還有一個利好，隨著簡政放權的推進，商務部修改了《對外承包工程項目投標（議標）管理辦法》，準制改成備案制，并將相關權限下放至省級商務部門。

“‘531’新政后，半年時間內是光伏行業需求的回調階段，因成本下降帶來的全球市場需求至少增長5%。”天合光能中國區組件“產品+”價值群負責人曾義認為，包括印度、拉丁美洲等地區以前不能做的項目，現在也可提上日程。也有國金證券分析師認為，一旦光伏成本繼續下降，歐洲、拉丁美洲、美國、東南亞、阿聯酋等眾多市場也可實現增產。

EPC出現新趨勢

“EPC現在出現資金拉動工程的新趨勢。”宋玉祥說，幾年之前承包商只是單純做承包，現在的趨勢是“要掙錢，先出錢”，現在大多都是資金運作重大項目，其中包括先墊資，以亞非拉國家為主，通常要求中國承包商為其從中國的銀行融資，巴基斯坦、孟加拉、菲律賓的EPC項目都出現過類似情況，業主要求在融資關閉前先墊資開工。

另外一種情形是參股投資拉動EPC工程，承包商參股10%—20%，在埃及就有多個這樣的項目。“因為光伏項目有25年保質期，EPC承包商會被要求同時負責運維。”宋玉祥補充道，承包商同時承擔運維是光伏項目趨勢。

“融資租賃以前較多用在海外風電項目上，近年來，逐漸用于開發海外光伏項目。”

宋玉祥指出，除此以外，海外收購也越來越多，“對于境外投資行業來講，海外收購并不是新交易模式，但對EPC企業來講，則是新模式，不一定要短期收益，而是借此擴大平臺，布局項目。”

市場風險加大

在采訪過程中，記者了解到，海外EPC市場環境競爭日趨激烈，甚至達到了白熱化的地步，這種競爭體現在EPC承包價格、IPP上網電價越來越低，工期越來越短。

近兩年，比較典型的案例是2016年，迪拜電力和供水機構與阿布扎比未來能源公司正式簽署了迪拜光伏園第三期800MW項目的購電協議，成交價格為0.299美分/千瓦時，創下彼時全球最低光伏價格紀錄。2017年，沙特阿拉伯北部某省300MW光伏項目最低中標電價約為0.12元人民幣/千瓦時，再創新低。

“如果IPP電價低，成本會被轉移到承包商和組件企業上，將利潤空間壓得越來越低。有些承包商為了業績，甚至不要利潤去做項目。”某位不愿具名的行業人士對記者說，這是“很恐怖”的事情。

據了解，風險管控能力是光伏EPC企業的另一弱點。境外投資項目交易模式、交易文件復雜，一些EPC企業自身負債率高、融資能力不足，缺乏海外投融資人才，導致光伏EPC企業面臨向境外投資轉型的結構性風險。

“外國土地多為私有制，征地困難，且當地政府一般支持力度較差，盡可能多跟持有方簽訂長時間的合約。最容易產生的問題之一是設備采購，很多新興市場原料儲備不足，要做好準備前期。很多電力公司是私有制，價格、損害賠償都要事先談好。絕大部分海外項目必須保證一次性通過試運行，不會給調整時間，一定要保證質量。”TüV北德員工朋泰彧也談到了光伏海外項目風控要點。

此外，受訪人士建議，不同國家之間項目標準差異大，政策風險和匯率風險也都是值得反復推敲和注重的地方。

如何看待中國「將不再新建境外煤電」，對目前國內的各大能源企業會有何影響？

停建海外煤電項目具有重大的意義，因為目前全球70%的新建火電廠都是從中方融資的，中方作為基建狂魔，更是承接了大量的火電站建設項目。如果中方停止海外建設火電項目，很多國家想要建設火電站也無法融到資金，即使有資金建設成本也會非常高，很不劃算。

停建海外煤電項目那些行業受到影響那?

1.投資海外建設煤電的中企

中企在海外投資建設煤電項目，在越南，印尼，印度，巴基斯坦，沙特，贊比亞等國家很多，因為中國煤電飽和了，許多中企走出去，開始海外擴張，中國海外建煤電，沒有一個國家能和我們比，我們一直是第一。

停止海外煤電建設，對這些企業短期來說，打擊很大。

2.基建公司和設計院

中國有基建狂魔之稱，無論在國內還是國外，這幾年，國內煤電建設幾乎停止了，數千萬基建大軍浩浩蕩蕩出國了，非洲各國，東南亞各國，歐洲各國，甚者去了美國建電廠海外煤電停建，國內煤電不建設了，國外也停止了，對這些基建工人和設計院人員，打擊很大。

3.煤電設備制造廠

海外煤電停建，設備沒人買了，國內煤電三大主機廠，輔助設備，要停產了。

4.煤電海外運營，檢修，調試，維護等公司

海外煤電停建，這些公司職工也沒活了，打擊很大。

電力設計院中國前十名

電力設計院中國前十名分別是：中國電建集團華東勘測設計院有限公司、中國機械動力工程有限公司、中國能源建設集團廣東電力設計研究院有限公司、中國電力工程買粉絲集團西北電力設計院有限公司、中國電建集團中南勘測設計院有限公司、中國電力工程買粉絲集團華北電力設計院有限公司、山東電力工程買粉絲院有限公司、中國電建集團成都勘測設計院有限公司、上海電力設計院有限公司、中國電建集團西北勘測設計院有限公司。

1.中國電建集團華東勘測設計院有限公司

中國電力建設集團華東勘測設計研究院有限公司成立于1954年，是中國電力建設集團的特種企業。躋身中國勘察設計綜合實力百強單位、中國工程設計企業60強、中國承包商80強。

華東院是中國最早成立的勘察設計院之一。是國家大型綜合性甲級勘察設計研究院，業務范圍包括水電與新能源、城鄉建設、生態與環境，致力于打造具有工程全過程智能化服務能力的國際一流工程公司。

2.中國機械動力工程有限公司

中國電力工程股份有限公司是集電力工程設計、工程買粉絲、建設管理、工程總承包、成套設備采購為一體的電力工程系統服務商。該公司總部設在上海。CIMC電力具有國家電力工程一級設計資質和總承包資質，在電力工程領域具有豐富的設計買粉絲、設備采購和工程建設管理經驗和能力。

在越南、巴基斯坦、印尼、馬來西亞、土耳其、約旦、委內瑞拉、博茨瓦納、伊朗、印度等國家，CMEC以其先進的技術和專業的服務在客戶中贏得了良好的聲譽和極佳的口碑。

Cmec擁有工程設計買粉絲、工程項目管理、成套設備和運營管理的組織體系。CMEC的資質證書包括:國家電力工業設計資質證書、國家電力工業設計資質證書、國家工程設計資質證書、國家工程設計資質證書、國家工程買粉絲資質證書、國家對外承包經營資質證書、特種設備設計許可證、質量、環境和職業健康管理體系國際認證證書。

3.中國能源建設集團廣東電力設計研究院有限公司

中國能源建設集團廣東電力設計研究院有限公司成立于1958年。是具有國家工程設計綜合甲級資質的國際工程公司。廣東院擁有“買粉絲規劃、勘察設計、工程總承包、投資運營”四大核心業務，可為客戶提供電力、核工業、網絡通信、市政、環保、建筑等能源和基礎設施建設領域的一站式綜合解決方案和全生命周期管理服務。

廣東院是中國第一家擁有百萬千瓦超超臨界火力發電廠、百萬千瓦核電站常規島、百萬伏UHV輸電工程投產業績的設計院，參與了廣東省幾乎所有海上風電項目。近年來，她主編編輯了227項國際、國家和行業技術標準，擁有近千項知識產權，榮獲國家質量獎、國家科技進步獎、新中國成立70周年、工程建設行業功勛企業、優秀勘察設計企業等。

4.中國電力工程買粉絲集團西北電力設計院有限公司

中國電力工程買粉絲集團西北電力設計院有限公司成立于1956年10月。現為中國能源建設集團規劃設計有限公司全資子公司，擁有工程設計、工程勘察、工程買粉絲、造價買粉絲、環境影響評價、測繪等十余種甲級資質的大型國有企業。

致力于高端買粉絲與規劃、工程勘察設計、工程總承包等業務領域，在能源規劃與研究、火力發電、新能源發電、多能互補、輸變電、市政工程、環保等領域保持全面的行業技術領先優勢。

西北院堅持梯隊建設提升企業發展源動力。截至2020年底，西北院共有職工1358人，從事勘察設計的專業技術人員1309人。目前，全國工程勘察設計大師4人，國家級有突出貢獻中青年專家1人，享受政府特殊津貼專家11人，陜西省優秀工程勘察設計設計師11人，電力行業勘察設計大師6人，集團公司級專家78人。

5.中國電建集團中南勘測設計院有限公司

中國電建集團中南勘測設計院有限公司創建于1949年，總部位于湖南省長沙市，是世界500強企業中國電建集團有限公司的重要成員。多年來，中南院參與了國內外多項清潔能源、水資源和基礎設施建設。承擔了龍灘水電站、向家壩水電站等一批具有國際頂尖技術水平的大中型水電站的勘察設計。

承擔了中國18個省區和11個國家的風電場規劃，風電場勘測設計裝機容量超過30000MW；在地下工程、水資源利用、水環境治理、軌道交通、市政建筑、環境保護等工程領域的豐富成果和經驗，以及自主研發的水文自動測報系統設計施工技術、石油儲備地下水封洞庫獨有技術、水處理和水生態環境治理、海綿城市、地下共同溝、3D協同設計、BIM建筑信息等核心技術。

自1996年以來，中南院先后位居“中國勘察設計單位綜合實力100強”、“中國工程設計企業60強”、“中國承包商和工程設計企業”前列，獲得國家科技進步獎21項、國家金獎7項、銀獎3項、FIDIC優秀土木工程獎1項、國家質量銀獎1項、湖南省省長質量獎1項。

6.中國電力工程買粉絲集團華北電力設計院有限公司

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