01 中國茶葉出口貿易分析及預測(中國出口茶葉貿易背景)

茶葉的市場分析及預測

——預見2022：《2022年中國茶葉行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

中國茶產業公司：中國茶葉、大益茶業、八馬茶業、君山茶業等

本文核心數據：中國茶葉行業產業鏈、產業全景圖譜、產量、種植面積、出口、品牌價值等數據

行業概況

1、定義

茶葉一般包括茶樹的葉子和芽，成分主要有兒茶素、膽甾烯酮、咖啡堿、肌醇、葉酸、泛酸，有益健康。茶葉制成的茶飲料，是世界三大飲料之一。根據茶葉種類、制作工藝及茶湯成色，茶葉可分為綠茶、紅茶、烏龍茶、白茶、黑茶、黃茶、花茶七大類。

2、產業鏈剖析

分析茶葉產業鏈結構，產業鏈上游包括茶種培育、種植、采摘、粗加工以及物流運輸，中游茶葉市場主要包括茶葉加工、包裝、銷售等，下游市場包括零售市場、批發市場，按照銷售渠道可分為線上、線下兩大市場。

分析中國茶葉產業鏈上代表企業/機構情況，上游茶種培育主要為中國農科院茶葉研究所等科研機構、高校，茶農負責茶園種植、采摘及粗加工等環節;中游企業既包括立頓、雀巢等國外企業，也包括中茶、大益茶等國內品牌;下游主要為線上線下等多主體消費客戶。

行業發展歷程

茶是中國傳統農產品，自古茶商生意發達，文章從新中國成立開始梳理中國茶葉現代產業發展歷程，如下圖所示，中國茶葉產業經歷起步時期、低迷時期、第一黃金期、激烈競爭期、第二黃金期共五個階段。

行業政策背景

茶產業發展與地方資源稟賦息息相關，故現階段出臺茶葉產業政策省市主要集中在中國四大產茶區。匯總比較產茶省市相關產業政策，文章認為主要省市大體都是按照“政府主導、企業主體、市場運作、社會參與”的原則，茶葉產業政策維度相似，但政策手段各有側重，主要可歸結為建設現代化營銷體系、打造區域性公用品牌、建設標準化生態茶園、延伸茶葉主體價值鏈四大側重點。

行業發展現狀

1、中國茶葉產量穩步增長

隨著我國茶葉市場全面放開，茶葉生產經營主體異常活躍，茶園面積和茶葉產量得到了快速提升。

截至2021年底，我國茶葉產量318萬噸，較上年增加24.82萬噸，同比增長8.47%，首次突破300萬噸。

2、茶葉種植面積穩居世界前列

茶樹種植對自然條件包括地貌、氣候、土壤類型等有特定要求，這也將茶葉主要生產地限制于若干主要國家內。中國茶葉種植面積一直穩居世界前列，2021年面積達到4896萬畝，同比增長3.12%。

另外，根據ITC(國際茶葉委員會)發布的《年度統計公報(2021)》數據顯示，2020年中國茶園種植面積穩居全球首位，規模約為第二名國家印度的5倍，呈斷層式領先優勢。

注： ITC《年度統計公報(2021)》最新數據2020年，截至文章成稿日，暫無發布2021-2022年數據。

3、中國茶葉出口量價雙增

新冠疫情爆發對國際貿易帶來了相當程度的負面影響。據中國海關相關數據統計2017年，中國茶葉出口總量35.53萬噸，出口總額109.02億元;疫情爆發后，2020年，中國茶葉出口總量受到影響，下降至34.88萬噸，但出口總額不降反升為141.64億元;2021年，中國茶葉出口總量36.94萬噸，出口量水平恢復到了疫情爆發之前并略有提升，出口總額達到了148.53億元。可見，盡管這兩年來受到新冠疫情的沖擊，我國茶葉生產難度加大、成本提高、茶葉出口增長速度有所減緩，但我國茶葉出口的勢頭仍穩中有升，并達到了量價齊增。

4、中國茶葉品牌建設穩步發展

為推動茶產業發展，多方助力中國茶產業公用品牌建設。比較近3年品牌評估數據，近3年來，有效評估品牌的平均品牌價值在持續增長，但增長幅度逐年下降，2022年平均品牌價值與增長率分別為23.15億元和4.37%。可見，表明近3年中國茶葉區域公用品牌的平均品牌價值增速在減慢。

行業競爭格局

1、區域競爭：江南產區最為密集

2022年中國茶葉區域公有品牌分布于四大產茶區，其中江南產區分布最為密集，數量達到69個;西南產區數量達到26個，位列第二;華南、江北產區分列第三、四位，分別達到18個、13個。

2、企業競爭：暫未形成龍頭企業

由于中國茶葉市場格局分散，業內代表企業市場份額占比小，除天福茗茶成功于港交所上市外，業內尚未出現上市企業。故文章匯總代表企業茶葉業務發展概況，結合企業注冊資本、經營市場等指標對其競爭力進行評價如下：

注：星級評價1-5，☆為半星

行業發展前景及趨勢預測

1、“十四五”推動茶產業高質量發展，2025年種植面積突破4000萬畝

2021年12月，農業農村部印發《“十四五”全國種植業發展規劃》，提出“十四五”期間，中國將以市場需求為導向，劃定最宜區，堅持適區適種，引導非優勢區退出茶葉種植。加快品種選育和老茶園改造，集成組裝一批綠色高效技術模式，推進標準化生產，提高品質、提高單產、提高效益，推進茶產業高質量發展。

2、“十四五”因地制宜，鞏固、提升、振興三大產茶區

區域規劃方面，“十四五”期間，國家結合各大產茶區具體情況，分別提出鞏固、提升、振興三大發展策略：

中國出口茶葉貿易背景

中國有著悠久的制茶品茶歷史,中國茶葉對外貿易同樣 也有著 1500 余年歷史。我們知道著名的貿易通道有絲綢之 路,明代時期的鄭和七下西洋也使茶葉遠播世界。最早的茶 葉對外貿易可以在追溯到公元 475 年,在公元 475 年到公元 1644 年的這一千余年里,茶葉對外貿易主要是以物易茶為 主。 最早記錄中國茶葉對外貿易的時間是在公元 473 年至 公元 476 年間,由土耳其商人來我國西北邊境以物易茶。 唐 肅宗至德元年(公元 756 年)至千年元年,在蒙古的回紇地 區驅馬茶市,開創了茶馬交易的先河。以后中國茶葉通過海、 陸“絲綢之路”輸往西亞和中東地區,東方輸往朝鮮、日本。 明代 (1368-1644) 是中國 古典 茶葉向 近代多 種茶類 發展 的開 始時期,為清初以來大規模地開展茶葉國際貿易提供了商品 基礎。鄭和七次組率船隊,出使南亞

中國茶葉出口貿易影響因素及其效應研究的內容簡介

本研究以國際貿易理論、競爭力理論以及貿易效應理論為依據，對我國茶葉進出口貿易的影響因素及其效應進行了深入系統的分析，從而了解哪些因素決定了我國茶葉貿易的發展？我國茶葉貿易又會產生什么樣的效果？力求尋找增加茶葉貿易的途徑，為政府提供針對性的對策和建議。

研究內容主要分為以下部分：首先回顧了我國茶葉貿易的發展歷程，接著分析了世界茶葉市場的供求與競爭狀況，讓我們了解到中國茶葉貿易的現實環境。在此基礎上對茶葉貿易的影響因素進行了如下方面的分析：茶葉貿易的成本一價格、茶葉貿易的經營主體包括茶農戶和茶葉企業、國際國內政策及環境、進出口因素以及在主要出口國家市場包括摩洛哥、日本、美國、烏茲別克等的競爭力進行了系統深入地分析。最后就中國茶葉出口對世界市場、國內茶農戶、茶葉企業、地區經濟、生態環境等的影響效應進行了較為全面的分析。

研究結果表明：世界茶葉市場處于壟斷競爭的狀態，茶葉供給大于需求；我國茶葉出口企業的成本構成很復雜，其中成本高于價格，茶葉出口企業處于虧損或微利狀態；我國茶農戶中直接生產大宗鮮葉交售給出口企業的農戶行為對出口起著直接的影響作用，而生產名優茶到交易市場被茶葉企業收購部分的茶農戶的行為對出口起著間接的影響作用；茶葉企業特別是茶葉出口企業直接決定著茶葉的出口貿易；技術壁壘對我國茶葉出口影響很大，起著阻礙的作用；政策特別是國內外貿政策直接影響我國茶葉貿易；中國茶葉在主要出口國家市場競爭力各異：其中在摩洛哥市場具有競爭力，在日本市場不具有競爭力，在美國和烏茲別克市場雖然有競爭力，但是茶葉出口結構與進口市場結構發生沖突，從而影響了茶葉貿易的發展。我國茶葉出口對世界綠茶價格起著決定性的作用，主導著世界綠茶市場，但不能主導世界紅茶市場；同時我國茶葉出口影響著世界茶葉消費結構等；我國茶葉出口對地區經濟起著促進的作用，特別是對茶葉生產和貿易大省，如浙江、福建、安徽等；同時影響著我國茶葉生產結構和消費結構；茶葉出口反過來影響著茶農戶的生產經營行為；茶葉出口決定著茶葉出口企業的命運并直接改變茶葉出口企業行為；出口貿易對山區生態經濟環境也具有間接的影響。

針對研究結論，我們提出如下對策：首先，盡快加強茶葉企業的規范化管理，轉化企業經營理念，提高企業生產效率和質量水平，從而降低出口成本；其次，從源頭把關茶葉質量，例如，規范茶農戶的生產行為、嚴格審查茶葉企業特別是茶葉出口企業的生產技術、操作流程等每一個環節，提高出口茶葉的綜合質量水平；第三，繼續穩住傳統出口市場，特別是摩洛哥市場；同時，對美國和烏茲別克市場要進行研究，調整我國茶葉出口的結構，提高我國在美國和烏茲別克市場的出口潛力；對日本市場，我們要轉換經營策略，開拓新市場；第四，我國茶葉出口企業要與國際化接軌，及時地獲取市場信息，引進先進的技術、經營理念和技術人才，講究策略，重視茶葉生產和貿易的每一個環節，穩定老客戶，開拓新市場；第五，政府要加強調控力度，對茶農戶和茶葉企業給予相應的鼓勵和措施，例如，給予茶園生產基地補貼、獎售政策等；地方政府發展山區茶園生態旅游業，改善山區環境，增加茶農收入，促進茶產業發展和茶葉貿易發展，使中國茶產業及茶葉貿易向良性化發展。

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