01 中國輪胎出口貿易現狀分析(汽車零部件的行業現狀)

輪胎行業報告的分析點

——預見2022：《2022年中國輪胎行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

輪胎行業主要上市公司：賽輪輪胎(601058)、三角輪胎(601163)、森麒麟(002984)、玲瓏輪胎(601966)、佳通輪胎(600182)、華誼集團(600623)、青島雙星(000599)、通用股份(601500)、貴州輪胎(000589)、風神股份(600469)等

本文核心數據：中國輪胎行業政策情況、中國輪胎行業供需情況與價格指數、中國輪胎企業區域競爭

行業概況

1、定義

輪胎是在各種車輛或機械上裝配的接地滾動的圓環形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，能支撐車身，緩沖外界沖擊，實現與路面的接觸并保證車輛的行駛性能。輪胎常在復雜和苛刻的條件下使用，它在行駛時承受著各種變形、負荷、力以及高低溫作用，因此必須具有較高的承載性能、牽引性能、緩沖性能。同時，還要求具備高耐磨性和耐屈撓性，以及低的滾動阻力與生熱性。

輪胎按用途分，主要包括：汽車輪胎、工程機械輪胎、工業車輛輪胎、農業輪胎、航空輪胎、摩托車輪胎、畜力車輪胎、力車輪胎和特殊用途輪胎等。目前市場份額最高的是汽車輪胎，隨著經濟的發展，畜力車輪胎將逐漸退出市場。

輪胎還可以按照胎體結構和設計結構分類，按設計結構分，輪胎可分為斜交輪胎和子午線輪胎兩大類，子午胎又分為全鋼子午胎和半鋼子午胎兩大類;按照胎體結構分，可分為充氣輪胎和實心輪胎，充氣輪胎可進一步分為高壓、低壓和超低壓胎。

按產品特點劃分，輪胎又可分為全鋼子午胎(以下簡稱：全鋼胎)、半鋼子午胎(以下簡稱：半鋼胎)以及斜交胎，斜交胎的商業化應用較早，但由于高速時輪胎簾布層間移動與摩擦較大，在乘用車、商用車等領域逐漸被性能更好的子午輪胎所替代。截至2019年底，全球范圍內，銷售端斜交胎的市場份額已經不足5%，占比十分微小，且隨著輪胎行業的發展，斜交胎也面臨被逐步淘汰的局面，因而在接下來的研究分析中，將不再對斜交胎的市場情況進行統計和分析。子午胎按照應用領域可分為乘用車胎和商用車胎，半鋼胎主要應用于乘用車及小型商用車領域，全鋼胎主要應用于客車、貨車等大型商用車領域。

2、產業鏈剖析：橡膠是輪胎制造的關鍵原材料，汽車市場是輪胎需求的重要支撐

在輪胎的產業鏈中，輪胎的上游包括天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線、炭黑和合成纖維，其中橡膠是關鍵的原材料，橡膠的成本占其總生產成本的比重高達40%左右，其價格的波動直接影響輪胎制造業的生產成本，對輪胎產品的銷售價格有著農藥影響;輪胎產業的連的下游是包括乘用車、載重車、工程機械車、農用和林業機械車、工業車輛、飛機、特種車輛等應用領域是輪胎重要的需求來源;輪胎產業鏈的中游包含半鋼子午胎、全鋼子午胎和斜交胎。

行業發展歷程：行業處在去結構調整階段

從近十年來中國輪胎行業的發展歷程看，可以大致分為三個階段。第一階段為1999年至2000年，由于產能過剩，中國輪胎產業呈現出全行業虧損局面;第二階段為2001年至2005年，隨著國家宏觀經濟持續向好，特別是國內汽車工業產量大幅增長以及輪胎出口強勁增加的帶動下，中國輪胎行業快速復蘇，營業收入和利潤總額都保持了較快的增長速度;第三階段為2006年至2014年，得益于中國在經濟危機中較快恢復，中國輪胎產業規模繼續壯大;第四階段為2015年至今，中國進行經濟結構調整，去產能、去庫存下輪胎行業進入結構調整階段。

行業政策背景：向綠色、節能、環保的方向轉型升級

中國輪胎行業作為政策導向型行業，受政策影響較大。近年來，政策指導輪胎行業向綠色、節能、環保的方向轉型升級，鼓勵高性能子午線輪胎及智能制造技術與裝備的生產制造，支持廢舊輪胎循環再利用技術、設備開發及應用，限制新建斜交胎和力車胎產能，淘汰年產50萬條及以下的斜交輪胎、以天然棉簾子布為骨架的輪胎生產裝置。中國輪胎行業加快輪胎翻新再制造先進技術的推廣，提升行業整體的競爭力，推動行業內企業持續健康發展。

行業發展現狀

1、供給：頭部企業向高質量、低能耗方向擴大輪胎產能

2021年以來，面對原材料價格、海運費價格上漲等壓力，輪胎行業各公司頻發價格調整公告，價格多次上漲，但根據行業協會統計數據顯示輪胎行業整體利潤仍同比下降，這在一定程度上加劇了國產輪胎企業的洗牌速度。2021年，有多家中小輪胎企業破產，而部分國內輪胎頭部企業則選擇繼續擴大產能，并積極調整輪胎產品結構，積極向高質量、低能耗的綠色方向發展。2021年，中國輪胎行業產能為89910.80萬條，同比增長9.85%。

汽車輪胎制造業屬于重資產行業，作為汽車的重要零部件，是發展汽車產業的基礎。中國自2006年以來穩居世界最大輪胎生產國和橡膠消費國，輪胎產量約占世界總產量的40%。

根據中國橡膠工業協會輪胎分會的調查統計，2021年中國輪胎產量6.97億條，同比增長10%;其中子午胎產量6.57億條，同比增長10.2%。

從我國輪胎行業的代表性企業的輪胎產量來看，2021年，得益于我國有效的疫情防控政策，我國輪胎行業恢復明顯，多數公司的生產達到新冠疫情之前的水平。根據各公司提供的年報，玲瓏輪胎產量7026.69萬條穩居第一位，賽輪輪胎產量4539.77萬條居第二位，三角輪胎以2244.05萬條產量位列第三。

2、需求：汽車市場回暖支撐輪胎需求

由于輪胎消費70%以上都是用于汽車輪胎的配套和消費，從下游需求看，國內汽車市場加快回暖，對輪胎市場形成有力的支撐。隨著汽車保有量的持續提升，輪胎的需求也穩定增長。

2015-2021年中國汽車保有量呈逐年上升趨勢。據公安部統計，2021年我國汽車保有量達3.02億輛，較2020年底增長7.5%，快速發展的國內汽車市場為輪胎行業帶來充沛需求。截至2022年3月，我國汽車保有量為3.07億量，較2021年底增長1.66%。

在汽車產量方面，2017年中國汽車產量達到了近年來的頂峰，隨后中國汽車產業遭遇了逐年的下滑態勢，直到2021年，我國汽車全年產量在連續三年同比下降后實現增長，達到2608.2萬輛，同比增長3.4%。2022年1-5月，受國內疫情多點散發等因素影響，我國汽車產量為961.8萬輛，同比下降9.6%。

中國輪胎的銷量大約75%來自于中國汽車生產市場，用全球各類型車輛的銷量代替分析。以中國子午胎產量對汽車輪胎進行測算，每輛新生產的汽車搭配共五條汽車輪胎，初步測算中國汽車的輪胎銷量2021年約為1.30億條，2022年1-5月中國汽車輪胎銷量約為4809萬條。

從我國輪胎行業的代表性企業的輪胎銷量來看，2021年，大宗材料價格暴漲，其中輪胎制造所使用的天然橡膠、合成橡膠、炭黑和化工輔料等原材料價格均大幅提升。另外，新冠疫情擴散以來，全球海運市場逐漸出現供給失衡，價格持續走高，對出口企業普遍造成不利影響。2021年，輪胎出口先后歷經集裝箱緊缺、洛杉磯港口擁堵、蘇伊士運河堵船、中國部分港口疫情等國內外海運不利因素，海運費出現大幅上漲。中國輪胎行業遭遇了行業冷冬，全年銷售量普遍下降，成本短時間內無法消化，企業營業利潤與銷售量同比減少嚴重。根據各公司提供的年報，玲瓏輪胎銷售量以6470.71萬條穩居第一位，賽輪輪胎銷售量4361.97萬條居第二位，三角輪胎以2403.73萬條銷售量位列第三。

3、價格：輪胎價格較上年有所上升但難以消化成本漲幅

2016-2021年，中國輪胎行業價格整體處于下行趨勢，卡客車價格下降速度更快，轎車的價格相對變化平穩。2021年，由于市場內需降低、企業和經銷商庫存上升，即使輪胎原材料價格上升，輪胎價格依舊難以大幅上漲來消化快速上升的成本，截至2021年底，轎車子午胎價格指數為60.82，同比上漲1.10%;卡客車子午胎價格指數為54.16，同比上漲3.87%。

根據中國輪胎行業代表性公司年報的數據，貴州輪胎平均單胎價格最高，為1035.79元/條，因為其主要生產大車輪胎;風神股份以999.74元/條的平均單胎價格排名第二，接近千元價格水平。

行業競爭格局

1、區域競爭：中國輪胎企業主要分布在山東省

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國輪胎企業主要分布在山東省。截至2022年6月底，山東共有相關輪胎企業數1162家，江蘇有303家，遼寧有297家。山東省是我國輪胎制造大省，產業集群及產業配套銜接完整，擁有玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎、森麒麟和青島雙星等具備國際知名度的大型輪胎生產制造公司。

2、企業競爭：參與者眾多，競爭激烈

在快速發展過程中，中國輪胎工業整體規模、品牌影響力雖然還處于相對弱勢，但自主品牌輪胎也逐步實現了產能由小到大，并朝著由大到強的目標奮進，品牌認可度和影響力不斷攀升。

輪胎行業依據企業的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于20億元的企業有雙錢輪胎、賽輪輪胎、佳通輪胎、華誼集團;注冊資本在10-20億元之間的企業有：正新橡膠、玲瓏輪胎、貴州輪胎、通用股份、浦林成山;其余企業的注冊資本在10億元以下。

2021年，輪胎產銷量排在第一位的是玲瓏輪胎，產銷量數據遙遙領先。排在第二位的是賽輪輪胎，2021年全年生產4539.77萬條輪胎，銷量達到4361.97萬條。三角輪胎位居第三，全年生產2504.14萬條輪胎，銷量達到2403.73萬條。

行業發展前景及趨勢預測

1、行業發展趨勢：智能制造、綠色輪胎成為行業內的熱點

在“碳達峰”“碳中和”等綠色、節能、環保政策的指導下，結合國家供給側結構性改革等政策的推動，不少低質落后的輪胎企業遭到淘汰，加上環保督查趨嚴迫使很多輪胎企業加快轉型升級的步伐，開始探索綠色高質量發展的道路，智能制造、綠色輪胎成為行業內的熱點。經過近幾年的轉型調整，行業內兼并重組更趨活躍，中國輪胎企業集中度進一步增強，綜合競爭能力顯著提高。

2、市場規模預測：預計2027年中國輪胎市場將超過390億美元

2021年，中國各大輪胎企業開始大力增速企業產能，在全球范圍內布局輪胎工廠，可以預見的是，中國未來幾年內輪胎行業將有持續性的發展，市場份額將會穩定提升，但是受到國際環境的影響、疫情在全球范圍內的蔓延，以及國際關系局勢的宏觀政策影響，中國輪胎行業在國際貿易將會受到各方面的影響，所以市場規模的總體增速將受到限制，而國際貿易環境受限同樣將會對中國輪胎行業的發展起到反作用力的影響。根據Research

and Markets的數據，2022-2027年中國輪胎行業復合增速為7.3%，初步測算，到2027年，中國輪胎市場規模將達到391億美元。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國輪胎行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

汽車零部件的行業現狀

中國汽車零部件仍處于進口依賴階段

我國汽車零部件產業化主要經歷了五個發展階段。目前我國正處于大力發展高精尖技術，打破國外技術壟斷的進程當中，當前我國汽車核心零配件仍處于進口依賴的階段。

中國汽車零部件本土供給能力逐步增強

隨著汽車市場規模擴大和全球化采購迅速增長，我國

很赞哦!（23）