01 中國車企海外銷量2023年上半年(2023年上半年中國乘用車市場總結)

2023年上半年中國乘用車市場總結

“三十為一世，而道更。”這句話出自《吳山錄下》，講的是大約30年就可以作為一個周期（“世”），當這個周期結束之后，就自然而言的會切換路線。

中國汽車產業歷經近40年“從無到有”的快速發展，已經成為全球最大的汽車生產和消費國，并且在2023年開始引領全球新能源車的發展潮流，開始進入到了“從有到強”的大變局時期。

變局，意味著調整，調整就意味著洗牌。洗牌對有些車企意味著機會，對有些車企則意味著危機。

特別是在2023年上半年，“卷”成為了市場最主要的旋律——“內卷”、“外卷”、“花樣卷”，我們看到了各種各樣的“卷法”。

今天，就來回顧一下2023年上半年的中國乘用車市場。

01

“極度內卷”

2023年年上半年，中國乘用車市場產量1100.77萬輛，同比增長7.5%；終端銷量959.08萬輛，同比增長4.7%；乘用車出口152.36萬輛，同比增長87.6%。

數據來源：終端銷量 作者整理制圖

國內終端銷量中，燃油車銷量664.72萬輛，同比下滑5.8%；新能源銷量294.36萬輛，同比增長40.4%；新能源滲透率為30.69%，比去年同期增長7.80個百分點。

數據來源：終端銷量 作者整理制圖

總體來看，2023年的上半年乘用車產、銷、出口三個方面均呈現增長態勢，但是這樣的成績也是“極度內卷”之后的成果。

今年年初，當大家都在準備迎接即將到來的春節時，特斯拉首先給2023年的市場“當頭一棒”，主力產品Model 3的價格下探到22.99萬元，Model Y的價格下探到25.99萬元，降幅在11%左右。

于是，一場“價格風暴”在中國乘用車市場上正式形成。

1、卷性價比

與特斯拉選擇直接降價的策略不同，大部分自主品牌應對“價格風暴”的策略是比拼配置、比拼價值，比卷到極致的性價比。

比亞迪降價增配推出各類“冠軍版”，零跑C11把一個B級尺寸的SUV賣到了15-20萬元這個A級合資SUV的價格；中大型SUV智己LS7，更是只賣到30萬起步的價格；B+級轎車的飛凡F7如果使用換電模式，價格更是低至15萬元以下……

一下子市場所有的定價體系全部被打亂了，不僅僅合資品牌的燃油車開始跟隨降價貼身肉搏，就連BBA的新能源車也扛不住了。i3和iX3的價格都比自家同級別燃油車便宜個4-5萬元了。

最近，扛不住的輪到了蔚來和小鵬。蔚來第一次將自己的權益打包3萬元，交由客戶自主選擇，并將不含權益的入門車價格下探到30萬元以下。要知道30萬元是很多人心中豪華品牌與非豪華品牌的一道價格分界線。

而小鵬也再也承受不起再來一次類似G9的上市結果了，這一次的G6誠意滿滿，精簡SKU、降低智駕版本的入門價格、強化800V的宣傳、強化城市“通勤模式”的傳播……這一系列的組合拳讓G6再一次收獲了足夠多的訂單。現在剩下的就是看小鵬如何提升自己的產能了。

可以說，2023年的上半年就是——卷權益、卷配置、卷性價比。

可是有一個品牌似乎活在“五界之外”——理想汽車，雖然臨近年中在終端有些許優惠，但總體上沒有被這一輪的“內卷”所裹挾。

原因就在于其增程的動力形態，主要搶的是燃油車的客戶。

2、卷動力形態

插混包含增程可以說是今年上半年最大的贏家，沒有之一。

23年上半年的終端零售數據顯示：新能源銷量293.64萬輛，同比增40.40%；其中，純電銷量200.59萬輛，同比增長22.25%；插混銷量93.77萬輛，同比增長105.73%。

數據來源、制圖：乘聯會

插混的銷量增幅已經連續4個季度超越純電，成為推動整個市場增長的最核心動力源了。

這樣的爆發性增長，幾乎是在各個級別的細分市場同時出現。在轎車市場，插混的增速為78.11%，A級轎車的銷冠就是比亞迪的秦Plus；在SUV市場，插混的增速為92.25%，A級和C級SUV的銷冠都是插混車型；在MPV市場，插混的增速為927.9%，MPV市場的銷冠從曾經“萬年不變”的GL8變成了騰勢D9 DM-i。

為了趕上插混這班高速增長的快車，眾多的自主合資品牌開始發力，長安推出了全新的品牌深藍（2款車型）、啟源（4款車型）、吉利推出了全新的產品系列銀河L7、長城則一口氣推出了全新的梟龍Hi4、H6 PHEV、二代狗PHVE、藍山檸檬混動和坦克Hi4-T，至少是10-12款插混車型。雖然由于產品推出時間和渠道布局的原因，在上半年各家的插混銷量并沒有太多的亮點，但是一個“百花齊發”的、插混替代燃油車的趨勢已經初步形成。

理想的月銷破3萬也引發了眾多新勢力們向現實低頭——開始跟進增程這條最快混動化的技術路線，先是零跑和哪吒，接著又傳出極氪、阿維塔將會推出增程版本的消息。

在2023年插混變成了整個新能源市場最熱的賽道。不過，從上半年插混絕對增量的角度來看，比亞迪、理想和騰勢三個品牌拿走了插混市場全部增量的81%，成為最大的贏家。預計，下半年，在插混賽道還將是這三家的天下。

而2024年，將會是自主品牌插混全面替代燃油車的“元年”。

02

“卷到全球”

2022年，中國汽車出口共311.1萬輛，再創歷史新高，讓中國超越了德國成為了全球第二大汽車出口國。

2023年第一季度，中國汽車的出口107萬輛，超越日本（95萬輛）成為全球最大的汽車出口國。

中國乘用車也開始從國內市場“卷到全球”市場。

1、海外銷量：

2023年中國乘用車的出口152.36萬輛，同比增長87.6%成為中國進出口市場表現最為亮眼的產品品類之一。

在今年上半年中國乘用車出口結構中，呈現自主品牌和新能源出口雙雙快速增長的局面。

數據來源：乘聯會 作者整理制表

1-6月，自主品牌出口136.9萬輛，同比增長105.56%，占到全部乘用車出口的87.09%，比去年同期增長了5個百分點。

上半年新能源出口48.19萬輛，同比增長154.97%；其中，自主品牌新能源出口29.95輛，同比增長226.15%，占到整體出口的額19.05%，比去年同期增長7.7個百分點。

根據中汽協的最新數據顯示，中國汽車出口主要流向俄羅斯、墨西哥、比利時以及澳大利亞、中亞等國家地區。一方面，傳統燃油車出口俄羅斯、墨西哥、沙特的銷量明顯增加（特別是俄羅斯市場增幅明顯）；另外一方面隨著中國新能源的快速發展，新能源車出口歐洲（特斯拉和上汽名爵）和東南亞（比亞迪、哪吒、五菱）的比例也在大幅增加。

在東南亞市場，來自中國的新能源車正在席卷印尼、泰國和馬來西亞等東南亞最主要汽車市場，還包括越南、菲律賓、新加坡和緬甸等東南亞新能源市場也都正在被中國品牌新能源車快速占領。整個東南亞市場新能源車銷量的75%都是來自中國的品牌。

以泰國市場為例，上半年最暢銷的三個新能源品牌均來自中國，其中比亞迪銷量11213輛，哪吒銷量5955輛，名爵銷量5097輛。這三個品牌在泰國新能源的市占率達到了70%。

數據來源： 買粉絲lifethailand 作者整理制圖

由于中國自主品牌新能源在東南亞市場熱銷，該區域的新能源滲透率也在得到快速提升：2022年東南亞上述地區的新能源滲透率為0.3%，2023年上半年新能源滲透率迅速提升到4.4%。預計到2023年底，新能源車在東南亞的滲透率將會突破6%。

在歐洲市場，名爵表現亮眼。EU-EVs的數據顯示，在歐洲主要的14個國家的新能源品牌銷量中，名爵以31,631輛排名第四，僅次于特斯拉、大眾、寶馬、奧迪、奔馳的銷量，甚至超越了沃爾沃、斯柯達、標致等歐洲本土品牌。

可以說，隨著中國新能源產業的進一步壯大，中國自主汽車品牌開始“從國內卷到海外”，以領先的產品力、極佳的性價比進軍更為廣闊的全球市場。

2、全球汽車供應鏈開始進入中國時刻

近日，《美國汽車新聞》（Automotive News）發布了2023年全球汽車零部件供應商百強榜。上榜的企業共來自16個國家，日本企業上榜的數量依然遙遙領先，共有22家企業入圍，與2022年入圍數量相同；美國有18家企業上榜，較2022年減少3家；其次是德國，共有15家企業上榜；中國共有13家企業上榜，比去年增加3家——排名第四；韓國有11家企業上榜排名第五（其余國家的百強供應鏈數量大都在1-3個）。

上榜的中國企業有今年新增的3家企業寧德時代、均勝電子、寧波華翔電子和精誠工科，再加上去年上榜的9家中國企業延鋒、北京海納川、中信戴卡、德昌電機、敏實集團、諾博汽車、德賽西威、寧波拓普和安徽中鼎。

數據來源：Automotive New 作者整理制圖

從最近幾年中國企業上榜企業數量來看， 2017年還只有5家中國零部件企業入榜，到2023年已經有13家了，而這還沒有計算全球第二大動力電池供應商弗迪電池。

當全球加速進入新能源時代，將會有越來越多的來自新能源體系的供應鏈入榜，也將會有越來越多的來自中國的企業入榜。

就在昨天，梅賽德斯-奔馳集團董事會主席、CEO康林松在接受德國媒體采訪時表示：“奔馳將全球最大的汽車市場中國，作為其2025年下一代電動汽車戰略計劃的核心。”

中國已經是全球最大新能源生產和消費市場，產量和銷量占到全球新能源的60%。今年的上海車展仿佛向全球打開了中國市場這個“神秘寶盒”，三年期間那些讓全球汽車從業者眼花繚亂的新品牌、新技術、新概念一下子撲面而來，直接打懵了來自歐洲傳統汽車的高管們。

同時，中國也是全球最大的動力電池供應國，寧德時代+比亞迪是全球第一和第二大動力電池供應商，他們在全球動力電池的市場份額超過52%。

在2023年，不僅僅特斯拉希望擴建上海工廠，Lucid、Fisker等海外的造車新勢力也在尋求能夠在中國落地生產基地，或進入中國市場的可能性。

隨著全球的品牌、資金、研發以及供應鏈都在開始逐漸向中國轉移——全球新能源汽車開始

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普遍攀升，多家車企成績亮眼8月新能源品牌銷（交付）量出爐

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同比增長57.5%，比亞迪8月乘用車銷售274086輛

日前，比亞迪公布了8月銷量數據。

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