01 以美國為中心的國際貿易體系背景(美元國際化的歷史背景)

戰后為什么會出現以美國為中心的資本主義世界經濟體系

解題關鍵：理解戰后資本主義世界力量對比變化的趨勢.

思路引領：①各國經濟變化②美國戰后的意圖③戰后資本主義世界經濟體系形成的過程

答案要點：二戰后,西歐國家普遍衰落,而美國經濟實力膨脹,美國企圖建立以自己為主導的資本主義世界經濟體系.主要經過了如下步驟：

①1944年夏,美、英、中等戰時盟國的代表召開了布雷頓森林會議,美國憑其強大的經濟實力確定了以美元為主導的國際貨幣金融體系,即布雷頓森林體系,其確立的國際貨幣基金組織和世界銀行成為戰后支撐世界經貿關系的兩大支柱.

②1947年簽署的《關稅與貿易總協定》,形成了以美國為中心的國際貿易體系,從而成為戰后支撐世界經貿的又一大支柱.

③世界銀行、國際貨幣基金組織和關貿總協定成為支撐世界經貿關系的三大支柱.在此基礎上,戰后資本主義世界經濟體系形成.

二戰后初期,以美國為主導的資本主義世界經濟體系的形成的背景及經過

二戰后,美國的經濟實力膨脹,英國卻遭到重創,為維護各自的利益,英、美分別提出了“凱恩斯計劃”和“懷特計劃”.但迫于美國強大的國力,英國基本上接受了美國的方案.根據美國的方案,1944年7月,美、英、法、蘇、中等44國通過了《布雷頓森林協定》.1945年12月,國際貨幣基金組織和國際復興開發銀行（世界銀行）成立,并分別于1947年3月、1946年6月開始營業,至此,一個以美元為中心的世界貨幣體系建立起來了,這就是“布雷頓森林體系”.

通過“布雷頓森林體系”建立了以美國為主導的世界貨幣體系.

雷頓森林體系和以美元為中心的資本主義世界貨幣體系

在20世紀后半葉的50年中,關貿總協定和世界銀行、國際貨幣基金組織被認為支撐世界經貿和金融格局的三大支柱.這三大支柱實際上都肇自于1944年召開的布雷頓森林會議.后兩者人們又習慣稱之為布雷頓森林貨幣體系(Bretton Woods system).

布雷頓森林貨幣體系是指戰后以美元為中心的國際貨幣體系.國際貨幣體系是指各國對貨幣的兌換、國際收支的調節、國際儲備資產的構成等問題共同作出的安排所確定的規則、采取的措施及相應的組織機構形式的總和.有效且穩定的國際貨幣體系是國際經濟極其重要的環節.

在布雷頓森林體系以前兩次世界大戰之間的20年中,國際貨幣體系分裂成幾個相互競爭的貨幣集團,各國貨幣競相貶值,動蕩不定,因為每一經濟集團都想以犧牲他人利益為代價,解決自身的國際收支和就業問題、呈現出—種無政府狀態.30年代世界經濟危機和二次大戰后,各國的經濟政治實力發生了重大變化,美國登上了資本主義世界盟主地位,美元的國際地位因其國際黃金儲備的巨大實力而空前穩 固.這就使建立一個以美元為支柱的有利于美國對外經濟擴張的國際貨幣體系成為可能.

在這一背景下,1944年7月,44個國家或政府的經濟特使聚集在美國新罕布什爾州的布雷頓森林,商討戰后的世界貿易格局.會議通過了《國際貨幣基金協定》,決定成立一個國際復興開發銀行（即世界銀行）和國際貨幣基金組織,以及一個全球性的貿易組織（有關這個貿易組織的演變情況,本刊第24期已作介紹）.

1945年12月27日,參加布雷頓森林會議的國中的22國代表在《布雷頓森林協定》上簽字,正式成立國際貨幣基金組織和世界銀行.兩機構自1947年11月15日起成為聯合國的常設專門機構.中國是這兩個機構的創始國,1980年,中華人民共和國在這兩個機構中的合法席位先后恢復.從此,開始了國際貨幣體系發展史上的一個新時期.布雷頓森林體系以黃金為基礎,以美元作為最主要的國際儲備貨幣.美元直接與黃金掛鉤,各國貨幣則與美元掛鉤,并可按35美元一盎司的官價向美國兌換黃金.在布雷頓森林體系下,美元可以兌換黃金和各國實行可調節的釘住匯率制,是構成這一貨幣體系的兩大支柱,國際貨幣基金組織則是維持這一體系正常運轉的中心機構,它有監督國際匯率、提供國際信貸、協調國際貨幣關系三大職能.

布雷頓森林體系的建立,在戰后相當一段時間內,確實帶來了國際貿易空前發展和全球經濟越來越相互依存的時代.但布雷頓森林體系存在著自己無法克服的缺陷.其致命的一點是：它以一國貨幣（美元）作為主要儲備資產,具有內在的不穩定性.因為只有靠美國的長期貿易逆差,才能使美元流散到世界各地,使其他國家獲得美元供應.

但這樣一來,必然會影響人們對美元的信心,引起美元危機.而美國如果保持國際收支平衡,就會斷絕國際儲備的供應,引起國際清償能力的不足.這是一個不可克服的矛盾.從50年代后期開始,隨著美國經濟競爭力逐漸削弱,其國際收支開始趨向惡化,出現了全球性“美元過剩”情況,各國紛紛拋出美元兌換黃金,美國黃金開始大量外流.到了1971年,美國的黃金儲備再也支撐不住日益泛濫的美元了,尼克松政府被迫于這年8月宣布放棄按35美元一盎司的官價兌換黃金的美元“金本位制”,實行黃金與美元比價的自由浮動.歐洲經濟共同體和日本、加拿大等國宣布實行浮動 匯率制,不再承擔維持美元固定匯率的義務,美元也不再成為各國貨幣圍繞的中心.這標志著布雷頓森林體系的基礎已全部喪失,該體系終于完全崩潰.但是,由布雷頓森林會議誕生的兩個機構——世界銀行和國際貨幣基金組織仍然在世界貿易和金融格局中發揮著至為關鍵的作用.

以美國為中心的國際貿易體系確立的標志是

布雷頓森林會議

Bretton

Woods

Conference

聯合國貨幣及金融會議的別稱。1944

年7月在美國新罕布什爾州布雷頓森林的華盛頓山大旅社舉行。45個國家通過了將在以后28年內控制世界貿易和貨幣體系的一項綜合性協定。

第一次和第二次世界大戰間，全球性的經濟蕭條和各國間激烈的貿易戰，促使各國努力建立比較穩定的國際經濟秩序。在第二次世界大戰期間，美英建立了較為緊密的伙伴關系，為召開國際會議進行了認真的準備。1944年7月1～20日，布雷頓森林會議舉行，會上通過了美國的提案，達成了《國際貨幣基金協定》。參加會議的國家同意建立一個國際貨幣制度，由新成立的國際貨幣基金組織及其輔助機構國際復興開發銀行來加以管理。國際貨幣基金組織為保持國際匯率的穩定、多邊貿易和貨幣的可兌換性而設立。根據協定，確定了一盎司黃金等于35美元的官價。成員國貨幣的平價按一定數量的黃金和美元表示，美國承擔接受各國政府或中央銀行向美國兌換黃金的義務，由此建立起美元與其他成員國貨幣間的固定比價，確立了以美元為中心的固定匯率制體系。

布雷頓森林會議在國際經濟合作上具有歷史性的意義

，它第一次以世界性的協定形式明確規定了國際貨幣制度的規則以及執行和維護其原則的手段。布雷頓森林會議所取得的協調一致，反映了各國的需要，同時，各國公開在一定程度上犧牲了本國的經濟主權，以適應全球經濟復蘇的需要，在以后的幾十年中，也確實促進了國際貿易和收入的增長。但是，布雷頓森林會議也取決于各國經濟上的實力，反映了美國在國際經濟中的重要地位。第二次世界大戰后各國經濟發展不平衡，歐洲、日本等的經濟實力增強，而美國經濟地位相對下降。60年代以后，多次發生美元危機，西方主要貨幣相繼實行浮動，開始與美元脫鉤。1973年，布雷頓森林會議所建立的體系解體。

美元國際化的歷史背景

美元國際化過程也是英鎊衰落的過程，其基本可以分為五個階段：

第一階段：1914-1939年，美元逐漸成為強勢貨幣。

第一次世界大戰使歐洲列強收到重創，但由于美國遠離戰場，經濟未受到破壞，在戰爭期間還大發其財，并積累了大量的黃金儲備。這些黃金儲備使得美國是唯一有能力恢復金本位制的主要國家，因此，美元受到許多國家的歡迎。

然而，雖然英鎊正在衰落，但由于其龐大的殖民體系和全球貿易網絡，英鎊在世界范圍內特別是英鎊區仍具有相當重要的影響力。此時，對于美元來說，其實力和時機都尚未成熟。

第二階段：1939-1945，美元進一步擠壓英鎊。

第二次世界大戰徹底改變了世界經濟政治格局，主要國家力量發生了根本性變化。“邪惡軸心”德國、意大利和日本遭到毀滅性打擊，其它老牌資本主義國家受到重創。美國卻為盟國提供軍火而再次大發戰爭財，并成為當時最大的債權國，為美元霸權提供了必要的物質條件。

第二次世界大戰結束前夕，由于美國強大的勢力促使各國代表達成了布雷頓森林協定。該協定確定了以美元為中心的國際貨幣體系的原則和運行機制，核心內容是美元與黃金掛鉤，其它國家貨幣與美元掛鉤，即“雙掛鉤”。布雷頓森林協定標志著美元成為世界貨幣的霸主。

第三階段： 1945-1973年，布雷頓森林體系下的美元霸主。

隨著“關稅及貿易總協定”的達成，美元在世界貿易中成為唯一可自由兌換的貨幣。憑借布雷頓森林體系和關貿總協定，美國壟斷了世界上的國際支付和國際儲備。

布雷頓森林體系解決了黃金短缺的問題，也穩定了世界金融市場，并促進了國際間金融合作，對全球經濟發展和資產價格起到了很大的推動作用。然而，隨著世界經濟的發展，布雷頓森林體系固有缺陷也逐漸顯露，最有名的是”特里芬難題“。一方面，美元作為國際貨幣核心必須保持美元幣值穩定，這要求美國必須是一個國際貿易收支長期順差國；另一方面，美元作為結算和儲備貨幣不斷向世界各國流出，因此，美國國際收支處于長期逆差狀態。這兩者之間存在內在的矛盾。

1950年代后，美國經濟不斷惡化，加上兩次美元危機，美國貿易赤字迅速擴大，黃金庫存迅速減少。在特里芬教授的建議下，國際貨幣基金組織在1969年引入了特別提款權（SDR）加入國際儲備體系，然而SDR并沒有發揮預想的作用。1973年3月，G10集團同意6個歐洲會員國的貨幣綁定并聯合對美元進行自由浮動。這一決定標志著固定匯率制的瓦解，也即布雷頓森林體系最終解體。

第四階段：1973-1976年，過渡時期的美元。

由于布雷頓森林體系的解體，美元與黃金脫鉤，各國貨幣也與美元脫鉤。各國可自由選擇匯率制度，主要發達國家紛紛實行浮動匯率制，國際外匯市場匯率波動頻繁，國際上也在探索一個新的貨幣體系。需要指出的是，美元仍處于當時國際貨幣體系的中心地位。

第五階段：1976年至今，牙買加體系下的美元。

牙買加體系下兩個重要特征是匯率安排多樣化和儲備貨幣多元化。牙買加體系放棄了布雷頓森林體系下以美元為中心的“雙掛鉤”，并加強國際貨幣基金組織在國際貨幣體系中的地位，同時規定將“特別提款權”作為主要國際儲備貨幣(雖然效果不佳)，從而在一定程度消弱了美元在國際貨幣體系中的地位。

隨著德國和日本的經濟實力的增強，以及歐盟的成立，歐元和日元也逐漸成為國際貨幣，美元的國際地位進一步下降。國際貨幣基金組織（IMF）于2015.12.1日批準人民幣加入特別提款權（SDR），人民幣成為與美元、歐元、英鎊和日元并列的第五種SDR籃子貨幣，對人民幣國際化產生了積極影響。雖然人民幣國際化還處于初期，但由于中國綜合經濟實力已位居全球第二，未來美元地位也不可避免會受到來自人民幣的挑戰。

我們仍然需要清晰地認識到，美元仍然處于國際貨幣體系中的中心位置。由于美國經濟政治軍事的實力和其它國家對美元在國際貿易、支付等方面的“路徑依賴”，該局面短期內難以撼動，甚至可能在相當長的時期內不會根本改變。

通過對美元國際化進程的歷史回顧，我們可以發現雖然兩次世界大戰為美元霸權

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