01 儲能外貿未來發展趨勢(標普納A富時羅素擴容：千億資金入A股 64股迎雙重利好)

關注國家經濟政策，國家鼓勵什么,限制發展什么,行業未來發展趨勢如何？

熱點消費較快增長,固定資產投資量增質優 15日,國家統計局發布了2023年5月國民經濟運行情況

數據顯示,5月份,主要生產需求指標環比增速不同程度改善的同時,市場需求仍顯不足,一些結構性問題比較突出

“從國內外發展情況看,在經濟恢復的過程中,一些領域出現暫時性波動是正常的

看中國經濟形勢,既要看準當前的‘形’,更要看清長遠的‘勢’

”孟瑋分析認為,當前經濟運行整體保持了恢復態勢

主要表現在幾個方面:服務業持續回升,今年以來非制造業商務活動指數始終運行在景氣臨界點以上;熱點消費較快增長,5月份汽車銷量同比增長27

9%,餐飲、旅游等接觸型聚集型服務消費明顯改善,消費對經濟恢復發展的拉動作用有望進一步凸顯;固定資產投資量增質優,前5個月固定資產投資同比增長4%,其中制造業、基礎設施投資分別增長6%、7

5%

“長遠來看,經濟向好趨勢依然穩固

”孟瑋表示,壓力和挑戰不會改變我國經濟長期向好的大勢,“隨著宏觀經濟政策效應持續顯現,市場需求逐步恢復,供給結構不斷調整,我國經濟發展動能將持續增強、結構將持續向優、態勢將持續向好

” 下一步,國家發展改革委將重點在6方面發力

一是抓緊制定出臺恢復和擴大消費的政策,持續改善消費環境,釋放服務消費潛力

穩定汽車消費,加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造,大力推動新能源汽車下鄉

二是加快實施“十四五”規劃102項重大工程,推動能源、水利、交通等重大基礎設施以及新型基礎設施建設,發揮政府投資和政策激勵的引導作用,有效激發民間投資活力

三是加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系,著力突破短板領域,做大做強優勢領域

四是扎實推動重點領域改革,更大力度吸引和利用外資,穩住外貿外資基本盤

五是強化就業優先導向,擴大高校畢業生等就業渠道,多渠道增加城鄉居民收入,切實保障和改善民生

六是抓好糧食生產和重要農產品供應保障,做好迎峰度夏電力供應保障,有效防范化解重點領域風險

儲能系統，鋰電池外貿好做嗎

鋰電池做的人應該很多了，外貿的玩意，最主要的是價格，看你如何做了

如果你不懂外貿不要押寶在這上面

未來幾年哪些行業比較有前景

未來幾年行業比較有前景：

一、云計算

企業向云端遷移是大勢所趨。可以看到：

1）公有云和私有云市場增長依然齊頭并進，不是零和博弈；

2）IaaS層面：擁有多元化的商業應用生態圈越來越重要，如亞馬遜、谷歌、微軟等；

3）SaaS層面：主要集中在人力資源、OA、CRM、市場營銷、B2B 大宗商品采購等領域，如SalesForce、Sap、Oracle等；

4）PaaS層面：沒有出現獨立巨頭，未來更可能由IaaS巨頭向上或SaaS巨頭向下延伸。

國內云計算市場還處在萌芽期，市場蛋糕正變得越來越誘人。我們預測：

1）雖然阿里、騰訊、華為等IT巨頭等紛紛進入，但中國企業級市場的復雜性使得IaaS層面依然存在機會；

2）SaaS層面：除重點關注以上幾個細分領域，還應重點分析具體的產品和服務是否符合國內客戶的實際市場需求。

二、大數據

大數據行業的融資總額2013-2015年分別為8億美金、15.4億美金及20億美金；2013-2015年融資事件分別為10起、42起及超過50起。“大數據+”已經滲透到幾乎所有行業，如以阿里巴巴為代表的“大數據+零售”、以丁香園為代表的“大數據+醫療”、以搜房網為代表的“大數據+房地產”等等。該領域我們的投資策略為：

1）對于資源型大數據公司：數據資源足夠龐大完整，數據價值足夠有想象空間，數據挖掘整合能力足夠強；

2）對于技術型大數據公司：技術門檻夠高，并足以讓公司快速形成規模效應、網絡效應，從而快速占領足夠市場份額；

3）對于應用型大數據公司：應用市場足夠大，公司成長性好且可實現性強。

三、虛擬現實

我們認為虛擬現實行業已經處在爆發前夜，從一個簡單的邏輯來看，人們已經無法滿足于2D畫面和3D影像的服務。虛擬現實其實是借助計算機系統及傳感器技術生成一個全景環境，讓用戶在這個嶄新的環境下調動起所有的感官去產生人機互動，給用戶帶來完美的沉浸感，同時用戶可以在該環境里發揮無窮的想象力去進行創造。

目前全球虛擬現實行業經過近百年的發展仍處于早期起步階段，供應鏈及各類配套設施還在摸索。然而虛擬現實的發展前景引人想象，具備廣泛的應用空間，如游戲、影視、教育、體育、星際探索、醫療等等。當前各大買粉絲機構均看好虛擬現實在未來5年將實現超高速增長，爆發近在咫尺。我們認為：

1）短期內，能夠布局虛擬現實產業鏈的廠商，從硬件設備、內容生產到平臺分發，均具備投資價值；

2）從長遠來看，虛擬現實的內容將是行業靈魂存在，投資成熟內容產業廠商將充滿機會。

四、人工智能

根據Tractica預測，2024年人工智能市場規模將增長至111億美元。初步的技術積累和數據積累已經在過去有了比較顯著的規模效應，因而人工智能重塑各行各業的大潮即將來襲，并引發新一輪IT設備投資。

未來3-5年智能化大潮將帶來萬億級市場。在人工智能領域內，2016年我們主要關注的方向包括：

1）計算機視覺識別（以人臉識別為典型）；

2）計算機自適應（以各類機器人為例）；

3）各項細分底層技術領域（比如自然語言處理、機器學習和知識圖譜）。

五、3D技術

經過過去幾年3D打印的投資熱，3D打印技術步入到了一個新的階段，但應用市場仍有待突破。專家預測2016年，中國3D打印機市場規模預測將擴大到100億元；與此同時，Wohlers報告顯示2016年全球市場規模可達70億美金。如果應用市場能夠打開，到2020年該市場有可能突破一千億元甚至達到二千億元，僅以醫療行業為例，預計到2015年僅該市場規模可達19億美元。

接下來新一輪的3D技術的投資熱點，包括：

1）3D打印專用材料及其工藝技術；

2）3D建模和個性化定制設計軟件；

3）圍繞3D打印技術出現的行業模式創新企業（即3D打印與教育、醫療和工業4.0等行業的結合）。

六、無人技術

無人技術目前主要應用在無人機、無人駕駛汽車等領域。美國蒂爾集團預測全球無人機市場規模會從2015年的64億美元增至2024年的115億美元，發展態勢迅猛。無人駕駛汽車至今仍未揭面紗，但麥肯錫預測到2025年該領域將會有2000億美元到1.9萬億美元產值，屆時中國無人駕駛汽車產值空間至少也在萬億規模，潛力無限。

該領域我們已經布局工業級無人機第一品牌易瓦特，亦會長期持續關注如下標的：

1）隨著政策逐漸放開，百度、谷歌、寶馬、奧迪等巨頭加緊布局無人駕駛汽車，我們重點側重汽車電子相關硬件、車聯網相關軟件、整車等各個領域領導企業；

2）無人機領域，我們將重點挖掘部件制造與總體設計細分領域及無人機解決方案提供商中非常有潛力的優質企業。

七、機器人

中國人口老齡化問題日益突出、人工成本急劇上升以及整體經濟結構面臨轉型，機器人未來的崛起及其巨大的市場規模已經被各大機構認可。我們認為未來無論短期或是長期，機器人行業的投資機遇巨大，從工業機器人、協作機器人到服務機器人均有十分可觀的市場規模：

1）未來的工業機器人將具備強大的自我學習能力和專業化能力，向更細分的領域和結構進行創新延伸；

2）協作機器人可以與人協同工作并且廣泛應用在生活中各種領域，屬于“跨界”的產物；

3）服務機器人則沒有上限，具有遠超工業機器人和協作機器人的市場規模潛力，我們認為助老和醫用的服務型機器人將領先發展。

八、新能源

中國是最大的新能源市場，發展新能源產業是改變我國的能源結構，降低對化石能源的依賴度，同事減少環境污染的必然選擇。大力度的財政補貼推動新能源產業快速走向成熟，蘊含豐富投資機會：

1）鋰電池在中國已經形成完整的產業鏈，下游動力和儲能電池需求巨大；

2）中國新能源汽車市場在2015年實現井噴式發展，產銷量均超過30萬輛，同比增長超過300%，是全球第一大新能源汽車市場；

3）超級電容在快速充放電、高循環壽命、高功率密度方面相比較鋰電池有明顯優勢，能夠廣泛用于城市公交、軌道交通、風力發電、石油鉆探、港口機械等領域。

九、新材料

新材料是新經濟的基石，我國在軍工、高鐵、核電、航天航空等尖端制造領域的快速發展均離不開基礎材料領域的突破。隨著基礎化學、基礎材料、納米技術等方面的科研實力的不斷積累，新材料領域的創新點將不斷涌現，新材料將成為數萬億產值的市場：

1）石墨烯的柔性、力學、光學、電學和微觀量子特性與目前現有材料相比整體有明顯優勢，未來應用行業橫跨電子、生物醫療、軍工、精密制造業、化工等；

2）碳纖維是應用相對成熟的新興材料，相對于傳統材料品質好，重量輕，未來需要在降低成本、突破國外技術封鎖方面繼續努力；

3）新型膜材料，可廣泛應用于水處理、廢氣治理、鋰電池等多個領域；

4）生物基材料，用于齒科、骨科等，可取代、修復人體組織器官功能。

十、醫療服務

2016年醫療服務行業的驅動因素來自于藥品行業景氣度持續下滑，以及藥品價格形成機制的變化。分級診療和醫生多點執業的推動下，公立醫院借助民營資本盤活存量資產創造增量價。醫療服務業務為新技術提供了商業化的出口，而新技術給醫療服務業務提供了高附加值的項目。我們投資邏輯是：

1）符合醫院利益訴求、以醫為本的商業模式，比如康復醫療、檢驗領域，以及高端醫學影像領域；

2）具有一定門檻的連鎖專科醫院如婦兒、輔助生殖、眼科、骨科、醫療美容等；

3）連鎖第三方服務如健康管理、第三方診斷等；

4）一線城市的具有核心技術和專家資源的高端醫院。

十一、生命技術與生命科學

隨著基因組學、分子生物學等基礎學科的發展，生物制劑與生命科學技術正在治療中發揮越來越重要的作用：生物制劑方面，越來越多的單抗藥物對腫瘤、糖尿病等疑難雜癥產生突破性療效，“重磅炸彈”級新藥頻出。2014年全球銷量前十大藥物中，有7個為生物制劑，其中阿達木單抗位居全球銷量首位，年銷售額達110億美元；生命科學方面，全球范圍內，基因測序市場從2007年的794.1萬美元增長到2013年的45億美元，復合增長率為33.5%，預計未來幾年依舊會保持快速增長；細胞免疫療法等新興技術也日漸成為重要的治療方法。

基于以上背景，我們認為生物技術與生命科學無疑是大健康領域極為重要的投資方向，重點關注的細分領域包括：

1）先進的基因測序及數據分析公司；

2）技術驅動型生物制劑公司；

3）與基因測序解讀、個體化給藥相結合的精準醫療公司；

4）技術上取得突破的新型生物治療方式，如CAR-T細胞免疫療法等。

十二、醫療器

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