01 全球茶葉生產貿易現狀(茶葉市場的現狀和趨勢)

世界茶葉貿易現狀

世界茶葉貿易占比較大的國家有中國、印度、肯尼亞、斯里蘭卡、越南等。其中，中國和印度是世界上最大的茶葉生產國和消費國，也是茶葉貿易的重要交易國。

據國際茶葉委員會的統計，2019年全球茶葉產量為57.1億公斤，其中中國、印度、肯尼亞、斯里蘭卡和越南的生產量依次為28.5億公斤、13.7億公斤、5.7億公斤、2.4億公斤和2.1億公斤。全球茶葉出口額約為20億美元，其中斯里蘭卡、中國、肯尼亞、越南和印度是五大茶葉出口國。

此外，茶葉行業的貿易模式和分配也在逐漸發生變化。傳統的茶葉貿易主要由大型公司或國家機構控制，而現在越來越多的小型生產商和茶農也開始直接參與貿易。此外，電子商務和跨境電商的興起也促進了茶葉貿易的發展和消費者的選擇。

茶葉市場的現狀和趨勢

——預見2022：《2022年中國茶葉行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

中國茶產業公司：中國茶葉、大益茶業、八馬茶業、君山茶業等

本文核心數據：中國茶葉行業產業鏈、產業全景圖譜、產量、種植面積、出口、品牌價值等數據

行業概況

1、定義

茶葉一般包括茶樹的葉子和芽，成分主要有兒茶素、膽甾烯酮、咖啡堿、肌醇、葉酸、泛酸，有益健康。茶葉制成的茶飲料，是世界三大飲料之一。根據茶葉種類、制作工藝及茶湯成色，茶葉可分為綠茶、紅茶、烏龍茶、白茶、黑茶、黃茶、花茶七大類。

2、產業鏈剖析

分析茶葉產業鏈結構，產業鏈上游包括茶種培育、種植、采摘、粗加工以及物流運輸，中游茶葉市場主要包括茶葉加工、包裝、銷售等，下游市場包括零售市場、批發市場，按照銷售渠道可分為線上、線下兩大市場。

分析中國茶葉產業鏈上代表企業/機構情況，上游茶種培育主要為中國農科院茶葉研究所等科研機構、高校，茶農負責茶園種植、采摘及粗加工等環節;中游企業既包括立頓、雀巢等國外企業，也包括中茶、大益茶等國內品牌;下游主要為線上線下等多主體消費客戶。

行業發展歷程

茶是中國傳統農產品，自古茶商生意發達，文章從新中國成立開始梳理中國茶葉現代產業發展歷程，如下圖所示，中國茶葉產業經歷起步時期、低迷時期、第一黃金期、激烈競爭期、第二黃金期共五個階段。

行業政策背景

茶產業發展與地方資源稟賦息息相關，故現階段出臺茶葉產業政策省市主要集中在中國四大產茶區。匯總比較產茶省市相關產業政策，文章認為主要省市大體都是按照“政府主導、企業主體、市場運作、社會參與”的原則，茶葉產業政策維度相似，但政策手段各有側重，主要可歸結為建設現代化營銷體系、打造區域性公用品牌、建設標準化生態茶園、延伸茶葉主體價值鏈四大側重點。

行業發展現狀

1、中國茶葉產量穩步增長

隨著我國茶葉市場全面放開，茶葉生產經營主體異常活躍，茶園面積和茶葉產量得到了快速提升。

截至2021年底，我國茶葉產量318萬噸，較上年增加24.82萬噸，同比增長8.47%，首次突破300萬噸。

2、茶葉種植面積穩居世界前列

茶樹種植對自然條件包括地貌、氣候、土壤類型等有特定要求，這也將茶葉主要生產地限制于若干主要國家內。中國茶葉種植面積一直穩居世界前列，2021年面積達到4896萬畝，同比增長3.12%。

另外，根據ITC(國際茶葉委員會)發布的《年度統計公報(2021)》數據顯示，2020年中國茶園種植面積穩居全球首位，規模約為第二名國家印度的5倍，呈斷層式領先優勢。

注： ITC《年度統計公報(2021)》最新數據2020年，截至文章成稿日，暫無發布2021-2022年數據。

3、中國茶葉出口量價雙增

新冠疫情爆發對國際貿易帶來了相當程度的負面影響。據中國海關相關數據統計2017年，中國茶葉出口總量35.53萬噸，出口總額109.02億元;疫情爆發后，2020年，中國茶葉出口總量受到影響，下降至34.88萬噸，但出口總額不降反升為141.64億元;2021年，中國茶葉出口總量36.94萬噸，出口量水平恢復到了疫情爆發之前并略有提升，出口總額達到了148.53億元。可見，盡管這兩年來受到新冠疫情的沖擊，我國茶葉生產難度加大、成本提高、茶葉出口增長速度有所減緩，但我國茶葉出口的勢頭仍穩中有升，并達到了量價齊增。

4、中國茶葉品牌建設穩步發展

為推動茶產業發展，多方助力中國茶產業公用品牌建設。比較近3年品牌評估數據，近3年來，有效評估品牌的平均品牌價值在持續增長，但增長幅度逐年下降，2022年平均品牌價值與增長率分別為23.15億元和4.37%。可見，表明近3年中國茶葉區域公用品牌的平均品牌價值增速在減慢。

行業競爭格局

1、區域競爭：江南產區最為密集

2022年中國茶葉區域公有品牌分布于四大產茶區，其中江南產區分布最為密集，數量達到69個;西南產區數量達到26個，位列第二;華南、江北產區分列第三、四位，分別達到18個、13個。

2、企業競爭：暫未形成龍頭企業

由于中國茶葉市場格局分散，業內代表企業市場份額占比小，除天福茗茶成功于港交所上市外，業內尚未出現上市企業。故文章匯總代表企業茶葉業務發展概況，結合企業注冊資本、經營市場等指標對其競爭力進行評價如下：

注：星級評價1-5，☆為半星

行業發展前景及趨勢預測

1、“十四五”推動茶產業高質量發展，2025年種植面積突破4000萬畝

2021年12月，農業農村部印發《“十四五”全國種植業發展規劃》，提出“十四五”期間，中國將以市場需求為導向，劃定最宜區，堅持適區適種，引導非優勢區退出茶葉種植。加快品種選育和老茶園改造，集成組裝一批綠色高效技術模式，推進標準化生產，提高品質、提高單產、提高效益，推進茶產業高質量發展。

2、“十四五”因地制宜，鞏固、提升、振興三大產茶區

區域規劃方面，“十四五”期間，國家結合各大產茶區具體情況，分別提出鞏固、提升、振興三大發展策略：

茶葉貿易對世界產生的影響

1.經濟影響：茶葉貿易是世界上最重要的農產品貿易之一，對全球經濟有重要影響。茶葉作為全球三大飲料之一，其需求量非常大，茶葉的貿易量也非常高。茶葉貿易能夠促進貿易伙伴國家的經濟發展，創造就業機會，提高國家的收入水平。

2.文化影響：茶葉文化是中國文化中最重要的一部分，自古以來被譽為中國傳統文化的精髓之一。隨著茶葉貿易的發展，茶葉文化也逐漸融入到全球文化中，成為人們共同的文化遺產。

3.生態影響：茶葉種植需要大量的水、土和能源，對環境造成一定影響。茶葉貿易也會對環境產生影響，例如茶葉運輸過程中的能源消耗、包裝材料等環境問題。因此茶葉產業需要注重環境保護和可持續發展。

4.社會影響：茶葉產業是一個人力密集型產業，茶農和工人的生活和就業相當重要。茶葉的貿易也對茶農和工人的生計產生影響。茶葉貿易需要關注社會責任，如保障勞工權益、提高農民福利等。

綜上所述，茶葉貿易對世界產生的影響是多方面的，包括經濟、文化、生態和社會影響。在茶葉貿易中，需要注重環境保護、可持續發展和社會責任，形成一個共同發展的良性循環。

全球茶葉貿易網絡的變化特征

“小世界”特征。

全球茶葉對外貿易網絡呈現“小世界”特征，共分為8個子群，以中國為首的子群1是完全自發性的，即子群內部各國間的茶葉貿易往來較為密切，但是與子群外部的其他子群互動較少，表明以中國為首的子群1對在貿易網絡中其他子群的影響力較小。國家間是否相鄰對茶葉貿易規模有顯著的負向影響，人口距離對茶葉貿易規模有顯著的正向影響，文化差異對國家間茶葉貿易聯系的建立以及茶葉貿易規模呈現顯著的正向影響。

我國茶葉進出口貿易現狀

近年來，我國茶葉進出口貿易呈現穩步增長的趨勢。據中國海關統計數據顯示，2020年全年我國茶葉出口總量達到35.2萬噸，同比增長3.7%；出口貨值為27.7億美元，同比增長3.3%。同時，我國茶葉進口總量為26.98萬噸，同比增長7%；進口貨值為27.83億美元，同比增長5.6%。

貿易伙伴方面，我國茶葉主要出口市場為日本、美國、英國、阿拉伯聯合酋長國等國家和地區。進口主要來自斯里蘭卡、印度、肯尼亞、日本等國家和地區。

我國茶葉出口品種以綠茶居多，占出口總量的60%以上，其次是紅茶和烏龍茶；進口品種以紅茶、普洱茶、綠茶為主。

值得注意的是，由于COVID-19疫情的影響，茶葉貿易受到了一定程度的沖擊，出口總量增速有所下滑，但隨著疫情得到控制和全球經濟回暖，未來茶葉進出口貿易有望繼續保持增長勢頭。

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