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醫藥最好的行業，堅定看好

醫藥一直是我比較關注和看好的行業，這個賽道可以說是長牛輩出，相信大家也都知道走的最好的就是CXO這個方向。

然而最近高瓴資本頻繁減持甚至退出這個賽道的個股，似乎讓這個細分賽道也蒙上了一層陰影，CXO的投資邏輯有變嗎？我的答案是否定的。

先來看需求端：人口老齡化疊加政策因素推動創新藥的需求不斷攀升。

人口老齡化是近年來需要面對的問題，聯合國測算全球老齡人口比例已經由 2015年的8%增長至2020年的9% ，而中國2020年老齡化數據為12%，老齡化程度顯著高于全球平均水平。

老齡化的直接結果可想而知就是疾病發病率的大大增加，這就在一方面大大推動了新藥研發的實質需求。

另一方面新藥雖然在專利獨占期內，銷售額非常可觀，但是過了專利期就會大打折扣，比如說治療心腦血管疾病的千億級藥物立普妥。

藥企解決這種困境的唯一方法就是不斷出新藥，替代即將過專利期的大單品，考慮政策端，無論是放眼全球還是緊盯國內，實質上都是鼓勵創新藥的不斷更迭，同時近些年國內仿制藥不賺錢已經是一張明牌，這也在一定程度上倒逼藥企不斷去創新。

像Biotech公司的興起，其實就是政策的引導和鼓勵，還有今年7月CDE發布的《 以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則 》， 本質上也是倡導真創新。

再來看成本端： 創新藥開發難度大，開發成本不斷增長。

一款新藥的平均開發時間為10-15年，5000-10000個臨床前候選化合物中，只有5個能進入臨床試驗階段，最終只能有1種藥物可以通過審批上市銷售。

其次由于監管趨嚴以及患者招募困難等各種因素疊加，新藥研發周期不斷被拉長，這都大大增加了新藥的開發成本。

研究表明， 新藥研發的平均成本已經由2013年的13.27億美元逐年增長至 2020年的24.42億美元。

兩者結合一起看，似乎成為了一件挺矛盾的事情，一方面是創新需求大，另一方面創新又變得不那么賺錢，那么如何解決這種內生性矛盾？答案就是與CXO公司合作。

研究表明與CXO公司合作，可將新藥研發時間縮短1/4~1/3，并且節省 30%~70%的研發費用。

CXO公司憑借豐富的項目經驗可以將醫藥研發流程模塊化，同時進行多部分工作，提升協同效應、提高效率；

在臨床申請和臨床階段，CXO公司可簡化流程，直接對接試驗機構以及審評機構，縮短研發時間。

還有上文所提到的Biotech公司，大多規模較小，人員、設備均不完善，因此也需要借助CXO公司提供專業服務協同完成新藥的孵化工作。

綜上不難看出CXO就是醫藥行業的賣水人，作為醫藥行業最重要的組成部分，CXO享有最高的景氣度。

據機構統計，2019 年全球 CXO 行業市場規模為626億美元，預計2024年可達960億美元，CXO有望成長為全球千億美元規模的市場。

而中國在這個行業由于發展起步晚，又有工程師紅利等諸多因素影響，有望成為全球知名藥企的合作首選。

例如凱萊英11月16日發布公告，與美國某大型制藥公司簽訂了一份訂單，金額高達4.81億美元，這相當于公司2020年全年收入水平，這也間接證明高瓴資本減持凱萊英說明不了什么問題。

機構預計中國CXO行業規模將在2024年達到222億美元，2019年-2024年 CAGR為26.5%，其中藥物發現領域為26.0%、臨床前領域為18.2%、臨床領域為30.0%。

最后我們來談下CXO行業的未來發展趨勢：

過去CXO行業經歷了野蠻生長期以及高速增長期，行業日子好過的時候，可以說是雞犬升天。

但是通過復盤全球CXO發展軌跡，可以大致判斷CXO行業未來的發展趨勢主要是朝著兩大方向發展。

①一體化發展：一體化包含縱向一體化和業務全球化。

先說縱向一體化，指的是能否提供一站式服務，CXO公司往往會通過并購或者自建新業務延伸產業鏈。

國內這方面做得比較突出的有藥明康德，其業務已經覆蓋藥物研發全流程；還有康龍化成，目前正在積極布局臨床試驗相關業務，來拓展服務范圍。

再來說業務全球化方面，以2020年收入為例，海外收入占比超過 70%以上的龍頭公司有藥明康德（75.3%）、凱萊英（88.3%）、康龍化成（86.3%）以及博騰股份（84.4%）。

②差異化：包含優勢服務領域和合作模式創新。

例如擁有世界一流核心技術和生產工藝的藥明生物，大概率會是CXO行業未來可以走的更遠的公司。

再來說合作模式創新，CXO公司可以與藥企的合作模式由一次性項目外包發展成戰略合作關系，進而達到利益上的深度綁定，像近些年藥明康德就在不斷對外進行投資。

要說CXO行業景氣度見頂了，顯然是不存在的事情，CXO行業依然是基金經理配置的優選，像工銀前沿的趙蓓，前十大持倉基本包羅了市場上走的最好的CXO公司。

還有之前提到的中歐醫療的葛蘭，CXO龍頭公司一直是她的心頭肉。

當然這類公司都屬于成長性的公司，所以看估值都不會太低，適合采取定投的方式慢慢攢籌碼。

好了，今天的分享就到這里！

風險提示：本文僅為個人觀點解讀，不構成任何投資建議！

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中國疫苗十大排名

中國疫苗排名介紹如下：

1、長春長生生物

位于長春高新技術產業開發區內，是國家科技部認定的高新技術企業。公司主要擔負生物高技術產品的研制、生產、銷售。2017年，長春長生營收為1539億，占上市公司營收比例超99%。后因轟動全國的假疫苗案，隨著長春長生的破產而落幕，也是近年幾年利率最高的公司。

2、康泰生物

位于深圳市南山區，致力于研發可預防由病毒、細菌引起疾病的疫苗系列產品，2008年，康泰生物進行戰略性資本重組，注冊資本357億人民幣。2009年開始了23價肺炎鏈球菌多糖疫苗的研制工作，通過多年的努力，取得了一些成績。

3、長春高新

位于吉林省，其主要產品為水痘疫苗及人用狂犬病疫苗，在研產品包括鼻噴流感疫苗、狂犬疫苗凍干劑型、帶狀皰疹疫苗、13價肺炎疫苗。上榜2019年上市公司市值500強，排名第143。

4、國藥中生武漢新冠疫苗

國藥集團買粉絲買粉絲公布了武漢生物制品研究所（WIBP）兩款新冠滅活疫苗的有效率為728%。不良反應多為注射部位疼痛，程度輕，具有一過性和自限性。

5、天津康希諾腺病毒載體疫苗

保護率：單針接種后對重癥新冠肺炎的保護效力為100%，總體保護效力為748%

總得來說，新冠疫苗有效率排名靠前的是北京科興中維新冠病毒滅活疫苗。其實大家沒必要刻意去打聽哪種新冠疫苗有效率更高，因為無論是哪種品牌都可以放心去接種，是經過國家批準的，安全有保證。

新冠疫苗股票有哪些龍頭股

加上新冠疫苗的龍頭股有：

1、博暉創新300318，18年5月，控股子公司河北大安制藥有限公司收到國家食藥監局簽發的狂犬病人免疫球蛋白注冊批件

2、上海醫藥601607，子公司上海交聯是一家從事抗體偶聯藥物開發的專業公司，聚焦于生物發酵、合成小分子藥物DM1和抗體偶聯藥物的產程開發，2012年3月19日100萬資金注冊成立，主要在研產品T-DM1是用于治療乳腺癌的新型腫瘤靶向治療藥物，2012年FDA批準上市。

3、常鋁股份002160，2020年5月26日公司在互動平臺稱：上海朗脈與康希諾生物有合作，上海朗脈先后于2015年度承接了康希諾EBOV（埃博拉病毒病疫苗車間）項目凈化工程項目，2018年度承接了康希諾融生四期凈化工程、潔凈管道工程及EMS系統項目。生物疫苗類企業為公司的重點客戶群，公司已經為中生集團旗下成都生物制品研究所、長春生物制品研究所、武漢生物制品研究所、北京天壇生物等多家知名生物制品企業提供過服務。同時中國醫學科學院醫學生物學研究所、智飛生物、康泰生物、萬泰生物等國內知名疫苗類上市公司均為公司長期合作的客戶。

4、未名醫藥002581，直接持股科興生物2691%股份，擁有中國第一支甲型肝炎滅活疫苗孩爾來福，以及流感裂解疫苗安爾來福等。

5、康泰生物300601，A股疫苗標的中在研產品管線最為豐富的公司之一，多個項目對標海外重磅產品;全資子公司民海生物主營疫苗研發生產等，目前有4類產品在售，分別為重組乙型肝炎疫苗預防乙肝，市占率5819%，行業第一;b型流感嗜血_菌結合疫苗-預防b型流感嗜血_菌引起腦膜炎、肺炎等，市占率3158%;麻風二聯苗-預防麻疹和風疹，市占率3294%;四聯苗預防百日咳桿菌、白喉桿菌引起的疾病等，市占率100%;自巴斯德引進凍干人用狂犬病疫苗，23價肺炎球菌多糖疫苗獲得藥品注冊批件。

中國新冠疫苗龍頭股票有哪些

新冠疫苗股票龍頭股：華蘭生物（002007）、康希諾-U(688185)、康泰生物（300601）、智飛生物（300122）等。

華蘭生物工程股份有限公司，總部位于河南新鄉市。簡稱華蘭生物(前身為華蘭生物工程有限公司)成立于1992年，是從事血液制品研發和生產的國家級重點高新技術企業，并于1998年首家通過了血液制品行業的GMP認證。

擴展資料

新型冠狀病毒疫苗是針對新型冠狀病毒的疫苗。

2020年1月24日，中國疾控中心成功分離中國首株新型冠狀病毒毒種。2021年2月25日，中國附條件上市的新冠疫苗已經有4個，其中三個滅活疫苗，一個腺病毒載體疫苗。同年3月8日，芬蘭研究人員研發出一款鼻噴式新冠疫苗，即將開展臨床試驗。

2021年9月9日，中國已完成針對德爾塔變異株滅活疫苗的臨床前研究。各疫苗研發單位還開展了針對貝塔株、德爾塔株的腺病毒載體疫苗和核酸疫苗研發工作。

疫苗研發的大體流程和周期，包括兩個階段：

第一個階段是疫苗前期研發過程，包括獲得免疫原（獲得活病毒、分離相關亞單位、通過基因重組技術獲得重組蛋白或者合成相關的DNA(RNA)）、免疫反應測試、動物保護測試、免疫原生產工藝（放大）優化、臨床前毒理研究等環節。

第二個階段是疫苗研發及注冊過程，包括臨床前研究、申報臨床、開展臨床試驗，最后才能實現疫苗上市。

1月24日，中國疾控中心已成功分離中國首株新型冠狀病毒毒種。國家病原微生物資源庫發布了這一株病毒（新型冠狀病毒武漢株01）毒種信息和電鏡照片，也公布了新型冠狀病毒核酸檢測引物和探針序列等

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