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稀土價格回暖多只概念股業績亮眼北上資金和融資資金加碼這些股

在經歷年內價格的數次回調后，稀土價格近期出現企穩回升態勢。9月初期，稀土價格指數觸及年內低點249，隨后震蕩盤升。截至12月22日，最新稀土價格指數為294.8，累計上漲18.39%。早前中國稀土行業協會數據顯示，2月末期稀土價格指數沖至431，創下歷史新高。

能源結構轉型背景下

稀土需求空間打開

稀土下游應用廣闊，主要包括永磁材料、催化材料、電池合金玻璃拋光粉和添加劑等。受益于下游新能源汽車和電子工業等領域的高速發展，稀土永磁材料在全球稀土消費量中占比最高，為35%。

我國稀土永磁材料產量逐年遞增并位居世界第一，是國際市場上最主要的生產國之一。數據顯示，我國稀土永磁材料產量從2015年的13.47萬噸增長至2021年的21.33萬噸，年復合增長率7.96%。

從供給端來看，2022年工信部、自然資源部稀土開采指標為21萬噸，同比增長25%；冶煉分離指標為20.2萬噸，同比增長24.7%。根據按需投放的原則，中信證券預計2023年全年指標增速區間或為20%-30%。

需求方面，新能源汽車產銷持續高增，消費電子、空調、風力發電等下游需求進入傳統旺季，疊加工業電機、工業機器人需求的支撐，12月稀土產業鏈相關企業開工率有望維持高位。

中長期看，弗若斯特沙利文預測2025年全球稀土永磁材料產量31.02萬噸，中國產量28.42萬噸，占全球產量的91.62%。2021-2025年，全球稀土永磁材料產量CAGR為8.05%，中國產量CAGR為8.56%。平安證券認為，在當前全球能源結構轉型的大背景下，稀土永磁材料將作為主要增長極打開稀土需求空間。

政策扶持稀土產業發展

近些年，我國相關部門制定了一系列相關法律法規和政策，對產業發展進行規劃與扶持。國家發改委發布的《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》將稀土功能材料列為新型功能材料產業；工信部發布的《稀土管理條例(征求意見稿)》，對稀土開采、稀土冶煉分離實行總量指標管理；鼓勵和支持利用環境友好的技術、工藝，對含有稀土的二次資源進行回收利用。

與此同時，稀土企業兼并重組也在持續推進。2021年12月，由中國鋁業、五礦集團、贛州稀土集團等組成的中國稀土集團誕生，與北方稀土形成南北呼應，塑造一南一北兩大稀土集團的新格局。

多只概念股前三季度凈利潤表現優異

今年以來，稀土永磁指數隨大盤寬幅震蕩，近期更是五連跌。證券時報·數據寶統計，11月以來，指數橫盤震蕩，累計收漲0.11%。概念股中，龍磁科技累計漲幅居首，高達30.82%；其后中國稀土、中鋼天源兩股漲幅超過10%。

稀土板塊最新整體估值為24.22倍，分位點則處于低位的0.46%。10股最新滾動市盈率低于這一數值，其中不乏北方稀土、廈門鎢業、橫店東磁等行業龍頭；機構關注度方面，金力永磁、北方稀土和橫店東磁是較為矚目的3只股票，參與評級的機構數量依次有19家、17家和10家。

金力永磁是國內高性能永磁材料的龍頭企業，公司現有高性能釹鐵硼永磁材料毛坯產能23000噸，規劃2025年產能達40000噸，產能CAGR高達27.79%。此外，公司還在3C和稀土回收領域均積極布局。中泰證券表示，公司產品結構持續優化，產量穩步釋放。隨著新能源汽車成為下游最大應用領域，公司未來發展可期。

前三季度，上游稀土供應商與下游磁材企業均有不錯的業績表現。稀土龍頭北方稀土實現凈利潤46.31億元，同比增長47.07%；中國稀土凈利潤3.68億元，同比增長85.99%。下游磁材企業中，龍頭橫店東磁凈利潤12.08億元，同比增長36.42%；金力永磁凈利潤6.87億元，同比增長95.41%。此外，盛新鋰能、中科三環、中色股份等股凈利潤表現也較為出色。

產業龍頭獲北上資金和融資資金共同加倉

部分稀土永磁股獲得外資青睞。數據寶統計，截至12月21日，北上資金所持有稀土永磁股共計21只。其中，對金力永磁、廈門鎢業、盛和資源的持倉占流通A股比例居前，依次為3.93%、3.48%、3.14%；對盛新鋰能、北方稀土和中色股份的持倉占流通A股比例也均超過2%。

自10月末以來，多只稀土資源股獲北上資金加倉。北上資金對中色股份加倉幅度居首，最新持倉較10月末增長205.58%；寧波韻升次之，增持力度為85.67%；另有橫店東磁和盛新鋰能加倉幅度超過10%，對中國稀土和北方稀土也均有不同程度的增持。不少磁材企業則遭到北上資金減持，中鋼天源、銀河磁體、中科三環等股減倉幅度在50%以上。

與此同時，融資資金也看好稀土永磁。截至12月21日，融資資金凈買入兩大稀土龍頭中國稀土2.16億元、北方稀土2.08億元。下游磁材企業同樣獲得融資資金注入，其中金力永磁獲得融資凈買入1.54億元；正海磁材和中鋼天源分別為0.77億元、0.75億元。

北方稀土、中國稀土和包鋼股份等3只資源股獲北上資金和融資資金同時加倉。

2023年稀土產業鏈利潤有望持續釋放

不少機構對稀土永磁產業未來發展表示看好。中信證券表示，隨著下游需求高速增長，稀土價格或將高位運行，產業結構有望持續優化，稀土永磁行業集中度或進一步提升。在供需、政策的有力支撐下，預計產業鏈盈利或穩中有進，2023年稀土價格中樞或繼續穩步抬升，產業鏈利潤有望持續釋放。

華寶證券認為，稀土行業處于快速整合階段，龍頭效應將更加顯著；稀土原料端向全產業鏈布局也是未來發展方向，享受低成本資源的同時把握磁材端的利潤，具有較強的競爭力。

平安證券認為，在國內總量管控、海外增量有限背景下，隨著高端需求空間進一步打開，預計未來2-3年全球稀土短缺格局或將持續，稀土價值有望長期維持較高水平。

數據寶統計，根據3家及以上機構一致預測，5只稀土永磁概念股全年凈利潤有望翻倍。盛新鋰能凈利潤增速居首，高達610.13%，其稀土產品主要應用于永磁材料、催化劑、硬質合金等領域。公司近期引入比亞迪作為戰投，后者全額認購4663.09萬股股票，一躍成為公司第三大股東，持股比例5.11%。此外，中國稀土、盛和資源、中科三環、金力永磁等4股凈利潤增速超過100%；2021全年凈利潤行業居首的北方稀土預計今年繼續增長30.85%。

滬港通下的股票有哪些？

港通股交易全名單：

序號股份名稱序號股份名稱

1長江實業138中信銀行

2中電控股139儀征化纖股份

3香港中華煤氣140長江基建集團

4九龍倉集團141恒安國際

5匯豐控股142重慶鋼鐵股份

6電能實業143中國南方航空股份

7電訊盈科144天津創業環保股份

8恒生銀行145威高股份

9恒基地產146雨潤食品

10和記黃埔147華電國際電力股份

11希慎興業148東方電氣

12新鴻基地產149港華燃氣

13新世界發展150中國神華

14太古股份公司Α151石藥集團

15會德豐152國藥控股

16東亞銀行153中國熔盛重工

17銀河娛樂154洛陽玻璃股份

18第一拖拉機股份155華潤置地

19鷹君156合生元

20合和實業157BRILLIANCE CHI

21港鐵公司158現代牧業

22旭光高新材料159永利澳門

23香格里拉(亞洲)160中海發展股份

24中國海外宏洋集團161海爾電器

25信和置業162兗州煤業股份

26恒隆地產163中國生物制藥

27四川成渝高速公路164中國鐵建

28周生生165華潤燃氣

29保利置業集團166中遠太平洋

30越秀地產167中信資源

31昆侖能源168五礦資源

32第一太平169利福國際

33招商局國際170雅士利國際

34KINGBOARD CHEM171農業銀行

35中國旺旺172寶信汽車

36深圳國際173友邦保險

37中國光大控股174華潤水泥控股

38青島啤酒股份175中國忠旺

39吉利汽車176新華保險

40莎莎國際177中國人民保險集團

41德昌電機控股178中國信達

42京城機電股份179中國宏橋

43新濠國際發展180互太紡織

44和記電訊香港181人和商業

45統一企業中國182工商銀行

46信德集團183中國中冶

47中國光大國際184澳門勵駿

48中信泰富185正通汽車

49粵海投資186中國南車

50瑞安房地產187中國交通建設

51華潤創業188合景泰富

52國泰航空189大昌行集團

53中化化肥190銀泰商業

54昆明機床191百麗國際

55永亨銀行192海天國際

56VTECH HOLDINGS193建滔積層板

57香港中旅194中煤能源

58數碼通電訊195融創中國

59東方海外國際196中國遠洋

60廣州廣船國際股份197金沙中國有限公司

61康師傅控股198周大福

62馬鞍山鋼鐵股份199太古地產

63思捷環球200民生銀行

64華寶國際201碧桂園

65上海石油化工股份202鳳凰衛視

66江西銅業股份203金隅股份

67上海實業控股204瑞聲科技

68北控水務集團205安踏體育

69中國燃氣206富智康集團

70中國石油化工股份207中國聯塑

71香港交易所208盈德氣體

72中國中鐵209復星醫藥

73北京控股210廣汽集團

74SOHO中國211美高梅中國

75敏實集團212申洲國際

76大新金融213理文造紙

77四環醫藥214中國平安

78東風集團股份215蒙牛乳業

79國美電器216中國財險

80利豐217長城汽車

81中國食品218大新銀行集團

82電視廣播219中國電力

83ASM PACIFIC220中石化煉化工程

84廣深鐵路股份221中銀香港

85深圳高速公路股份222中國鋁業

86裕元集團223中國太保

87中國通信服務224上海醫藥