01 外貿轉移東南亞2023(產業外遷東南亞，未必是壞事)

由于原材料、海運成本翻倍等因素，訂單轉移東南亞，外貿寒冬要來了嗎？

據海關總署發布的進出口數據，4月中國出口同比增速3.9%，較上月的14.7%大幅下降。從行業來看，根據中國機電產品進出口協會的分析，4月機電產品出口額同比微增0.11%，盡管維持連續23個月的同比正增長，但增幅明顯低于3月的11.4%，也是2020年6月以來的最低增幅。在勞動力密集型領域，紡織制品、家具、服裝出口增速同樣大幅回落。這背后是無數外貿企業的實際處境。珠三角、長三角地區的工業生產秩序因疫情先后被打亂，物流不暢、原材料和成本上漲等方面持續承壓。由于供給側受阻，海外訂單和客戶有所流失。與此同時，東南亞如越南等國家3、4月勞動密集型產品出口同比大幅走高。

客觀分析人民幣升值的具體影響，對企業的具體影響主要是三個方面，一個方面是對市場形勢的拉動，當人民幣升值后有利進口，這不會僅是一家企業的事情，市場中的所有企業都會發現這一點，于是可能導致進口規模的急劇擴張，進口需求表現明顯而強勁，業務明顯增多。二是市場操作的要求提升，由于很多客戶存在美元交收的問題，尤其是外貿企業，這方面的問題明顯，因此有必要充分利用現有銀行提供的金融工具沖銷匯率風險。事實上，沖銷操作的需要在人民幣升值之后會很急迫，而根據安邦集團掌握的情況，目前有多家銀行已經在積極準備這些業務和工具，準備向企業提供服務。第三個方面是對企業管理水平的要求提高，這個方面主要圍繞兩個因素產生的，一個是風險管理因素，一個是匯率的持續波動可能性。

針對產業轉移現象，國家提出，強化中西部和東北地區承接產業轉移能力建設。中西部地區是否有能力承接產業轉移，如何承接？魏建國表示，與越南、柬埔寨等東南亞國家相比，中國的中西部地區在承接制造業轉移時具有一定的優勢。同時，中西部地區要在打造最佳營商環境上下功夫，政府要有敢闖敢拼的精神，努力實現生產要素的最佳配置。

原材料漲價=我們一如既往地使用高品質原材料，價格略微上漲，為了保障質量，我們依舊采用了原來的數據，希望您知曉。人工成本上升=我們公司加大招人力度，是為了保證交期和保證出貨質量，為了不辜負每位信任我們的客戶。漲價若已是不爭的事實，雙贏的商業規則客戶不是不懂，而是要讓他們知道，我們所做的調整都是為了更好的合作。這就是我們要表達出來的最終目的。

產業外遷東南亞，未必是壞事

產業鏈外移是一個中性的表述。

提起東南亞，雖然已有三年多沒有去過，但我還清晰的記得兩件事。

好多年前第一次去馬來西亞的時候，一下飛機突然發現衣服沒帶夠，于是在當地的一家商場買了一套運動服，我下意識看了看標牌，上面赫然寫著“Made in Vietnam”。

Vietnam？當時孤陋寡聞的我并不知道這是哪里，按照我們多數人的想法大多數運動品牌都應該是“Made in China”才對。回去一查才發現居然是越南。換句話說，在幾年前就已經有一些國際品牌，把服裝生產基地搬到了越南。

另外一件事是和朋友一起去泰國普吉島潛水，當時泰銖沒有帶夠還想著拿人民幣在當地換點錢。到了才發現，幾乎在街頭任何有中國游客出沒的商店里都貼著“掃一掃，刷支付寶”的標簽。

很多人都納悶，為什么這幾年東南亞的變化那么快？答案顯而易見。

東南亞，其實一直是中國企業和資本出海的熱土。在這片熱土上，誕生了Grab、GoTo、SEA、Lazada、J&T、VGN等多家獨角獸公司。但必須要提的是，這些公司要么是中國巨頭投資，要么是更為直接的“中國模式出海”，它們都不斷地在帶動東南亞地區整體的經濟發展。

特別是在過去三年里，出海東南亞的話題熱度一直在持續。

2021年夏天，越南“下一個世界工廠”的議題被廣泛討論，2022年很多國內經濟學家都看好越南的發展，認為越南是下一個亞洲四小龍，最終2022年越南GDP增長率也高達8%。

然而，越南2023年第一季度交出的成績單卻令人大跌眼鏡，其GDP增長率只有3.3%，與此前越南定下的2023年6.5%GDP增長目標相差甚遠。越南經濟的形勢急下，與過度依賴外貿和美國市場有關。

相比之下，投資者的目光又逐漸轉向了印度尼西亞。

來自印度尼西亞移民局的數字顯示：從今年2月14日到5月份，中國各大城市飛往印度尼西亞約有5000個“投資者”。

“印度尼西亞有將近3億人口，人均GDP接近5000美元，年經濟增速保持5%的高速增長，而且它還是東南亞最大的數字經濟體。印度尼西亞的人口和GDP約占整個東南亞的40%。所以在東南亞創業有一個說法叫‘得印尼者得東南亞’。”

當然，印尼、越南都只是東南亞如今競逐“世界工廠”的一個縮影。

產業轉移目的地和探索地

其實在探討中國產業鏈為何會“東南飛”的時候，我覺得有必要先提一下東南亞產業鏈發展的背景。

東南亞地區是與中國聯系最為緊密的地區之一，在經濟文化等方面也有相似的歷史背景。

從市場來看，東南亞國家可分為以下三種：一是拓荒市場，包括柬埔寨、緬甸、老撾等低人均GDP、高GDP增速國家；二是新興市場，包括越南、印尼、菲律賓、文萊等中等人均GDP、中等GDP增速國家；三是成熟市場，包括新加坡、馬來西亞、泰國等高人均GDP、中低GDP增速國家。

直到今天，我偶爾也會想起在2000年后，其實許多人都對國外充滿了“探索欲”，但西方或者美國都太過遙遠。所以當時流行去較近的“新馬泰”旅游，很多人也是在那個時候第一次踏出國門。

這一時期，新加坡、文萊已經進入高收入國家的行列，印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國人均國內生產總值（GDP）超過1000美元，工業產值超過農業產值，農業勞動力比重下降，工業制成品出口比重超過初級產品出口比重。

隨后越南、老撾、緬甸、柬埔寨先后實施經濟開放與改革政策，開始了工業化進程。

需要說明的是，長期以來，東南亞主要國家以外向型經濟為主導，國內經濟增長高度依賴于投資和出口拉動。特別是在全球金融危機的沖擊，國際市場需求萎縮之下，東南亞國家出口貿易陷入困境。另一方面，各國政府積極實施刺激內需的政策，加大基礎設施的投資，國內需求逐漸成為一些國家經濟增長的重要動力。

但在經濟危機之后，東南亞各國相繼推出經濟轉型和產業升級的政策措施，加快經濟重組和結構調整的步伐。

根據谷歌、淡馬錫和貝恩聯合發布的《2019年東南亞數字經濟報告》，東南亞經濟未來將以年均5%的速度增長，預計2030年將成為全球第四大經濟體。東南亞六國包括印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國和越南，是東南亞增長最快的區域之一。2020年，東南亞六國GDP合計達3萬億美元，1990年以來復合年增長率達8%。

不僅如此，東南亞還被譽為繼中國之后數字經濟的下一個前沿區域，有望實現與中國類似的數字化轉型，利用數字服務改變生活方式。

在智能手機的普及率達到了70%東南亞地區，短視頻、直播、網約車、外賣、跨境電商等各種新的服務受到用戶喜愛。如同多年前的中國，伴隨著智能手機市場的蓬勃發展，互聯網和高科技公司迅速崛起。

據統計，2021年僅東南亞六國互聯網用戶的數量就達到約4.3億，根據文萊政府2013年發布的《東盟加六國人口預測：全球占比、老齡化及撫養比報告》，預計2023年東南亞六國互聯網用戶數量將達到4.83億，屆時互聯網普及率上升至80%。

當然，互聯網的發展只是一個方面而已。

人口結構在一定程度上關乎一個國家或者地區的命運。東南亞地區，目前生活著約6.5億人口，他們的平均年齡僅在30歲左右。人口結構帶來的優勢，給東南亞市場帶來了無限的想象空間。

特別是在歐洲、日本老齡化嚴重，中國人口紅利見頂的當下，東南亞龐大的年輕人口顯得尤為可貴。廉價勞動力則是另一個優勢，隨著東南亞工業基礎設施逐步完善，寶潔、蘋果等品牌將工廠從中國搬遷到了東南亞地區。

另外，人口紅利還有利于東南亞提升制造業水平，特別是勞動力密集型產業。而隨著勞動力產出和收入的提高，人口紅利也將有利于形成更大的消費市場。

以紡織業為例，2010年后，中國勞動力成本上升，勞動力成本僅為中國1/3的東南亞新興國家承擔成衣等終端加工環節。2019年，越南/孟加拉/印度紡織業出口份額分別為 5.3%/4.6%/4.5%，其中成衣份額分別為6.5%/6.6%/4.4%。中國有部分剝離低端環節的趨勢，成衣出口份額下降至34.1%，棉制面料出口金額從2011年至今減少11%。

所以外資也正是受東盟地區人口紅利的吸引，最近十年進入東盟的速度和規模預計在不斷增加。這也是自第一次工業革命給全球帶來源源不斷的動力后，全球工業轉移從英國到美國，美國到日本，日本到韓臺港到中國大陸，再從現在部分遷移到東南亞的重要原因。

中美博弈的新戰場？

實際上，在地緣政治、中國大陸人力成本不斷攀升等背景下，近年來電子上市公司赴越南、印度等地設廠持續不斷，即便在過去三年期間也并未中止。

據知情人士對媒體透露，蘋果公司已經告知一些代工制造商，該公司希望實現供應鏈多元化，擴大在東南亞地區的生產。蘋果公司已有一小部分生產是在印度和越南進行的。

的確，如今的東南亞制造業已經成為“淘金”圣地，從各國政策上來看確實如此。

在過去幾十年里，由于同樣人口基數較大，“印度需不需要成為中國”一直被人們所討論，但現在，多數人認為“印度不需要成為中國”，因為宏觀來看，印度人口基數足夠大，未來20多年印度會是少有的能保持8%的經濟增速的國家。

除了在缺芯、疫情等擾動下，全球政治因素也成為新推手。

美國總統拜登上任后正式宣布啟動“印太經濟框架”，其中就包括了印度尼西亞、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、越南、文萊等多個東盟國家成為初始成員。

毫無疑問，當前，美國和中國正在為爭奪對東南亞的影響力而戰。

在經濟和貿易方面，多年來，中國與東南亞建立了密切的經濟聯系，涵蓋了關鍵的貿易路線。中國已超過美國，成為該地區的主要經濟力量。

截至2023年Q1，一直致力加強與東南亞地區的經濟聯系，我國已成為東盟最大的貿易伙伴之一。據數據顯示，自2000年以來，中國與東盟的進出口額迅速增長，到2022年已達到約9700億美元。

不過美國和中國正在為爭奪對東南亞的影響力而戰。

“印太經濟框架試圖把東盟作為圍堵中國的突破口，最后很大可能將事與愿違。”但也有分析人士指出，對東盟國家來說，在中美之間左右逢源，而不是參與圍堵中國，更符合自身利益。

中國要做些什么？

目光再回到中國。

一位朋友舉了一個例子，作為中國科技制造業的核心深圳，華為、中興、大疆、比亞迪等一眾科技企業坐落于此。人頭攢動的深圳華強北，曾是亞洲最大的電子電子產品集散中心，電子產業的發展也為深圳的GDP立下了汗馬功勞。

但就如上文所提及，電子產業繁榮相似的情形正在印度、越南等地上演。

一位常年奔波于國內和東南亞市場的人士談到，這一輪產業轉移始于十年前，中國不斷上漲的各類經營成本

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