01 外貿跟單員是什么專業(外貿跟單員是什么工作)

跟單員屬于什么職業？

跟單員是指在企業運作過程中，以客戶訂單為依據，跟蹤產品，跟蹤服務運作流向的專職人員。（不能兼職，替代）所有圍繞著訂單去工作，對出貨交期負責的人。

跟單員的工作內容十分繁雜，涉及面廣，面對部門多。既要對上級反饋進度，又要對相關人員進行及時跟蹤，稍有不慎，即鑄成大錯。因此，在跟單過程中，如果能夠借助于一些專業的跟單工具，就會收到事半功倍的效果。比如：跟單網，提供跟單行業的豐富資訊與專業的外貿跟單軟件，幫助企業解決跟單過程中的大事，雜事，瑣碎事，使跟單更加輕松.解決了跟單過程中的知識問題與提供了跟單過程中的專業軟件系統，使得跟單員真正從繁雜的跟單事務中解脫出來，從而提高了企業的跟單管理水

外貿跟單員的主要工作內容是什么？

跟單員的主要工作是在企業業務流程運作過程中，以客戶定單為依據，跟蹤產品（服務）運作流向并督促定單落實的專業人員，是各企業開展各項業務，特別是外貿業務的基礎性人才之一。

外貿跟單員的職責：跟單員的主要工作是在企業業務流程運作過程中，以客戶定單為依據，跟蹤產品（服務）運作流向并督促定單落實的專業人員，是各企 業開展各項業務，特別是外貿業務的基礎性人才之一。一名合格的跟單員需要掌握外銷、物流管理、生產管理、單證與報關等綜合知識。

外貿業務員的工作內容和職責：

1、及時安排好打樣。要按客戶的要求，書面詳細列出打樣單。打樣單上應嚴格明晰四大要素：貨號、原料、顏色搭配和做法。打樣單的格式應嚴格參照大 貨訂單格式，即貨號-顏色-數量應列出表格，而不能是其它的任何格式。打樣單應由外貿部經理簽字后，方能安排打樣，外貿部經理不在時，由外貿部經理指定的 人簽字。如涉及XX模、五金模具是否要開，應請示外貿部經理。如打樣需新購原料或輔料，應書面通知采購部購買。如采購過程中涉及最少起訂量的，應馬上匯報 外貿部經理，由外貿部經理決定如何處理。

樣品完成后，應仔細審核樣品，寄出前，必須拍照存入電腦檔案。如果是新客戶，樣品是否向客戶收費、收多少、快遞費是預付還是到付，需請示經理，由經理決定。總的原則是：如果是少量樣品，樣品免費，運費到付。如樣品數量較多，應考慮樣品收費，運費到付。

2、嚴格把握“核價單”，精確地報出美金銷售價格。一般情況下，核價單只要掌握兩種就可，一種是“一般貿易核價單”，一種是“進料加工核價 單”。核價單原則上是由計劃部提供的。業務員在向計劃部索取核價單時，應拿到Excel的電子格式，而不是紙張打印件。拿到計劃部提供的核價單后，業務員 應逐字逐行進行審核，檢查是否有任何可能的差錯。特別要有能力看出明顯的錯誤，如發現一個XX皮康紙的金額為5元，一個XX里布的用量為1米，應立即通知 計劃部，要求計劃部立即改正錯誤。

當遇到計劃部未能及時提供核價單，客戶又要馬上提供報價時，業務員應立即動手，收集相應的核價單數據，自己制作出準確的核價單。

業務員一定要看清楚核價單中利潤和銷售利潤率的計算方法的公式是否正確。

利潤=美金賣價X匯率X0.96-成本

銷售利潤率=利潤÷（美金賣價X匯率）X100%

美金賣價確定后，原則上必須經外貿部經理審核后，方能對外報價。個別客戶提出傭金要求的，業務員必須把事情的來龍去脈向外貿部經理匯報清楚，由經理決定如何操作。

3、積極主動與客戶保持聯系，促使客戶及早下訂單。樣品寄給客戶之后，應在快遞網頁上查閱客戶是否已經收到樣品，確認客戶樣品收到后，應立即發信給客戶，非常客氣地詢問客戶對樣品的評價，詢問客戶是否有下訂單的可能。

4、業務員應始終牢固樹立“訂單就是命令”的企業理念。客戶下訂單后，業務員應在第一時間整理出中文訂單，并立即下發到有關部門。客戶下訂單 后，業務員應立即放下手頭其它并非萬分要緊的事情，全身心投入到對客戶訂單的分析，圍繞“貨號-原料-顏色搭配-做法”四個要素，與打樣時的最后確認樣核 對（必要時要再次與打樣間溝通），如有客戶交待不清的，應立即發電子郵件與客戶書面確認。客戶確認后，立即打印出中文訂單并下發。從收到客戶原始訂單到中 文訂單下發，整個過程的時間，能半小時解決的，堅決不能用1小時解決，能1小時解決的，堅決不能用2小時解決，以此類推。整個過程，最長不能超過48個小 時。如果期間業務員正好輪到休息，則無條件調休。如客戶原始訂單有交待不清，業務員發電子郵件后，客戶在上班時間的4個小時內沒有回復的，此時業務員應立 即做兩件事：第一，打電話給客戶，催促客戶盡快書面回復；第二，口頭匯報外貿部經理，講明情況，如外貿部經理提出新的建議的，立即按經理的要求去做。

中文訂單的發文放范圍應在訂單的最上面顯示清楚。顯示發放范圍的標準格式是“發：沈阿瑟（1）、張三（6）、李四（3）、王五（6）、錢六（5）、趙七（1）、李八（1），共23份。”

中文訂單中應絕對杜絕模糊語言，如“與上次一樣”、“與去年一樣”、“有關部門”等等。

在中文訂單的右下角，業務員應手工親筆簽下自己的姓名，而不能在電腦中打印出自己的姓名。手工親筆簽名，表明業務員已對訂單的內容已經徹底審核，已經沒有任何絲毫的差錯，也表明業務員已對此訂單已經完全承擔全部的責任。

當然，訂單最終確認的另一個重要的指標是客戶30%定金到賬，或信用證到手。如定金或信用證未到位，可下發訂單，讓計劃部先計算用料，但要書面通知采購部：“所有物料采購等通知”。

簡要的說,外貿業務員主要負責聯系客戶,簽訂合同。外貿跟單員主要負責合同的執行，主要包括（但不限于）備貨、租船訂艙、報驗、報關、制單結匯、收匯核銷、退稅等。

外貿業務員的工作挑戰性大，機遇也多，工作壓力大，前途遠大，對從業水平要求比較高，待遇比較好；外貿跟單員工作要求認真仔細，有責任感，專業水平好，但工作壓力相對較小，挑戰性也差，前途一般，待遇不會有大的發展，但是，外貿跟單員往往是業務員的基礎。...

跟單員屬于什么工作？

跟單員的工作定位

公司有大小，分工有不同。大公司分工細，員工涉及的面往往很窄。小公司“麻雀雖小，五臟俱全”，相關人員卻能獨擋一面！跟單員也不例外：

在小公司：

跟單員=內勤業務員（或叫業務主管）

+生產計劃員（或叫計劃主管）

+物控員（或叫物控主管）

+采購員（或叫采購主管）

（可謂是：一人之下，萬人之上，集“大權”于一身！）

在大公司：

跟單員=內勤業務員

或：跟單員=業務部助理

代表業務部向生產計劃及制造部門要貨、催貨、跟蹤出貨。

或：跟單員=總經理特別助理

或：跟單員=總經理室特別助理

代表總經理或老板向生產計劃及制造部門要貨、催貨、跟蹤出貨。

一個企業之存在，一個企業之生存與發展，都是以訂單為主線條的，作為訂單的跟進者，跟單員的工作跨越了一個企業運作體系的每一個環節。

隨著商品市場的多樣化、小批量化以及節奏的加快，跟單員工作質量的好壞直接影響公司的服務品質和企業形象。

跟單員工作是一項非常“綜合性”和“邊緣性”的學科：對外要有業務員的素質，對內要有生產管理的能力。

作為一個企業的接單、跟單、出貨的窗口，跟單員不了解工廠生產環節的運作情況，那是難以想象的。

從訂單的生產安排來說，執行者是生產部門，跟單員對客戶負責而追求的交期達成率就幾乎“掌握在”生產部門的手里了。于是，溝通、跟催等能力就特別致使。這是跟單員工作的挑戰性所在。

跟單員工作的管理性：有句話說，如果要想學管理，最好的方法就是從跟單員開始。毫不夸張的講：“在一個工廠里，相對而言，除跟單員外，幾乎所有的工作都是執行性質的，惟跟單員工作是計劃性、管理性的。一個工廠所有的工作都是以客戶和訂單為中心去展開，作為站在‘訂單的高度上’去工作的跟單員，當然就沒有誰比他更抽象、更有管理性了！！”

跟單員這個崗位是對傳統組織架構的一種超越：它可能掛在業務部，也可能掛在總經理室或廠長室，但它的工作卻是跨部門的，它似乎要去“指揮”很多部門。于是它不只是對傳統組織形式的一種超越，同時更是對傳統“官本位”組織作風的一種超越。可以不必夸張的說：自從有了跟單員這個崗位，中國企業的管理似乎也上了一個新的臺階。

我們所得出的結論是：跟單員工作是一項很鍛煉人的工作。我們可以這樣對世人講：“要做老板，先做業務員；要做總經理，先做跟單員。”如果要學管理，最好的方法就是從跟單員開始。

企業千變萬化，企業管理博大精深，可是，具體工作中的道理，卻是一樣的！

跟單員之工作如以訂單為線索的話，主要工作包括接到客戶訂單后，與客戶商討開出《形式發票》資料，訂單確認后根據客戶訂貨要求或來樣制作《生產通知單》、《材料耗用表》等分發給相關部門，結合倉庫存量協助采購訂購物料，生產中跟蹤是否按客戶要求生產，產品生產將要結束時同船務公司或貨貸外貿公司聯系出貨事宜，工廠出貨。

接單： 客戶落單方式主要有電話（口頭）、傳真、E-mail三種方式。有的公司要求必須有客戶公司蓋章、負責人簽名的傳真件，出貨前必須收到原件或船頭版。

一旦收到客戶的訂單，首先應審單。確認產品名稱規格、數量、單價、金額、交貨期、交貨方式、單價條款、付款方式、包裝要求。

產品名稱規格、數量的審查： 客戶傳真到廠的訂單很多時候是英文的或只有一些產品代碼，這時要對應客戶相關資料冊，查出產品的中文名稱及規格。如為客戶從未下過的產品，經翻譯描述后確認產品名稱，最好登記入對應客戶資料冊，以便第二次下單時有資料可查。

單價、金額的審查： 客戶下單時，有時會把單價標出，這時，要把工廠單價表拿出，對應單價條款，查看客戶單價打印是否有誤，同時復核金額有沒有錯；如客戶下單時未標出單價，就應該拿出工廠單價表，查出對應單價，計算出金額。如果是新客戶下單，應查以前給此客戶的報價。

交貨期的審查： 客戶下單一般有規格，有具體交貨期的要求，但是有時也未規定并貨期的時候。無論客戶是否有規定交貨期，均應根據訂單數量的多少，材料采購進倉的狀況，現有生產部的生產排程，再結合客戶的交貨期要求，報一個實際的工廠交貨期給客戶。對于急單，能插單則插單，不能插單者，與客戶解釋協商確定交貨期。

付款方式的審查： 審查的內容主要為看客戶的付款方式是否為本廠可以接受的方式。因為工廠上層領導很多時候都規定有些付款方式不接受。所以，每接到工廠不能接受的付款方式，應電話或傳真告知客戶這一付款方式是工廠不能接受的，請修改為工廠可以接受的其它付款方式。對工廠來說，最有利的方式就是信用證。

單價條款的審查： 主要審查訂單的單價是否為對應單價條款。因為工廠的單價表中可能有CNF價、FOB價、CM工廠交貨價。不同的單價條款對應不同的單價。千萬不能混用，比如把工廠價當做CNF價或其它價來用。

包裝要求的審查： 審查客戶的包裝要求工廠是否能夠滿足，客戶提供的包裝資料是否齊全，有無明顯錯誤。客戶的包裝資料一般包括內包裝、外包裝、標簽、包裝說明書。內包裝主要有白盒包裝、彩盒包裝、吸塑包裝、折裝等；外包裝主要是印刷嘜頭；標簽主要是看客戶規定哪些地方需貼標簽，印刷要求是什么。最麻煩的是內包裝的彩盒包裝和吸塑包裝。當然，如果彩盒客戶提供菲林，工廠只負責印刷，

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