01 大宗貿易供應鏈金融模式(13家銀行供應鏈金融全梳理：從五大商業銀行到城市商業銀行創新不斷)

13家銀行供應鏈金融全梳理：從五大商業銀行到城市商業銀行創新不斷

在傳統展業模式中，銀行開展供應鏈金融業務高度依賴于核心企業信用，并以線下模式為主，耗費人力精力的同時業務也面臨難以上量的瓶頸。

在2012年的“鋼貿大危機”中，諸多鋼鐵行業供應商采用貨物多重抵質押的方式進行欺詐性融資，導致布局其中的銀行不良率飆升，并自此對供應鏈金融心生怯意。

而如今市場的外部環境已悄然改變，近年來銀行對金融 科技 力量越發重視，多家銀行成立了直屬金融 科技 公司，日漸成熟的智能倉儲及監控、電子合同簽章、區塊鏈等新技術，亦被逐步應用到供應鏈金融業務中，過往銀行在風控端的弱勢正被不斷抹平。

疊加國家對供應鏈金融業務的政策端強力支持，以及國內中小企業應收賬款極大的市場融資缺口，銀行“重返供應鏈金融戰場”勢在必行。而以互聯網線上化、區塊鏈等技術為支撐的新展業模式，正成為供應鏈金融業務的突圍利器。

那么如今各家銀行在供應鏈金融的布局上有何具體變化呢？智信據2018年各家銀行發布的年報數據，對5家大型商業銀行、4家代表性股份制銀行、兩家城商行以及電商系民營銀行的展業概況進行了以下梳理：

▌ 工商銀行

工商銀行供應鏈金融業務的新變化主要體現在其線上小微金融服務平臺上，平臺主要包含純信用類的“經營快貸”、抵質押類的“網貸通”，以及“線上供應鏈融資”三大主要產品。工行還與平臺方中企云鏈合作，創新了可流轉多層級的核心數字化應收賬款確認憑據，將核心企業信用進一步向供應鏈末端小微企業延伸。

僅2018年前9個月，工行便已累計為1300戶上下游客戶發放超過450億元的線上供應鏈融資。截至2018年末，工行的小微企業貸款總額達3216.85億元，同比增長18.1%，小微金融業務中心的布局亦達到258個，全面推動供應鏈金融業務的落地。

▌農業銀行

農業銀行發力供應鏈金融首先體現在制度建設上，2018年農行總行建立了“普惠金融事業部+八大后臺中心”的事業部架構，37家一級分行和重點二級分行均成立了普惠金融事業部，形成“三農+小微”雙輪驅動的普惠金融服務體系。

在具體業務的推動上，農行主要通過發展“數據網貸”業務，向核心企業上下游小微客戶提供全線上化融資服務。截至2018年末，農行已為眾多核心企業的上下游小微企業發放貸款2.3萬筆，總額達91億元。而近期，農行也與平臺方中企運云鏈合作推出了供應鏈新產品 “保理e融”，為核心企業上下游各層級供應商提供融資。

▌中國銀行

憑借在國際貿易金融上的優勢，中國銀行早在2007年便推出了基于供應鏈融資的產品“融易達”，2009年成立供應鏈團隊并正式發力供應鏈金融，在2009~2014年七年期間，其供應鏈金融業務發生額便從740億元突破至1萬億元，年均復合增長率達68%。2011年底，中行通過“銀企對接”將平臺融資方的訂單信息直連中行系統的方式，實現了首個在線供應鏈金融項目的落地，后續通過此種方式累計拓展了京東、蘇寧等300多家企業，在線發放融資超百億元。

中行2018年年報亦顯示，其正在參與“區塊鏈福費廷(Block Chain Forfeiting)交易平臺”和“數字票據交易平臺”的建設和投產，未來將繼續以“電子化”+“全球化”的方向拓展供應鏈金融業務。截至2018年末，其普惠金融小微企業貸款余額為3042億元，較上年末增長12.26%。

▌建設銀行

建設銀行在2018年提出了普惠金融發展戰略三年規劃，并在組織建設方面實現了普惠金融事業部在一、二級分行的全覆蓋，累計組建小企業中心達288家。

具體到業務層面，建行則是圍繞企業采購、制造、銷售直至最終用戶的信息流、物流和資金流“三流”的運作，設計研發了包括應收賬款融資、金銀倉、動產質押融資、訂單融資、動產質押融資等十余個供應鏈融資產品。在業務受理中建行重點關注業務的真實交易背景，產品與企業信息流、物流和資金流的高度嵌入，以及需提供結構化、組合式的服務。截至2018年末，建行已累計向3.3萬家企業發放了5385億元的線上供應鏈融資，線上供應鏈合作平臺達1184家。普惠金融領域貸款余額6310.17億元，較上年新增2125.15億元。

▌交通銀行

交通銀行開展供應鏈金融業務主要通過“蘊通供應鏈”平臺進行，并主要圍繞 汽車 及其他各行業核心企業，通過與國內大型物流公司開展質押監管合作，并與保險公司開展信用保險合作的形式，交行先后推出了“快易貼”、“快易收”和“快易付”等產品，打造了“蘊通e鏈”的一系列供應鏈融資產品。

截至2018年末，交行累計拓展境內達標產業鏈網絡超3000戶，產業鏈金融系列產品融資余額超人民幣1100億元，較上年末增長 22.42%，交行的區塊鏈技術已在 汽車 物聯網金融領域落地應用，應收賬款鏈業務亦正在快速推進。

▌平安銀行

平安銀行（原深發展銀行）是國內最早涉足并提倡發展供應鏈金融業務的商業銀行，2002年，深發展銀行成為國內首家系統性提出并推廣供應鏈金融及貿易融資產品組合的銀行，僅2005年，深發展銀行“1+N”供應鏈金融模式就創造了2500億元的授信額度，當年不良貸款率僅為0.57%。

在線上布局部分，針對產業鏈核心企業及其上游客戶，2018年平安銀行推出了供應鏈應收賬款服務平臺（SAS平臺），提供線上應收賬款的轉讓、融資、管理、結算等綜合金融服務。SAS平臺全面應用“平安區塊鏈”、“人工智能+大數據”等核心技術，對貿易背景的真實性實施智能核驗和持續監測。截至2018年末，平安銀行的SAS平臺累計交易量已突破100億元，為111家核心企業及其上游中小微企業提供服務。

▌浦發銀行

浦發銀行最早在2007年推出“企業供應鏈融資解決方案”，為核心企業提供信用服務、采購服務、存貨周轉、賬款回收等融資支持。自2011年起，浦發銀行致力于打造具有特色的供應鏈金融平臺，并與中國移動、神龍 汽車 、中遠物流等多家核心企業和物流公司合作，實現信息流、物流和資金流的整合。

在線上化的布局上，浦發銀行圍繞資產端核心企業的批量獲客，落地了“京浦e賬通”、 “京浦e商貸”等產品，并在線上供應鏈金融領域推出“政采e貸”和“票據池秒貸”等創新產品，以及云資金監管、e企行綜合服務平臺等產品。截至2018年末，浦發銀行在供應鏈領域服務 科技 型企業客戶超過3.13萬戶，推動 汽車 供應鏈20條，服務 汽車 行業上下游客戶864戶。

▌ 中信銀行

中信銀行供應鏈金融業務主要通過構建三大平臺、四大增值鏈以及五大特色網絡的方式推動。三大平臺包括物流融資平臺、同業合作平臺及政府支持平臺，四大增值鏈包括打造應收賬款增值鏈、預付賬款增值鏈、物流服務增值鏈、電子服務增值鏈，五大特色網絡為 汽車 金融網絡、鋼鐵金融網絡、家電金融網絡、電信金融網絡及石化金融網路等。

中信銀行也于2018年10月成功上線全流程線上供應鏈金融平臺創新產品“信e鏈—應付流轉融通”，將中信銀行業務系統與核心企業的供應鏈金融平臺對接，借助標準化電子“付款憑證”的多級流轉，向其上游N級供應商提供全流程、線上融資。2018年中信銀行還推出了國內首個區塊鏈福費廷交易系統，并發布“區塊鏈+供應鏈”試點創新項目，截至2018年末，其鏈上發生的業務量超過100億元。

▌浙商銀行

供應鏈金融是浙商銀行目前發展的重要戰略任務，浙商銀行從2016年開始研究區塊鏈技術應用，并于2017年8月率先投產基于區塊鏈技術開發的應收款鏈平臺。圍繞供應鏈金融，浙商創新“池化”及“線上化”的融資業務模式，在三池（涌金票據池、涌金資產池、涌金出口池）的基礎之上，繼續圍繞三大業務平臺進行展業。

一是池化融資平臺，其2018年簽約客戶達22290戶，同比增長43.58%，池內資產余額3506.79億元，累計入池應收賬款筆數10.08萬筆，入池金額約729億元。具體產品“至臻貸”2018年簽約客戶1645戶，同比增長26.25%，融資余額501.25億元，同比增長44.68%。

二是針對核心企業財務服務的易企銀平臺，2018年共落地易企銀平臺234個，較上年末增長172.09%，平臺累計融資367.85億元，較上年末增長485.28%。

三是應賬款鏈平臺，截至2018年末，浙商銀行落地應賬款鏈平臺1410個，同比增長近12倍，累計簽發金額1228.78億元，同比增長近4倍。

▌上海銀行

上海銀行于2018年10月發布了“上行e鏈”在線供應鏈金融服務平臺，并于今年4月新成立了供應鏈金融部，將業務模式擴展并覆蓋至核心企業采購、生產、銷售等各環節，同時運用大數據開始構建企業的信用模型。

“上行e鏈”以在線供應鏈金融服務平臺為核心，包涵3大類共15項產品，通過與核心企業共建平臺共享數據，掌握所需信息流、資金流和物流，形成閉環管理。同時上海銀行通過與江蘇潤和軟件合作，引入區塊鏈技術，實現核心企業信用的可拆分、可組合支付，從而將核心企業的信用延展到二級、三級、四級供應商。2018全年上海銀行實現供應鏈金融貸款投放524.87億元，同比增長117.22%，在2018年上海銀行年會上，這一數據預期到2020年將提高至1000億元。

▌北京銀行

北京銀行布局供應 “e商融”的交易市場綜合服務方案，借助大宗商品交易平臺信用，為平臺交易商提供全流程金融服務，打造“供應鏈金融+資金存管”線上創新業務模式。在具體產品層面，推出了“京信鏈”的在線供應鏈產品，將核心企業信用延伸至上游多級供應商，實現應收賬款債權的拆分與轉讓。截至2018年末，北京銀行小微企業公司貸款余額為4256億元，同比增長19%。

此外，其他電商系的民營銀行如微眾銀行、蘇寧銀行、網商銀行等亦在供應鏈金融業務上有所布局。微眾銀行目前正基于區塊鏈技術拓展供應鏈金融業務，除了自身拓展核心企業的方式，微眾還提出了由微眾提供基層技術，與城商行合作開展業務的“銀銀合作”模式。

蘇寧銀行則在2017年9月成功上線基于區塊鏈的國內信用證信息傳輸系統（BCLC系統），并2018年9月開創了“物聯網+區塊鏈”的動產質押融資先河，基于某企業的煤炭存貨蘇寧銀行給予了融資人動產質押的授信額度，并成功實現放款。同時，其區塊鏈+物聯網 汽車 庫融平臺，以及區塊鏈+物聯網3C商品監管平臺也已提上發布日程。

隨著各家銀行在供應鏈金融業務展業的不斷深入，這一業務將在服務實體經濟的同時，為展業方帶來新的利潤增長點，金融 科技 技術的加成亦將持續推動市場業務模式的更新進化，并形成良性的業務生態循環。

供應鏈金融怎么融資？融資模式有哪些？

單個企業的流動資金被占用的形式主要有應收賬款、庫存、預付賬款三種。金融機構按照擔保措施的不同，從風險控制和解決方案的導向出發，將供應鏈金融的基礎性產品

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