01 安踏出口貿易情況(國內十大運動品牌)

我國現今鞋業發展狀況

——預見2023：《2023年中國鞋類行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：達芙妮(0210.HK);紅蜻蜓(603116);奧康鞋業(603001);佛山星期六(002291);李寧(2331.HK)等

本文核心數據：市場規模;產量;銷量;域競爭格局;企業競爭格局;發展趨勢

行業概況

1、定義

鞋類行業就是紡織面料鞋、皮鞋、塑料鞋、橡膠鞋及其他各種鞋的生產、研發、運營與銷售活動。按照材料劃分，鞋子可分為皮鞋、紡織面料鞋、塑料鞋與橡膠鞋;按照功能可分為運動鞋、休閑鞋、拖鞋等;按照消費對象可分為男鞋、女鞋、童鞋與老年鞋。

2、產業鏈剖析：原材料產品較多

中國鞋類產業鏈上游主要是原材料及生產設備，其中原材料有紡織面料、皮革、原料皮、橡膠等，中游為鞋類行業，主要為品牌運營和加工制造企業。下游則主要銷售渠道及終端消費者。

中國鞋類上游原材料紡織面料相關企業有如意集團，江蘇陽光集團等，尼龍生產廠商有江蘇宏發公司以及黑龍江尼龍廠;中游鞋類品牌運營企業有安踏、特步和李寧，鞋類加工+研發的企業有百卓鞋業、石林鞋業等。下游線上銷售渠道主要以天貓、京東、小米、蘇寧易購、拼多多和抖音為主;品牌自營店主要是各品牌的直營店。

中國鞋類產業鏈上游尼龍等原材料主要分布在黑龍江、內蒙古等區域，紡織面料原材料企業主要分布在江蘇、浙江，例如浙江的嘉欣絲綢，江蘇的陽光集團等。中國鞋類產業鏈中游企業主要分布在長三角、珠三角區域，例如廣東的佛山星期六，浙江的奧康，意爾康等。

行業發展歷程：企業正在進行銷售渠道的轉型

中國鞋類行業的發展主要分為五個階段，第一個階段為1978-1988年，此時中國鞋類行業處于萌芽期，中國的鞋類產品基本上是由港澳等外來鞋業提供的，原有的傳統生產區域，如上海、北京、廣州、武漢、成都、重慶、青島等國有鞋類企業生產的鞋類也比較單一。第二個階段為1989-1998年，中國鞋類行業迎來發展期，第三個階段是1999-2008年，中國鞋類行業進入壯大期，第四個階段的中國鞋類行業更注重產品質量(2009-2019年)，最后一個階段為2009年-至今，此階段的中國鞋類行業需進行銷售渠道的轉型。

行業政策背景：“綠色發展”是主旋律

近年來，國家對于鞋類行業的政策多以指導類為主，意在減少污染化學物質排放，進而達到保護環境的目的。

行業發展現狀

1、2021年隨著疫情緩和，中國鞋企復工復產，產量小幅度回升

2013-2021年，中國鞋類產品產量呈現波動下降趨勢，2020年由于疫情影響，中國鞋類產品產量達到新低，為111.2億雙，2021年隨著疫情緩和，中國鞋企復工復產，產量小幅度回升，為120.2億雙，增長率為8.09%。

注：截至2023年2月，相關機構未公布2022年數據。

2、2022年鞋類銷量小幅下降

2017-2022年，中國鞋類行業銷量整體呈現先上升后下降趨勢，2022年銷量為43億雙，同比下降9.61%。

3、不同品種的鞋，價格差別較大

從國內外鞋企主要品牌價格區間來看，阿迪達斯、耐克在運動鞋方面價格較高，其中專業籃球鞋定價較高，阿迪達斯專業運動鞋價格區間在1500-2000元/件之間，相比之下安踏、特步專業籃球鞋價格偏低。李寧專業籃球鞋定價也較高，在1000-1800元/件之間;奧康和意爾康在皮鞋定價方面價高，意爾康的手工定制皮鞋價格區間在2000-7000元/件之間;佛山星期六主打產品為女鞋，定價在200-500/件之間。

4、2022年中國鞋類行業市場規模小幅下降

2013-2022年，中國鞋類行業市場規模整體呈現增長的趨勢。2013-2019年，中國鞋類行業市場規模逐年上升，2020年由于疫情影響，中國居民消費水平下降，市場規模下降，為3984億元，2021年隨著疫情緩和，中國經濟逐步回升，市場規模為4938億元，同比增長18.63%。2022年，中國鞋類行業市場規模為4502.3億元，同比下降8.82%。

行業競爭格局

1、區域競爭：浙江省產業園區分布最多

根據前瞻產業園區庫披露的數據顯示，截至2023年2月23日，中國鞋類行業共有產業園區106個，其中浙江省產業園區最多，為53個，其次為河南省與福建省，均為8個。

注：查詢時間截至2023年2月23日。

2、企業競爭格局：市場競爭較激烈，耐克市場份額較為領先

2022年，中國鞋類企業市場份額占比最多的是耐克，其零售價值占比為13.2%;其次為安踏，占比為6.1%，與2021年相比市場份額上升3.5%;第三為阿迪達斯，市場份額為4.7%。。

行業發展前景及趨勢預測

1、鞋企應更走進消費者，更直接與消費者進行溝通交流

隨著人民生活水平的日益提升，人們對鞋子的需求早已不在僅僅滿足功能性的需求，而是要在功能性要求不斷提高的基礎上，盡可能追求個性化。信息技術的進步讓每一個人都擁有了發聲的權利，潮流的定義權不再掌握在少數設計、時裝界和精英媒體手中，潮流的變動也越來越快。中國鞋類企業應該更走進消費者，更直接與消費者進行溝通交流。

2、到2028年市場規模有望達到6119億元

隨著線上零售等多種多樣銷售渠道的發展，中國居民對于鞋類產品的需求量會進一步增大，未來中國鞋類行業市場規模將保持增長趨勢，根據Euromonitor披露的數據顯示，預計2023-2028年中國鞋類行業市場規模將以年均增長率4.4%的趨勢增長，到2028年中國鞋類行業市場規模將達到6119億元。

中國服裝業的現狀是怎么樣的呢？

（1）服裝職業現狀

服裝職業是我國傳統支柱工業之一，在國民經濟中處于重要位置，近幾年，我國的紡織服裝業有著較大的開展，也在較大程度上推動了國民經濟的開展。我國巨大的商場內需已經成為國內服裝職業平穩添加的首要動力來歷。人們日子水平的不斷進步，服裝消費觀念正不斷老練，對服裝質量、特性、品牌文明內在的知道在不斷進步，特別是居民的消費愈加劇視特性化、舒適化、品牌化和時髦化。服裝消費逐步趨向于中高檔化開展，我國服裝采用中高檔面料的比重在逐年添加。服裝職業向高附加值、高科技含量、高舒適度的方向開展，有利于服裝職業產品結構的晉級，增強品牌服裝企業的商場競賽力。服裝消費已經從單一的遮體避寒的溫飽型消費需求轉向時髦、文明、品牌、形象的消費潮流。我國服裝消費商場正沿著：需求消費→時髦消費→時髦消費→特性消費，這樣一個由低到高的品牌消費需求軌道進行著革新。

服裝職業具有周期性，受2008年全球金融危機影響，服裝工業開展有所放緩，該板塊出口與交易收入大幅削減，跟著全球經濟的逐步回暖，紡織服裝業景氣量也逐步上升。2010年，我國服裝職業出口和國內零售呈現顯著的恢復性添加，服裝鞋帽、針紡織品零售額為5,874億元，同比添加24.8%。據海關總署發布的數據，2010年紡織服裝出口額累計達2,065.30億美元，同比添加23.59%；2011年紡織服裝出口額累計達2,479億美元，同比添加20.03%。2012年1季度，我國紡織品服裝累計交易額554.2億美元，同比添加3.1%，其間出口500.2億美元，添加2.9%，進口54億美元，添加5%，累計順差446.2億美元，添加2.6%。

國家"十二五"規劃將添加居民收入作為"十二五"開展多項方針中的重中之重，我國居民日子水平的進步和內需將得到添加，居民對紡織服裝的需求將日益添加。跟著我國鄉鎮化率的上升和鄉鎮居民收入繼續穩步添加，居民消費水平不斷進步，日子質量進一步改進，帶動了穿著消費的深刻變化。國家統計局數據顯現，2008～2010年，我國鄉鎮居民人均可支配收入水平獲得整體進步，年均復合添加10.04%；2011年鄉鎮居民人均可支配收入21,810元，比上年添加14.1%，扣除價格要素，實際添加8.4%。2011年我國鄉鎮居民人均穿著開銷1,674.7元，比2010年進步15.95%，按可比價格核算添加13.45%；農村居民人均穿著開銷比2010年進步29.5%，按可比價格核算進步17.52%。我國紡織工業聯合會估計，2011年至2020年，我國鄉鎮居民人均穿著開銷添加率為12.5%左右；農村居民人均穿著開銷添加率為15%左右。

2007-2011年消費品及穿著消費添加狀況

資料來歷：我國服裝協會

2011年從服裝制作業出產經營狀況來看，在價格上漲和國內外需求削弱等多重要素影響下，制作業整體運轉狀況雖好于預期，但仍面對著出產繼續趨冷、出口添加乏力、訂單萎縮、庫存繼續走高、虧損企業增虧加劇等問題。一起，匯率問題、貨幣方針、中小企業融資、用工問題等，都是我國服裝職業面對的現實問題。

從長遠看，我國巨大的商場內需已經成為國內服裝職業平穩添加的首要動力來歷，且跟著鄉鎮居民收入水平和日子質量的進步，大眾對中高檔紡織服裝產品的需求添加將顯著加速，品牌服裝將更越來越得到消費者的喜愛。

服裝工業景氣指數走勢

（2）服裝職業方針 ①出口退稅方針

2005年-2007年，為了緩解世界交易爭端壓力，以及促進紡織職業工業結構調整，我國政府多次下調紡織品出口退稅，2007年7月，服裝、鞋帽、箱包等紡織品出口退稅率由13%下調至11%，粘膠纖維出口退稅率由11%下調至5%。

2008年下半年，為緩沖世界交易環境急劇惡化對國內紡織工業的沖擊，國家稅務總局和財政部別離于8月、11月和2009年2月和4月四次進步出口退稅份額。從2009年4月1日起，紡織品、服裝的出口退稅率進步到16%，較2007年末進步5個百分點。在我國紡織職業景氣周期繼續下滑的狀況下，出口退稅份額的進步能夠在必定程度上緩解紡織企業面對的困難。

②國內其他相關方針

2009年10月10日，工業和信息化部、國家開展和改革委員會等七部委聯合出臺了《關于加速推動服裝家紡自主品牌建造的輔導定見》，對我國紡織服裝企業在品牌建造、研制立異、金融支撐以及加強常識產維護和職業協會的作用等方面提出了一系列的輔導定見。2010年7月2日，工業和信息化部發布《關于推動紡織工業搬運的輔導定見》，要求東部區域經過吞并重組或新增出資等方式將紡紗、繅絲、織造、制品等部分制作環節搬運到具有必定工業根底的中西部和東北區域,而將自身定坐落開展紡織服裝高端制作業。2011年1月14日，國家規范化辦理委員會發布公告，新版《國家紡織產品根本安全技能規范》GB18401-2010將于2011年8月1日起正式施行。作為紡織職業唯一的一部國家強制性規范法規，該規范的悉數技能內容為強制性，適用于我國境內商場的一切紡織產品，其目的在于控制紡織品中首要的有毒有害物質以及保證公民的根本安全健康，引導紡織品出產出售企業逐步以產質量量為主，進步我國企業商場競賽力，以便從容應對世界交易維護。紡織工業"十二五"規劃我國紡織工業協會副會長孫瑞哲在第十四屆

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