01 廣東服裝出口貿易現狀(廣東與浙江兩省的會展經濟現狀)

[后危機時代廣東紡織服裝產業升級的SWOT分析] 紡織服裝產業

紡織服裝產業是廣東省九大支柱產業之一，為廣東經濟發展做出了重要貢獻。然而，長期以來，以加工貿易為主的勞動密集型發展模式，在一定程度上影響了廣東紡織服裝產業的可持續發展。和浙江、江蘇、山東等省份相比，廣東紡織服裝產業升級速度緩慢，金融危機的出現進一步暴露出廣東紡織服裝產業在發展過程中存在的問題。自金融危機以來，國際市場復蘇緩慢、原材料價格波動、各種生產要素及用工成本上升、人民幣持續升值使得廣東紡織服裝產業面臨新一輪的“洗牌”。如何加快產業升級，尋找新的利潤增長點，關系到企業的生死存亡。

一、廣東紡織服裝產業的發展現狀

改革開放以來，隨著世界產業結構的調整，全球紡織服裝生產基地開始轉移至中國大陸。廣東利用地緣優勢，依靠特殊優惠政策，積極引進生產技術、設備和先進的管理經驗，紡織服裝產業得到了迅猛發展。2010年廣東省規模以上紡織服裝企業7748家，工業總產值（現行價）5125.17億元，占全省工業總產值5.9%，紡織服裝進出口總額439.5億美元，較上年增長20%。

但自2003年以來，廣東紡織服裝產業在改革開放早期形成的先發優勢正在受到浙江、江蘇、山東等省份的強勁挑戰。隨著中國加入WTO，紡織品出口配額的取消，各省紡織服裝工業產能得到釋放，紡織服裝工業產值呈穩步上升趨勢。其中浙江、江蘇、山東三省的紡織服裝產業快速發展，相比之下，廣東的紡織服裝產業卻發展緩慢，無論在產業的規模、利潤率，還是品牌建設方面都不及上述省份。2008年，受金融危機的影響，在全國前五大紡織服裝出口省市中，只有廣東出口下降，全年累計降幅達到18.7%，拖累全國增長4.6個百分點，而浙江、江蘇和山東的出口分別增長18.7%、15.3%和12.7%。廣東紡織服裝產業面臨轉型升級的關鍵時期。

二、廣東紡織服裝產業轉型升級的SWOT分析

（一） 廣東紡織服裝產業的優勢分析

1.基礎優勢

紡織服裝產業是廣東省九大支柱產業之一。經過30多年的快速發展，已形成了以市場為龍頭、產業鏈完善、技術裝備先進、產業聚集度高、各類人才相對集中的優勢產業。廣州、深圳、東莞、佛山、中山這條黃金走廊上基本形成了一個堪稱中國規模最龐大，技術最先進，配套最完善的紡織服裝生產、加工基地，如深圳（女裝）、虎門（時裝）、中山（休閑裝）、南海（內衣）、佛山（童裝）、潮州（晚禮服）等。其生產的產量、品牌的影響和出口的比重在全國同行業中都占有一定的優勢。

2.技術優勢

改革開放以來，廣東作為我國沿海開放帶的龍頭，紡織服裝產業得到了快速發展。多個地市利用政策環境、地理位置及資金等優勢，引進了一批國外先進設備，整體技術裝備水平居全國領先地位，各種各樣的國際質量標準、生產標準、跨國集團先進的管理理念及生產運作模式也相繼駐足廣東，使廣東紡織服裝在生產加工方面形成了規模和實力。世界許多品牌服裝都有在廣東生產，其中不乏世界知名品牌，諸如Polo、Dior、Tommy等。

3 .地域優勢

廣東毗鄰港澳，占據地緣優勢，經過多年的發展，已經和香港從合作走向融合，成為一個區域發展的整體。CEPA的實施，更是推進了香港與泛珠三角地區經濟一體化進程，大幅提升了該地區整體的競爭實力。香港作為亞洲金融中心、航運中心和信息中心，特別是近幾年隨著產業結構的轉換，金融、物流、通訊、法律、會計等生產性服務業達到國際先進水平。由于內地制造業的大規模發展，客觀上需要與之配套的服務，尤其是生產性服務業。如果將內地制造業優勢和香港的服務業優勢有機結合，實現產品從降低成本的低水平經營到品質提升的品牌經營，通過服務要素的注入，提升產品的市場地位和附加值，將進一步提升廣東紡織服裝產業的國際競爭力。

（二）廣東紡織服裝產業劣勢

1.企業以加工貿易為主，產品附加值低

加工貿易屬于中國紡織服裝業出口的早期發展模式。改革開放之初，由于世界產業結構的調整，紡織服裝生產基地開始轉移至中國大陸。廣東利用地緣優勢，依靠特殊優惠政策，積極引進生產技術、設備和經驗，依靠加工貿易使紡織服裝產業得到了迅猛發展。在全球紡織服裝價值鏈中，設計和營銷處于價值鏈的高端，而生產加工處于價值鏈的低端，技術含量和產品附加值較低，相比擁有知名品牌的進口商、分銷商和終端商，生產企業獲取的利潤在整個價值鏈中僅占10%。

雖然自2003年以來廣東省政府實施名牌帶動戰略，使廣東紡織服裝的名牌數量不斷增加，出現了像安莉芳、曼妮芬、富紳、康妮雅等一批具有發展潛力的省級名牌，但是在全國乃至全世界具有影響力的品牌仍然匱乏。多數企業過于注重眼前實利，不愿意投資設備、創新產品，對品牌缺乏長遠的規劃，缺乏危機感。

2.企業規模小，缺乏核心競爭力

廣東紡織服裝產業雖然總規模較大，但大多數企業屬于中小微企業，缺少大型企業和大型企業集團，僅有的幾個還是外資企業。不像江浙、山東等地的紡織企業，很多是從國有企業轉型過來的，在規模和技術上都有優勢。如東莞大朗有毛織企業3000多家，規模以上企業僅105家；中山沙溪鎮紡織服裝企業1400多家，規模以上企業僅83家。在中國紡織工業協會公布的2010年全國紡織服裝行業主營收入100強企業中，江蘇25個、浙江23個、山東25個、廣東只有7個。

3.產業集群仍處于初級階段

雖然經過30多年的快速發展，廣東已經形成了一定規模的紡織服裝產業集群，但是這些產業集群在早期的發展過程中大多存在著盲目性、粗放性。產業集群基本上在各行政區域框架上發展，如牛仔布產業就有開平、新塘、均安、大涌等，集群間的配套不強，沒有突出的檔次和特色；集群內企業眾多，同質化競爭現象較為嚴重，產品普遍存在“三多三少”現象。即：產品檔次低，大路貨多，“名、特、優、新”產品少；粗加工產品多，精加工產品少；技術含量低的產品多，高新技術、功能環保型產品少。集群內缺乏人才、技術的支撐，公共服務體系不健全，政策不配套。有些地方政府甚至認為只要扎堆就是集群，為了達到所謂的集群效應，人為地將企業“趕”往某某開發區、高新技術產業園，破壞了市場在資源配置上的調節作用，使得產業集群沒有建立成為一個由企業、中介服務機構、高校科研機構、政府等部門共同構成的體系。

我國服裝業的現狀

——2023年中國服裝市場規模有望突破4萬億元

數據顯示，2014-2018年，我國的服裝行業零售收入逐年增加，2018年國內服裝行業零售收入達23108億元，年復合增長率為13.1%，并有望在2023年復合增速至40188億元。

——快時尚服裝市場增速高于整體服裝市場

驅動因素之一

——Z世代對時裝和鞋帽消費力更強勁

新世代貢獻時尚消費人群增量，驅動服裝行業高速增長。據天貓服飾風尚事業部和阿里媽媽聯合發布的《2021春夏新風尚報告》，2020年Z世代各類別時尚消費的人均頻次為8-15次，而其中時裝和鞋帽分別為15和12次，高于其他時尚品類，時裝和鞋帽人均年消費分別為10530和6984元，位列各品類的第二和第三，成為時尚消費驅動力之一。

驅動因素之二

——電商中的新引擎：交互式社交電商

新社交電商是服裝行業推廣和銷售的又一引擎。隨著過去10年電商的蓬勃發展，服裝行業的線上銷售從無到有，CAGR10達65%，線上滲透率從2010年的0.4%快速增長到2020年的36.6%，線上渠道是過去10年驅動服裝行業增長的重要力量，但電商平臺流量紅利逐步褪去，近幾年行業線上增速趨緩至20~30%。2017年后，抖音、快手、小紅書等新社交媒體熱度逐步提升，商家在這些平臺上通過圖文和視頻直播形式宣傳，大大加強了與消費者的直接交流和互動，受到廣泛歡迎。

服飾鞋包類商品在社交媒體的銷售熱度持續高漲，據CC數據統計，2020年8-11月的抖音直播熱銷品類銷售額排行中，服飾鞋包類商品分別以6.5/19.6/38.4/41.5億元位于熱銷品類第三位、第一位、第一位、第一位，且銷售規模環比提升。

—— 以上數據參考前瞻產業研究院《中國服裝行業產銷需求與發展前景預測分析報告》

國內外對服裝出口貿易的研究現狀

一、我國紡織品服裝出口遭遇技術性貿易壁壘現狀

據統計，世界貿易壁壘的80%屬于技術性貿易壁壘，目前，技術性貿易壁壘已經取代反傾銷，成為我國出口面臨的第一大非關稅貿易壁壘，名目繁多的技術性貿易壁壘已對我國紡織品服裝出口貿易產生越來越大的影響。近年來，我國紡織品服裝出口遭遇技術性貿易壁壘的狀況體現在以下方面。

1、受損增速快。有關統計資料表明，我國紡織品服裝出口因技術性貿易壁壘造成的損失，已從20世紀中后期的每年4-5億美元上升到本世紀初的每年10億美元左右。如2002年受限制而損失的金額比2000年增加3.6億美元，增幅高達54.55%。

2、受限集中在主要的目標市場國。受限制的主要是進口我國紡織品服裝數量比較多、比重比較大的一些發達國家：歐盟、日本和美國。如2002年，我國紡織品服裝出口因技術性貿易壁壘而遭受的損失中，歐盟、日本和美國造成的損失分別占到了25.26%，24.22%和23.16%，其他國家為27.37%。

3、受限的內容涉及面廣。受限內容涉及到了技術法規、技術標準和合格評定各個方面。如：紡織品服裝甲醛含量超標，紡織品的標志或標簽不符合進口國的法律規定，生產商沒有取得ISO14000環境系列認證等。

二、我國紡織品服裝出口遭遇技術性貿易壁壘的原因

我國紡織品服裝出口遭遇技術性貿易壁壘主要有外部和內部兩方面的原因。

1、外部原因。（1）我國貿易方向過于集中。目前，美國、日本、歐盟是我國最大的三個貿易伙伴，據統計，包括經香港的轉口貿易在內，我國出口商品近75%銷往美國、日本、歐盟等國家或地區，而這三大經濟實體也是實施技術性貿易壁壘的積極倡導者，絕大多數技術性貿易壁壘發源于這三大經濟實體。產品出口的地理方向決定了我國紡織品服裝出口企業將不得不直面技術性貿易壁壘的威脅。（2）紡織品服裝市場傳統貿易壁壘受到約束。根據WTO的《紡織品服裝協議》，2005年全球已取消紡織品服裝配額，實現該領域的貿易自由化。特別對于我國，加入WTO后，一些專門針對我國的雙邊貿易限制，如每年討論最惠國待遇問題等不得不取消。傳統貿易壁壘受到約束，為技術性貿易壁壘的發展提供了巨大的發展空間。（3）發達國家出于保護國內市場，減少貿易順差的需要。發達國家由于勞動力成本較高，中低檔紡織品服裝的競爭能力低于發展中國家，所占本國國內市場分額受到國外同類低成本產品的沖擊，設置技術性貿易壁壘成為一種保護國內市場的手段。且入世后從總體看我國紡織品服裝進出口貿易顯現出增長的態勢（見表1）。美國、日本和歐盟是我國紡織品服裝出口的主要市場，在紡織品服裝進出口中均存在著巨額貿易順差，且順差從2000年至2003年不斷增加，產生貿易順差的趨勢也在不斷上升（見表2），使其國內紡織業面臨嚴重的生存危機。對此，美、日、歐必然采取相應措施。因此，設置各種技術性貿易壁壘，成為紡織品服裝主要進口國減輕國內就業壓力，減少進口沖擊，減少貿易順差的重要手段。（4）WTO有關協議中對貿易與

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