01 廣州服裝出口貿易現狀(廣東與浙江兩省的會展經濟現狀)

[后危機時代廣東紡織服裝產業升級的SWOT分析] 紡織服裝產業

紡織服裝產業是廣東省九大支柱產業之一，為廣東經濟發展做出了重要貢獻。然而，長期以來，以加工貿易為主的勞動密集型發展模式，在一定程度上影響了廣東紡織服裝產業的可持續發展。和浙江、江蘇、山東等省份相比，廣東紡織服裝產業升級速度緩慢，金融危機的出現進一步暴露出廣東紡織服裝產業在發展過程中存在的問題。自金融危機以來，國際市場復蘇緩慢、原材料價格波動、各種生產要素及用工成本上升、人民幣持續升值使得廣東紡織服裝產業面臨新一輪的“洗牌”。如何加快產業升級，尋找新的利潤增長點，關系到企業的生死存亡。

一、廣東紡織服裝產業的發展現狀

改革開放以來，隨著世界產業結構的調整，全球紡織服裝生產基地開始轉移至中國大陸。廣東利用地緣優勢，依靠特殊優惠政策，積極引進生產技術、設備和先進的管理經驗，紡織服裝產業得到了迅猛發展。2010年廣東省規模以上紡織服裝企業7748家，工業總產值（現行價）5125.17億元，占全省工業總產值5.9%，紡織服裝進出口總額439.5億美元，較上年增長20%。

但自2003年以來，廣東紡織服裝產業在改革開放早期形成的先發優勢正在受到浙江、江蘇、山東等省份的強勁挑戰。隨著中國加入WTO，紡織品出口配額的取消，各省紡織服裝工業產能得到釋放，紡織服裝工業產值呈穩步上升趨勢。其中浙江、江蘇、山東三省的紡織服裝產業快速發展，相比之下，廣東的紡織服裝產業卻發展緩慢，無論在產業的規模、利潤率，還是品牌建設方面都不及上述省份。2008年，受金融危機的影響，在全國前五大紡織服裝出口省市中，只有廣東出口下降，全年累計降幅達到18.7%，拖累全國增長4.6個百分點，而浙江、江蘇和山東的出口分別增長18.7%、15.3%和12.7%。廣東紡織服裝產業面臨轉型升級的關鍵時期。

二、廣東紡織服裝產業轉型升級的SWOT分析

（一） 廣東紡織服裝產業的優勢分析

1.基礎優勢

紡織服裝產業是廣東省九大支柱產業之一。經過30多年的快速發展，已形成了以市場為龍頭、產業鏈完善、技術裝備先進、產業聚集度高、各類人才相對集中的優勢產業。廣州、深圳、東莞、佛山、中山這條黃金走廊上基本形成了一個堪稱中國規模最龐大，技術最先進，配套最完善的紡織服裝生產、加工基地，如深圳（女裝）、虎門（時裝）、中山（休閑裝）、南海（內衣）、佛山（童裝）、潮州（晚禮服）等。其生產的產量、品牌的影響和出口的比重在全國同行業中都占有一定的優勢。

2.技術優勢

改革開放以來，廣東作為我國沿海開放帶的龍頭，紡織服裝產業得到了快速發展。多個地市利用政策環境、地理位置及資金等優勢，引進了一批國外先進設備，整體技術裝備水平居全國領先地位，各種各樣的國際質量標準、生產標準、跨國集團先進的管理理念及生產運作模式也相繼駐足廣東，使廣東紡織服裝在生產加工方面形成了規模和實力。世界許多品牌服裝都有在廣東生產，其中不乏世界知名品牌，諸如Polo、Dior、Tommy等。

3 .地域優勢

廣東毗鄰港澳，占據地緣優勢，經過多年的發展，已經和香港從合作走向融合，成為一個區域發展的整體。CEPA的實施，更是推進了香港與泛珠三角地區經濟一體化進程，大幅提升了該地區整體的競爭實力。香港作為亞洲金融中心、航運中心和信息中心，特別是近幾年隨著產業結構的轉換，金融、物流、通訊、法律、會計等生產性服務業達到國際先進水平。由于內地制造業的大規模發展，客觀上需要與之配套的服務，尤其是生產性服務業。如果將內地制造業優勢和香港的服務業優勢有機結合，實現產品從降低成本的低水平經營到品質提升的品牌經營，通過服務要素的注入，提升產品的市場地位和附加值，將進一步提升廣東紡織服裝產業的國際競爭力。

（二）廣東紡織服裝產業劣勢

1.企業以加工貿易為主，產品附加值低

加工貿易屬于中國紡織服裝業出口的早期發展模式。改革開放之初，由于世界產業結構的調整，紡織服裝生產基地開始轉移至中國大陸。廣東利用地緣優勢，依靠特殊優惠政策，積極引進生產技術、設備和經驗，依靠加工貿易使紡織服裝產業得到了迅猛發展。在全球紡織服裝價值鏈中，設計和營銷處于價值鏈的高端，而生產加工處于價值鏈的低端，技術含量和產品附加值較低，相比擁有知名品牌的進口商、分銷商和終端商，生產企業獲取的利潤在整個價值鏈中僅占10%。

雖然自2003年以來廣東省政府實施名牌帶動戰略，使廣東紡織服裝的名牌數量不斷增加，出現了像安莉芳、曼妮芬、富紳、康妮雅等一批具有發展潛力的省級名牌，但是在全國乃至全世界具有影響力的品牌仍然匱乏。多數企業過于注重眼前實利，不愿意投資設備、創新產品，對品牌缺乏長遠的規劃，缺乏危機感。

2.企業規模小，缺乏核心競爭力

廣東紡織服裝產業雖然總規模較大，但大多數企業屬于中小微企業，缺少大型企業和大型企業集團，僅有的幾個還是外資企業。不像江浙、山東等地的紡織企業，很多是從國有企業轉型過來的，在規模和技術上都有優勢。如東莞大朗有毛織企業3000多家，規模以上企業僅105家；中山沙溪鎮紡織服裝企業1400多家，規模以上企業僅83家。在中國紡織工業協會公布的2010年全國紡織服裝行業主營收入100強企業中，江蘇25個、浙江23個、山東25個、廣東只有7個。

3.產業集群仍處于初級階段

雖然經過30多年的快速發展，廣東已經形成了一定規模的紡織服裝產業集群，但是這些產業集群在早期的發展過程中大多存在著盲目性、粗放性。產業集群基本上在各行政區域框架上發展，如牛仔布產業就有開平、新塘、均安、大涌等，集群間的配套不強，沒有突出的檔次和特色；集群內企業眾多，同質化競爭現象較為嚴重，產品普遍存在“三多三少”現象。即：產品檔次低，大路貨多，“名、特、優、新”產品少；粗加工產品多，精加工產品少；技術含量低的產品多，高新技術、功能環保型產品少。集群內缺乏人才、技術的支撐，公共服務體系不健全，政策不配套。有些地方政府甚至認為只要扎堆就是集群，為了達到所謂的集群效應，人為地將企業“趕”往某某開發區、高新技術產業園，破壞了市場在資源配置上的調節作用，使得產業集群沒有建立成為一個由企業、中介服務機構、高校科研機構、政府等部門共同構成的體系。

對當今女裝市場的分析

女裝市場分析及女裝產品定位調研報告

一、市場調研計劃

1.調研目的：了解年輕時尚女性（包括在校大學生和青年白領階層）的消費狀況，消費觀念及商業街的經營狀況等

2.調研方法：訪問法、問卷法、觀察法、行為記錄法等

3.調研對象：專賣店、在校學生、鬧市區流動目標年齡段人員

4.調研形式：以訪談為主，觀察為輔

1）街頭訪問

到街頭搜尋時尚達人，探尋她們的穿衣之道。她們是時尚的緊隨者，潮流的風向標，訪問她們對品牌的看法以及建議。

2）售點訪問

專賣店調查：訪問品牌的銷售對象、成績；消費者的購買行為；對品牌的認知態度等。

5.調研地點：黃石新百百貨、黃石威盛商場、步行街及黃石理工學院

二、行業市場環境分析

主要的調研內容有：

（1）目標市場的容量及發展潛力；

（2）行業的營銷特點及行業競爭狀況；

（3）政策、法律、經濟、技術、地理、文化等市場環境對行業發展的影響；

1、全國女裝市場現狀分析

中國是世界上最大的服裝生產和出口國，連續多年的高速增長，使得我國服裝出口貿易在國際服裝貿易中占有極重要的地位。而女裝市場一直是我國服裝市場的大頭，引導著時尚和潮流，是時尚、個性的代表。女性購買服裝的頻率和金額是所有服裝消費群體中最多的，有得女裝者得天下一說。因此眾多企業和資源混戰在女裝市場里，女裝品牌眾多，各品牌之間差距不大。據統計，排在前十位的品牌之間市場綜合占有率的差距并不大，總和也在15％左右。國內女裝品牌帶有強烈的區域色彩，還沒有一個能在全國形成規模和影響，例如顏色鮮艷、色塊較大、結合時尚流行款式的“漢派”服裝，帶有江南文化氣息的杭州女裝產業和具有港澳風格的深圳、廣東虎門女裝產業。眾多國內女裝品牌其定位基本是定位在中低檔市場，在中高檔市場上還沒幾家知名品牌。

2、全國女裝市場發展趨勢分析

歐美品牌女裝市場至今大約有百年歷史，日本品牌女裝市場也是從上世紀五十年代開始起步的，而中國女裝品牌經營之路則是從上世紀九十年代初期才剛剛開始。所謂“后來者居上”，中國品牌女裝市場正如中國經濟一樣，雖然起步較晚，但發展速度非常迅猛。日本及歐美品牌女裝所走過每十年的路，中國女裝可能只需要三年五年就走完了。任何事物都有著它的發展規律，中國品牌女裝之路也正是沿著日韓及歐美女裝市場一路走過來的，而目前中國女裝市場的差距，則將是中國品牌女裝市場的發展趨勢。

（1）女裝品牌定位兩極分化；中國女裝品牌定位和市場定位將出現價格上的兩極分化，高價的越來越高，低價的則越來越低。（2）女裝流行趨向歐美風格；中國女裝市場正經歷著從波西米亞風、到韓流、到俄羅斯風情、維多利亞風之后的又一流行趨勢--歐美風。（3）老年裝市場需求大；隨著我國人口老齡化加劇，以及老年人對服裝消費水平的提高和消費觀念的改變，中國老年裝市場將逐漸提高并不斷年輕化，特別是中國農村老年人服裝市場的轉變，將成為中國女裝市場的一大商機。（4）女裝品牌數量減少、單品牌質量提高；中國男裝、童裝、休閑裝和內衣品牌前十名的消費集中度都在70%以上，而中國本土女裝品牌前十名的消費集中度僅僅達到15.06%，這說明目前中國女裝單品牌的質量相對較差。（5）批發市場由低端向中高端專業集散中心發展；批發市場也在發生著變化，已經由低端的純批發性質的市場向中高端專業集散中心發展。早些年的純批發性的市場，現在已經有一小部分的展廳不批發，也不零售，而只是作為一個品牌宣傳和招商的窗口。（6）國外女裝品牌大量涌進中國；各個國際大牌看中中國這塊潛在的巨大消費群體，我們可以看到越來越多的國外女裝品牌大量的涌進中國。（7）復合型產品多層店鋪逐漸增多；在未來幾年時間里，中國女裝將出現品牌數量減少、單品牌質量提高并會出現一批非常優質的品牌的趨勢。而在終端市場上，品牌商直接與強勢百貨商場聯姻、品牌商直接與優秀終端加盟商合作、品牌商全部直營或大部分直營模式的"直接掌控終端"戰略將逐漸增多，省代理將向分公司和“品牌管理機構”的形式靠攏。

3、影響市場波動的因素

（1）季節因素

根據季節的不同服裝波動的情況也會有所變化，尤其是夏季的服裝最為豐富多彩，無論是款式還是色彩在市場上都是琳瑯滿目，在服裝市場上也會出現反季節的現象，銷售形勢還不錯。盛夏季節，厚厚的夏裝也出來湊熱鬧，而且還很受歡迎。在人民商場，商家推出了羽絨服反季促銷活動，除了價格促銷外，商家還準備了各種各樣的活動，請模特夏天穿著羽絨服走“貓”步，請顧客上臺互動，一元起價搞拍賣等，把一個本應冷冷清清的夏裝市場搞得火熱。

（2）地域因素

在北京和上海，消費者大多冷眼看市場，追求內涵、追求自我。正是如此，在購買服裝時，她們也就更加挑剔。加之女裝的品牌繁多，如國產品牌、洋品牌、中外結合品牌等，這些都為消費者提供了較大選擇余地，從全國大城市服裝的消費水平來看，市場的銷售實際是：地區或地域的不同，消費者對品牌的認識也不同。另外，同類

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