01 建材貿易行業分析(建材行業前景如何)

建材行業風險分析【建材行業分析報告_】

建材行業分析報告

一、我國建材行業現狀分析

（一）行業整體經營狀況

在1999年，我國建材行業的整體經營形勢大為好轉，終于擺脫了自1997年以來的全行業整體虧損局面。在2000年上半年，行業的整體經營狀況得以進一步好轉，經濟效益繼續保持快速回升態勢。

1、生產、銷售繼續保持增長

在2000年上半年內，建材行業完成工業增加值422億元，比上年同期增長13.03％。其中，縣及縣以上年銷售收入在500萬元以上（含500萬元）的建材工業企業完成工業增加值187億元，比上年同期增長13.2％，累計增長速度達到近6年來同期最高水平。本期行業生產銷售狀況的具體特點主要有：

（1）.主導產品產量繼續增長。其中，水泥生產2.75億噸，比上年同期增長10.26％；平板玻璃生產0.87億重量箱，比上年同期增長4.68％。在月度監測的24種產品中，有15種產品比上年同期有所增長，其中，石膏板增長43.56％、水泥電桿增長40.14％、水泥壓力管增長25.61％、玻璃纖維紗增長20.64％、大理石板材增長15.48％、水磨石板材增長12.27％。

（2）產品銷售率提高，產銷銜接趨于平衡。在2000年上半年，建材行業完成現價工業總產值比上年同期增長13％，完成工業銷售產值比上年同期增長14.79％。全行業工業品銷售率為96.05％，比上年同期增長

1.47個百分點，其中大中型企業累計產品銷售率為96.79％，比上年同期增長0.26個百分點。整個市場的銷售狀況繼續好轉，在工業產品銷售率整體提高的帶動下，行業產銷銜接逐漸趨于平衡。

（3）部分產品的平均出廠價格繼續回升。

2000年初以來，由于平板玻璃產量的增長速度基本控制在5％以下，所以價格得以逐月回升。上半年末，3mm無色玻璃每重量箱價格為61.27元，比上年同期增長10.34元；5mm無色玻璃每重量箱75.64元，比上年同月增長23.07元；5mm彩色玻璃每重量箱81元，比上年同月增長25.03元。在上半年末，只有水泥的平均出廠價格從總體看仍在低谷，其主要原因是國有中小型水泥企業價格過低，致使全國水泥平均出廠價格繼續下滑。但重點水泥大中型企業價格始終能保持高于平均水平，體現出了優質優價的優勢。

（4）進出口額高速增長

在2000年上半年，建材非金屬礦商品出口額達13.48億美元，比上年同期增長31.55％；進口額為9.86億美元，比上年同期增長48.77％。其中，大理石和花崗石荒料進口分別比上年增長200.78％、35.96％；大理石和花崗石板材出口分別比上年增長58.19％、22.01％。玻璃纖維行業經過幾年的產品結構調整，進一步融入了當前的國際市場，繼1999年玻璃纖維紗出口量和出口額分別比上年增長29.3％和21.5％之后，2000年上半年的出口量和出口額又分別比1999年增長111.43％和97.26％。

2、行業經濟效益繼續回升

2000年上半年，建材行業經濟運行質量出現了積極變化，經濟效益增長速度繼續明顯回升。

（1）全行業盈利顯著增加

全行業累計實現利潤總額26.61億元，比上年同期增長24.71億元。在建材32個行業小類中，有28個行業為盈利行業，其中建筑用玻璃制品業盈虧相抵后凈盈利7.04億元，占全行業利潤總額的近1/3，比上年同期扭虧增盈9.07億元，由上年同期的建材第二大虧損行業躍居今年第一大盈利行業。建筑、衛生陶瓷制造業和工業技術用玻璃制造業盈虧相抵后凈盈利3.49億元和2.39億元，也分別由上年同期的第八和第五盈利行業躋身于今年第二、第四盈利行業。這3個行業的利潤總額占全行業利潤總額的近50％。產品銷售收入也平穩增長，企業產銷平衡狀況不斷改善。上半年，實現產品銷售收入1256億元，比上年同期增長13.55％。水泥行業盡管還在整體虧損，但減虧速度逐月加快。第一季度，水泥行業累計實現利潤總額－8.43億元，比上年同期增虧16.60％，第二季度，水泥行業累計實現利潤總額－2.96億元，比上年同期減虧64.34％，產品銷售收入比上年同期增長8.18％。

（2）國有及國有控股大型企業經濟運行質量明顯好轉經過兩年多來國家拉動經濟各項政策的有效實施和企業脫困增效工作措施的不斷落實，國有及國有控股大型企業經濟運行質量明顯提高，在2000年上半年，大型企業累計實現利潤總額5.14億元，比上年同期增長5億元，實現銷售收入比上年同期增長9.47％；大中型企業累計實現利潤總額4.23億元，比上年同期扭虧增利6.57億元；實現銷售收入比上年同期增長6.13％；同時，工業產成品庫存增勢也得以減緩。

（二）使行業運行好轉的主要因素近年來，促使行業運行狀況逐步好轉的因素主要有以下兩點：

1、固定資產投資的增長

為擺脫近幾年宏觀經濟持續減速運行的局面，我國自1998年以來實施了以擴大內需為主要目的的宏觀調控政策。在積極財政政策的作用下，2000年上半年固定資產投資繼續保持了較快增長態勢，投資總額達到10176億元，同比增長11％。其中，第二產業（尤其是工業）固定資產投資增速回升，上半年的增速為11.4％（上年同期為－1.5％）；基本建設投資增長速度有所加快，增幅達到6.6％；更新改造投資增速達到22.9％；此外，受西部大開發戰略的影響，西部地區投資增長迅速，1－5月份同比增長達13.7％。根據一般規律，在我國固定資產投資中用于建筑安裝工程費用的比重始終在60％以上，而其中又有30-40%左右將用于購買建筑材料，因此，固定資產投資的增長對建材行業經濟產生了直接的拉動作用。

2、對行業生產能力的控制和調整改革開放以來，在市場需求的拉動下，主要建材產品的生產能力迅猛增加，出現了嚴重的重復建設現象，導致我國建材工業在近年出現了總量過剩、結構失衡、技術落后的局面。為使建材工業健康發展，徹底改變行業技術落后的面貌，國家有關管理部門已經采取一系列有效措施來控制總量、調整結構，淘汰落后生產能力，發展新技術、新產品。這些措施主要包括：

（1）發布建材工業“控制總量、調整結構”實施細則，明確提出了支持發展、禁止建設和淘汰落后的項目目錄，并對有關項目提出了具體時限要求。為便于各地方組織落實，還提出了具體實施措施。

（2）發文清理整頓小玻璃廠、小水泥廠，要求通過這次清理整頓，壓縮技術落后的玻璃生產能力3000萬重量箱，其中1999年和2000年各壓縮1500萬重量箱；壓縮技術落后的水泥生產能力1億噸，其中1999年壓縮4000萬噸，2000年壓縮6000萬噸。

（3）發布新型建材及制品發展導向目錄，提出了發展新型建材應遵循的原則，按照發展類、控制類和禁止類分別提出了相關項目目錄，引導新型建材及制品有序、健康發展。

（4）堅決制止重復建設，先后發出第一、第二批制止重復建設目錄。制止重復建設第一批目錄涉及建材工業領域共有七項，分別是：2000年底前不再新建、擴建平板玻璃原片生產線；2000年底前禁止新建、擴建建筑陶瓷磚生產線；禁止新建、擴建年產50萬件以下的隧道窯衛生瓷生產線；禁止新建水泥機立窯、濕法窯、立波爾窯、干法中空窯項目；2000年底前禁止建設紙面石膏板生產線，禁止新建擴建紙胎油氈生產線；禁止新建、擴建陶土、白金坩堝拉絲玻璃纖維生產線。

第二批制止重復建設目錄涉及改造小水泥窯、小玻璃平拉生產線、新建一般陶瓷和衛生瓷生產線、小石材（大理石、花崗石）加工廠等17項內容。

通過對行業生產能力的控制和調整，有效整頓了行業的生產經營秩序，在一定程度上遏止了盲目擴張和惡性競爭，這都有利于提高全行業整體的價格水平和效益水平。

（三）目前存在的主要問題

雖然目前建材行業的整體經營狀況在逐步好轉，但這種好轉的基礎并是很不牢固，還有一些深層次的結構性矛盾沒有得到徹底解決。

1、“一高五低”的狀況沒有得到根本改變。

近年來，我國建材行業一直存在著“一高五低”的不良特征。

“一高”是能源消耗高。我國建材行業能耗驚人，以水泥為例，日本每生產1公斤水泥熟料能耗是2888千焦，而我國則高達3555千焦。

“五低”是指五個方面的水平低下：

其一，勞動生產率水平低。同國內其他行業相比，建材行業的全員勞動生產率大致僅相當于全國平均水平

的三分之二左右；同國外同行業相比，這種差距就更大，以水泥為例，國外發達國家水泥企業的全員勞動生產率都在每年1萬噸以上，日本達到1.3萬噸，而我國平均只有290噸。

其二，生產集中度低。在全行業中，大中型企業的數量比例不到0.5%，有一半以上工業增加值來自縣級以下的年銷售收入在500萬元以下（不含500萬元）的中小企業。其中，在我國的8000家水泥企業中，生產能力在20萬噸以上的不足20%，平均生產規模只有10萬噸，而世界主要水泥生產國企業的平均生產規模都在60萬噸以上；在玻璃行業，雖然大中型企業的產量所占比重較高，但由于中小企業過多，行業的平均生產規模較小，大致僅在100萬重量箱左右；在建陶行業，銷售收入在100萬元以上的企業達11萬個，平均生產規模也遠沒有達到經濟規模水平；其三，科技含量低。大多數的建材企業特別是廣大中小企業技術裝備較為落后，產品檔次也較低。其中，在水泥行業，技術落后的立窯生產線占到78%，而較先進的窯外分解和預熱器窯則占不到10%，整個行業生產出來的高質量、高標號水泥還不足20%；在平板玻璃行業，落后的引上生產玻璃和小平拉生產玻璃仍占有30%以上的比重，代表先進技術的浮法玻璃的比重還遠沒有達到國際上普遍的80%水平；在建陶行業，80%以上的產品屬于中低檔產品，而一些高檔產品生產能力卻嚴重不足，還得依賴進口。落后的生產設備不僅能耗較高，而且對環境的污染也較為嚴重。

其四，市場應變能力低。大多數建材企業的經營機制和管理體制與市場經濟不相適應，對市場的變化反應較慢，這使其產品在市場上總是缺乏足夠的競爭力；其五，經濟效益低。目前全國建材行業雖已整體扭虧，但行業平均的利潤率依然偏低，其中比重較大的水泥行業因結構不合理，經濟運行質量不高，嚴重影響了建材行業的整體經濟運行質量。2000年上半年，在建材32個行業小類中，有4個行業為虧損行業，其盈虧相抵后凈虧損3.54億元，其中水泥行業凈虧損2.96億元，占虧損行業凈虧損額的83.74％。

“一大五低”是由種種復雜的歷史原因所綜合造成的，其嚴重制約了我國建材行業的健康發展，對其的治理要通過體制上、政策上、管理上、技術上等多方面的措施來協同進行，這一工作目前還遠沒有完成。

2、國有及國有控股企業經營狀況依然較差在2000年上半年，盡管國有及國有控股大中型建材企業經營狀況明顯改善，但行業內的國有經濟仍未整體扭虧，其經濟運行質量遠遠低于其他經濟類型的企業。6月末，國有及國有控股大型企業和中型企業工業產成品庫存分別比上年同期增長0.96％和1.64％，國有及國有控股企業整體的工業產成品庫存水平比上年同期增長3.44％，低于建材全行業水平1.6個百分點。

.通過對不同類型企業的具體分析可以發現，使建材行業國有經濟整體運行質量不高的主要因素在于國有及國有控股中小型企業虧損嚴重。國有及國有控股中小型企業既有一般國有企業所共有的產權不清，機制不活的弊端，也有一般中小企業所共

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