01 恒大海外債券發行情況(恒大地產發行債券在那里買,對個人可以買嗎)

恒大海外債券總額

中國恒大：以113億自有資金償還美元債本息；15個月已累還境外債券本息超686億。

6月24日，中國恒大(HK:03333)公告，已安排自有資金約136億港元匯入債券還款賬戶，用以償還今年6月28日到期的14.5億美元債，以及所有境外美元債到期的應付利息近3億美元，合計約17.5億美元（折合人民幣約113.34億元）。

【拓展資料】

中國恒大表示，至此，到2022年3月前，其再無到期的境內外公開市場債券。

另據中國恒大方面介紹，自去年3月實施“高增長、控規模、降負債”戰略以來，其已累計歸還7筆境外債券本息合計約106億美元（折合人民幣約686.56億元）而且全部以自有資金償還，沒有做任何一筆“發新還舊”。本次于6月28日到期的債券，發行規模14.73億美元，ISIN碼為：XS1627599142，期限4年，票面利率為6.25%，于2017年6月29日上市。

據企業預警通，除前述債券外，目前，中國恒大還有15只境外債券，合計金額203.1億美元（約合人民幣1315.47億元）；剩余年限為0.75年-4.01年，票面利率4.25%-13.75%。其中，于今年到期的僅有前述一只債券；另有5只債券，將于明年即2022年不同時段到期，合計金額為5億美元（約合人民幣32.38億元），票面利率8.25%-13%。

6月以來，因商票未兌付傳聞和打折賣房等，恒大成為輿論關注的焦點。在6月7日發布的聲明中，恒大表示，針對個別項目公司存在極少量商票未及時兌付的情況，其高度重視并將安排兌付。其還表示，公司成立25年來從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還的情況，公司生產經營一切正常。

“償債”之外，中國恒大還在持續推進“降負債”。華西證券研報顯示，截止2020年末，中國恒大剔除預收款后的資產負債率為76.7%，凈負債率為152.9%，現金短債比為0.47，“三條紅線”均未達標。

今年3月舉行的2020年業績會上，中國恒大透露，自2020年3月底提出“降負債”戰略以來，一年的時間里，其有息負債從8743億元降至6740億元，下降了2000億元。據其公布的未來三年“降負債”目標，其計劃有息負債2021年6月30日降至5900億元以下，2022年6月30日降至4500億元以下，2023年6月30日降至3500億元以下。

深夜預警！恒大汽車停產風險，尋290億融資，考慮處置住宅

​目前交付超900輛

”

作者｜王磊 曹婷婷

終于出來了！

恒大公布債務重組方案，還披露了造車的最新進展。

昨天半夜，恒大把自己的家底全部曝了出來，包括外債和各個項目的進展，好消息是凈外債有望重組，但汽車業務仍然面臨停產風險。

目前恒大汽車集團已交付超過900輛“恒馳5”，但集團在無法獲得新增流動性的情況下有停產風險。

來源：恒大

如果能獲得290億元的融資，就計劃推出多款旗艦車型，并望實現量產。

在此計劃下，2023年至2026年的累計無杠桿現金流預計將達到人民幣負70億元至人民幣負50億元之間。

在資產計劃方面，集團正考慮處置住宅及物業發展項目。

目前恒大的債務情況是，截至2022年底，總計負債7537億元，恒大未來三年要正常運營，需要多借3000億。

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求融資續命

最新的公告，主要有以下幾個信息點：

一是恒大披露境外債務重組方案。表示公司債務危機處置取得進展，整體來看，恒大將發行新的債券對原債券進行置換；新債券年限4至12年、年息2%至7.5%；在前3年不付息，第4年初開始付息、付本金的0.5%。

來源：恒大

恒大表示，本次境外債重組主要條款的簽約，意味著重組即將成功。但這依舊是一個假設，假設重組成功，也就一并解除了香港法院判令清盤的風險。

二是恒大新能源汽車目前正在尋求融資。集團在無法獲得新增流動性的情況下會有停產風險。但是如果集團能在未來尋求超過人民幣290億元的融資，便計劃推出多種車型，并實現量產。

換句話說，融不到錢，恒馳就無法運營。

三是對未來的計劃。未來三年公司的核心任務依舊是保交樓，為復工復產作準備，努力恢復正常有序運營，但這預計需要人民幣2500億元至3000億元的融資。

來源：恒大

公告中的內容都在說明一件事，只要融到資，恒大集團目前所有的工作都有望恢復到正常水平。

恒大也十分了解自身處境，強調這些均取決于諸多假設和前提條件，存在較多不確定性，公司無法保證按前述預測實現經營。

在公告中，恒大也公布了近兩年的銷售額。2021年，中國恒大的合同銷售為4430億元，合同銷售建筑面積約5430萬平方米。2022年，中國恒大實現合約銷售約317億元，合約銷售建筑面積約390.4萬平方米。

來源：恒大

恒大表示，2022年共計交付了約30.1萬套房屋。截至2023年2月，中國恒大已完成交付42.1萬套、4882萬平方米建筑面積的任務，涉及515個項目。

在今年的前兩個月，恒大已經實現合約銷售約65.7億元，合約銷售建筑面積約91.1萬平方米。

目前最大的問題就是流動資金緊張，恒大表示已經在新能源汽車部分削減成本。比如進行裁員，新能源汽車廠員工已經從去年年中的3742名，削減為現在的2795名。

不過恒大汽車也在積極自救，即拋售住宅以及物業發展項目，進而獲得足夠的資金，以此來滿足汽車的量產需求。

去年3月21日，中國恒大股票停牌，一周后，恒大汽車股票停牌，截至目前，恒大汽車和中國恒大都還沒有未復牌。

最后恒大表示，沒有任何一項復牌條件得到滿足，所以恒大系的三家上市公司繼續停牌。

與此同時，大部分的境內債權人也已經對恒大采取了法律措施，截止昨日，標的金額1億以上未決訴訟案件數量超過789件，其標的金額總額達到約3313億元，未決仲裁案件數量超過43件，其標的金額總額達到約322億元。

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 恒大汽車近況

目前恒大汽車總資產595.21億元，總負債588.3億元。

從公告來看，都在透露著恒大正承受重壓，其實對于現在的恒大來說，不僅僅是缺錢的問題。

恒大需要某些業務打開一個突破口，可以拆東墻補西墻，恒大公司當下最想看到的“新增流動性”就出現了。恒大汽車也是如此，難的是市場不買賬。

來源：恒大

由于流動資金緊張，為維持基本的業務運營，恒大新能源汽車已采取措施削減成本，例如削減其員工人數。

恒大的唯一一款量產車恒馳5，在2022年9月16日正式量產，但到公告日交付的新車只有900輛，還不足千輛。這與新勢力動輒月銷過萬相比，實在有些慘淡。

來源：恒大

曾幾何時，恒大雄心壯志，號稱已經投資超過3000億，當時290億人民幣的融資對于恒大來說可以說是毛毛雨。從公告中看，現在的恒大面對尋求290億融資，已經有了一絲乞求的味道。

而且海外的公司也不好過，恒大汽車在昨天的深夜公告中也提到了自己的瑞典附屬公司National Electric Vehicle Sweden AB（NEVS）。

并非公布什么好消息，也是裁員，給出的理由是為了集中財力支持恒馳5的量產，節約成本舉措，提高管理效率。

事實上，NEVS公司前段時間已經官宣了自己要裁員的消息。作為降低成本和避免破產的一部分，瑞典全球電動汽車公司（NEVS）宣布啟動“冬眠計劃”。

來源：NEVS

按照該計劃，公司計劃裁員320人，占員工總數近95%。如果計劃完全落實，NEVS將只剩下20名員工。

而且這也已經不是NEVS第一次大規模裁員了，2021年恒大出現爆雷后，NEVS就向其約650名員工發出裁員通知，近乎一半的員工將被辭退。

時任首席執行官Stefan Tilk還表過，“如果NEVS在危機中能幸存下來，可能會再次雇用員工以匹配恒大在歐洲拓展業務的計劃。”

NEVS公司表示，公司進入“冬眠計劃”非常無奈，“這意味著我們將被迫降低所有成本，并在公司所有領域遭受裁員。正在與相應的工會進行溝通和談判，以便為我們所有的員工提供支持和法律買粉絲，這一過程將在未來六個月內進行。”

來源：NEVS

雖然說是為了避免破產采取的措施，但20人對于一家業務涉及了電車整車制造、電機電控、智慧充電、共享出行等領域的公司而言，基本與破產無異了。

這也意味著，如果NEVS未來一段時間內沒有新的投資者或被出售情況下，這家公司或將面臨倒閉。

NEVS公司是恒大海外“買買買”戰略時期收購的公司之一，目前是恒大的全資子公司。

來源：NEVS

恒大汽車和NEVS的糾纏開始于2018年底，那時恒大與法拉第未來出現分歧，大打了三個月的官司后，恒大健康（恒大汽車前身）便開始與NEVS接觸。

2019年1月，恒大健康發布公告稱，以9.3億美元的價格通過收購MiniMinor Limited獲得NEVS 51%股權。同年6月，恒大通過MiniMinor繼續認購NEVS股份，恒大在NEVS的持股比例增長至82.4%，一年后恒大再度斥資3.795億美元收購剩余17.6%的股份。

自此，NEVS已經成為MiniMinor全資附屬公司，恒大汽車擁有對NEVS 100%的控股權。恒馳5的量產與NEVS公司有著密不可分的關系，它為恒大解決了最麻煩的生產資質的問題。

2017年1月，NEVS通過旗下子公司國能新能源汽車有限責任公司，成功獲得了國內第九個純電動乘用車生產資質，日后恒大汽車正是通過這一資質生產了恒馳5。

來源：恒大

根據備忘錄，恒大正在為NEVS提供“新的業務方向”，但并沒有提到新業務將包括什么。

NEVS只是恒大汽車在汽車產業上的布局之一，除了NEVS，恒大還擁有或持股多家汽車供應鏈公司，包括英國輪轂電機公司Protean、荷蘭電動汽車傳動系統公司e-Traction以及德國動力總成系統公司Hofer。

隨著恒大汽車沒有了往日的風采，這些公司很可能面臨NEVS同樣的遭遇。

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恒大地產發行債券在那里買,對個人可以買嗎?

個人投資者購買債券的方式主要有3種渠道：

1、在交易所市場購買記賬式國債、企業債、可轉債等；

2、在銀行購買憑證式國債、記賬式國債和儲蓄國債；

3、通過購買債券基金、銀行理財產品間接投資債券。

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