01 我國絲綢出口貿易現狀分析(我國現今鞋業發展狀況)

我國現今鞋業發展狀況

——預見2023：《2023年中國鞋類行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：達芙妮(0210.HK);紅蜻蜓(603116);奧康鞋業(603001);佛山星期六(002291);李寧(2331.HK)等

本文核心數據：市場規模;產量;銷量;域競爭格局;企業競爭格局;發展趨勢

行業概況

1、定義

鞋類行業就是紡織面料鞋、皮鞋、塑料鞋、橡膠鞋及其他各種鞋的生產、研發、運營與銷售活動。按照材料劃分，鞋子可分為皮鞋、紡織面料鞋、塑料鞋與橡膠鞋;按照功能可分為運動鞋、休閑鞋、拖鞋等;按照消費對象可分為男鞋、女鞋、童鞋與老年鞋。

2、產業鏈剖析：原材料產品較多

中國鞋類產業鏈上游主要是原材料及生產設備，其中原材料有紡織面料、皮革、原料皮、橡膠等，中游為鞋類行業，主要為品牌運營和加工制造企業。下游則主要銷售渠道及終端消費者。

中國鞋類上游原材料紡織面料相關企業有如意集團，江蘇陽光集團等，尼龍生產廠商有江蘇宏發公司以及黑龍江尼龍廠;中游鞋類品牌運營企業有安踏、特步和李寧，鞋類加工+研發的企業有百卓鞋業、石林鞋業等。下游線上銷售渠道主要以天貓、京東、小米、蘇寧易購、拼多多和抖音為主;品牌自營店主要是各品牌的直營店。

中國鞋類產業鏈上游尼龍等原材料主要分布在黑龍江、內蒙古等區域，紡織面料原材料企業主要分布在江蘇、浙江，例如浙江的嘉欣絲綢，江蘇的陽光集團等。中國鞋類產業鏈中游企業主要分布在長三角、珠三角區域，例如廣東的佛山星期六，浙江的奧康，意爾康等。

行業發展歷程：企業正在進行銷售渠道的轉型

中國鞋類行業的發展主要分為五個階段，第一個階段為1978-1988年，此時中國鞋類行業處于萌芽期，中國的鞋類產品基本上是由港澳等外來鞋業提供的，原有的傳統生產區域，如上海、北京、廣州、武漢、成都、重慶、青島等國有鞋類企業生產的鞋類也比較單一。第二個階段為1989-1998年，中國鞋類行業迎來發展期，第三個階段是1999-2008年，中國鞋類行業進入壯大期，第四個階段的中國鞋類行業更注重產品質量(2009-2019年)，最后一個階段為2009年-至今，此階段的中國鞋類行業需進行銷售渠道的轉型。

行業政策背景：“綠色發展”是主旋律

近年來，國家對于鞋類行業的政策多以指導類為主，意在減少污染化學物質排放，進而達到保護環境的目的。

行業發展現狀

1、2021年隨著疫情緩和，中國鞋企復工復產，產量小幅度回升

2013-2021年，中國鞋類產品產量呈現波動下降趨勢，2020年由于疫情影響，中國鞋類產品產量達到新低，為111.2億雙，2021年隨著疫情緩和，中國鞋企復工復產，產量小幅度回升，為120.2億雙，增長率為8.09%。

注：截至2023年2月，相關機構未公布2022年數據。

2、2022年鞋類銷量小幅下降

2017-2022年，中國鞋類行業銷量整體呈現先上升后下降趨勢，2022年銷量為43億雙，同比下降9.61%。

3、不同品種的鞋，價格差別較大

從國內外鞋企主要品牌價格區間來看，阿迪達斯、耐克在運動鞋方面價格較高，其中專業籃球鞋定價較高，阿迪達斯專業運動鞋價格區間在1500-2000元/件之間，相比之下安踏、特步專業籃球鞋價格偏低。李寧專業籃球鞋定價也較高，在1000-1800元/件之間;奧康和意爾康在皮鞋定價方面價高，意爾康的手工定制皮鞋價格區間在2000-7000元/件之間;佛山星期六主打產品為女鞋，定價在200-500/件之間。

4、2022年中國鞋類行業市場規模小幅下降

2013-2022年，中國鞋類行業市場規模整體呈現增長的趨勢。2013-2019年，中國鞋類行業市場規模逐年上升，2020年由于疫情影響，中國居民消費水平下降，市場規模下降，為3984億元，2021年隨著疫情緩和，中國經濟逐步回升，市場規模為4938億元，同比增長18.63%。2022年，中國鞋類行業市場規模為4502.3億元，同比下降8.82%。

行業競爭格局

1、區域競爭：浙江省產業園區分布最多

根據前瞻產業園區庫披露的數據顯示，截至2023年2月23日，中國鞋類行業共有產業園區106個，其中浙江省產業園區最多，為53個，其次為河南省與福建省，均為8個。

注：查詢時間截至2023年2月23日。

2、企業競爭格局：市場競爭較激烈，耐克市場份額較為領先

2022年，中國鞋類企業市場份額占比最多的是耐克，其零售價值占比為13.2%;其次為安踏，占比為6.1%，與2021年相比市場份額上升3.5%;第三為阿迪達斯，市場份額為4.7%。。

行業發展前景及趨勢預測

1、鞋企應更走進消費者，更直接與消費者進行溝通交流

隨著人民生活水平的日益提升，人們對鞋子的需求早已不在僅僅滿足功能性的需求，而是要在功能性要求不斷提高的基礎上，盡可能追求個性化。信息技術的進步讓每一個人都擁有了發聲的權利，潮流的定義權不再掌握在少數設計、時裝界和精英媒體手中，潮流的變動也越來越快。中國鞋類企業應該更走進消費者，更直接與消費者進行溝通交流。

2、到2028年市場規模有望達到6119億元

隨著線上零售等多種多樣銷售渠道的發展，中國居民對于鞋類產品的需求量會進一步增大，未來中國鞋類行業市場規模將保持增長趨勢，根據Euromonitor披露的數據顯示，預計2023-2028年中國鞋類行業市場規模將以年均增長率4.4%的趨勢增長，到2028年中國鞋類行業市場規模將達到6119億元。

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1.從1996年開始，我國對歐洲的服裝出口開始趨緩，主要原因是相當一部分服裝殘留污染，不符合環保要求。我國蘇南一家 服裝廠出口的服裝因拉鏈用材“含鉛過度”，白白損失10萬多美元，最終導致企業破產。僅1996年，歐盟國家禁止進口的非綠色產品價值就達220億美元，其中發展中國家提供的產品占90％。值得注意的是目前一些國際組織在禁止生產和使用氟里昂之后，正著手對污染物控制采取新的行動，如聯合國現已擬訂《持久性有 機污染物議定書》初步草案，一旦通過，必將對包括我國在內的企 業生產和商品出口產生很大影響。

2.歐盟一些國家實施紡織品環境標志（對棉花生產中農藥的使用，對漂白劑、染色劑等提出較高環保要求）對我國紡織品出口產生嚴重影響。如廈門絲綢進出口公司出口到歐盟的絲綢由于此標志的實施而出口量大大下降。

3.各國對進口產品的環保技術標準日趨復雜和嚴格。食品的環境技術標準是最高的，各國政府尤其是日本、歐盟、美國等發 達國家對食品中的農藥殘留量和有毒物質含量標準規定到了近乎苛求的地步，過去我國大量出口凍豬肉和凍兔肉到歐洲，現在都被禁止。同樣我國的的很多紡織品由于環保原因不得不退出國際市場。

4.目前國際上已簽訂了150多個多邊環保協定，其中將近20個含有貿易條款。通過貿易限制來達到環保法規實施的目的。特別是保護臭氧層的有關國際公約將禁止受控物質及其相關產品的國際貿易，這些受控物質大部分是基本化工原科，如制冷劑、烷烯炔化工產品等，由于用途廣泛，因而影響面非常大。有關保護野生動植物的公約將禁止虎骨、象牙等貿易，因此，我國一些傳統出口產品如象牙雕刻已不再有市場。

5.隨著國際環境公約的頻繁出臺和全球環境的日益惡化，以及消費者環保意識的不斷增強，許多國家紛紛制定和修訂環境與貿易法規，并按照一定的環境標準頒發了環境標志（也稱“綠色標 志”），無疑有利于促進環境保護。但是，由于各國環境與技術標準 的依據和指標水平、檢測和評價方法等不同，有可能對外國商品的市場準人需求構成貿易壁壘或被新貿易保護主義所利用，從而必然引起種種的貿易糾紛，尤其威脅和沖擊了發展中國家的出口貿 易。據統計，因發達國家綠色標志的廣泛使用，至少影響我國40億美元的出口。

6.產品包裝方面，有些國家為強制實施再循環和再利用相關法律，建立了綠色標簽制度，無綠色標簽包裝的產品禁止進口。1998年，美、加、英、歐盟等相繼以天牛蟲問題為由，禁止我國所有未經熏蒸處理的木制包裝進入其境內，增加包裝成本20％，影響 我國對上述地區出口總額的三分之一強。

8.各國都有針對進口產品的從產品本身到產品生產、運輸、消費和處置整個過程的嚴格的檢驗檢疫制度，1996年8月1日，歐盟以不符合其衛生檢疫標準為由，禁止我國凍雞和部分水產品進入其市場，至今尚未解禁，每年損失達數億美元；另外，條件近乎苛刻的美國FDA檢驗等，都嚴重影響了我國產品出口。

9.美國對進口商品的要求，專門制定了各種法律條例，據了解，由于各種原因，每月被FDA扣留的各國進口商品平均高達3500批左右。如1989年，FDA因發現中國蘑菇罐頭中存在葡萄球菌腸毒素污染而自動扣留了中國蘑菇罐頭。

10. 1996年10月，我國出口到日本的魁蛤被日本食品衛生檢疫部門檢測出麻痹性貝毒的含量超標。這批貨是10月13日以后運到日本的，為此，日本厚生省生活衛生局要求全日本各地衛生主管部門對1996年10月1日以后到日本的中國產雙殼貝類中所含麻痹性貝毒的安全性實施全面性檢測，出現毒素超標問題將直接 報告厚生省。同時，日本厚生省頒布命令修改對中國產貝類麻痹性毒素的檢測范圍，修改后的貝類麻痹性毒素檢測范圍擴大到中 國各海域捕撈的全部雙殼貝類。此前，日本衛生檢疫部門只對遼寧半島東部沿岸捕撈的魁蛤、萊州灣捕撈的扇貝實施麻痹性貝毒的檢測。

11. 1989年起，加拿大開始對我國出口到加拿大的蘑菇罐頭進行批批抽檢，并列入進口警告清單。1995年3月，加拿大頒布了關于進口罐裝食品的視檢議定書，規定不能有一聽存在嚴重缺 陷。雖然理論上適用所有進口商、制造商，但實際操作中對當地產品基本不檢，其他國家僅抽檢，對中國則批批檢。

12. 1999年6月初，我國出口到歐盟某國的一批機械產品，因其木質包裝材料不符合歐盟的檢疫標準要求，歐盟單方面采取緊急措施，致使我國70多億美元的對歐出口貿易受阻。

13. 復雜苛刻的動植物衛生檢疫措施。例如，1998年9月，歐盟曾派專家考察團來華考察后，在所完成的報告中認為，中國的防疫檢疫體系不符合歐盟要求，從而繼續禁止中國向歐盟出口禽肉。

14. 從1999年1月1日起，歐盟貿易委員會對蜂蜜產品實施衛生監控計劃，要求出口蜂蜜到歐盟各成員國的第三國，都必須在此之前提交對蜂蜜中殘留物質進行監控的保證計劃，否則歐盟將 禁止該國蜂蜜進口。蜂蜜是我國傳統出口商品。1996年出口量約為10萬噸。其中40％銷往歐盟國家，年創匯達1.1億美元，居世界首位。但是，由于諸多方面的原因，1997年的出口量下降到4.8萬噸。1998年 又比1997年有所減少。據了解，蜂蜜產品直接涉及人類安全衛生，各國對此十分敏感。自80年代日本提出蜂蜜中抗生素限量要求，90年代初歐洲提出殺蟲脒的限量要求之后，我國對養蜂技術 作了許多改進，已停止使用殺蟲脒等高強留量的敏感藥品。但是，由于衛生監控體制不夠健全，一些蜂農對抗生素、螨克等藥物使用量、使用方法不當，出口蜂蜜

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