01 江西力泰貿易有限公司(新中源如何沒落的)

新中源如何沒落的

今天行業碰到的困難，并不是意味著建陶行業走向沒落，這只是一個階段性的調整。行業需要往前走，但市場在萎縮，就要找到或創造新的需求，對市場進行刺激，開辟新的戰場。

•過去20多年里，中國建陶裝備行業借助行業高增長，已經完成了整線國產化，而現在，站在歷史拐點上的中國建陶裝備企業，該何處何從？出路又在哪里？

•現在處于歷史的拐點期，我們需要完成從跟隨著向原創者的角色轉變，才能引領全球。新的歷史機遇也在蘊釀，產品功能化、產品向服務端延伸以及智能工廠，將催生新的市場。

全球視野下的中國建陶大局之建陶裝備的國際競爭與合作

2019年7月4日，蒙娜麗莎與恒力泰合作開發，具有完全自主知識產權的HT36000大噸位壓機，在蒙娜麗莎集團正式上線運行，意味著屬于中國建陶行業的3.6米超大規格陶瓷大板即將面世，這是迄今為止國產首臺超大噸位壓機。

過去，全球市場3萬噸以上的1500×3000mm、1600×3200mm大規格陶瓷大板的生產，還是以西斯特姆等意大利的企業為主導。恒力泰36000噸超大噸位壓機在蒙娜麗莎投產成功之后，這一局面將會被打破。

從1999年科達成功研發3200噸壓機，可直接壓制800×800mm規格的瓷磚，打開中國建陶制造的新局面。到2019年，恒力泰36000噸壓機面世，可壓制3.6米超大規格的陶瓷大板，打破國際巨頭在超大噸位壓機的市場壟斷地位。20年過去，一個新的時代開啟了。

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3.6米陶瓷大板在蒙娜麗莎成功投產

但這是一個面臨著危機的新時代。建陶行業告別過去的高增長，掉頭向下，市場在萎縮，需求在下降，建陶行業面臨洗牌，進入淘汰賽，導致建陶裝備的需求也在下降。

這也是一個走向創新的新時代，在過去的20多年里，建陶裝備實現整線國產化，是跟隨的20多年，蓬勃發展的建陶市場為裝備企業提供了成長機會。但現在處于歷史的拐點期，我們需要完成從跟隨著向原創者的角色轉變，才能引領全球。新的歷史機遇也在蘊釀，產品功能化、產品向服務端延伸，以及智能工廠，將催生新的市場。

同時，全球建陶裝備舊的市場格局在打破，新的生態將要重新建立。在舊格局中，大約300多億元人民幣的國際建陶裝備市場，中國的裝備企業只占有三分之一，約120億左右，而另外200億左右的主流市場大部分被意大利把持，據意大利陶瓷機械設備制造商協會ACIMAC數據，意大利陶瓷機械設備年銷售額在22億歐元左右，換算成人民幣約171.6億元（按1歐元=7.8元人民幣匯率計算）。未來中國制造和意大利制造，將圍繞著200億主流市場進行競爭。中國模式的優勢是高效率、大規模、高性價比、快速服務，及強大的產業鏈整合能力，但不足是原創能力不強；意大利模式的優勢是原創設計、高質量、高附加值、品牌效應，但效率低，服務慢。

從國內建陶裝備的競爭格局來看，是科達系和非科達系的競爭。2010年科達收購恒力泰之后，整個中國的建陶裝備行業，就沒有了強有力的競爭對手，一家獨大。國內陶瓷機械行業競爭失去平衡帶來的一個憂慮是，未來行業創新的動力不足。雖然現在可以在國際市場上與國際巨頭進行競爭，但我們勢單力薄，意大利有如薩克米、西斯特姆、杜斯特、天工法拉利等幾大集團競爭，帶來了持續創新，而我們只有科達一個集團，其他裝備企業成長空間有限。

目前，全球建陶裝備行業具有整線輸出能力的國家，只有中國和意大利。中意兩種模式存在一定的差異性和互補性，未來全球一體化的格局，是中意在競合中，共同引領全球建陶全產業鏈發展，重構全球建陶裝備生態圈。

站在歷史拐點上的中國建陶裝備

7月初，報道稱江西30多條生產線停產，這是十余年來，江西產區陶企首次在淡季因庫存壓力而大范圍停產，山東淄博76條生產線有23條生產線因庫存壓力停產。而據了解，北方產區包括河北、河南、山西、陜西等多個產區，以及四川、廣西、佛山產區，停產現象同樣發生，行業開工率只在五成左右。

其實從2018年下半年，就有不少企業開始停窯，2019年開年，不少企業沒有按預期開窯，有的企業甚至從去年停窯到現在還沒有開起來。據公開報道的消息，廣東、廣西、江西等多個產區有不少企業進入停產、破產或重組程序。2019年5月，江西上高國員陶瓷正式向法院提出破產申請；6月3日，恩平豐澤陶瓷停止經營，依法清算。6月22日，萍鄉正大陶瓷全廠停產放假，7月2日，高安某陶企曝出被羅斯福陶瓷以租賃的方式接手。高安市政府相關領導表示，對于一些運營出現問題、負債率較高的企業，建議法院要提前介入，要加速推進企業的兼并重組，推動企業之間的整合發展。

行業出現下滑是遲早的事情，市場不可能永遠上漲，現在是行業換賽道的時候，新一輪的洗牌已經開始。其實2018年已經給行業打了一棍棒，據中國建筑衛生陶瓷協會的數據，2018年陶瓷磚產量90.11億平方米，已經回落到2012年的水平，創下行業有史以來產量的最大跌幅。國內重要建陶產區均出現不同程度的負增長，與此同時，陶瓷磚出口下滑態勢繼續延續，全年陶瓷磚出口6.92億平方米，只有高峰期出口值的一半左右。

現在產能嚴重過剩，市場在萎縮，建陶企業的投資意愿也不強烈。國內新建生產線廖廖無幾，除了蒙娜麗莎、東鵬、歐神諾、簡一、將軍等幾家企業外，基本很少有企業再投整線，甚至連技改的欲望也在降低。在以前產品快速迭代期，在困難時期還可以轉換產品，可以做技改，比如說拋光磚不好賣了，就改成拋釉磚。現在因為銷售市場不明朗，沒有出現好轉的跡象，庫存壓大的企業，如果成本沒有優勢，物流沒有優勢，只能停窯，靜觀其變。因此，行業內技改的需求也差不多停滯，除部分具有一定優勢的企業，將全拋釉生產線改做中板、厚磚、大板外，很多廠家都是在觀望。

除市場的自然淘汰，各產區政府對建筑陶瓷的政策也在收緊管嚴，推動行業進入深度調整和整合期。2019年1月4日，廣東省生態環境廳發布關于公開征求《陶瓷工業大氣污染物排放標準》（征求意見稿）的公告，明確了顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度限值為20、30、100mg/m³。根據征求意見稿，廣東陶瓷工業大氣污染物排放各項標準將統一收嚴。

廣東江門加快推進建筑陶瓷行業整體退出及過渡期生產企業清潔能源改造工作，要求新會、恩平兩地完成陶瓷企業淘汰退出方案編制，12月底前臺山市、開平市、恩平市分別完成2條、3條、15條生產線清潔能源改造或自主選擇關停，其他生產線啟動改造工作。到2020年，全市建筑陶瓷生產線全面完成清潔能源改造或自主選擇關停；廣東清遠提出，2019年底將全面完成清遠市陶瓷企業“煤改氣”改造工作；廣東肇慶提出在2020年底前，完成建筑陶瓷等一批傳統低效產業退出和整治提升工作；廣東佛山西樵要求15家第二類拋光磚企業在2019年8月底前依法予以搬遷或關閉；河北石家莊、邯鄲、唐山則將建筑陶瓷列入限制行業類型；山東也提出不再承接陶瓷產業，山西將建陶列入負面清單項目，河南要求在2019年底前，符合條件的建筑陶瓷和日用陶瓷企業完成提標治理。陜西重點壓縮建陶產能。

在內部市場環境和外部政策環境雙重壓力下，建陶行業正面臨難關，建陶企業觀望的情緒變濃，裝備企業的日子也很難過，裝備龍頭企業也不例外。據科達潔能發布的2018年年報，2018年科達建材機械裝備實現營業收入 35.45 億元，同比下降 12.72%。壓機和拋光機產量和銷量分別下降29.29%和35.03%。

過去20多年里，中國建陶裝備行業借助行業高增長，已經完成了整線國產化，而現在，站在歷史拐點上的中國建陶裝備企業，該何處何從？出路又在哪里？

中國建陶裝備企業突圍的方向

最近在和建陶裝備同行交流時，我也在思考，我們要如何度過眼下這一個難關呢？

今天行業碰到的困難，并不是意味著建陶行業走向沒落，這只是一個階段性的調整。行業需要往前走，但市場在萎縮，就要找到或創造新的需求，對市場進行刺激，開辟新的戰場。從目前行業內做得比較好的幾類裝備企業身上，我們大致梳理了一下，總結了幾個或許可以借鑒的突圍方向。

一是以創新引領行業，創造新的市場需求。恒力泰是一個很好的例子，近幾年來，恒力泰一直在不斷突破。自2015年12月恒力泰萬噸壓磚機YP10000正式投放市場，到2017年1月YP16800壓機上線，同年4月，又推出2萬噸壓磚機，再到2019年36000噸超大噸位壓機投產，恒力泰一直在通過產品創新來引領行業的發展，最終推動了大板在國內市場的火熱，這也為走向下行通道的建陶行業，注入了新的活力。

二是進行跨界，開辟新的戰場。多麥機械的瓷片分選、包裝自動生產線，市場占有率達到90%以上。在市場整體下行時，又在尋求新出路。他們轉型涉足到眼鏡行業，一直以來，眼鏡行業是高密度勞動力的行業，自動化水平低，多麥機械從這里看到了商機，利用自己多年積累的自動化經驗，開始做眼鏡生產機器人。同時，多麥機械也在探索和研發門窗定制的自動化生產設備。

同樣做建陶裝備起家的賽因迪科技，同時進入陶瓷環保領域。如今，賽因迪又轉向陶瓷衛浴快速自動生產線的研發與制造，日本伊奈和TOTO的陶瓷衛浴工廠，他們在生產環節加入機器人工作站，實現聯線自動化，其實我們現有的生產線，也可以通過機器人工作站來進行轉接。未來，機器人工作站在自動化改造過程中，也將會有很大的市場需求。

三是進行產業鏈延伸，從制造端向流通端拓展。以前裝備行業只關注生產端的裝備研發，而現在需要慢慢開始向流通端延伸。隨著大板市場的成熟，圍繞著大板終端需求，需要建立整套的服務體系，如立體倉儲、物流、深加工（倒角、開槽、切割等）、鋪貼等環節，也必將出現新的設備需求。產業鏈條不斷延伸，將打破原有的市場邊界。

四是整合產業鏈優勢資源，轉戰國外市場。科達與廣州森大在非洲建廠，與新中源在菲律賓建廠，就是產業鏈資源整合一個很好的例子，當然，科達有其自身的特殊性，具有整線輸出的能力，并且是上市公司，資金實力雄厚，很多裝備企業并不具備這樣的整合能力。但同樣的可以進行聯合輸出，如做窯爐改造的佳窯，聯合金剛集團進行技術合作，轉戰國外市場，在越南建陶生產線改造方面，開辟了新的市場。賽因迪科技也聯合其他裝備企業，在埃塞俄比亞輸出一條整線工程。

五是向功能性材料領域進行拓展。2019年4月10日，國家發改委發布《產業結構調整指導目錄（2019年本，征求意見稿）》，產業結構調整包括鼓勵類、限制類、淘汰類三個類別，其中與建陶行業及建陶相關的，是鼓勵發展適用于裝配式建筑的部品化建材產品；功能型裝飾裝修材料及制品，綠色無醛人造板以及燒結路面透水磚、燒結廣場透水磚、燒結飾面磚、燒結護坡生態磚、燒結水工生態磚等綠色建材產品技術開發與生產應用；單塊面積大于1.62平方米（含）的陶瓷板生產線和工藝裝備技術開發與應用；利用尾礦、廢棄物等生產的輕質發泡陶瓷隔墻板及保溫板材生產線和工藝裝備技術開發與應用；石墨烯材料生產及應用開發。從國家鼓勵的新材料發展方向來看，裝配式建筑建材、透水磚、發泡陶瓷、石墨烯材料等，基本上都屬于功能性產品，未來對于功能性產品生產和應用的裝備，也是行業追捧的一大熱點。如今 ，科達已經在布局發泡陶瓷的整線工程，并在金意陶、德勝等企業投產。

不管是創新、跨界，還是產業鏈延伸或者產業鏈整合，面對危機，我們首先是求生存，在生存中求發展，在發展中尋找新的出路。

植根于全球最大消費市場是中國建陶裝備最大的競爭優勢

從絲網印刷到輥筒印刷再到噴墨印刷，從600噸壓機到3200噸壓

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