01 海外電商滲透率數據(我國跨境電商發展現狀及對策分析)

分析跨境電商現狀如何（跨境電商現狀與發展趨勢）

跨境電商現狀如何？

其實跨境電商，并不是這兩年才有，早些時候就已經有人在做了，但是一直屬于不溫不火的狀態，市場這個規模，也就那么點。

對比于國內的電商規模，跨境電商只能算是冰山一角。

但是這兩年在疫情的推動之下，跨境電商這個市場份額卻水漲船高，僅僅這兩年時間的市場份額，就比以前好幾年的份額加起來還要多。

而且不是漲一點點，而是爆發式的增長，所以說，跨境電商現在的現狀，毋庸置疑是非常可觀的，甚至遠比我們想象中的還有好，還要可觀。

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為什么跨境電商會突然爆火？

雖然跨境電商之前我也聽說過，但是我并沒有真正去了解，甚至都不清楚跨境電商的模式是怎么樣的。

而真正了解到跨境電商這個行業，其實是前段時間，我看了“劉潤”老師的年度演講從中了解到的。

劉潤老師很多人都知道，他是著名的商業顧問，在商業領域，算是屈指可數的大佬了。

他在演講中提到：雖然是疫情推動這個行業火了，但是疫情徹底沒有了，跨境電商這個模式，以及市場份額也不會減少，還是會持續增加。

原因很簡單，因為人們已經養成了這個購物習慣。

例如，國內的直播電商行業，這個行業并不是這兩年才有的，其實早在幾年前就已經有了，但是規模并不大。

反而是這兩年疫情的原因，促進直播電商的快速崛起，但是疫情過去了，這個行業仍然屬于非常火爆的狀態，就是因為人們已經養成了，養成從直播間購物的習慣。

這也是為什么許多企業家，像羅永浩，王石，李國慶，俞敏洪等等大佬，都紛紛進入這個行業的原因。

而跨境電商，其實也是這個道理，這些喜歡從海外購物，買海外產品的用戶，也已經養成了這種習慣。

哪怕明明這款產品，國內就有，而且還很便宜，但是這些人心里總會想著，外國進口的貨質量要好，所以自然也就愿意花這個錢。

而這一行業，才剛剛屬于發展階段，還沒有到巔峰狀態，所以這個行業，我個人覺得前景是非常不錯的。

跨境電商在過去幾年里是一座“金礦”，搞跨境成了電商行業的“淘金熱”。

這股“淘金熱”并不是空穴來風，而是各種因素疊加下切實的商業機會。

在北美和歐洲，經濟增長放緩讓消費者開始注重性價比，跨境電商讓中國商品的競爭力越來越明顯。

在發展程度差一些的地區，比如東南亞，過去電商滲透率不足5%，隨著物流、支付這些基礎設施建設的完善，在中國互聯網企業收購或者間接投資下，電商規模開始了高速增長。

在這種“天時地利”之下，跨境電商開始了幾年的“躺贏”時光：

2021年我國跨境電商行業規模達到了14.2萬億，同比增長了14%，出口規模超過了10萬億，同比增長13%。

分享跨境電商行業研研究跨境電商

一、跨境出海乘風而起，出口跨境電商步入高增長時代

我國跨境電商行業快速發展、持續滲透，以出口占主導

我國跨境電商行業規模增速超15%，滲透水平提至36%。據網經社數據，2021年我國跨境電商行業交易規模達14.2萬億元，2017-2021年CAGR為15.2%，行業滲透率占由2017年的29%提升至36.2%，國際出口快遞業務量整體也呈現上升趨勢。與進出口貿易結構類似，我國跨境電商市場以出口為主導。2021年國內出口跨境電商和進口跨境電商分別為11萬億和3.2萬億元，占比分別為77.5%和22.5%。

出口跨境電商產業鏈參與者眾多，B2B為主流、B2C占比提升

按產業鏈各環節劃分，跨境電商全鏈路的核心元素包含上游供應商/品牌商，中游跨境電商交易平臺/服務商，以及下游渠道商/終端消費者。其中交易平臺包括綜合型電商平臺模式、自營模式；服務商涉及軟件服務、支付、倉儲物流、營銷等產業鏈各環節的服務支持。按交易對象屬性劃分，跨境電商平臺可分為B2B和B2C兩類。B2B為外貿主流，約占比七成；同時在品牌化趨勢及跨境電商零售平臺滲透率持續增長的推動下，B2C類高速增長、占比逐年提升。

B2B出口跨境電商：行業處于上升通道，市場呈一超多強局面

B2B出口跨境電商規模增速超20%，線上交易滲透率仍具較大提升空間。據艾瑞買粉絲，2016-2020年B2B出口跨境電商規模CAGR達23%，預計2021-2025E增速將達28%。同時，目前B2B出口跨境電商仍以線上撮合功能為主，疫情導致線下交易渠道受阻，有望進一步提升B2B在線交易滲透率。市場格局呈一超多強。行業快速發展下，目前B2B出口跨境電商企業呈現以阿里國際站為一超，中國敦煌網、小商品城等眾多頭部玩家多極化發展的競爭格局，市場整體處于上升通道，行業生態仍在持續構建。

B2C出口跨境電商：行業加速滲透，業內百舸爭流

B2C出口跨境電商即直接面向境外消費者的電商零售模式，近年來高速增長加速滲透，增速超35%。B2C模式下，平臺模式以流量優勢和成熟的配套服務體系吸引賣家，而自營網站則以品牌高溢價或自建平臺的高自主權為優勢，近年增勢更為迅猛。據弗若斯特沙利文，2016-2020年B2C出口跨境電商規模CAGR達35%，其中自營網站增速達43%。競爭格局去中心化，國產B2C平臺份額提升。國產B2C業態叢生、快速發展，國內出海商家對Amazon、eBay等傳統B2C中心化巨頭依賴程度降低，速賣通等國產B2C平臺在多國市場份額實現反超，SHEIN等獨立站也快速崛起，業內百舸爭流。

驅動因素:我國電商發展領先全球,海外電商滲透率提升空間廣闊

我國電商規模及滲透率領跑全球，海外電商滲透率仍具較大提升空間。據歐睿數據，以消費電子、服裝等跨境電商熱門品類上中國電商滲透率均超30%，領先其他國家，而泰國、菲律賓等東南亞國家滲透率僅為5%左右，具有較大提升空間。低滲透國電商行業高速發展，貢獻大規模增量空間。據eMarketer，預計2022年菲律賓、印尼、越南等東南亞電商低滲透國家的零售電商銷售額將以20%以上增速增長，為我國跨境電商業務在各國的發展貢獻了巨大的成長空間。

二、藍海市場前景廣闊、中國跨境電商優勢穩固，短期國際形勢及政策擾動不改長期價值

歐美:我國跨境電商主要出口地，3C電子、服裝等為熱門賽道

我國出口跨境電商以歐美地區為主要目標市場，市場體量龐大生態良好。據海關總署，2021年北美、歐洲市場為我國跨境電商企業市場分布占比最高的地區，分別為62.5%和57.7%，出口體量龐大。目前歐美已形成了良好的電子商務生態，人均消費水平、電商用戶滲透率等均居于全球領先水平。消費電子、服裝、家居裝飾等品類為熱門賽道，市場機會大。我國跨境出口電商品類結構中3C電子、家居裝飾、服飾占比較高，針對優勢細分領域主推歐美市場的跨境出海品牌迭出，成熟市場大蛋糕仍待新進入者共同切分。

北美：電商發展領先全球，中國高性價比商品具備市場競爭力

北美地區電商發展水平世界領先，居民消費能力較強，B2C市場較為活躍。2020年美國及加拿大網民滲透率達94.6%，遠高于全球平均水平；基建方面，北美電商物流、支付等環節成熟度也遠超全球市場，為跨境電商行業發展提供堅實基礎。中國商品憑借高性價比在北美形成強競爭力，B2C出口跨境電商市場規模及滲透率有望持續增長。強供應鏈支持下我國商品在北美市場價格優勢突出，疫情導致經濟增長放緩的背景下北美消費者對商品性價比的追求度提升，中國商品競爭力凸顯。疊加北美網絡零售規模平穩增長趨勢，我國在北美的B2C出口跨境電商有望持續滲透，據艾瑞買粉絲預測，2022年中國B2C出口跨境電商在北美市場成交額將達7479億元，2019-2022E市場規模CAGR為31.3%，發展空間依然可觀。

東南亞：跨境藍海市場，電商低滲透高增長發展空間廣闊

東南亞市場為我國出口跨境電商藍海市場，滲透空間廣闊，未來將持續作為重要的增量貢獻區域。經濟增長迅猛，消費需求旺盛：據國際貨幣基金組織預測，2022-2024年越南、菲律賓、馬來西亞實際GDP增長率將超過全球水平，經濟增長呈現韌性。電商低滲透高增長，市場空間大：2021年東南亞國家零售電商滲透率基本不足5%，低于中國及發達國家水平；同時目前東南亞為全球電商增長最快的地區之一，2021年全球電商增長率Top10中東南亞國家占50%，跨境電商增長空間廣闊。

本土供給存在缺口，中國是東盟重要的貿易伙伴：2021年我國對東盟進出口額5.67萬億元，對印尼進出口額同期增速達48%；我國憑借成熟的電商運營經驗創建平臺，填補東南亞市場空白：東南亞網購滲透增長的同時本地電商資源相對匱乏，中國在東南亞輸出一套成熟的電商運營體系快速占據東南亞藍海市場，2021年東南亞跨境出口企業銷量渠道分布中Shopee、Lazada占比分別位居一二位。2022年1月1日RCEP生效，部分地區關稅減免，利好東南亞跨境電商賣家：RCEP協定使90%以上的貨物貿易實現零關稅，降低東南亞跨境電商經營風險、促進雙邊貿易。

中國優勢：制造業出口實力雄厚，穩定全球產能供給

制造業發達，世界各經濟體對中國出口依賴度逐年提升。我國制造業體系完善，實力位于世界前列，2021年世界各國制造業增加值中，中國占比高達29.8%位列世界第一。產業實力支持下，世界各國對中國出口的依存度持續加強，2021年中國大陸出口占世界總出口比重增長至10.5%。

強大的制造業基礎孵化出眾多成熟高效的產業鏈、豐富優質商品供給，打造中國商品高性價比優勢，提升國貨產品在全球范圍內的競爭力。珠三角、長三角等地大規模分布著多個行業的優質產業鏈集群，同時這些地區也集中了大量的跨境電商企業，成熟高效的產業鏈體系為我國跨境出口帶來優質供給。強大的生產制造能力、高效的供應鏈、完備的物流體系推動集約型增長、降低采購及運輸成本，成就國產商品高性價比優勢，凸顯其在海外市場的競爭力。

針對供應鏈各環節進行基礎設施的建設及優化，實現跨境電商行業生態圈融合發展。我國出口跨境電商在生產采購、物流運輸、支付結算、營銷服務等產業鏈各環節完善建設，協同運作、提效降本。

我國跨境電商發展現狀及對策分析

行業主要上市公司：安克創新(300866);跨境通(002640);天澤信息(300209);ST華鼎(601113);聯絡互動(002280);廣博股份(002103);蘭亭集勢(LITB);新維國際控股(08086.HK)等

本文核心數據：跨境電商進出口規模;跨境電商交易規模;跨境電商產業鏈

行業概況

——定義

跨境電子商務是指分屬不同關境的交易主體，通過電子商務平臺達成交易、進行電子支付結算，并通過跨境電商物流及異地倉儲送達商品，從而完成交易的一種國際商業活動。

跨境電商推動外貿模式改變，縮短外貿交易鏈條。傳統貿易模式中，往往是專業外貿經銷商專門從事跨境貿易，幫助制造商將生產的貨物出口，并在目的國對接專業的外貿采購商，收貨后分給各級分銷商、零售商。而在電子商務的幫助下，制造商僅需通過跨境電商平臺即可觸達消費者，貿易鏈條大大縮短，對維持我國對外貿易的穩定增長具有深遠的意義。

——產業鏈剖析：出口和進口跨境電商為產業鏈主體

跨境電商產業鏈包括跨境電商進出口主體以及跨境電商服務商，跨境電商服務商主要包括跨境支付、跨境金融、跨境物流等配套服務產業。中國跨境電商產業鏈如

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