01 直播帶貨背景下完美日記營銷策略(化妝品產品或服務和主要特征？)

中國美妝零售行業發展分析報告

中國美妝行業景氣度高

受益于美妝人群擴容及消費升級等，我國美妝行業高景氣度積極向好。2012-2019年，我國化妝品零售總額逐年增長。據國家統計局數據顯示，2019年我國化妝品限額以上單位零售額接近3千億元，同比增長12.6%，高于限額以上單位商品零售額增速8.9個百分點，繼續保持較快增長。

國家統計局最新數據顯示，2020年8月中國化妝品零售額為284億元，同比增長19%。累計方面，2020年1-8月中國化妝品零售額累計達到1996億元，與去年同期相比增長3.2%。

注：2013年零售額增速為21.25%。

國產品牌受美妝人群關注度最高

近年來，我國本土新銳彩妝品牌逐漸崛起，完美日記、花西子、半畝花田等國產彩妝品牌受到眾多消費者喜愛。2020年3月，美妝人群關注度TOP100品牌中，國產品牌關注度最高，達到37%。

此外，美妝人群品牌關注度排名前三的品牌均為國產品牌，其中完美日記受美妝人群關注度最高，占比達到16.3%。

注：關注度指在統計周期內，關注某品牌的用戶數占關注該品類所有品牌用戶數的比例。

移動APP成美妝購買重要途徑

隨著移動互聯網的發展，移動終端APP已經成為了我國眾多美妝人群購買美妝的重要途徑，覆蓋了社群電商、導購分享、跨境電商等，代表性APP有微店、得物(毒)和識貨等。2020年3月，微店成為了我國美妝人群購買美妝最為活躍的移動APP，活躍滲透率TGI達到258。

注：已經篩選活躍滲透率大于1%的APP;活躍滲透率=美妝人群在某APP上的滲透率/整體移動網民在改APP上的滲透率*100。

化妝品產品或服務和主要特征？

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2021年，功效型護膚理念走紅，新品迭代爆發；新銳品牌產品力表現出色，趕超主品牌；抖音成營銷重鎮，本土品牌率先放量；渠道變革，淘系品牌增長承壓；強者恒強，行業前十榜單集中度持續提升；資本助力，國貨美妝崛起增速……

開銘網絡：2021年化妝品營銷有哪些特點？2022年化妝品行業現狀、前景、營銷策略解讀

舊的變化尚在沖擊海岸，新的變化已經襲來。

1、行業增長方面

2021年美妝行業增長放緩是公開的秘密。根據國家統計局數據，2021年全國化妝品零售額首次突破4000億元，同比增長14.0%，高于去年同期增速9.5%，但增長主要集中于上半年，且環比增速逐月下滑，下半年同比增速跌為個位數，8月更是出現零增長。

具體來看，2021年第一季度，化妝品零售總額為933億元，同比增長41.4%。這得益于2020年較低的基數背景，以及疫情有效控制下，居民廣泛外出對美妝產品需求的增加。

同時，各大電商舉行的狂歡節也在一定程度上拉動了美妝類產品的增長，例如抖音在1月、2月、3月份分別舉辦的年貨節、春節活動、女王節等，節日促銷氛圍下，美妝品牌紛紛放大品宣、促銷力度，刺激需求增長。

此外，網紅帶貨、直播的興起，與微博、抖音、小紅書上，美妝話題、熱搜的持續出現，也推動了第一季度的增長。

第二季度，化妝品零售總額為970億元，同比增長18.3%，雖維持上漲態勢，但增速出現明顯下降。到第三季度，化妝品零售總額為850億元，同比增長再度放緩至4.9%，環比更是下降12.4%，究其原因有二：

其一，受行業基數的影響。2020年化妝品銷售受到疫情影響呈現前低后高的局面，自第二季度開始基數相對較大。

其二，進入下半年后，疫情反復，暴雨突至，消費環境不佳。

第四季度，化妝品零售總額為1222億元，同比增長9.4%。其中，全網化妝品商家為“雙十一”商品銷售所舉行的超長預熱與對主播推薦、自播推廣等手段的運用，是促進行業增速回暖的重要原因。

以李佳琦直播間為例，雙十一預售首日其上架美妝產品約291個，2020年同期僅為86個，而其所產生的的成交額則達到了66億，對美妝市場增長貢獻占據重要一席。

2、產品方面

2021年在各細分品類中，線上彩妝、香水、美妝工具由于更為依賴流量驅動，在平臺營銷費用高企與疫情戴口罩下場景受限，均出現一定程度的下滑或增速回落；線上美容護膚、美體、精油則因為用戶的高忠誠度高持續增長，6月大促期間，月同比增幅達到28.09%，11同比增幅則達到了17.4%。

此外，隨著成分黨的異軍突起，功效型、添加明星成分的產品受到關注。艾瑞調研數據顯示，53.2%的美妝消費者最為看重產品成分與功效，而非過去將“品牌是否來自國外”作為購買決策的重要因素。

這直接推動了以薇諾娜為代表的本土功效型美妝產品2018—2021年連續四年躋身于天貓雙十一美容護膚類目TOP10榜單。而此現象背后反映的是國內美妝市場需求細化，消費者渴望擁有更具化、更專業、更具針對性的皮膚解決方案。

與此同時，消費者關注的美妝成分與功效本身也在時間的推移中發生改變，例如2020年，玻尿酸、水楊酸、視黃醇、維生素C、煙酰胺排名靠前，產品的保濕、美白、防曬功效受到市場追捧；2021年，大麻子油、多羥基酸、甘醇酸、A醇、茶樹精油持續走高，產品的抗初老、以油養膚、早C晚A理念大熱。

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這為聚焦功效美妝賽道的本土品牌，憑借對國內消費者的了解快速上新迭代、搶奪國際品牌市場份額提供了彎道超車的可能。

圖片來源于第一財經商業數據中心

另一方面，女性雖然依舊是美妝市場的引領群體，但男性美妝市場規模也在穩定增長，吸引了藍系、理然、嘉士酷、MARTIN馬丁等不少新銳國貨品牌進入賽道，疊加資本入局的推波助瀾，男性美妝市場呼聲漸高。

3、品牌變動方面

2021年，國貨新銳品牌呈現現象級爆發態勢，618期間459個新品牌登頂天貓細分類目 TOP1，而這一數據在2020年618僅為26 。到了2021年雙十一，數據再度增長，700多個新品牌成為細分賽道第一，其中薇諾娜、買粉絲lorkey珂拉琪、逐本、至本、HBN、溪木源、璦爾博士等多個新銳品牌成交額破億。

值得注意的是，受制于品牌和研發技術水平，高端美妝市場依然被海外品牌壟斷。在大眾市場，尤其大眾彩妝市場，國產品牌憑借更高的性價比呈現較強的競爭力，但在大促月當國外美護品牌做出一定的讓利后，更易獲取市場份額。

國產品牌在美護市場的占有率在20%左右，大促期間收縮至15%左右。因而，提升品牌力以及繞開大促月、發力平銷月正成為不少國產美護品牌參與市場競爭的重要原則。

4、渠道變革方面

伴隨行業增長放緩，一個不可忽略的現象是淘系美妝增速下滑。根據淘數據，2021年1—11月淘系護膚品類GMV為1816億元，同比增長僅為0.26%，彩妝品類GMV更是同比減少9.14%。

這固然與監管趨嚴下，阿里平臺頭部主播由于偷漏稅、難以帶貨，和部分中小品牌難以承擔日益上漲的流量成本而退出市場有關，也與抖音、 快手、小紅書等多平臺發力、線上渠道分散化、流量逐漸去中心化有關。

2021年雙十一期間，全網美妝護膚品類銷售額達547億元，天貓、京東、拼多多的美妝護膚類產品銷售額合計452億元，占全網美妝護膚類產品的銷售額的83%。

其中，天貓美妝護膚類產品銷售額290億元，同比增長了38%；京東美妝護膚產品銷售額122億元，同比增長了34%；拼多多美妝護膚產品銷售額40億元，同比增長了31.0%。抖音、快手等直播電商平臺也已加入戰局，成為品牌銷售增長重要驅動力。

除卻線上，線下以化妝品專營店、商超、百貨為主的傳統渠道同樣在發生改變，新型美妝集合店、醫美終端醫院、藥店等新渠道崛起，以調色師、WOW COLOUR、話梅、黑洞為代表的線下重體驗品牌陸續涌現。

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5、營銷方面

大單品、年輕化、國潮、全渠道成為2021年美妝行業營銷關鍵詞。

大單品

在大單品策略下，品牌多選擇集中資源將一個高潛力SKU做成爆品，隨后公司產品從1走向N，以新客疊加老客持續的認知更新與復購，帶動整個品牌的增長。這被認為是目前美妝品牌擴張最快、最具性價比的方法。

國潮、年輕化

在品牌宣傳中，一方面去年以來國潮自帶話題度，品牌為追熱門，在國潮元素運用上持續加碼。如林清軒特意強調本土紅山茶花概念，進一步加強產品的話題性。

另一方面，品牌年輕化趨勢越發明顯。僅從選擇代言人的角度來看，品牌為完成年輕化滲透與品牌聲量的增長，從過去多是合作影視明星以提升調性與知名度，向在各個圈層年輕群體中擁有影響力的KOL、時尚愛豆、代表人物中探索與擴展。

如歐萊雅集團推出全球虛擬形象代言人“M姐”和“歐爺”等，以建立更具潮流感、科技感與未來感的品牌形象，提升在年輕群體中討論度、種草力。

全渠道

此外，流量分化，加之微博、抖音、B站、小紅書、線下體驗店……為美妝產品帶來不同的場景需求，進行全渠道布局、開展私域流量的構建和長線運營成為品牌獲客、保持銷量增勢的主流選擇。

1、市場前景

化妝品市場依舊有著巨大的發展空間。雖然行業增速放緩，但長期來看其發展空間依舊廣闊。對標日本、韓國2020年人均化妝品消費103、165億美元，中國人均化妝品年消費額45美元，顯著低于日韓。

結合下沉市場美妝意識覺醒和美妝消費習慣養成，以及消費者需求持續升級驅動量價提升的行業發展規律來看，中國美妝市場仍有較大的滲透空間。但隨著基數的變大以及流量紅利的消減，行業也將不可避免進入低速增長階段。

單就2022年行業增長來看，第一季度伴隨全國多地疫情持續，美妝消費進入疲軟期，疊加去年高基數，增長較弱。而隨著疫情好轉，消費信心恢復，以及二、四季度商家大促期來臨、消費力釋放，行業有望逐漸向好。

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2、行業發展階段

行業從渠道為王進入到產品為王的階段。過去，美妝品牌的增長高度依賴線下渠道，與線上線下渠道切換帶來的流量紅利。但隨著消費者的日益成熟，和市場競爭加劇下流量費用持續走高，企業必要回歸本質、注重產品的打磨，我國美妝行業也將逐步進入產品驅動階段。

3、產品趨勢

在國內美妝市場競爭加劇，和需求細化、升級的大勢之下，品牌加碼深層次研發創新提上日程。從過去的“大牌平替”、品類紅利、產品外觀設計創新中更進一步，深入挖掘消費者需求，推動配方創新、原料創新、工藝創新等基礎層面的創新與產品差異化打造。

從產品布局上看，本土美妝企業繼續向高端品牌進擊。長期以來，高端市場是國際品牌的主戰場，本土品牌布局有限，但今年將是國內美妝企業進擊高端市場，補充品牌矩陣空缺的重要轉折點。

2021年，買粉絲lorkey珂拉琪母公司美尚股份在完成4億元B輪融資后，其創始人曾表示將進

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